云端AI加速芯片市場的規(guī)模究竟會有多大？

7月16日消息，隨著生成式人工智能（GenAI）的快速發(fā)展，眾多的企業(yè)，特別是超大規(guī)模企業(yè)和云服務(wù)構(gòu)建者，都在積極地部署和利用生成式人工智能，這也使得他們需要在人工智能加速器和相關(guān)芯片上花費(fèi)巨額資金，以創(chuàng)建人工智能訓(xùn)練和推理集群。

但是如果要搞清楚到底花了多少錢，這就很難說了。因?yàn)?，這不僅僅是因?yàn)楹茈y劃清界限，比如將人工智能芯片與構(gòu)成系統(tǒng)的周圍事物區(qū)分開來。估計(jì)人工智能市場規(guī)模也存在這樣的問題，沒有人真正知道服務(wù)器一旦建成和銷售會發(fā)生什么，以及它的最終用途。例如，你怎么知道一臺裝有 GPU 的機(jī)器到底做了多少 AI 或 HPC 工作？

值得注意的是，此前IDC發(fā)布了一份關(guān)于GenAI 支出的預(yù)測，該預(yù)測引人入勝，因?yàn)樗鼘?GenAI 工作負(fù)載與其他類型的 AI 分開，并討論了構(gòu)建 GenAI 系統(tǒng)的硬件、軟件和服務(wù)支出。對此，The next platform參考了 AMD 首席執(zhí)行官蘇姿豐在 2022 年和 2023 年就各種數(shù)據(jù)中心 AI 加速器（包括 GPU 但所有其他芯片）提出的原始數(shù)據(jù)，修訂了總的潛在市場數(shù)據(jù)。

蘇姿豐此前曾預(yù)計(jì)，到2023年，數(shù)據(jù)中心AI加速器的潛在市場總額約為300億美元，到2027年底將以約50%的復(fù)合年增長率增長，達(dá)到1500億美元以上。但隨著 GenAI 熱潮的興起，隨著 “Antares” Instinct MI300 系列 GPU 于2023年12 月推出，蘇姿豐表示，AMD 預(yù)計(jì) 2023 年數(shù)據(jù)中心的 AI 加速器市場規(guī)模為 450 億美元，到 2027 年將以超過 70% 的復(fù)合年增長率增長，達(dá)到 4000 億美元以上。這僅適用于AI加速器，而不是服務(wù)器、交換機(jī)、存儲和軟件。

不過另一位一家研究機(jī)構(gòu)New Street Research 的 Pierre Ferragu 的團(tuán)隊(duì)則對這個價(jià)值 4000 億美元的數(shù)據(jù)中心加速器市場規(guī)模的預(yù)測進(jìn)行了抨擊，他們在推特上寫道：“我們?nèi)匀徽J(rèn)為這是一個非常大的數(shù)字，它假設(shè)在預(yù)測期結(jié)束時，AI 服務(wù)器、存儲和交換機(jī)的總銷售約為 1 萬億美元?！?/p>

根據(jù)富國銀行股票研究董事總經(jīng)理兼技術(shù)分析師 Aaron Rakers最新給出的一份 GPU 銷售數(shù)據(jù)來看，該數(shù)據(jù)涵蓋了 2015 年至 2022 年數(shù)據(jù)中心的 GPU 銷售情況，并估計(jì)到 2023 年結(jié)束（做出預(yù)測時尚未結(jié)束）并延伸到 2027 年。富國銀行的這一模式也早于AMD最近幾個月做出的修訂預(yù)測，該公司表示，到2024年，AMD將在GPU銷售中賺到40億美元。

無論如何，富國銀行模型顯示 2023 年的數(shù)據(jù)中心 GPU 市場銷售額為 373 億美元，受全年 549 萬臺出貨量的推動。這也意味著GPU的出貨量幾乎翻了一番，其中包括各種GPU，而不僅僅是高端GPU。相比之下GPU 的收入則增長到了 3.7 倍。預(yù)計(jì) 2024 年數(shù)據(jù)中心 GPU 出貨量將達(dá)到 685 萬臺，同比增長 24.9%，收入將達(dá)到 487 億美元，同比增長 28%。2027 年的預(yù)測是 GPU 出貨量為 1351 萬臺，推動數(shù)據(jù)中心 GPU 銷售額達(dá)到 953 億美元。在這種模式下，英偉達(dá)在 2023 年擁有 98% 的收入市場份額，到 2027 年僅降至 87% 的份額。

大約一年前，研究機(jī)構(gòu)Gartner 發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于 2022 年 AI 半導(dǎo)體銷售的市場研究，預(yù)測了 2023 年和 2027 年。幾周前，它發(fā)布了修訂后的預(yù)測，其中包括 2023 年的銷售額與 2024 年和 2028 年的預(yù)測。第二份報(bào)告的市場研究也包含一些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，The next platform將其添加以創(chuàng)建下表：

計(jì)算電子類別應(yīng)該包括了PC和智能手機(jī)，但即使是Gartner的副總裁兼分析師Alan Priestly也知道，到2026年，所有銷售的PC芯片可能都將是AI PC芯片，因?yàn)樗泄P記本電腦和臺式機(jī)CPU都將包括某種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器。

當(dāng)然這里需要關(guān)注的是服務(wù)器用的AI芯片，這些芯片的收入（我們假設(shè)不包括附加的 HBM、GDDR 或 DDR 內(nèi)存的價(jià)值）在 2023 年為 140 億美元，預(yù)計(jì)到 2024 年將增長 50%，達(dá)到 210 億美元。但預(yù)計(jì)2024年至2028年間，用于服務(wù)器的AI加速器的復(fù)合年增長率僅為12%左右，銷售額將達(dá)到328億美元。

分析師Priestly 表示，像谷歌 TPU 以及亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的 Trainium 和 Inferentia 芯片（僅舉兩例）這樣的定制 AI 加速器在 2023 年僅推動了 4 億美元的收入，但是到 2028 年將推動 42 億美元的收入。

如果人工智能芯片代表了計(jì)算引擎價(jià)值的一半，而計(jì)算引擎代表了系統(tǒng)成本的一半，那么這些相對較小的數(shù)字可能會從數(shù)據(jù)中心的人工智能系統(tǒng)中獲得相當(dāng)大的收入。同樣，這取決于 Gartner 在哪里劃線，以及您認(rèn)為應(yīng)該如何劃線。

現(xiàn)在，讓我們來看看另一家市場研究機(jī)構(gòu)IDC如何看待AI半導(dǎo)體和AI服務(wù)器市場。幾周前，該公司發(fā)布了下面這張有趣的圖表：

在這張圖表中，IDC 匯總了來自數(shù)據(jù)中心和邊緣環(huán)境中使用的 CPU、GPU、FPGA、定制 ASIC、模擬設(shè)備、內(nèi)存和其他芯片的所有收入。然后，它正在刨除計(jì)算、存儲、交換機(jī)和其他設(shè)備的收入，因?yàn)檫@些設(shè)備適用于 AI 訓(xùn)練和 AI 推理系統(tǒng)。這不是所有系統(tǒng)的價(jià)值，而是系統(tǒng)中所有芯片的價(jià)值；因此，它不包括機(jī)箱、電源、冷卻、主板、轉(zhuǎn)接卡、機(jī)架、系統(tǒng)軟件等。如您所見，此圖表包含 2022 年的實(shí)際數(shù)據(jù)，并且仍在估計(jì) 2023 年至 2027 年的數(shù)據(jù)。

在 IDC 的分析中，半導(dǎo)體市場 AI 部分從 2022 年的 421 億美元增長到 2023 年的 691 億美元，同比增長 64.1%。IDC認(rèn)為，2024年AI芯片收入（這不僅意味著XPU的銷售，還意味著數(shù)據(jù)中心和邊緣AI系統(tǒng)的所有芯片內(nèi)容）將同比增長70%，達(dá)到1175億美元。如果計(jì)算 2022 年至 2027 年的數(shù)字，IDC 估計(jì)數(shù)據(jù)中心和 AI 系統(tǒng)中的 AI 芯片將在2022至2027 年間實(shí)現(xiàn) 28.9% 的復(fù)合年增長率，達(dá)到 1933 億美元。

上述圖表的來源是IDC于今年5月底發(fā)布的博客文章，是基于2月份的一份報(bào)告。因此，存在一定的時間滯后。在那篇博文中，IDC增加了一些服務(wù)器收入數(shù)據(jù)，將AI服務(wù)器與用于其他工作負(fù)載的服務(wù)器區(qū)分開來。

IDC 估計(jì)，2023 年全球銷售的服務(wù)器數(shù)量下降了 19.4%，略低于 1200 萬臺，但由于 AI 服務(wù)器的平均售價(jià)非常高，是基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用程序的通用服務(wù)器的 45 倍到 55 倍，這意味著AI 服務(wù)器的收入（基于去年提出的 2022 年 AI 服務(wù)器收入估計(jì)為 98 億美元）有所增長增長了 3.2 倍，達(dá)到 313 億美元，占市場的 23%。IDC 預(yù)計(jì)，到 2027 年，AI 服務(wù)器將推動 491 億美元的銷售額。IDC 沒有透露其對 2027 年服務(wù)器收入的最新預(yù)測，但截至 2023 年底，這一數(shù)字為 1891.4 億美元。

順便說一句，根據(jù)IDC 劃分的服務(wù)器市場，在這些 CPU 上使用原生矩陣或矢量引擎在 CPU 上執(zhí)行 AI 的芯片并不被視為AI加速器，因此這類服務(wù)器并不屬于“AI 服務(wù)器”。

無論如何，目前對 2027 年 AI 服務(wù)器收入的預(yù)測可能太低，或者對 2027 年整體服務(wù)器收入的預(yù)測太高，或者兩者兼而有之。The next platform認(rèn)為，到 2027 年，具有某種加速的 AI 服務(wù)器將占收入的一半以下。

編輯：芯智訊-浪客劍 來源：The next platform