芯片巨頭們，面臨大挑戰(zhàn)
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來源：techtarget
然而，這種緩解可能是短暫的。
給芯片制造商對《芯片法案》資金不冷不熱的樂觀態(tài)度潑冷水的是黃—在大流行和通脹飆升之后，個人電腦購買市場放緩，導致 IT 商店暫停購買。
Forrester Research 副總裁兼研究總監(jiān) Glenn O'Donnell 表示：“在大流行期間，PC 行業(yè)經(jīng)歷了一段非理性的繁榮時期?！癐T 現(xiàn)在擁有他們需要的所有個人電腦，因此很自然地，您會看到不僅芯片制造商遇到麻煩，戴爾、惠普和聯(lián)想等原始設備制造商也會遇到麻煩?！?/span>
通貨膨脹導致的成本上升不僅減緩了個人電腦的銷售，也減緩了服務器的銷售。O'Donnell 補充說，通常每五年更換一次服務器的公司可能會將其現(xiàn)有服務器的使用壽命再延長一兩年，以降低成本。
O'Donnell 表示，通貨膨脹的漣漪效應也影響到了微軟等云服務提供商，微軟開始更長時間地榨取 Azure 資產(chǎn)，并減緩其數(shù)據(jù)中心的擴張速度。這意味著，作為一個群體購買大量芯片的超大規(guī)模廠商推遲了他們購買服務器的時間，這再次導致英特爾、AMD和英偉達的芯片銷售下滑。
芯片供應鏈放緩
頂級半導體公司——尤其是英特爾和英偉達——報告了截至 6 月的季度收入下降和/或預測未來兩三個季度收入將繼續(xù)持平甚至下降。
另一個影響未來幾個季度芯片銷售的因素是芯片制造商交付成品所需的組件交付速度放緩——不僅是基板等重要項目的短缺，還有從包括鋁在內(nèi)的貴金屬材料的短缺，后一種材料主要來自烏克蘭，那里的供應已經(jīng)放緩。據(jù)報道，這種放緩導致這種材料的成本大幅上漲，而這種成本正在轉(zhuǎn)嫁給芯片制造商。
一些分析師認為個人電腦需求不足是一個遲早會消失的問題。他們指出，這段下跌期是正常銷售周期的一部分。
Futurum Research 分析師兼 Broadsuite Media Group 首席執(zhí)行官 Dan Newman 表示：“供應商銷售的 PC 越來越多，即使在芯片短缺的情況下也出現(xiàn)了巨大的增長，導致大量積壓?！?“你知道旋轉(zhuǎn)木馬必須在某個時候停止，但你開始看到回歸正常化的趨勢?！?/span>
雖然 PC 銷量下降影響了所有頂級芯片制造商，但每家公司都有其他獨特的問題。就英特爾而言，在大流行之前就開始出現(xiàn)的問題包括沒有合適的制造設備，這阻礙了創(chuàng)新技術(shù)的交付。這也導致該公司錯過了具有戰(zhàn)略意義的處理器的多個交付日期。
最近的一次推遲發(fā)生在兩個月前，當時英特爾第二次推遲了其下一代 代號為 Sapphire Rapids的Xeon 處理器的交付，英特爾此前曾宣布，Nvidia 將在其 DGX H100 系統(tǒng)中使用 Sapphire Rapids，而不是 AMD 的 Genoa 芯片。
芯片延遲繼續(xù)
英特爾最初計劃在 2021 年第四季度交付 Sapphire Rapids——該公司希望這款芯片能夠使其與Genoa相比更具競爭力。英特爾告訴 TechTarget ，它預計將在 2023 年下半年的某個時候交付該芯片。
與一直在穩(wěn)步蠶食英特爾市場份額的主要競爭對手 AMD 相比，英特爾每延遲一次，該公司就會進一步落后于技術(shù)曲線。
“要解決大部分問題，英特爾必須做三件事：執(zhí)行、執(zhí)行和執(zhí)行，”通信網(wǎng)絡架構(gòu)師總裁 Frank Dzubeck 說?！氨仨殱M足每個交貨日期，必須滿足每個芯片工廠的開業(yè)日期，并且必須在所有技術(shù)上進行研究?！?/span>
英特爾糾正一系列管理失誤的舉措是在 2021 年 2 月將長期擔任英特爾高管的 Pat Gelsinger帶回來。Gelsinger在多個方面都積極進?。何磥砣晖顿Y 1000 億美元在美國和歐洲建立新的芯片制造廠，收購關(guān)鍵芯片制造商，并重組公司以建立專注于數(shù)據(jù)中心和人工智能技術(shù)的新部門。
盡管如此，該公司仍然錯過了關(guān)鍵產(chǎn)品的交付日期，并且沒有提供任何關(guān)于解決其制造問題的消息。一些分析師認為，在公司從 2023 年開始建造新的制造工廠并持續(xù)到 2025 年之前，制造問題不會得到解決。
J.Gold Associates 分析師兼總裁 Jack Gold 表示：“Gelsinger 和工作人員面臨的主要挑戰(zhàn)是更好地管理生產(chǎn)。” “他們有偉大的設計師，但你必須有能力制造你設計的東西?！?/span>
Arm勢頭繼續(xù)英特爾面臨的另一項挑戰(zhàn)是與Arm Holdings的競爭。這家總部位于英國的低成本芯片制造商在過去幾年中獲得了令人矚目的發(fā)展勢頭。它的競爭優(yōu)勢在于其芯片所需的功率比英特爾的要少得多——對于關(guān)注能源成本和可持續(xù)性問題的大型數(shù)據(jù)中心的所有者來說，這是一項有吸引力的資產(chǎn)。
“Arm曾經(jīng)被視為一種玩具，人們看不起它，因為它主要用于運行手機，而不是數(shù)據(jù)中心，”O(jiān)'Donnell說。“這種觀點持續(xù)了很多年，但現(xiàn)在不再那么正確了。你現(xiàn)在可以把它提高到在許多功能上超越英特爾。”
英特爾與 Arm 競爭的好消息是，很難將大型數(shù)據(jù)中心從英特爾芯片切換到 Arm 芯片。該過程可能很耗時且可能很昂貴，因為它引入了與數(shù)據(jù)中心現(xiàn)有的基于服務器的應用程序的兼容性問題。
“企業(yè)數(shù)據(jù)中心多年來一直在為 x86 硬件優(yōu)化應用程序，”Gold 說。“切換到 Arm 并不容易，因為兼容性問題不是很透明。忙碌的 IT 人員是否會花時間查看他們的關(guān)鍵任務應用程序是否在 Arm 上高效運行？可能不會?！?/span>
英偉達的業(yè)務也受到個人電腦銷量暴跌的影響，尤其是在游戲市場，用戶嚴重依賴公司的 GPU 來提高性能。在最近一個季度，該公司報告稱，該市場的銷售額同比下降了 33%。其數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的收入同比增長 61%，但由于其 GPU 的銷售額下降，這些銷售額從今年第一季度到第二季度大幅放緩至 1%。
Dan Newman說：“英偉達連續(xù)多個季度出現(xiàn)井噴數(shù)據(jù)，因此人們沒有理由對這次低迷失去理智?！?“在我們進入下一個周期之前，你會在一段時間內(nèi)看到消費者和企業(yè)的這種回調(diào)——可能是明年?！?/span>
與英特爾相比，英偉達更快復蘇的一個優(yōu)勢是它通過積極投資基于人工智能的技術(shù)取得的進步，這可以在其Omniverse產(chǎn)品中看到，并將這些技術(shù)與 GPU 捆綁在一起。該公司也是第一家將其 GPU 與自己的 CPU 相結(jié)合的公司，從而提高了性能。
AMD 的季度業(yè)績明顯更為樂觀，連續(xù)第八個季度實現(xiàn)收入增長，這得益于其數(shù)據(jù)中心和嵌入式產(chǎn)品業(yè)務的強勁增長。據(jù) AMD 首席執(zhí)行官 Lisa Su 稱，隨著 5 納米芯片技術(shù)的到來，該公司預計其數(shù)據(jù)中心業(yè)務將在年底前繼續(xù)增長。
英特爾表示，預計將在 2023 年交付其首款 7 納米處理器，代號為 Meteor Lake。
AMD Lisa Su在最近的財務分析師會議上還表示，她對“下一季度的個人電腦業(yè)務前景更加保守”，這可能會對整體收入產(chǎn)生負面影響。
微軟上個月在其季度收入報告中重申了Su的評論，稱生產(chǎn)放緩和 PC 市場惡化對其 Windows OEM 業(yè)務造成了 3 億美元的損失，該業(yè)務為所有 PC 制造商提供 Windows。
“AMD 在其個人電腦業(yè)務上取得了不錯的增長，但這個數(shù)字遠低于英特爾，”Dan Newman說。
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