中國如何撕開存儲芯片壟斷圍欄？

　　當前全球集成電路進入重大調(diào)整變革期，為我國發(fā)展自主可控的存儲芯片產(chǎn)業(yè)提供了重大機遇?！吨袊娮訄蟆穼⑼瞥觥按鎯χ袊毕盗袌蟮溃瑥漠a(chǎn)業(yè)政策、市場競爭、技術路徑、發(fā)展模式等方面探索中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展之道。

　　去年由中國資本(或企業(yè))發(fā)起的重大兼并重組案例近半數(shù)與存儲相關——武岳峰資本收購芯成半導體、同方國芯收購西安華芯半導體、紫光集團參股西部數(shù)據(jù)和臺灣力成等。此外，武漢將打造存儲芯片產(chǎn)業(yè)龍頭，并得到國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的支持，紫光將打造存儲芯片產(chǎn)業(yè)基地的消息更是不斷發(fā)酵。

　　從中可以看出中國對存儲產(chǎn)業(yè)志在必得的決心。中國每年進口的存儲芯片近600億美元。發(fā)展存儲器芯片可以說是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。作為存儲器的消費大國和生產(chǎn)小國，發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)具有戰(zhàn)略意義。

　　前五大存儲公司壟斷全球95%市場

　　“全球存儲器市場經(jīng)過多年博弈格局已經(jīng)基本定形，當前市場的總體形勢是供大于求，因此新的技術和新的產(chǎn)能都將面臨很大壓力。”武岳峰資本副總裁許偉表示。

　　從美光公司提供的一組數(shù)據(jù)也可以看出目前全球存儲業(yè)進入高度壟斷時代：2008年全球前五大存儲芯片公司，包括三星、海力士、美光、閃迪、爾必達，總營收為整個市場的75%。在過去12個月中，全球前五大存儲芯片公司，包括三星、美光、SK海力士、東芝、閃迪，總營收已占整個市場的95%。

　　市場研究機構(gòu)DRAMeXchange表示，與DRAM三大廠商寡占的格局不同，NANDFlash廠商數(shù)量略多一些，而且市場份額也較為分散。主要的生產(chǎn)廠商包括三星、美光、東芝、SK海力士、英特爾等。盡管近幾年來NAND產(chǎn)業(yè)也頻頻出現(xiàn)兼并收購，但主要還是集中在閃存控制芯片、企業(yè)級解決方案等上面，NAND主要生產(chǎn)廠商間并未產(chǎn)生有效整合。

　　從產(chǎn)業(yè)形勢來看，三星在NAND市場是重要一員，份額在35%左右，且增長率高于產(chǎn)業(yè)平均水平，隨著其在中國大陸西安廠的建成投產(chǎn)，未來優(yōu)勢將進一步得到鞏固。

　　東芝則與閃迪結(jié)盟，合作生產(chǎn)NAND，是僅次于三星的廠商;SK海力士在NAND市場力量相對薄弱，2013年受到火災影響后，曾一度將部分NAND生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為生產(chǎn)DRAM。

　　美光除了自有的廠房外，還與英特爾合資建廠生產(chǎn)NAND，2015年合作推出3DXPinot，如果按計劃于2017年量產(chǎn)，有可能對現(xiàn)有高端存儲格局產(chǎn)生影響。

　　存儲芯片關乎新一代信息技術產(chǎn)業(yè)成敗

　　由于手機通信與大多數(shù)人的生活息息相關，所以人們對通信芯片更加熟悉。以至于大多數(shù)人們談起手機CPU、3G/4G芯片等專業(yè)名詞來，也能隨手拈來。通信基帶芯片固然十分重要，但是全球市場也才300億美元左右，而存儲器市場卻高達800億美元，中國每年進口的存儲芯片近600億美元。發(fā)展存儲器芯片可以說是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。

　　“這個問題其實已經(jīng)不再需要討論，中國必然要發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)。”在接受《中國電子報》記者采訪時中科院微電子所所長葉甜春指出，“我國每年芯片進口超過2000億美元，其中存儲芯片占30%左右。如此龐大的市場不去占領，進口替代就無從談起?！?/p>

　　存儲器不僅大量應用于智能手機、平板電腦、PC等產(chǎn)品之中(實際上只要是有CUP的地方就要用到DRAM)，而且隨著社會進入云計算、大數(shù)據(jù)時代，存儲器已經(jīng)成為關系到下一代信息技術成敗的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

　　在食品領域，國家有糧食安全戰(zhàn)略;在環(huán)保領域，國家有環(huán)境安全戰(zhàn)略;在電子信息領域，國家也應當有零部件的供給安全戰(zhàn)略。

　　“如果自身沒有安全可控的存儲產(chǎn)品，市場被國外企業(yè)壟斷，一旦出現(xiàn)超常規(guī)的激烈競爭，在供貨或產(chǎn)品價格上出現(xiàn)‘卡脖子’的現(xiàn)象并非不可能?！比A芯半導體總裁高傳貴指出。

　　正是由于認識到了這些問題，在2014年發(fā)布的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》中，特別指出要發(fā)展新型存儲等關鍵芯片產(chǎn)業(yè)，搶占未來發(fā)展的制高點。在工信部印發(fā)的“互聯(lián)網(wǎng)+三年行動計劃”中也提出到2018年，高性能計算、海量存儲系統(tǒng)等領域取得重大突破。

　　3DNAND技術具備彎道超車的可能

　　挑戰(zhàn)雖然巨大，但是中國發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)并非沒有機會?！皬漠a(chǎn)業(yè)上看，盡管存儲芯片業(yè)已經(jīng)發(fā)展30余年了，但它仍在不斷發(fā)展進步，新技術、新工藝、新的產(chǎn)品形態(tài)不斷涌現(xiàn)，工藝縮減，性能提高，功耗降低，仍然具有極大的市場活力，如三維閃存技術等，存儲產(chǎn)業(yè)仍然擁有大量可以深入挖掘的空間?！比~甜春表示。

　　2015年，武漢新芯宣布，其正在進行的3DNAND的研發(fā)取得了重大突破，具有9層結(jié)構(gòu)的三維存儲器芯片下線并一次性通過了存儲器基本功能的電學驗證。武漢新芯高級副總裁李平表示，武漢新芯確定以3DNAND技術為突破口，填補我國集成電路產(chǎn)業(yè)在存儲器領域的空白。他說，3DNAND是最新技術，具備彎道超車與國際最先進企業(yè)競爭的可能，通過自主研發(fā)，有了自己的知識產(chǎn)權(quán)，這奠定了今后持續(xù)發(fā)展的基礎，以及在技術最前沿參與國際競爭的實力。

　　在市場角度來看，中國從3DNAND切入存儲產(chǎn)業(yè)也存在基礎。根據(jù)DRAMeXchange的預估，智能手機與固態(tài)硬盤(SSD)是當前NANDFlash最主要的應用。由于對大容量、高速度存儲需求的增加，這些年智能手機搭載NANDFlash的容量快速增長，預計2015年將增長12%。

　　此外，PC中逐漸開始青睞采用SSD，數(shù)據(jù)中心對NANDFlash的需求也保持著較快增長。不過，由于目前SSD的每GB價格仍然高出普通磁盤(HDD)許多，未來這塊市場的需求仍存在一定不確定性。

　　Gartner則認為，TLC(Triple-LevelCell，三層式存儲)和3D將成為NAND技術的關注重點，特別是三星電子已對3DNAND實現(xiàn)商用化，預計2016年以后其他廠商也將實現(xiàn)商用并普及應用。TLC和3DNAND將競相成為NAND閃存的最低成本選擇。

　　可借鑒面板行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

　　不過，采訪中幾乎所有受訪人都提到“存儲產(chǎn)業(yè)屬于高投入、回報周期長、高風險的產(chǎn)業(yè)，進入實際運營一定要十分謹慎”?！按鎯Ξa(chǎn)業(yè)是一大投入、大產(chǎn)出的門類，將考驗投資方的耐心。在投入之前首先就要做好長期投資的心理準備。同時，一旦確定之后就要堅定不移。這是一個拼意志拼執(zhí)行效率的行業(yè)?！北本┙◤V資產(chǎn)管理有限公司孫衛(wèi)指出。

　　孫衛(wèi)還建議，與面板行業(yè)類似，存儲芯片也是一個產(chǎn)值巨大、需要長期巨額投入、但短期內(nèi)很可能看不到回報的行業(yè)。面板產(chǎn)業(yè)的特點與存儲產(chǎn)業(yè)有相似之處，應當總結(jié)這些年來我國在面板產(chǎn)業(yè)中的投資經(jīng)驗，為其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供借鑒。

　　在實際運營過程中要保持開放與國際化心胸。葉甜春指出：“電子業(yè)是一個國際化的行業(yè)，中國發(fā)展存儲更不可能閉門造車。存儲企業(yè)應當是一個國際化的企業(yè)，有國際化的團隊管理、運營。堅持自主創(chuàng)新?！?/p>

　　同時，國家要做好各種配套政策，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新創(chuàng)造好的環(huán)境?！霸谫Y本層面，國家必須為優(yōu)質(zhì)的公司打開快速的資本市場通道，取消各種制約措施。由于人才的競爭特別是全球人才的競爭極其重要，充分放開對于外籍員工的持股限制，不管是否在境內(nèi)工作，放開非公眾公司不得超過200名股東的限制。在金融支持上，應放開對于優(yōu)質(zhì)并購項目的杠桿使用制約?！痹S偉建議。