中國(guó)的稀土出口管制范圍擴(kuò)大到韓國(guó)

中國(guó)最近對(duì)稀土元素的出口限制代表了與美國(guó)持續(xù)的經(jīng)濟(jì)緊張關(guān)系的戰(zhàn)略舉措。通過(guò)專門針對(duì)向美國(guó)國(guó)防承包商供應(yīng)零部件的韓國(guó)制造商，北京升級(jí)了對(duì)華盛頓及其盟友的經(jīng)濟(jì)影響力。這些限制不僅凸顯了中國(guó)在全球稀土儲(chǔ)量中的主導(dǎo)地位，還暴露了全球技術(shù)生產(chǎn)和國(guó)防系統(tǒng)的脆弱性。

中國(guó)最新的稀土出口限制有哪些？

中國(guó)商務(wù)部對(duì)稀土元素實(shí)施了前所未有的出口管制，直接警告韓國(guó)制造商不要向美國(guó)國(guó)防承包商供應(yīng)含有中國(guó)稀土的產(chǎn)品。2025 年 4 月發(fā)出的正式信函明確針對(duì)生產(chǎn)國(guó)防和高科技應(yīng)用關(guān)鍵部件的公司。

中國(guó)對(duì)稀土元素的新出口管制

北京的限制措施專門針對(duì)用于武器系統(tǒng)、先進(jìn)電子產(chǎn)品和高科技消費(fèi)品的稀土材料。這些措施的實(shí)施是對(duì)特朗普總統(tǒng)政府期間美國(guó)關(guān)稅的直接回應(yīng)，代表了持續(xù)的貿(mào)易緊張局勢(shì)的蓄意升級(jí)。

這些限制主要集中在加工稀土材料而不是原礦石，針對(duì)中國(guó)保持最強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)的高價(jià)值供應(yīng)鏈。含有釹、鏑、鋱和其他關(guān)鍵元素的產(chǎn)品面臨嚴(yán)格的出口許可要求，這實(shí)際上為國(guó)防相關(guān)制造創(chuàng)造了瓶頸。

中國(guó)的方法展示了復(fù)雜的目標(biāo)定位，專注于替代品有限且替代品在技術(shù)上具有挑戰(zhàn)性或成本高得令人望而卻步的“瓶頸”材料。

韓國(guó)公司成為直接警告的目標(biāo)

中國(guó)商務(wù)部的警告專門針對(duì)參與生產(chǎn)電力變壓器、電池、顯示器、電動(dòng)汽車、航空航天設(shè)備和醫(yī)療設(shè)備的韓國(guó)制造商。三星、LG、SK 海力士和現(xiàn)代重工等公司收到明確通知，稱違反這些新的出口管制可能會(huì)導(dǎo)致重大制裁。

由于這些限制，現(xiàn)代重工已經(jīng)停止向美國(guó)運(yùn)送海軍雷達(dá)部件，這表明對(duì)國(guó)防供應(yīng)鏈產(chǎn)生了直接影響。正式警告包括暗示對(duì)違規(guī)行為可能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和市場(chǎng)準(zhǔn)入限制的措辭。

為什么中國(guó)將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)韓國(guó)制造商？

中國(guó)針對(duì)韓國(guó)制造商的戰(zhàn)略代表了一種在不與華盛頓直接對(duì)抗的情況下破壞美國(guó)防御能力的復(fù)雜方法。

美國(guó)國(guó)防供應(yīng)鏈面臨的戰(zhàn)略壓力

通過(guò)針對(duì)韓國(guó)中間商，中國(guó)旨在阻止關(guān)鍵材料流向美國(guó)國(guó)防承包商，而不直接挑戰(zhàn)美國(guó)公司。韓國(guó)公司為美國(guó) F-35 戰(zhàn)斗機(jī)供應(yīng)大約 15-20% 的專用部件，這些戰(zhàn)斗機(jī)嚴(yán)重依賴來(lái)自中國(guó)的稀土元素。

該戰(zhàn)略利用了中國(guó)在稀土供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位，中國(guó)控制著全球 85% 的加工能力。通過(guò)向韓國(guó)制造商施壓，北京可以間接影響美國(guó)的國(guó)防準(zhǔn)備工作，而不會(huì)立即觸發(fā)對(duì)中國(guó)公司的報(bào)復(fù)措施。

國(guó)防分析師指出，稀土限制可能會(huì)將美國(guó)關(guān)鍵武器系統(tǒng)的生產(chǎn)推遲 12-18 個(gè)月，同時(shí)正在尋找替代供應(yīng)商。

對(duì)美國(guó)盟友的經(jīng)濟(jì)杠桿

韓國(guó)是美國(guó)國(guó)防系統(tǒng)零部件的重要制造中心，其 70% 以上的稀土進(jìn)口來(lái)自中國(guó)。這種依賴性造成了中國(guó)現(xiàn)在正在利用的重大漏洞。

通過(guò)將韓國(guó)置于在中國(guó)市場(chǎng)和美國(guó)國(guó)防合同之間做出選擇的艱難位置，北京表明了它愿意對(duì)美國(guó)盟友施加經(jīng)濟(jì)壓力。這種方法旨在通過(guò)利用經(jīng)濟(jì)相互依存關(guān)系來(lái)瓦解美國(guó)主導(dǎo)的聯(lián)盟體系。

“通過(guò)向首爾施壓，北京間接地加劇了美國(guó)的防務(wù)準(zhǔn)備，同時(shí)考驗(yàn)了華盛頓聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)的彈性，”喬治城大學(xué)貿(mào)易政策報(bào)告解釋說(shuō)。

稀土元素對(duì)現(xiàn)代技術(shù)有多重要？

稀土元素，盡管它們的名字，但在地殼中相對(duì)豐富。然而，它們的獨(dú)特特性使它們?cè)谠S多先進(jìn)技術(shù)中不可替代。

國(guó)防應(yīng)用中的基本組件

現(xiàn)代防御系統(tǒng)非常依賴稀土元素。一架 F-35 戰(zhàn)斗機(jī)大約需要 417 公斤的稀土，而一艘阿利伯克級(jí)驅(qū)逐艦需要大約 2,800 公斤的稀土用于各種系統(tǒng)。

這些元件對(duì)于制造精確制導(dǎo)武器系統(tǒng)至關(guān)重要，其中釹磁鐵在小型電機(jī)和執(zhí)行器中提供無(wú)與倫比的性能。雷達(dá)系統(tǒng)依靠稀土組件進(jìn)行信號(hào)放大，而電子戰(zhàn)設(shè)備需要專門的材料來(lái)實(shí)現(xiàn)干擾和檢測(cè)能力。

軍用飛機(jī)、船舶和地面車輛嚴(yán)重依賴稀土基組件，從導(dǎo)航系統(tǒng)到通信設(shè)備，無(wú)所不包。釤鈷合金對(duì)于航空航天中的高溫應(yīng)用尤為重要，因?yàn)樵谶@些應(yīng)用中，性能可靠性至關(guān)重要。

民用技術(shù)依賴項(xiàng)

這種依賴性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了軍事應(yīng)用。電動(dòng)汽車電機(jī)每單位消耗 1-2 公斤釹，預(yù)計(jì)到 2030 年，全球需求將增加兩倍。這個(gè)不斷增長(zhǎng)的民用市場(chǎng)給本已緊張的供應(yīng)鏈帶來(lái)了額外的壓力。

包括智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)和音頻設(shè)備在內(nèi)的消費(fèi)電子產(chǎn)品在很大程度上依賴于稀土元素來(lái)實(shí)現(xiàn)小型化和性能。一部智能手機(jī)含有少量的釹、鏑、鋱和釔。

MRI 機(jī)器等醫(yī)療設(shè)備使用大型稀土磁鐵，每單位需要高達(dá) 700 磅的釹。“在緊湊的高性能磁體中，稀土根本無(wú)可替代，”麻省理工學(xué)院材料科學(xué)研究指出，強(qiáng)調(diào)了中國(guó)正在利用的技術(shù)依賴性。

中國(guó)在全球稀土市場(chǎng)中的地位如何？

中國(guó)在稀土元素領(lǐng)域的戰(zhàn)略主導(dǎo)地位代表了數(shù)十年來(lái)深思熟慮的產(chǎn)業(yè)政策和投資。

中國(guó)主導(dǎo)市場(chǎng)份額

中國(guó)目前精煉了全球約 85% 的稀土元素，并控制了約 70% 的采礦產(chǎn)量，盡管中國(guó)僅擁有全球已知儲(chǔ)量的 37% 左右。這種不成比例的控制源于北京對(duì)采礦、加工和制造業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資。

美國(guó) 80% 的稀土材料從中國(guó)進(jìn)口，盡管美國(guó)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備估計(jì)為 1.5 萬(wàn)億美元。幾十年來(lái)，隨著西方國(guó)家出于環(huán)境問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)因素將采礦和加工外包，這種依賴性已經(jīng)發(fā)展起來(lái)。

“中國(guó)的壟斷源于數(shù)十年的補(bǔ)貼生產(chǎn)和環(huán)境放松管制，”美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局指出，并強(qiáng)調(diào)了北京如何優(yōu)先開(kāi)發(fā)這一戰(zhàn)略資源，而其他國(guó)家則專注于其他地方。

北京的《稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2025》撥款 100 億美元用于先進(jìn)分離技術(shù)，進(jìn)一步鞏固了其在加工這些關(guān)鍵材料方面的技術(shù)領(lǐng)先地位。

稀土出口管制的歷史使用情況

中國(guó)過(guò)去曾表明其愿意利用稀土出口作為地緣政治杠桿。2010 年，在尖閣諸島/釣魚(yú)島的領(lǐng)土爭(zhēng)端中，中國(guó)削減了對(duì)日本的稀土出口，導(dǎo)致鏑等元素的價(jià)格飆升了 10 倍。

那場(chǎng)危機(jī)促使日本在稀土回收和替代采購(gòu)方面進(jìn)行了大量投資，將其對(duì)中國(guó)供應(yīng)的依賴度從 2010 年的 90% 降低到今天的約 60%。然而，大多數(shù)國(guó)家仍然比日本脆弱得多。

在 2019 年早期的貿(mào)易緊張局勢(shì)中，中國(guó)短暫限制了對(duì)美國(guó)的稀土出口，發(fā)出了其愿意利用其主導(dǎo)地位的明確信號(hào)。這些先例建立了一種將資源控制作為經(jīng)濟(jì)治國(guó)工具的模式。

這會(huì)對(duì)美中關(guān)系產(chǎn)生什么影響？

稀土限制代表著世界兩個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體之間本已緊張的關(guān)系的重大升級(jí)。

貿(mào)易緊張局勢(shì)升級(jí)

這些限制是在美國(guó)總統(tǒng)特朗普實(shí)施新關(guān)稅之后實(shí)施的，這造成了威脅全球貿(mào)易的報(bào)復(fù)循環(huán)。美國(guó)國(guó)防部已在 2024 年撥款 12 億美元用于稀土儲(chǔ)備，比 2020 年的水平增加了 300%。

此次貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)與以往貿(mào)易爭(zhēng)端的不同之處在于，國(guó)防供應(yīng)鏈直接成為目標(biāo)，這表明轉(zhuǎn)向國(guó)家安全問(wèn)題，而不是純粹的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)?！斑@是具有軍事意義的經(jīng)濟(jì)治國(guó)之道，”美國(guó)外交關(guān)系委員會(huì)（Council on Foreign Relations）的一份分析報(bào)告警告說(shuō)。

由于關(guān)稅和其他限制，自 2023 年以來(lái)，美國(guó)和中國(guó)之間的雙邊貿(mào)易已經(jīng)下降了 18%。稀土爭(zhēng)端有可能加速世界最大經(jīng)濟(jì)體之間的經(jīng)濟(jì)脫鉤。

可能采取進(jìn)一步的報(bào)復(fù)措施

美國(guó)可能會(huì)針對(duì)中國(guó)科技公司或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施額外制裁或出口管制。2024 年《國(guó)防授權(quán)法案》第 889 條已經(jīng)禁止在 2026 年之前在敏感的國(guó)防系統(tǒng)中使用中國(guó)稀土，這給承包商帶來(lái)了合規(guī)挑戰(zhàn)。

西方國(guó)家可能會(huì)加快開(kāi)發(fā)替代供應(yīng)鏈的努力，洛克希德馬丁公司與澳大利亞礦山簽訂的 2025 年合同就是這種轉(zhuǎn)變的早期例子。美國(guó)政府已經(jīng)確定了 50 種依賴外國(guó)造成戰(zhàn)略脆弱性的關(guān)鍵礦物。

這種報(bào)復(fù)循環(huán)有可能進(jìn)一步導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)脫鉤，企業(yè)將越來(lái)越多地被迫在日益分化的全球經(jīng)濟(jì)中選邊站隊(duì)。

這對(duì)全球供應(yīng)鏈有什么影響？

稀土之爭(zhēng)凸顯了全球化生產(chǎn)系統(tǒng)中的根本脆弱性，這些系統(tǒng)將效率置于彈性之上。

制造網(wǎng)絡(luò)的中斷

韓國(guó)制造商在保持對(duì)中國(guó)材料的獲取和為美國(guó)國(guó)防合同提供服務(wù)之間面臨艱難的選擇。根據(jù)行業(yè)估計(jì)，供應(yīng)鏈多元化可能會(huì)使制造成本增加 20-35%，從而顯著影響利潤(rùn)率和消費(fèi)者價(jià)格。

公司可能需要建立平行供應(yīng)鏈來(lái)服務(wù)于不同的市場(chǎng)，用于美國(guó)國(guó)防合同的產(chǎn)品在使用非中國(guó)材料的設(shè)施中制造。這種冗余會(huì)導(dǎo)致效率低下，但對(duì)于合規(guī)性來(lái)說(shuō)可能是必要的。

財(cái)富 500 強(qiáng)制造商報(bào)告稱，78% 的制造商正在積極制定應(yīng)急計(jì)劃以應(yīng)對(duì)關(guān)鍵礦物短缺。BMW 和 Siemens 等公司的區(qū)塊鏈試點(diǎn)現(xiàn)在跟蹤稀土來(lái)源，以確保遵守日益復(fù)雜的法規(guī)。

加速供應(yīng)鏈多元化

西方國(guó)家正在迅速增加對(duì)國(guó)內(nèi)稀土生產(chǎn)的投資，盡管開(kāi)發(fā)有競(jìng)爭(zhēng)力的替代品需要多年的持續(xù)投資。稀土元素的分離在技術(shù)上具有挑戰(zhàn)性，而中國(guó)保持著顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

澳大利亞、加拿大和美國(guó)等國(guó)家正在快速推進(jìn)采礦項(xiàng)目，澳大利亞的 Arafura Resources 將于 2024 年開(kāi)始生產(chǎn)氧化鐠釹，盡管這僅占全球需求的 5%。

中國(guó)以外的加工能力已成為一項(xiàng)戰(zhàn)略重點(diǎn)，自 2023 年以來(lái)，美國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)倡議 （US Critical Minerals Initiative） 資助了 12 個(gè)新礦山，目標(biāo)是到 2030 年實(shí)現(xiàn) 50% 的自給自足。然而，建造加工設(shè)施需要專業(yè)知識(shí)和大量投資。

Apple 于 2024 年在 iPhone 中轉(zhuǎn)向使用回收稀土，這表明了公司如何應(yīng)對(duì)，通過(guò)城市采礦電子垃圾將中國(guó)的采購(gòu)量減少了 40%。

各國(guó)如何應(yīng)對(duì)稀土供應(yīng)脆弱性？

各國(guó)正在尋求多方面的戰(zhàn)略，以減少對(duì)中國(guó)稀土主導(dǎo)地位的脆弱性。

美國(guó)戰(zhàn)略倡議

美國(guó)已明確將稀土依賴確定為國(guó)家安全問(wèn)題，并實(shí)施了一項(xiàng)降低脆弱性的綜合戰(zhàn)略?！秶?guó)防生產(chǎn)法》已被援引以支持國(guó)內(nèi)稀土開(kāi)采和加工項(xiàng)目。

已經(jīng)出臺(tái)了立法，為國(guó)內(nèi)稀土生產(chǎn)提供稅收優(yōu)惠和監(jiān)管支持，并得到了兩黨對(duì)減少戰(zhàn)略脆弱性的支持。五角大樓已經(jīng)制定了一項(xiàng)稀土儲(chǔ)備計(jì)劃，以確保在供應(yīng)中斷期間的短期供應(yīng)。

正在加強(qiáng)與澳大利亞、加拿大和日本等盟友的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，以確保替代供應(yīng)。四方聯(lián)盟（美國(guó)、日本、澳大利亞、印度）成立了一個(gè)關(guān)鍵礦產(chǎn)競(jìng)賽工作組，專門關(guān)注稀土供應(yīng)安全。

韓國(guó)的困境

韓國(guó)可能面臨最具挑戰(zhàn)性的處境，即平衡與中國(guó)的廣泛經(jīng)濟(jì)聯(lián)系與與美國(guó)的安全聯(lián)盟。韓國(guó)制造商夾在相互競(jìng)爭(zhēng)的監(jiān)管制度之間，在這兩個(gè)市場(chǎng)都有很大的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

韓國(guó)政府設(shè)立了 30 億美元的稀土儲(chǔ)備基金，旨在到 2026 年確保 90 天的庫(kù)存，作為供應(yīng)中斷的緩沖。這代表了在開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期替代方案的同時(shí)立即采取緩解策略。

韓國(guó)公司加快了對(duì)回收和材料效率的投資，尋求減少稀土的整體消耗。領(lǐng)先的公司也在探索對(duì)非中國(guó)采礦業(yè)務(wù)的投資，以確保替代供應(yīng)。

減少對(duì)中國(guó)依賴的全球努力

歐洲原材料聯(lián)盟 （European Raw Materials Alliance） 正在形成國(guó)際合作伙伴關(guān)系，以開(kāi)發(fā)替代稀土資源，并在 30 個(gè)國(guó)家/地區(qū)協(xié)調(diào)工作。日本的戰(zhàn)略儲(chǔ)備、回收和多樣化模式為其他國(guó)家提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

對(duì)回收技術(shù)的投資正在增加，斯坦福大學(xué)的生物浸出技術(shù)從電子垃圾中回收了 95% 的稀土。歐盟委員會(huì)的預(yù)測(cè)表明，到 2035 年，回收可以滿足 30% 的稀土需求。

對(duì)替代材料的研究正在加速，但尋找具有同等性能的替代品仍然具有挑戰(zhàn)性。對(duì)于許多應(yīng)用，稀土元素具有獨(dú)特的特性，這使得當(dāng)前技術(shù)難以或不可能替代。