第二季DRAM與NAND市場(chǎng)狀況及廠營(yíng)收排行

　　根據(jù)集邦科技(TrendForce)旗下研究部門(mén)DRAMeXchange的調(diào)查，今年第二季營(yíng)收在DRAM合約價(jià)格穩(wěn)定上揚(yáng)及產(chǎn)出持續(xù)增加下，全球DRAM產(chǎn)業(yè)第二季營(yíng)收數(shù)字達(dá)107億美元(10.70 Billion USD)，較首季的93億美元(9.29 Billion USD)，成長(zhǎng)約15%。在 NAND Flash 部分，品牌廠商第二季整體營(yíng)收為47億7,600萬(wàn)美元，較首季43億6,300萬(wàn)美元成長(zhǎng)約9.5%。

　　三星第二季營(yíng)收仍居全球DRAM廠之冠

　　從市場(chǎng)面觀察，由于第二季 DRAM 合約價(jià)于首季小幅上揚(yáng)， DDR3 2GB合約均價(jià)約46美元，較首季高約10%，現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，第二季 DDR3 顆粒均價(jià)與首季相比小跌3%，至2.77美元，DDR2 1Gb跌幅較深，但占 DRAM 廠商產(chǎn)出比例相對(duì)已大幅降低。

　　在資本支出方面，今年全球DRAM廠皆無(wú)擴(kuò)大產(chǎn)能的計(jì)畫(huà)，主要布局制程轉(zhuǎn)進(jìn)，根據(jù)集邦科技統(tǒng)計(jì)，第二季投片量?jī)H比第一季微幅增加約3.8%，產(chǎn)出約增加10%。

　　從全球DRAM廠自有品牌內(nèi)存營(yíng)收排名來(lái)分析，集邦科技表示，韓系廠商三星(Samsung)營(yíng)收仍居全球DRAM廠之冠，與首季相比續(xù)成長(zhǎng)19.1%，市占率達(dá)33.9%，由于三星在制程上轉(zhuǎn)換順利，46nm與56nm制程皆以進(jìn)入量產(chǎn)且良率穩(wěn)定，下半年產(chǎn)出成長(zhǎng)強(qiáng)勁。

　　爾必達(dá)(Elpida)受惠于子公司瑞晶63nm制程已全數(shù)轉(zhuǎn)入，及從4月起取得力晶一半的DRAM產(chǎn)出，貢獻(xiàn)約4000萬(wàn)顆粒(40M)，營(yíng)收與首季相比成長(zhǎng)約18%。美光營(yíng)收(于2010年6月3日結(jié)算，會(huì)計(jì)季度第三季)成長(zhǎng)率約10%，主要來(lái)自均價(jià)季度成長(zhǎng)9%。

　　臺(tái)系廠方面，力晶第二季營(yíng)收達(dá)5.1億美元，與首季相比成長(zhǎng)15%。南科第二季營(yíng)收小幅成長(zhǎng)約10%，預(yù)計(jì)下半年在產(chǎn)能將增加及制程轉(zhuǎn)進(jìn)下，營(yíng)收有更大成長(zhǎng)空間。茂德產(chǎn)能回復(fù)滿載，營(yíng)收季度成長(zhǎng)約53.4%。

　　以各國(guó)市占率版圖來(lái)分析，韓系廠商合計(jì)市占率高達(dá)55.3%，儼然成為全球DRAM產(chǎn)業(yè)的盟主，美系及日系廠商仍各有13.7%及18.3%的市占率，臺(tái)系DRAM廠方面市占率則維持持平12.7%。

　　第二季NAND品牌供貨商ASP下跌9%

　　DRAMeXchange統(tǒng)計(jì)，整體品牌NAND Flash供貨商的第二季季位出貨量成長(zhǎng)約20%，但供貨商增加TLC的產(chǎn)出量，且記憶卡客戶提高具低成本優(yōu)勢(shì)TLC白牌記憶卡采購(gòu)量，因此NAND Flash品牌供貨商的第二季產(chǎn)品平均單價(jià)(ASP)較首季約下跌9%。

　　集邦科技表示，今年第二季部份供貨商在一些系統(tǒng)產(chǎn)品客戶的穩(wěn)定OEM訂單挹注下，得以減緩來(lái)自傳統(tǒng)淡季效應(yīng)及歐洲債信風(fēng)暴的雙重影響，尤其是蘋(píng)果計(jì)算機(jī)(Apple)的 iPad 、 iPhone 4 熱 賣(mài)效應(yīng)，更有助于降低記憶卡及UFD市場(chǎng)淡季沖擊。

　　以NAND Flash品牌廠商單季營(yíng)收排行來(lái)看，三星營(yíng)收為19億2,900萬(wàn)美元，市占率為40.4%，仍維持第一;東芝(Toshiba)營(yíng)收為15億7,900萬(wàn)美元，以市占率33.1% 仍排名第二;美光(Micron)為第三名，營(yíng)收為5億7,100萬(wàn)美元，市占率為12% ; 海力士(Hynix)為第四名，營(yíng)收3億9,400萬(wàn)美元;英特爾(Intel)列名第五，營(yíng)收為3億200萬(wàn)美元。

　　集邦科技表示，三星受惠于系統(tǒng)客戶的訂單，以彌補(bǔ)記憶卡及UFD客戶的淡季需求，因此第二季季位出貨量仍成長(zhǎng)約25%，但在低成本TLC產(chǎn)品價(jià)格的影響下ASP也下跌約10%，使第二季營(yíng)收成長(zhǎng)12.8%，成為19億2,900萬(wàn)美元，市占率為40.4%。

　　東芝受惠于系統(tǒng)產(chǎn)品客戶及策略伙伴穩(wěn)定訂單，因此得以減緩價(jià)格降低的沖擊，并維持穩(wěn)定的出貨成長(zhǎng)，單季營(yíng)收成長(zhǎng)5.2%，成為15億7,900萬(wàn)美元，第二季市占率為33.1%;海力士雖受淡季效應(yīng)的影響ASP下跌約6%，但在調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)的努力下，季位出貨量成長(zhǎng)達(dá)22%，因此第二季季營(yíng)收成長(zhǎng)達(dá)14.2%，成為3億9,400萬(wàn)美元，第二季的市占率為8.3% 。

　　美光在今年5月已完成收購(gòu)恒憶(Numonyx)，未來(lái)將可增加其在行動(dòng)裝置應(yīng)用的業(yè)務(wù)商機(jī)，在系統(tǒng)產(chǎn)品OEM及子公司Lexar訂單的助力下，季位出貨量穩(wěn)定成長(zhǎng)及ASP小跌，第二季季營(yíng)收增加8.3%，成為5億7,100萬(wàn)美元，第二季的市占率為12%。英特爾在淡季效應(yīng)影響下，季位出貨量穩(wěn)定增加及ASP下跌，第二季季營(yíng)收也增加8%，成為3億200萬(wàn)美元，第二季市占率為6.3%。