AI強勢引領，中國網(wǎng)絡市場進入“當打之年”

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）于近日發(fā)布了《2024年網(wǎng)絡市場跟蹤報告》。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年全球網(wǎng)絡市場規(guī)模為645.1億美元，與去年相比下滑9.7%，其中交換機、路由器和WLAN市場增速分別為-5.4%、-19.1%和-12.7%。中國網(wǎng)絡市場規(guī)模為696.8億元人民幣，與去年相比下滑4.3%，其中交換機、路由器和WLAN市場分別增長5.9%、-17.6%和-13.1%。

全球市場

隨著全球人工智能技術的發(fā)展，企業(yè)和數(shù)據(jù)中心對 AI 算力的需求急劇增加。AI 模型訓練、數(shù)據(jù)分析等任務需要大量的計算資源和高速的數(shù)據(jù)傳輸，從而推動了數(shù)據(jù)中心交換機的升級和擴容，2024年全球網(wǎng)絡市場中數(shù)據(jù)中心交換機是唯一實現(xiàn)正增長的產(chǎn)品。園區(qū)交換機在2021-2023年期間經(jīng)歷了強勁增長，企業(yè)和渠道商在供應鏈恢復中積累了較高的庫存水平，2024年進入消化期導致投資大幅縮減，同時宏觀經(jīng)濟的不確定性使得企業(yè)在IT投資時更加謹慎，包括企業(yè)路由器和WLAN市場均有投資萎縮。運營商路由器市場因為庫存積壓與5G建設放緩，創(chuàng)下近10年來投資最大跌幅。

中國市場

中國網(wǎng)絡市場近幾年整體表現(xiàn)趨穩(wěn)，我國各行業(yè)信息化建設進展不一，不同產(chǎn)品表現(xiàn)也各不相同。（備注：以下公布數(shù)據(jù)基于人民幣口徑統(tǒng)計）

中國交換機市場2024年同比增長5.9%，其中數(shù)據(jù)中心交換機同比增長23.3%，運營商統(tǒng)籌建設多節(jié)點智算中心和平臺并陸續(xù)投入使用，智算建設猛增推動數(shù)據(jù)中心交換機投資。垂直行業(yè)中，AIGC加持下互聯(lián)網(wǎng)和信息技術服務企業(yè)有大量投資，金融客戶處于框架集采調(diào)整期同比基本持平，政府統(tǒng)籌規(guī)劃有較多智算基礎設施投資。數(shù)據(jù)中心交換機產(chǎn)品中，AIGC推動200/400G設備收入同比增長132.0%，端口出貨量同比增長166.5%。園區(qū)交換機同比下滑9.2%，類似于全球的供應鏈趨勢，疊加當前經(jīng)濟形勢低迷對于企業(yè)投資有較大影響，有限的預算會更傾向于智算投資。產(chǎn)品中Wi-Fi 6的成熟應用帶動2.5/5G多速率設備收入同比增長30.7%，端口出貨量同比增長48.5%。

路由器市場同比下滑17.6%，其中運營商路由器市場同比下滑21.0%，互聯(lián)網(wǎng)流量增速放緩及集采節(jié)奏受阻影響核心設備投資，400G開始小規(guī)模部署還未上量，智算開始有小范圍試點創(chuàng)新。新型城域網(wǎng)當前投資收益不理想，以及5G建設后期，影響到城域設備投資。預計2025年運營商在投資縮減基礎上會再次削減開支，對于智算投入會有傾斜。企業(yè)網(wǎng)路由器市場同比下滑4.3%，主力行業(yè)如金融、政府、能源等由于預算和建設節(jié)奏影響投資大幅下滑。高端和中端路由器整體投資趨穩(wěn)，項目中省級和地市建設需求仍然保持，有向區(qū)縣下沉趨勢，低端和SOHO款面向中小微企業(yè)建設運行不暢。

WLAN市場同比下滑13.1%，教育、政府、醫(yī)療等多數(shù)行業(yè)均出現(xiàn)下滑趨勢，特別是教育作為WLAN市場的第一大行業(yè)，受政策、用戶投資等影響有較大下滑，對大盤影響較大。WLAN網(wǎng)絡市場的下滑，是市場長尾期與宏觀環(huán)境共振的結果，“傳統(tǒng)需求飽和、新場景驅動不足”的困境以及技術過渡期的市場分化等因素加劇了這一趨勢。企業(yè)級WLAN市場中，Wi-Fi 6產(chǎn)品已經(jīng)成為絕對的主流標準，Wi-Fi 7市場化進程加速，2024全年出貨金額已經(jīng)超過5個億，同時，WLAN產(chǎn)品越來越多的與智能運維、安全防護等技術融合，為用戶提供場景精準的高價值解決方案。預計未來五年中國企業(yè)級WLAN市場的復合增長率將達到4.8%。

王子劍  IDC中國研究經(jīng)理

IDC中國研究經(jīng)理王子劍表示， 2024年中國網(wǎng)絡市場被AI強勢引領，AI技術呈爆發(fā)式發(fā)展并迅速普及，切實融入到網(wǎng)絡市場的各個角落，從底層技術架構到上層應用場景，均產(chǎn)生了深遠影響。DeepSeek的橫空出世，其高效算法和低算力投入的優(yōu)勢，不僅激發(fā)了國內(nèi)科研對AI的創(chuàng)新思路，也讓中小企業(yè)有機會涉足AI領域、利用AI技術提升生產(chǎn)效率。隨著相關產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展，中國網(wǎng)絡市場將形成設備投入、商業(yè)轉化、資本涌入、設備再投入的良性循環(huán)。

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