日本近5年來(lái)最大IPO！國(guó)際電氣IPO募資7.24億美元！

10月16日消息，根據(jù)日本半導(dǎo)體設(shè)備大廠國(guó)際電氣 (Kokusai Electric)今天提交的一份文件顯示，國(guó)際電氣的IPO定價(jià)為每股 1,840日元，對(duì)應(yīng)的公司估值為4,239億日元（約合28 億美元），這將是日本近5年來(lái)規(guī)模最大的IPO。

通過(guò)此次IPO，國(guó)際電氣將募集約7.244 億美元資金。據(jù)路透社報(bào)道，兩名直接了解此事的消息人士稱，面向外國(guó)投資者的 IPO 部分獲得了超過(guò) 10 倍的超額認(rèn)購(gòu)。如果行使國(guó)內(nèi)投資者的超額配售選擇權(quán)，國(guó)際電氣將有望籌集約8.33億美元。

Kokusai Electric此前曾表示，在芯片制造設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將恢復(fù)增長(zhǎng)之際，此次上市將為其研發(fā)投資提供資金。

此外，國(guó)際電氣IPO 還將讓其大股東——美國(guó)私募股權(quán)公司KKR部分退出。據(jù)悉，KKR將在國(guó)際電氣IPO時(shí)出售5,884萬(wàn)股股票，持股比例預(yù)估將從73.2%降至47.7%。而半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)龍頭大廠應(yīng)用材料（Applied Materials）已對(duì)國(guó)際電氣出資，將獲得15%股權(quán)。

2017年，因?yàn)槿樟ⅲ℉ITACHI）想要對(duì)自身業(yè)務(wù)進(jìn)行精簡(jiǎn)，當(dāng)時(shí)私募股權(quán)投資公司KKR花了2570億日?qǐng)A，買下日立的電子設(shè)備部門。次年，KKR將收購(gòu)的這個(gè)電子設(shè)備業(yè)務(wù)從日立分割出來(lái)，成為了國(guó)際電氣的前身。獨(dú)立后的國(guó)際電氣主要生產(chǎn)薄膜沉積設(shè)備，客戶包括臺(tái)積電、英特爾、三星等全球半導(dǎo)體大廠。

2019年，KKR曾與應(yīng)用材料達(dá)成交易，計(jì)劃將國(guó)際電器出售給應(yīng)用材料，交易價(jià)值高達(dá)35億美元。但是該交易因?yàn)闆](méi)有通過(guò)中國(guó)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，導(dǎo)致該交易最終失敗。2021年3月，應(yīng)用材料對(duì)此事進(jìn)行了公告，按照約定，應(yīng)用材料將向KKR資本支付1.54億美元的現(xiàn)金分手費(fèi)。

根據(jù)當(dāng)時(shí)日本媒體的報(bào)道，應(yīng)用材料收購(gòu)國(guó)際電氣主要是為了薄膜沉積設(shè)備技術(shù)。不過(guò)這并不是應(yīng)用材料首次試圖收購(gòu)日本同行失敗，早在2013年公司收購(gòu)Tokyo Electron時(shí)就因?yàn)槭袌?chǎng)壟斷的顧慮被美國(guó)當(dāng)局否決。

目前日本利率超低，日股又在33年高點(diǎn)處徘徊，為國(guó)際電氣在日本IPO提供了良好的環(huán)境。

根據(jù)國(guó)際電氣的財(cái)報(bào)顯示，在截至今年3月的上個(gè)財(cái)政年度中，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下滑了20%至560億日?qǐng)A，但銷售額卻能持平，達(dá)2457億日?qǐng)A。除了半導(dǎo)體設(shè)備維修外，國(guó)際電機(jī)也有提供客戶改造、移機(jī)與裝機(jī)服務(wù)，甚至還有教育訓(xùn)練以及技術(shù)咨詢。而三星電子、臺(tái)積電和美光科技都是國(guó)際電氣的大客戶，合計(jì)占其收入的40%以上。

編輯：芯智訊-浪客劍