全球三級出口限制，美國 AI 芯片最后一擊

2025 年 1 月 20 日，美國總統(tǒng)拜登將正式離任。但在交接之際，拜登放出對于 AI 芯片的最后一搏：收緊英偉達、AMD 公司的 AI 芯片出口，限制升級。

知情人士透露，美國希望從國家和企業(yè)兩個層面限制數(shù)據(jù)中心使用的 AI 芯片的銷售，目的是將人工智能開發(fā)集中在「友好國家和地區(qū)」。也就是說，芯片限制會擴大到全球大部分地區(qū)。美國的想法是在 AI 芯片需求飆升的情況下，讓全球企業(yè)和美國標準保持一致。

這一次限制，美國準備朝著 AI 芯片「下死手」。

美國準備建立三級芯片限制

具體來看，美國將全球不同地區(qū)分為三個梯隊（Tier 1，Tier 2，Tier 3）：

• 第一梯隊：美國的少數(shù)「盟友」，保持對美國芯片完全的使用權(quán)；

• 第二梯隊：絕大多數(shù)國家，將面臨以國為單位的總算力限制；

• 第三梯隊：大概 20 多個國家和地區(qū)，數(shù)據(jù)中心將被全面禁止進口芯片；

首先來看第一梯隊，美國認為包括德國、荷蘭、日本、韓國、中國臺灣等 18 個「盟友」。這些國家和地區(qū)面臨的管控是最寬松的?？梢哉f，這些地區(qū)幾乎可以不受限制的使用美國芯片、在境內(nèi)部署算力。也就是這幾個「盟友」，保持對美國芯片完全的使用權(quán)。

公司總部設(shè)立這些地區(qū)可以向美國政府申請全面許可，將芯片運往世界其他大部分地區(qū)的數(shù)據(jù)中心。當然，也有一個前提，其總計算能力中不超過四分之一位于第一級國家之外，不超過 7% 位于任何一個第二級國家。公司還必須遵守美國政府的安全要求。

如果是總部位于美國，并申請此類許可（即所謂的通用 VEU 指定）的公司必須將其總計算能力的至少一半保留在美國本土。

這些監(jiān)管措施的總體目標，就是確保美國及其盟國始終掌握比世界其他地區(qū)更強大的算力優(yōu)勢。

其次來看第二梯隊，美國認為「絕大多數(shù)國家」都在第二梯隊的范疇里。第二梯隊的進口芯片數(shù)量受到限制，每個國家能夠獲得的最大計算能力，相當于 2025 年至 2027 年期間的 50,000 個圖形處理單元 (GPU)。

但是，如果有企業(yè)為建設(shè)數(shù)據(jù)中心的每個國家，都申請到了 VEU 資質(zhì)，則可以獲得更高的上限，并且還會隨時間的推移逐步提高。如果要獲得批準，那需要有符合美國安全和人權(quán)標準的記錄，或者至少有可靠的計劃。安全的要求涵蓋到物理、網(wǎng)絡(luò)和人員方面。

獲得 VEU 地位的「第二梯隊」企業(yè)，他們的芯片進口將不計入該國的最高總量。美國政府認為，這一項可以鼓勵企業(yè)和美國政府合作，并且采用美國 AI 標準。

最后來看第三梯隊，涉及中國大陸、澳門以及美國實施武器禁運的所有國家和地區(qū)，大概有 20 多個國家、地區(qū)。第三梯隊是最嚴格的，向這些地區(qū)的數(shù)據(jù)中心出口芯片，將被全面禁止。

英偉達、SIA、美國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會反對

在相關(guān)報道出現(xiàn)后，英偉達的股價在尾盤下跌逾 1%、AMD 的股價在尾盤也有不到 1% 的跌幅。

英偉達在聲明中反對這個提議。英偉達表示：「最后一刻限制向世界大部分地區(qū)出口的規(guī)定將是一個重大的政策轉(zhuǎn)變，這不會降低濫用的風(fēng)險，但會威脅經(jīng)濟增長和美國的領(lǐng)導(dǎo)地位，全球?qū)θ粘?yīng)用加速計算的興趣是美國培育的巨大機會，可以促進經(jīng)濟發(fā)展并增加美國就業(yè)機會?！?/p>

代表 99% 產(chǎn)值的美國本土企業(yè)的美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）也表示反對提議。SIA 認為：「在總統(tǒng)過渡時期，在沒有得到業(yè)界有意義的意見的情況下，不應(yīng)該匆忙出臺范圍如此之廣、意義如此重大的政策變化。這事關(guān)重大，不能繞過審議程序。我們的國家需要正確對待這一問題，這樣我們才能在全球競爭中獲勝?！?/p>

并且美國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會（ITI）也致信拜登政府，建議以擬議法規(guī)的形式發(fā)布此類限制措施，而不是直接作為規(guī)則發(fā)布。ITI 稱，理解拜登政府對「國家安全」的承諾，但此舉可能危及美國在 AI 領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，應(yīng)認真對待這一風(fēng)險。

模型權(quán)重也可能涉及？

除了半導(dǎo)體控制外，新規(guī)則還限制封閉式人工智能模型權(quán)重的出口，即軟件用來處理數(shù)據(jù)并做出預(yù)測或決策的數(shù)值參數(shù)。

美國禁止在中國和俄羅斯等三級國家托管強大的封閉模型權(quán)重，并且必須遵守安全標準才能在二級國家托管這些權(quán)重。知情人士表示，這意味著對模型權(quán)重的控制不適用于獲得通用 VEU 地位的公司。

開放權(quán)重模型（允許公眾訪問底層代碼）不受規(guī)則影響，功能不如現(xiàn)有開放模型的封閉模型也不受規(guī)則影響。但如果一家人工智能公司想要針對特定目的微調(diào)通用開放權(quán)重模型，并且該過程使用了大量計算能力，那么他們需要申請美國政府許可才能在二級國家這樣做。

縮水版 H20 GPU，為 NVIDIA 貢獻數(shù)百億美元

自 2022 年 10 月以來，美國持續(xù)升級的出口政策迫使英偉達、AMD 等，不得不推出經(jīng)過性能削減中國特供版本 AI 芯片，來供應(yīng)中國市場。

英偉達目前推出的中國特供版 AI 芯片有：H20 系列、B20、RTX 5090 D。

英偉達 H20 是繼此前的 A100/A800、H100/H800 被禁止對華出口之后，推出的符合美國出口管制要求的三款中國特供版 AI 加速芯片當中最強的一款 AI 芯片。雖然其是基于 H100 的「閹割」版本，可以提供高達 296 INT8 TOPS/FP8 TFLOPS 算力，還擁有 96 GB HBM3 內(nèi)存和 4.0 TB/s 內(nèi)存帶寬，使其與入門級 AI 處理器競爭。

此前，SemiAnalysis 的分析師表示，雖然 H20 的「紙面上」的性能低于一些中國國產(chǎn) AI 芯片，但是得益于其內(nèi)部集成的大容量 HBM 內(nèi)存，英偉達 H20 在實際的 AI 應(yīng)用當中仍然「領(lǐng)先了一些」。其預(yù)計英偉達今年將向中國市場運送超過 100 萬顆新的 H20 芯片，每顆芯片成本將在 12,000 美元至 13,000 美元之間，將為英偉達公司帶來超過 120 億美元的收入。

并且，分析師 Claus Aasholm 也表示，H20 的銷售表現(xiàn)出色，四季度環(huán)比增長了 50%。相比之下 H100 僅環(huán)比增長了 25%。

在日前的 CES 上，英偉達還推出了在中國內(nèi)地市場發(fā)售的特供版顯卡：RTX 5090 D。與海外版的 RTX 5090 在 CUDA 核心數(shù)量、RT Core、頻率以及顯存規(guī)格方面保持一致，但 AI 性能有所下降，從 3352 AI TOPS 降低至 2375 AI TOPS。

美國「芯片戰(zhàn)」的枉費心機

值得注意的是，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多在接受美國媒體采訪時表示，拜登政府提出的《芯片與科學(xué)法案》（芯片法案）通過聯(lián)邦政府給予芯片企業(yè)巨額補貼，鼓勵國內(nèi)創(chuàng)新，有助于「打敗中國」。與此相比，出口限制只是中國技術(shù)進步的「減速帶」，是「枉費心機」。

去年 12 月 7 日，雷蒙多在加利福尼亞州參加里根國防論壇時公開喊話特朗普，稱廢除芯片法案「可怕」「魯莽」。雷蒙多表示，關(guān)稅的確有作用，但「不能替代芯片法案」。她說，出口管制是「拽中國衣服」，讓中國「慢下來」，芯片法案讓美國「跑更快」。

從某種程度上，雷蒙多口中的「枉費心機」代表了美國政客的普遍心態(tài)。他們的所作所為，不僅不能限制中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，反而是「朝自己的腳開槍」，給美國企業(yè)帶來困難。

谷歌公司前首席執(zhí)行官埃里克·施密特日前接受媒體采訪時表示，美國「一直試圖讓中國放慢腳步」，但「不是很成功」。施密特說，美國在半導(dǎo)體設(shè)計領(lǐng)域領(lǐng)先，但仍依賴于與中國制造業(yè)交織在一起的全球供應(yīng)鏈。