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從LCD、OLED到Micro LED:我國(guó)光電顯示產(chǎn)業(yè)的未來(lái)之路

作者:宗煜 時(shí)間:2024-08-16 來(lái)源:EEPW 收藏

隨著科技的快速發(fā)展和數(shù)字化時(shí)代的來(lái)臨,新型顯示技術(shù)作為智能交互的關(guān)鍵接口,已經(jīng)成為支持超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興行業(yè)發(fā)展的基石,并逐漸成為電子信息產(chǎn)業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。近年來(lái),中國(guó)的新型顯示產(chǎn)業(yè)保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,其產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模不斷攀升至歷史新高。2023 年的財(cái)報(bào)及2024 年第一季度的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,行業(yè)正在穩(wěn)步復(fù)蘇,多家企業(yè)的收入呈現(xiàn)積極態(tài)勢(shì)。海外市場(chǎng)已成為許多企業(yè)收入的重要來(lái)源之一,同時(shí),人工智能技術(shù)的應(yīng)用正在促進(jìn)顯示市場(chǎng)的創(chuàng)新發(fā)展。預(yù)計(jì)今年,的市場(chǎng)需求將持續(xù)擴(kuò)大,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)有望獲得進(jìn)一步的發(fā)展。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/202408/462115.htm

首先,回顧一下市場(chǎng),自2019 年末開(kāi)始的全球公共衛(wèi)生危機(jī)擾亂了行業(yè)的增長(zhǎng)軌跡,導(dǎo)致六家上市企業(yè)在2020年的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了下降。而如今年疫情已經(jīng)過(guò)去兩年,光電顯示市場(chǎng)也開(kāi)始了新的一波繁榮。

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目前,在中國(guó)的科技產(chǎn)業(yè)版圖中,光電顯示技術(shù)行業(yè)憑借其強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭和龐大的市場(chǎng)規(guī)模,已穩(wěn)居全球領(lǐng)先地位。該產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有,經(jīng)歷了從零開(kāi)始的蛻變過(guò)程,在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,成為了推動(dòng)全球顯示技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。這些新型顯示設(shè)備以其獨(dú)特的吸引力,正引領(lǐng)著顯示技術(shù)的革新方向。

光電顯示技術(shù)涵蓋的產(chǎn)品種類繁多,新型產(chǎn)品例如薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)、有機(jī)發(fā)光二極管()、Mini/、可折疊屏幕、車載顯示屏、健康顯示屏、商業(yè)用途顯示屏、虛擬現(xiàn)實(shí)/ 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(VR/AR)顯示屏、激光投影以及電子紙等。這些產(chǎn)品的出色表現(xiàn),包括細(xì)膩的色彩呈現(xiàn)、卓越的亮度及高清畫質(zhì),共同描繪出未來(lái)顯示領(lǐng)域的無(wú)限可能。

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圖1 中國(guó)LCD面板市場(chǎng)占比預(yù)測(cè)

1 TFT-LCD:20年時(shí)間躋身世界先進(jìn)水平

在TFT-LCD 領(lǐng)域,目前我國(guó)已經(jīng)做到了世界第一。在國(guó)內(nèi),以京東方、華星光電等優(yōu)秀顯示企業(yè)為首,持續(xù)創(chuàng)新和技術(shù)突破。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面,我國(guó)的AMTFTLCD行業(yè)已經(jīng)構(gòu)建了全面的產(chǎn)業(yè)鏈體系,覆蓋從原材料供應(yīng)、生產(chǎn)制造到終端應(yīng)用的全過(guò)程,并確保了每個(gè)環(huán)節(jié)的自主控制能力。就技術(shù)創(chuàng)新而言,我國(guó)在近二十年的政策支持的背景下,一級(jí)市場(chǎng)呈現(xiàn)出高漲的熱情,從歷年新增專利的數(shù)量來(lái)看,2007 年的新增專利尚不足一百項(xiàng),而到了2015 年則出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng),當(dāng)年新增專利達(dá)到了1,398 項(xiàng),專利數(shù)量躍居全球前列。

根據(jù)現(xiàn)有的累計(jì)專利數(shù)量統(tǒng)計(jì),我國(guó)在TFT-LCD 面板行業(yè)的公開(kāi)專利已經(jīng)超過(guò)4,000 項(xiàng),顯著領(lǐng)先于其他地區(qū)。在諸如分辨率、刷新頻率及色彩再現(xiàn)等核心性能指標(biāo)上達(dá)到了世界先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),并且在一些領(lǐng)域內(nèi)處于全球領(lǐng)先地位。這種技術(shù)實(shí)力的顯著提升為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)拓和技術(shù)產(chǎn)品的快速推廣提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。

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就目前來(lái)看我國(guó)已經(jīng)成為L(zhǎng)CD 面板產(chǎn)能的主導(dǎo)者,并且未來(lái)的市場(chǎng)格局預(yù)計(jì)將趨于穩(wěn)定。隨著高質(zhì)量生產(chǎn)線不斷向主要制造商集中,根據(jù)DIGITIMES 的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),全球液晶面板的產(chǎn)能將繼續(xù)向中國(guó)傾斜。預(yù)計(jì)到2025年,中國(guó)的液晶面板產(chǎn)能將占據(jù)全球總量的71.6%。與此同時(shí),中國(guó)臺(tái)灣的市場(chǎng)份額將逐漸下降至22.6%,而韓國(guó)與日本的份額則會(huì)快速縮減至10% 以下。

展望未來(lái),LCD 面板傳統(tǒng)顯示市場(chǎng)已經(jīng)趨近飽和,新能源汽車或成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。如今,汽車的智能化已經(jīng)是大勢(shì)所趨,以特斯拉、理想和蔚來(lái)等品牌為代表的純電動(dòng)汽車正在越來(lái)越多地采用大型車載顯示屏,并且這一趨勢(shì)的普及率也在不斷提高。隨著汽車智能化和電動(dòng)化的加速發(fā)展,每輛車所需的面板數(shù)量和平均尺寸都在增加。以往高分辨率、大尺寸的顯示屏多用于高端車型,但現(xiàn)在隨著車載面板成本的下降和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),這類面板開(kāi)始走向普及和標(biāo)準(zhǔn)化。從需求角度來(lái)看,顯示屏在汽車中的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,導(dǎo)致其需求量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。從供給角度看,越來(lái)越多的面板制造商正加大車載面板的研發(fā)投入。在中小尺寸面板的應(yīng)用中,平板電腦和智能手機(jī)市場(chǎng)已進(jìn)入成熟階段,而車載面板則是少數(shù)具有較大增長(zhǎng)潛力的細(xì)分市場(chǎng)之一。車聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車和無(wú)人駕駛技術(shù)等因素的推動(dòng),將進(jìn)一步促進(jìn)車載面板需求的快速增長(zhǎng)。

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圖2 全球AM與TFT-LCD在智能手機(jī)中的占比

2 AM:進(jìn)步明顯

在AMOLED 領(lǐng)域,我們同樣取得了顯著的成績(jī)。目前,我國(guó)的AMOLED 雖不像LCD 那般占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),但我國(guó)的產(chǎn)能也已占據(jù)了全球產(chǎn)能的一半以上,這不僅彰顯了我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力,也為新型顯示技術(shù)的未來(lái)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上,加之近年來(lái),個(gè)人電腦品牌紛紛采用OLED 顯示面板,平板電腦亦出現(xiàn)使用OLED 顯示屏的苗頭,特別是隨著折疊手機(jī)的興起,OLED 技術(shù)得到了更廣泛的應(yīng)用,這些設(shè)備的出貨量大幅增長(zhǎng),也推動(dòng)了智能手機(jī)中OLED 屏幕的滲透率持續(xù)上升。天時(shí)地利之下,我國(guó)的OLED 面板的整體出貨量高漲,有機(jī)材料作為上游隨之獲益,部分廠商2024 年上半年業(yè)績(jī)提升。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),2024 年一季度,中國(guó)大陸OLED 面板整體出貨量約為9,780 萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)55.7%,市場(chǎng)占比達(dá)到51.8%,環(huán)比增長(zhǎng)7.4 個(gè)百分點(diǎn)。2024 年Q1,全球OLED 智能手機(jī)出貨量達(dá)5.95 億部,滲透率為51%,機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2028 年,出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到7.5 億部,滲透率達(dá)到60%;折疊手機(jī)具有長(zhǎng)期市場(chǎng)前景,預(yù)計(jì)2024年出貨將同比上漲18%,達(dá)到2060 萬(wàn)臺(tái),2024-2028 年,折疊屏手機(jī)將以26.8% 年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至5,300 萬(wàn)臺(tái)。

在全球市場(chǎng)占比方面,根據(jù)權(quán)威市場(chǎng)研究公司Sino Research的數(shù)據(jù),2024 年上半年,中國(guó)顯示屏公司在全球智能手機(jī)OLED顯示屏出貨量中首次占據(jù)過(guò)半份額,達(dá)到了50.7%,較2023 年上半年的40.6% 增長(zhǎng)了10.1個(gè)百分點(diǎn),成功超越了長(zhǎng)期占據(jù)首位的韓國(guó)。值得注意的是,如果我們把時(shí)間往前倒5 年,在2019 年,當(dāng)時(shí)三星在OLED屏幕市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位,市場(chǎng)份額高達(dá)88%,而中國(guó)面板廠商的整體OLED 市場(chǎng)份額還不到3%。然而,在這五年期間,中國(guó)廠商不僅迅速提升了自身的產(chǎn)能和技術(shù)水平,而且還在全球市場(chǎng)上取得了顯著的進(jìn)展。

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圖3 全球主要專利分布比例

具體來(lái)說(shuō),中國(guó)廠商如京東方(BOE)和其他國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商(如,維信諾、華星光電等)通過(guò)加大研發(fā)投入、擴(kuò)大生產(chǎn)線以及提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率等方式,成功地縮小了與韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,如三星顯示(Samsung Display)和LG Display(LGD)之間的差距。這一過(guò)程中,中國(guó)廠商受益于政府的支持政策、市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)以及產(chǎn)業(yè)鏈的完善。到2024 年,中國(guó)面板廠商已經(jīng)能夠與韓國(guó)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者相抗衡,并且在全球OLED 市場(chǎng)上占據(jù)了重要的份額。這一成就標(biāo)志著中國(guó)在高科技制造領(lǐng)域的崛起,同時(shí)也反映了全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了重大變化。中國(guó)廠商的成功不僅體現(xiàn)在市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)上,還體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣化方面,為中國(guó)乃至全球消費(fèi)者提供了更多的選擇和更高的價(jià)值。

在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),OLED的滲透率仍然會(huì)持續(xù)提升,各家面板廠商也在持續(xù)加碼。今年3 月底,京東方宣布了一項(xiàng)重大的投資計(jì)劃,即投資630 億元人民幣在成都市高新西區(qū)建設(shè)第8.6 代AMOLED生產(chǎn)線。除了京東方之外,其他幾家國(guó)內(nèi)面板企業(yè)也在積極布局新一代OLED 產(chǎn)線,并已開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。例如,華星光電就計(jì)劃投資建設(shè)8.5 代印刷OLED 產(chǎn)線,并且已經(jīng)完成印刷OLED 設(shè)備的搬入,目標(biāo)是在2024年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨;維信諾也同樣在OLED 領(lǐng)域有所布局,并實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。隨著各個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)線建設(shè)推進(jìn),我國(guó)的AMOLED 產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大其生產(chǎn)能力,并持續(xù)提升技術(shù)水平,從而能夠?yàn)槿蛳M(fèi)者提供更多樣化、更高性能的AMOLED 顯示產(chǎn)品。

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圖4 全球 芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

最后,筆者也要指出,盡管中國(guó)面板企業(yè)在OLED領(lǐng)域取得了顯著的進(jìn)步,但業(yè)界專家提醒,要保持清醒的認(rèn)識(shí)和充足的準(zhǔn)備。韓國(guó)的面板巨頭如三星顯示和LG Display在OLED技術(shù)方面有著多年的積累,在技術(shù)、專利、人才以及生產(chǎn)線良品率等方面擁有深厚的基礎(chǔ)。

中國(guó)面板廠商雖然市場(chǎng)份額迅速增加,但很多時(shí)候是通未來(lái),隨著其成本的下降,Micro LED 預(yù)計(jì)會(huì)在大屏TV、汽車和高端手機(jī)市場(chǎng)中逐漸站住腳跟。在高端電視市場(chǎng),通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和成本控制措施,例如采用MiP(Micro LED in Package)技術(shù)來(lái)降低單位像素的成本,可以有效地解決Micro LED 價(jià)格過(guò)高的問(wèn)題。目前,一些廠商正努力在第三季度或明年的上半年實(shí)現(xiàn)這一成本降低的目標(biāo);對(duì)于今年炙手可熱的電動(dòng)車市場(chǎng),Micro LED技術(shù)將大有可為。特別是在車用照明領(lǐng)域,Micro LED憑借其輕量化、高可靠性和潛在的低成本優(yōu)勢(shì),正在引領(lǐng)智慧大燈系統(tǒng)的新潮流。與傳統(tǒng)的數(shù)字光處理(DLP)大燈相比,Micro LED展現(xiàn)了顯著的優(yōu)勢(shì)。Micro LED完全有可能逐步取代LCD 和OLED,成為智能電動(dòng)車不可或缺的標(biāo)準(zhǔn)配置。

筆者在此也暢想,伴隨著各個(gè)企業(yè)的研發(fā)力度的持續(xù)加強(qiáng),Micro LED 技術(shù)在高PPI、透明性、曲面設(shè)計(jì)以及窄邊框等方面將會(huì)取得重要的進(jìn)展。希望在不遠(yuǎn)的將來(lái),隨著技術(shù)的日益成熟和產(chǎn)業(yè)鏈的整合,MicroLED產(chǎn)品的生產(chǎn)成本正在逐步降低,為產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣提供了強(qiáng)有力的支持。例如,通過(guò)采用更小的芯片面積和先進(jìn)的巨量轉(zhuǎn)移技術(shù),降低了整體的單位像素成本,從而使Micro LED 產(chǎn)品在市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力。

(本文來(lái)源于《EEPW》



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