鋰動(dòng)力電池8GWh產(chǎn)能門檻利弊淺析

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。

2016年底，工信部出臺(tái)《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)(征求意見(jiàn)稿)，其中第八條提出，鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于8GWh瓦時(shí)。消息一出，引起了行業(yè)內(nèi)一片嘩然。該目標(biāo)是此前的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》中規(guī)定鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能的40倍，相當(dāng)于100多億的產(chǎn)值。而達(dá)標(biāo)企業(yè)更是屈指可數(shù)，2016年產(chǎn)能達(dá)到8GWh瓦時(shí)的企業(yè)僅有比亞迪和寧德時(shí)代兩家。

8GWh產(chǎn)能門檻設(shè)立的主要目的是集中資源、培養(yǎng)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大規(guī)模制造企業(yè)，這一舉措得到了部分實(shí)力企業(yè)的擁護(hù)，但也產(chǎn)生了一些負(fù)面影響：企業(yè)追隨政策腳步紛紛擴(kuò)產(chǎn)，在承擔(dān)巨大壓力的同時(shí)又引發(fā)了動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī);大量資金集中在擴(kuò)大生產(chǎn)線上而影響了技術(shù)研發(fā)的投入，為追求生產(chǎn)數(shù)量而輕視產(chǎn)品質(zhì)量的提升等。以產(chǎn)能指標(biāo)來(lái)規(guī)范動(dòng)力電池行業(yè)，以政策驅(qū)動(dòng)企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能是一把雙刃劍。在當(dāng)前形勢(shì)下，由市場(chǎng)這雙無(wú)形的手來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成優(yōu)勝劣汰的良性局面則成為企業(yè)最迫切的呼聲。

日前，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)攜手中國(guó)化學(xué)與物理行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)聯(lián)合組成的“協(xié)同·發(fā)展——2017新能源汽車產(chǎn)業(yè)探尋之旅”調(diào)研組一行深入十余家整車及動(dòng)力電池企業(yè)，與企業(yè)相負(fù)責(zé)人就當(dāng)前企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)路線以及當(dāng)前企業(yè)面臨的痛點(diǎn)、難點(diǎn)展開(kāi)討論。其中，動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張問(wèn)題成為調(diào)研組與企業(yè)共同關(guān)注的焦點(diǎn)。

提高準(zhǔn)入門檻 有助于保良幣驅(qū)劣幣

近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量如雨后春筍般飛速增長(zhǎng)，據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2009—2015年，我國(guó)新能源汽車配套的動(dòng)力電池出貨量從0.26億瓦時(shí)飆升至163.4億瓦時(shí)，短短6年時(shí)間增加了600多倍。同時(shí)，為新能源汽車配套的動(dòng)力電池企業(yè)也從幾十家增加到2016年的300多家。而這些新增的動(dòng)力電池企業(yè)很大一部分都是由其它領(lǐng)域轉(zhuǎn)行而來(lái)，存在技術(shù)實(shí)力薄弱，人才積累匱乏等問(wèn)題。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨著準(zhǔn)入門檻低、魚龍混雜、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、產(chǎn)品安全性難以保障等問(wèn)題，并呈現(xiàn)出低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，尚未形成規(guī)范有序的市場(chǎng)格局面。調(diào)研中，多家企業(yè)認(rèn)為：如不對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)加以規(guī)范，出臺(tái)相應(yīng)政策，提高準(zhǔn)入門檻，極易出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的惡性局面。動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的核心，關(guān)系到整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來(lái)。由于動(dòng)力電池對(duì)安全要求較高，因此從材料選擇到生產(chǎn)環(huán)節(jié)都需要嚴(yán)格把控。與中小企業(yè)相比，大規(guī)模制造企業(yè)更容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)，保證電池的一致性和安全性，其產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率遠(yuǎn)高于半自動(dòng)化或人工生產(chǎn)的中小企業(yè)。而眾多規(guī)模較小的企業(yè)涌入動(dòng)力電池行業(yè)將會(huì)給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)隱患。

日韓等動(dòng)力電池強(qiáng)國(guó)制造強(qiáng)國(guó)走過(guò)的路也對(duì)此提供了佐證。這兩個(gè)國(guó)家都已形成3家左右的支柱動(dòng)力電池企業(yè)，技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)占有率都有明顯優(yōu)勢(shì)。863計(jì)劃電動(dòng)汽車重大科技專項(xiàng)特聘專家王秉剛曾指出，中國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)應(yīng)借鑒日本和韓國(guó)的發(fā)展策略——集中資源培育幾家大型的、有核心技術(shù)的、能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的電池企業(yè)。

8GWh的產(chǎn)能門檻給中小企業(yè)來(lái)說(shuō)帶來(lái)巨大生存壓力，而對(duì)于具有技術(shù)及資金積累優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)來(lái)說(shuō)，卻是一項(xiàng)利好消息。在高產(chǎn)能門檻的壓力下，強(qiáng)者將會(huì)脫穎而出，形成優(yōu)勝劣汰，良幣驅(qū)逐劣幣的局面。2017年以來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)的梯隊(duì)分化速度逐漸加快。從調(diào)研組走訪整車企業(yè)的情況來(lái)看，整車企業(yè)選擇的配套電池企業(yè)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，主要集中在寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)能電池、國(guó)軒高科等少數(shù)幾家大型電池企業(yè)，供應(yīng)鏈集中度正在快速提升。

以產(chǎn)能為門檻容易造成企業(yè)重產(chǎn)量而輕質(zhì)量

2017年是動(dòng)力電池產(chǎn)能集中釋放的一年，在“8GWh產(chǎn)能門檻”的推進(jìn)下，為避免在新一輪的競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰，企業(yè)加快了擴(kuò)張產(chǎn)能的步伐。而建設(shè)一個(gè)動(dòng)力鋰電池廠的資金投入包括土建、設(shè)備及安裝、流動(dòng)資金和其它費(fèi)用。據(jù)分析，10億瓦時(shí)的生產(chǎn)線采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備至少需要約3.6億元，進(jìn)口全自動(dòng)設(shè)備則需要10億元。企業(yè)為實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需投入巨額資金擴(kuò)建產(chǎn)線，技術(shù)研發(fā)方面的投入必然將受到影響，從而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法持續(xù)提升。

有專家表示，目前我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)存在高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過(guò)剩的局面，產(chǎn)品質(zhì)量令人堪憂。以產(chǎn)能為門檻容易造成企業(yè)為追求數(shù)量而忽略質(zhì)量的局面。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰曾表示，在利好政策推動(dòng)下，不少新能源汽車企業(yè)忙著加大產(chǎn)量，競(jìng)相向電池企業(yè)催貨，為及時(shí)拿到電池產(chǎn)品甚至降低質(zhì)量要求。而一些電池零部件企業(yè)為了保障供應(yīng)，也降低了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，放松了管理，放緩了技術(shù)研發(fā)的步伐。有整車企業(yè)甚至專門對(duì)國(guó)內(nèi)外多家企業(yè)的電芯進(jìn)行了全面的測(cè)試，其結(jié)果反映我國(guó)電芯制造水平和日韓先進(jìn)企業(yè)相比存在一定差距。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的良品率在95%左右，而日韓企業(yè)則在99%以上。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)要想真正在國(guó)際上具有競(jìng)爭(zhēng)力還有很長(zhǎng)一段路要走。因此，在動(dòng)力電池企業(yè)管理方面，政府在鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模的同時(shí)，應(yīng)更加注重企業(yè)創(chuàng)新能力和技術(shù)水平的提升。

企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn) 動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)嚴(yán)重

8GWh的產(chǎn)能門檻其目的是為了形成龍頭企業(yè)，提高我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。但給絕大多數(shù)的動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)不小的壓力，畢竟目前能滿足這一條件的企業(yè)少之又少。而在8GWh產(chǎn)能門檻的推動(dòng)下，各動(dòng)力電池企業(yè)加快了擴(kuò)產(chǎn)的步伐，大型電池企業(yè)如比亞迪規(guī)劃2018年產(chǎn)能達(dá)到26GWh，寧德時(shí)代2020年鋰電池產(chǎn)量將增至50GWh，天津力神2020年動(dòng)力電池年產(chǎn)能將達(dá)20GWh。此外，在調(diào)研組近期走訪的電池企業(yè)中，無(wú)一不制定了近幾年來(lái)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，多家企業(yè)已經(jīng)建立新的產(chǎn)線并逐步投入使用。如駱駝新能源到2020年規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到10GWh，中航鋰電到2020年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)14.5GWh，桑頓新能源也規(guī)劃了2017年10月達(dá)到8GWh的產(chǎn)能目標(biāo)。

有專家分析指出，就目前動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看，合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)了170Gwh/年，產(chǎn)能已經(jīng)是需求量的7倍以上。如果按照電動(dòng)大客車與電動(dòng)乘用車1:10的市場(chǎng)銷售比例來(lái)看，170Gwh大約可以滿足年產(chǎn)50萬(wàn)輛電動(dòng)大客車和500萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車的總需求，而根據(jù)我國(guó)新能源汽車發(fā)展規(guī)劃測(cè)算，這可能是我國(guó)2025年后的目標(biāo)。

企業(yè)呼吁以市場(chǎng)需求決定產(chǎn)能擴(kuò)張

在多項(xiàng)利好政策的促進(jìn)下我國(guó)較快的啟動(dòng)了電動(dòng)車市場(chǎng)，使產(chǎn)業(yè)在較短時(shí)間內(nèi)形成了較大規(guī)模。但政策是把雙刃劍，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)也給有其自身的不確定性和不可持續(xù)性。當(dāng)前形勢(shì)下，企業(yè)更加呼吁以市場(chǎng)需求來(lái)決定產(chǎn)能擴(kuò)張，而不是一刀切的數(shù)字指標(biāo)。

在政策的驅(qū)動(dòng)下，大量資本投入到動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張的計(jì)劃中，從調(diào)研組了解的情況來(lái)看，企業(yè)對(duì)于走擴(kuò)產(chǎn)這條路非常堅(jiān)定，但壓力著實(shí)不小。動(dòng)力電池的產(chǎn)線更新速度快，每2-3年就要迭代一次，否則很難保障產(chǎn)品的領(lǐng)先性，從而失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而更換設(shè)備需要大量的資金成本，這就給資金實(shí)力較弱的中小企業(yè)帶來(lái)巨大的運(yùn)轉(zhuǎn)壓力。部分企業(yè)負(fù)責(zé)人指出，當(dāng)前動(dòng)力電池技術(shù)、工藝等更新非常快，已建成的產(chǎn)線很有可能運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間不長(zhǎng)就無(wú)法滿足新工藝的需求而遭到淘汰，造成了極大的資源浪費(fèi)。據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)設(shè)備與國(guó)際先進(jìn)水平還有很大差距，很多企業(yè)為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，選擇引進(jìn)較為先進(jìn)的進(jìn)口設(shè)備，其價(jià)格也較為昂貴，通常為國(guó)產(chǎn)設(shè)備的幾倍。如調(diào)研組走訪的河南鋰動(dòng)電源有限公司，據(jù)其負(fù)責(zé)人介紹，公司堅(jiān)持選擇產(chǎn)能不大但保證產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬的進(jìn)口設(shè)備，以提高產(chǎn)品品質(zhì)為主，目前年產(chǎn)能為1GWh，但無(wú)形中也給企業(yè)增加了成本壓力。

當(dāng)前，企業(yè)制定發(fā)展策略主要是以政策導(dǎo)向?yàn)橐罁?jù)，而政策的不確定性導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法制定長(zhǎng)期、穩(wěn)定的技術(shù)路線和發(fā)展戰(zhàn)略，不利于產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。針對(duì)“8GWh門檻”的問(wèn)題，多數(shù)企業(yè)建議不應(yīng)以產(chǎn)能指標(biāo)作為動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展的“攔路虎”，產(chǎn)能的規(guī)劃應(yīng)該以市場(chǎng)需求為準(zhǔn)，堅(jiān)持市場(chǎng)為導(dǎo)向，根據(jù)價(jià)格信號(hào)反映供求缺口而指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)，自然形成優(yōu)勝劣汰的良性局面。而一刀切的政策指標(biāo)則將導(dǎo)致企業(yè)為滿足需求盲目擴(kuò)產(chǎn)，忽略市場(chǎng)需要及產(chǎn)品質(zhì)量，造成資源的極大浪費(fèi)。