TOKYO ELECTRON(TEL)和應(yīng)用材料(AMAT)合并

　　通過股票交易，兩家公司共同打造出全新行業(yè)領(lǐng)導者，總市值高達290億美元(約合2.8萬億日元)

　　加速創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)，應(yīng)對未來的技術(shù)革新，為股東、客戶和員工創(chuàng)造更大的價值

　　東哲郎(Tetsuro Higashi)將擔任新公司董事長;加里?迪克森(Gary Dickerson)將擔任新公司首席執(zhí)行官(CEO)

　　交易完成后的第一個完整財政年度，預(yù)期新公司每股盈利會有所增加，此外，新公司還鄭重承諾向股東分紅

　　交易完成后的第一年，新公司計劃回購價值30億美元的股票

　　合并后的公司將繼續(xù)分別在東京證券交易所和納斯達克掛牌交易，同時在日本東京都和美國加利福尼亞州圣克拉拉市保有兩個總部

　　2013年9月24日，日本東京都和美國加利福尼亞州圣克拉拉市，TOKYO ELECTRON(TEL)(東京證券交易所股票代碼：8035)和應(yīng)用材料(AMAT)(納斯達克股票代碼：AMAT)，共同宣布兩家公司合并的最終協(xié)議，努力打造全球半導體與平板顯示行業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)導者。該并購交易將全部以股票形式進行，合并后的新公司市值將達到約290億美元(約合2.8萬億日元)。此次合并獲得了兩家公司董事會的一致批準，意圖匯聚領(lǐng)先技術(shù)和互補產(chǎn)品優(yōu)勢，在精度、材料、工程與圖形等領(lǐng)域為客戶提供具有重大戰(zhàn)略意義的先端技術(shù)。此交易完成還需符合慣例條件，包括兩家公司股東的批準和監(jiān)管機構(gòu)的審查。預(yù)計交易將在2014年下半年完成。

　　TEL董事長、總裁兼首席執(zhí)行官東哲郎(Tetsuro Higashi)表示：“今天，我們正在打造一家全新的公司，為我們行業(yè)的持續(xù)發(fā)展邁出了大膽勇敢的一步。以人為本、重視技術(shù)、堅守承諾，我們正在全力以赴打造真正的全球性公司，為客戶創(chuàng)造更多價值，為股東創(chuàng)造更多財富。”

　　AMAT總裁兼首席執(zhí)行官加里?迪克森(Gary Dickerson)表示：“我們正致力于打造一個在精度、材料、工程與圖形等領(lǐng)域的創(chuàng)新領(lǐng)導者。我們的新公司將獲得更好的發(fā)展契機，以更好的方式、更快的速度和更低的成本解決客戶的重要問題。我們認為合并后將有效推動新公司的利潤增長，讓我們以更好的業(yè)績回報股東，并為我們的員工發(fā)展創(chuàng)造更多的機會。”

　　合并后的新公司旨在加速實現(xiàn)TEL與AMAT現(xiàn)有的戰(zhàn)略愿景，并在半導體和平板顯示技術(shù)領(lǐng)域為新公司拓展新機遇，從而實現(xiàn)重大的未來技術(shù)變革，并推動客戶技術(shù)路線的發(fā)展。在半導體和平板顯示技術(shù)中取得的非凡進步，推動大規(guī)模生產(chǎn)價格實惠的個人電子產(chǎn)品成為可能，同時世界各地的消費者將都能擁有個人電腦、智能手機、平板電腦和其它劃時代的設(shè)備。

　　東哲郎(Tetsuro Higashi)和加里?迪克森(Gary Dickerson)共同表示：“我們秉著對等合并的精神來建立這一全新公司。五十年來，我們各自為半導體行業(yè)做出了巨大的貢獻，我們對對方在此次合并中所展現(xiàn)的能力深表敬意。兩家公司長期注重客戶服務(wù)、并在推進技術(shù)和工程發(fā)展方面給予持續(xù)承諾。我們有著眾多相同的價值觀，我們有信心攜手實現(xiàn)共同的戰(zhàn)略和財務(wù)目標。”

　　作為一個全球化新公司，我們也將擁有一個新名字，同時保有在東京都和圣克拉拉市的兩個總部，并將繼續(xù)在東京證券交易所和納斯達克掛牌交易。

　　新公司管理團隊將由兩家公司的管理人員共同組成。 東哲郎(Tetsuro Higashi)將擔任新公司的董事長，加里?迪克森(Gary Dickerson)將擔任首席執(zhí)行官。新公司的董事會將由十一名董事構(gòu)成，每家公司各選五名，另一名將由雙方共同委任。十一名董事中的七名為獨立董事。來自AMAT的鮑勃?哈利迪 (Bob Halliday)將擔任新公司的首席財務(wù)官。

　　根據(jù)協(xié)議條款，TEL股東將按照1:3.25的比例持有新公司股票，AMAT股東將按照1:1的比例持有新公司股票。交易完成后，TEL股東將持有新公司約32%的股份，而AMAT股東將持有約68%的股份。

　　兩家公司預(yù)計，新公司將在合并后的第一年年底之前實現(xiàn)2.5億美元的運營協(xié)同效應(yīng)，在第三年將實現(xiàn)5億美元的運營協(xié)同效應(yīng)。此外，新的企業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)計將為新公司實現(xiàn)巨大的成本節(jié)約。新公司計劃實施一個30億美元的股票回購計劃，計劃在交易完成后的12個月內(nèi)進行。在非公認會計原則的基礎(chǔ)上，考慮回購的影響后，根據(jù)之前宣布的財務(wù)模式，該交易預(yù)計將在交易結(jié)束后第一個完整財年增加每股收益。