擬募資15.64億元，上海合晶科創(chuàng)板IPO成功過會！

8月15日，據(jù)上海證券交易所上市審核委員會2023年第74次審議會議結(jié)果顯示，上海合晶硅材料股份有限公司（簡稱：上海合晶）科創(chuàng)板IPO成功過會。

不過，科創(chuàng)板上市委也提出兩大問詢。其一是，請上海合晶代表：（1）結(jié)合 12 英寸外延片主要原材料向合晶科技采購的情況，說明公司是否具備獨立的研發(fā)能力，是否對合晶科技構(gòu)成依賴；（2）結(jié)合 12 英寸外延片與同行業(yè)競品的關(guān)鍵性能指標對比情況，說明公司核心技術(shù)的先進性。

其二是，請上海合晶代表結(jié)合與理成集團及各相關(guān)公司的合作歷史、合作內(nèi)容、對應終端客戶及交易定價等，說明公司與理成集團的交易往來是否存在關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化的情況，是否對發(fā)行人獨立經(jīng)營能力構(gòu)成不利影響。

資料顯示，上海合晶是中國少數(shù)具備從晶體成長、襯底成型到外延生長全流程生產(chǎn)能力的半導體硅外延片一體化制造商，主要產(chǎn)品為半導體硅外延片。公司致力于研發(fā)并應用行業(yè)領(lǐng)先工藝，為客戶提供高平整度、高均勻性、低缺陷度的優(yōu)質(zhì)半導體硅外延片。上海合晶的外延片產(chǎn)品主要用于制備功率器件和模擬芯片等，被廣泛應用于汽車、工業(yè)、通訊、辦公等領(lǐng)域。

上海合晶客戶遍布中國、北美、歐洲、亞洲其他國家或地區(qū)，擁有良好的市場知名度和影響力。公司已經(jīng)為全球前十大晶圓代工廠中的 7 家公司、全球前十大功率器件 IDM 廠中的 6 家公司供貨，主要客戶包括華虹宏力、中芯集成、華潤微、臺積電、力積電、威世半導體、達爾、德州儀器、意法半導體、客戶 A等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，并多次榮獲華虹宏力、臺積電、達爾等客戶頒發(fā)的最佳或杰出供應商榮譽，是我國少數(shù)受到國際客戶廣泛認可的外延片制造商。

財務數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為9.41億元、13.29億元、15.56億元，實現(xiàn)凈利潤分別為5677.00萬元、2.12億元、3.65億元。增幅方面，2022年公司營業(yè)收入增長17.15%，凈利潤同比增長72.24%。

上海合晶本次發(fā)行保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司，擬發(fā)行股數(shù)1.99億股，擬募集資金15.64億元，擬投資于低阻單晶成長及優(yōu)質(zhì)外延研發(fā)項目、優(yōu)質(zhì)外延片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金及償還借款。

編輯：芯智訊-林子