英偉達H20今年將大賣100萬顆，可貢獻120億美元營收！

近日，據(jù)FT援引市場研究機構(gòu)SemiAnalysis的最新預(yù)測數(shù)據(jù)報道稱，AI芯片大廠英偉達今年將向中國市場運送超過100萬顆新的NVIDIA H20加速芯片，預(yù)計每顆芯片成本在12,000美元至13,000美元之間，這預(yù)計將為英偉達公司帶來超過120億美元的收入。

受美國出口管制政策的影響，英偉達先進的AI芯片對華出口都受到了限制，H20是英偉達基于H100專門面向中國市場推出的三款“閹割版”GPU當中性能最強的，不過其AI性能只有H100的不到15%，部分性能甚至不及國產(chǎn)的Ascend 910B。

英偉達在今年春季推出新款H20之時，就有報道稱，由于H20性能被大幅閹割，再加上價格偏高，使得中國客戶購買的興趣不足，將更多的轉(zhuǎn)向選擇中國國產(chǎn)的AI芯片。隨后又有傳聞稱，英偉達為了提升H20的競爭力，已經(jīng)對其進行了降價。

但是，最新的消息顯示，由于Ascend 910B芯片良率較低導致的供應(yīng)問題，中國的廠商在沒有供應(yīng)和其他更好的選擇的情況下，英偉達H20已開始重新引起更百度、阿里巴巴、騰訊和字節(jié)跳動等中國科技巨頭的采購。

摩根士丹利和SemiAnalysis的分析師都表示，盡管與英偉達在美國銷售的芯片相比，H20性能有所下降，但該芯片現(xiàn)在正在批量出貨，并受到中國客戶的歡迎。

摩根士丹利（Morgan Stanley）近日在給客戶的一份研究報告中寫道：“中國買家對H20集群的潛在競爭力給予了積極的反饋，”他指出“中國需求強勁”。

SemiAnalysis的分析師 Dylan Patel 表示，雖然H20的“紙面上”的性能低于Ascend 910B，但是得益于其內(nèi)部集成的大容量HBM內(nèi)存，英偉達H20在實際的AI應(yīng)用當中仍然“領(lǐng)先了一些”。

Dylan Patel預(yù)計，英偉達今年將向中國市場運送超過100萬顆新的H20芯片，而HW將在同一時期銷售約55萬顆Ascend 910B芯片。

Dylan Patel還表示，雖然HW及其制造合作伙伴正在努力生產(chǎn)足夠的Ascend 910B以滿足需求，但是目前的供應(yīng)仍比較有限，并且大多數(shù)中國人工智能公司是在英偉達的生態(tài)系統(tǒng)和軟件之上構(gòu)建了他們的人工智能模型，切換到HW平臺可能還會面臨既費時又費錢的問題。

如果SemiAnalysis的預(yù)測準確，即今年英偉達今年在中國大陸市場的營收將超過120億美元（未包括游戲顯卡等），這將超過英偉達截止2024年1月的上一財年在中國大陸市場的獲得103億美元收入。不過，即便如此，今年英偉達在中國大陸市場的營收在其總營收當中的占比可能也只是接近10%，遠低于在美國2022年10月禁令前的近25%的占比。

在截至2024年4月28日的英偉達2025財年第一財季的電話會議上，英偉達首席財務(wù)官萊特·克雷斯（Colette Kress）表示，其數(shù)據(jù)中心部門（包括人工智能芯片）最近一個季度在中國的收入“比2022年10月份實施新的出口管制限制之前的水平大幅下降”。

英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛也曾表示，“由于我們技術(shù)的局限性，現(xiàn)在在中國的競爭更加激烈。但是，我們將繼續(xù)盡最大努力為當?shù)厥袌龅目蛻籼峁┓?wù)?！?/p>

編輯：芯智訊-浪客劍