英特爾助力生態(tài)伙伴共同發(fā)展 支持mini PC依舊不遺余力

大部分人對于Intel處理器的定位，要不就是在PC個(gè)人電腦上，要不就是在數(shù)據(jù)中心集群的服務(wù)器里頭，或者還有那種大號的超算。此前，我們透過Intel的NEX業(yè)務(wù)（Network and Edge Group），了解到Intel處理器實(shí)際上也深入到了各行各業(yè)的邊緣端，包括教育、零售、醫(yī)療、金融等。其實(shí)基于很多行業(yè)的成本敏感性，更多地采用通用平臺，然后輔以某種程度的定制，乃是不同行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的通識。

具體到歷年來我們關(guān)注最多的、Intel的CCG業(yè)務(wù)（Client Computing Group），其實(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)方向，就產(chǎn)品層面必然不只是酷睿處理器，往上層的解決方案也不只有我們所熟知的普通的臺式機(jī)或筆記本。

9月份，Intel做了不少面向媒體的主題演講，其中有一場是幾種形態(tài)的客戶端產(chǎn)品，包括NAS、mini PC、工作站。這幾類產(chǎn)品離普通用戶其實(shí)也并不像數(shù)據(jù)中心或者云那么遙遠(yuǎn)。雖說底層算力，CPU支持無非是Atom、酷睿和至強(qiáng)，我們卻仍能從中看到計(jì)算機(jī)行業(yè)的百態(tài)。

至強(qiáng)W工作站的進(jìn)化

以往我們在CCG上下文討論“工作站”這一話題，很多時(shí)候是指基于酷睿的高性能工作站——尤其在談“移動(dòng)工作站”的時(shí)候。此前酷睿的HX系列CPU，不就特別定位于移動(dòng)工作站么。

另一方面，Intel的“至強(qiáng)（Xeon）”這條產(chǎn)品線，在大眾的印象里也是普遍定位于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的。但熟悉Intel處理器定位的同學(xué)應(yīng)該知道，Intel有個(gè)至強(qiáng)W系列產(chǎn)品線，是面向工作站的處理器，從Skylake時(shí)代就有了。

從定位來看，至強(qiáng)W應(yīng)該是在E3之上的。因?yàn)榍罢咄兄嗟暮诵臄?shù)、PCIe通道與ECC內(nèi)存支持等。從Wikichip的資料來看，至強(qiáng)W在出現(xiàn)之前的確是掛在E5之下的，隸屬于當(dāng)時(shí)的至強(qiáng)E5 1600系列。從Skylake之后，工作站和HEDT定位產(chǎn)品都從服務(wù)器品牌劃分了出來——在HEDT還比較火的時(shí)候，就socket插槽支持角度，至強(qiáng)W和HEDT酷睿i7/i9是類似的。

英特爾工作站產(chǎn)品經(jīng)理和計(jì)算機(jī)視覺類應(yīng)用模塊經(jīng)理葛林，在這次媒體會上說：“我們的工作站從性能上分三類：入門級、主流級和專家級?！彼€提到說：“現(xiàn)在定義的入門級工作站，已經(jīng)是酷睿高端CPU。不過酷睿和至強(qiáng)W承載的還是完全不同的應(yīng)用。比如說Ansys仿真軟件，軟件基礎(chǔ)包就200G，這是酷睿這樣的入門級平臺不能承載的?！?/p>

今年Q1新推的至強(qiáng)W系列，涵蓋了W3、W5、W7、W9不同的產(chǎn)品。Intel官網(wǎng)給出產(chǎn)品列表里最高定位的Sapphire Rapids為至強(qiáng)W9-3400系列，是最高56核心、105MB L3 cache、8通道DDR5 ECC支持（最高4TB RAM），以及112通道PCIe Gen 5支持的處理器。

這些體現(xiàn)了工作站應(yīng)用相較于普通PC的不同需求，包括CPU算力資源；對內(nèi)存的要求——“比如ECC校驗(yàn)功能、大內(nèi)存支持，”葛林說，“尤其生命科學(xué)計(jì)算對內(nèi)存容量要求特別高”；以及對顯卡的要求，體現(xiàn)的乃是現(xiàn)在HPC應(yīng)用更多的加速計(jì)算需求，與加速計(jì)算生態(tài)發(fā)展?！靶阅?、穩(wěn)定性、專業(yè)性、可擴(kuò)展性等，這些是工作站和傳統(tǒng)PC的不同。”

而從Skylake發(fā)展到現(xiàn)在的Sapphire Rapids，工作站自身實(shí)際上也發(fā)生了不小的變化。上世紀(jì)80年代“工作站”概念誕生，最早工作站主要用于科學(xué)計(jì)算。發(fā)展到現(xiàn)在，工作站的職能范圍有了顯著擴(kuò)大，包括圖形、視覺等，“從單純的數(shù)據(jù)計(jì)算，發(fā)展到現(xiàn)在需要仿真計(jì)算等等。應(yīng)用的細(xì)分也加速了市場的發(fā)展?！?/p>

Intel將工作站的演進(jìn)趨勢總結(jié)成了三點(diǎn)。

（1）定制和復(fù)合計(jì)算化?！皬?fù)合計(jì)算”說的實(shí)際上是異構(gòu)計(jì)算需求，包括CPU搭配其他加速器方案也算是Intel XPU策略的一種體現(xiàn)。而“定制”，從Intel劃分中國工作站市場的兩大板塊，一類為大企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)，另一類是中小企業(yè)、有定制化需求的客戶。

前者交付的設(shè)備類型相對統(tǒng)一，而后者就出現(xiàn)了各類定制化需求。“比如航空旅行箱式的、機(jī)架式的、機(jī)柜式的等等，這些產(chǎn)品都是為了滿足本地化、定制化需求打造的?！北热珉娨暸_就需要旅行箱式的設(shè)備形態(tài)。

（2）云和移動(dòng)計(jì)算化。移動(dòng)需求不必多說，不只是高性能筆記本這種形態(tài)，還包括定制化之后的移動(dòng)設(shè)備。典型如機(jī)械探傷應(yīng)用，就需要將定制的可移動(dòng)工作站帶到現(xiàn)場。云化——說白了則是一種算力更中心化、易于管理和部署的方案。

（3）AI化。邊緣設(shè)備部署出現(xiàn)在千行百業(yè)，就能預(yù)見AI應(yīng)用的潛力無限。尤其不同行業(yè)對基于AI的CV應(yīng)用需求；現(xiàn)在則更進(jìn)一步將這種需求擴(kuò)展到了生成式AI上——工作站相比于個(gè)人PC，能做的就不只是AI推理了，還能做大模型的fine-tuning。葛林提到，Intel對于AI于工作站的支持，包括CPU指令集層面、AMX單元對于AI計(jì)算的支持；以及Flex GPU和AI芯片Gaudi 2這樣的加速器；和OpenVINO、oneAPI這些軟件與工具層面的生態(tài)支持；外加與三方ISV的合作。從葛林的介紹來看，或許下一代工作站還會進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)AI加速。

從工作站的市場發(fā)展情況來看，Intel給了一些中國市場的數(shù)據(jù)。“去年是120萬臺的市場容量。”葛林表示，“IDC的數(shù)據(jù)顯示，這個(gè)市場還是保持穩(wěn)定、快速的增長，每年維持在9%左右?！边@份數(shù)據(jù)主要是指上圖中，中國工作站市場的第一類，即以大企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)為代表的客戶；而中小企業(yè)市場的增長情況更快，“我們做加權(quán)平均，整個(gè)中國工作站市場應(yīng)該維持在10%左右的增量上?！?/p>

所以就“助力中國客戶”的問題，Intel倡導(dǎo)中國制造、深度優(yōu)化和精準(zhǔn)服務(wù)。其中中國制造，意指“所有的配件已經(jīng)開始和本地配件廠商合作，如主板、解熱、機(jī)箱等；系統(tǒng)上也和本地合作伙伴合作”，上面的圖中也已經(jīng)列出了主要的OEM企業(yè)。

而面向中國客戶的“深度優(yōu)化”，包括與國內(nèi)的軟件企業(yè)合作，如高頻量化交易軟件相關(guān)的恒生電子（hundsun）、艾科朗克（AcceleCom），以及建筑行業(yè)知名的渲染器D5，和索菲亞旗下的極點(diǎn)三維——做家居創(chuàng)意設(shè)計(jì)與柔性生產(chǎn)。據(jù)說Intel和后兩位的合作，還做了AI算法方面的布局。

“精準(zhǔn)服務(wù)”從Intel的介紹來看，某種程度上是指以應(yīng)用為導(dǎo)向的定制服務(wù)。比如葛林舉的一個(gè)例子，“2、3年前的四川山火，成都市應(yīng)急管理局迅速采購了一批可移動(dòng)的工作站，分發(fā)給各個(gè)消防隊(duì)。在發(fā)生極端情況時(shí)，可以從移動(dòng)工作站馬上看到現(xiàn)場情況，并精準(zhǔn)推算災(zāi)害產(chǎn)生的影響”?？雌饋鞩ntel的工作站已經(jīng)深入到了中國的諸多行業(yè)市場。

行業(yè)里的mini PC與NAS

mini PC這個(gè)形態(tài)的設(shè)備以前在Intel這邊叫NUC。這是一種將PC以緊湊尺寸放進(jìn)一個(gè)小盒子的解決方案。到今年7月，Intel宣布不再直接投資NUC業(yè)務(wù)之前，Intel已經(jīng)推出了13代NUC產(chǎn)品，如下圖。

我們知道，一般來說非OEM廠商親自下場去造整機(jī)設(shè)備（或模組、板級系統(tǒng)設(shè)計(jì)），大概率更是“參考設(shè)計(jì)”的角色，而不是為了和下游的OEM客戶搶市場。起初mini PC市場的接受度并不算高，客戶端平臺解決方案銷售總監(jiān)鮑璽安也說以前mini PC市場“需要培育、激發(fā)”，所以Intel“自己下場來做這個(gè)事情”，“更多是為了向市場證明，PC可以做得很小很強(qiáng)大”。

現(xiàn)如今“Intel的mini PC已經(jīng)出貨1000多萬臺”。隨著mini PC出貨量增大、產(chǎn)品線豐富，Intel認(rèn)為“我們現(xiàn)在不需要起到跑在前面那只‘兔子’的作用”，所以轉(zhuǎn)而選擇與生態(tài)合作伙伴在mini PC類產(chǎn)品上尋求發(fā)展。接受度的轉(zhuǎn)變，很大程度應(yīng)該還是基于半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步，小尺寸容納高性能變得更為從容。

Intel將mini PC分成家用、商用、行業(yè)三類。家用場景不僅是小型化的臺式機(jī)，還包含了機(jī)頂盒、家庭娛樂中樞等；商用場景則涵蓋了遠(yuǎn)程教育網(wǎng)課、居家視頻會議等；行業(yè)應(yīng)用包括智能制造、醫(yī)療、零售等領(lǐng)域。針對行業(yè)應(yīng)用，鮑璽安列舉了房產(chǎn)中介“我愛我家”的例子，在工作空間有限、工位密集的情況下，mini PC替換塔式機(jī)箱以后，在不犧牲性能的情況下，確保了安全性和靈活性。據(jù)說我愛我家的天津、北京已經(jīng)有180家店面換用了mini PC。

從IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，mini PC的主力市場仍然在行業(yè)端?！皞€(gè)人消費(fèi)零售端口，只占到mini PC出貨比例的1/4以下?！滨U璽安說，“絕大多數(shù)mini PC是賣到行業(yè)應(yīng)用場景中的?！倍椅磥磉€是會以“行業(yè)出貨端口為主力”。

基于這些事實(shí)，Intel目前針對mini PC的態(tài)度是提供定制服務(wù)、以及turnkey方案，并且有專門的技術(shù)團(tuán)隊(duì)支持OEM自研。比如去年12月挺火的小米迷你主機(jī)，就是基于Intel的定制化服務(wù)推出的產(chǎn)品?？梢奍ntel在mini PC形態(tài)設(shè)備上的支持還是不遺余力的。

下游OEM品牌方面，除了傳統(tǒng)的MNC，和近些年涌現(xiàn)的本土OEM廠商，另外也有專做mini PC的一些品牌，比如零刻、MINSFORUM、極摩客等；還出現(xiàn)了AOC、航嘉、威剛這類此前并不做整機(jī)的“PC生態(tài)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)品牌”......可見這個(gè)市場還是有利可圖的?！半m然NUC產(chǎn)品線我們不再直接投資，但對于客戶mini PC業(yè)務(wù)增長的決心，我們依然堅(jiān)定?！滨U璽安表示。

除此之外，還有個(gè)比較大、應(yīng)該也屬于Intel客戶端業(yè)務(wù)重點(diǎn)，且增長態(tài)勢不錯(cuò)的NAS（Network Attached Storage）存儲。從Enterprise Storage Forum去年4月的數(shù)據(jù)來看，2022年NAS市場價(jià)值250.8億美元，預(yù)期的2022-2028年CAGR為20.3%，所以2028年可能就會達(dá)到912.3億美元。

我們認(rèn)為這個(gè)值的預(yù)估還是太過激進(jìn)了，但可明確的是市場整體漲勢不變。而且值得一提的是雖然北美是當(dāng)前最大的NAS市場，大約占據(jù)全球30%的份額；但亞太區(qū)的成長速度最快，中國市場自然就是Intel面向NAS應(yīng)用的重要組成部分。據(jù)說京東今年618的數(shù)據(jù)顯示，NAS產(chǎn)品成交額同比增長50%。

從垂直行業(yè)來看，NAS市場中超過50%的部分由銀行、金融服務(wù)、保險(xiǎn)、IT、通信與零售占據(jù)；其他主要應(yīng)用領(lǐng)域還囊括了醫(yī)療健康、能源與設(shè)施、政府、生產(chǎn)制造。可見NAS和mini PC一樣，市場大頭都在行業(yè)應(yīng)用，而非個(gè)人或家庭用戶市場——雖然現(xiàn)如今正有越來越多的家庭用NAS來做數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、文件安全共享，或者流媒體娛樂。

Intel按照不同NAS市場的性能需求，將NAS所需的處理器分成good、better和best三個(gè)級別。賽揚(yáng)、Atom是good定位，更多面向家用市場；酷睿處理器則是better定位，有了更高規(guī)格的盤位支持、且可擴(kuò)展，中小企業(yè)、設(shè)計(jì)師可能會在這一檔；最高best定位、面向?qū)I(yè)用戶、行業(yè)市場的是至強(qiáng)和至強(qiáng)D——這里的至強(qiáng)D系列處理器，最初在發(fā)布時(shí)就強(qiáng)調(diào)了更低的功耗、更高的功率密度，并集成NIC、PCIe root complex等硬件模塊，對安全、networking都有了更高的要求。

鮑璽安說，中國國內(nèi)主流的NAS“大多是基于Intel平臺的產(chǎn)品”；Intel除了在其中提供CPU，也提供“其他先進(jìn)連接技術(shù)”，包括網(wǎng)卡、Wi-Fi、Thunderbolt等技術(shù)；面向ODM、OEM也提供turnkey解決方案，“我們把NAS平臺的硬件、軟件相關(guān)調(diào)優(yōu)工作全部完成”，“軟件方面也有合作伙伴，針對OEM的需求，做更好的UI體驗(yàn)，甚至客戶的定制化需求”。

下面這張圖給出了就NAS市場，Intel在中國國內(nèi)合作的下游OEM品牌，包括聯(lián)想、綠聯(lián)、Terra Master等。鮑璽安特別提到極空間在今年京東618購物活動(dòng)期間，取得了全網(wǎng)銷售額與銷量雙冠，相較去年同期增長60%?？梢奛AS市場的走向也還是相當(dāng)不錯(cuò)。

從Intel對工作站、mini PC、NAS的市場布局介紹，還是能夠看出在CCG業(yè)務(wù)上，一個(gè)給人印象不大一樣的Intel。大概是這些年市場變得更卷，以及摩爾定律的時(shí)鐘走得更慢了，前不久的Synopsys開發(fā)者大會上，我們還在說連EDA廠商現(xiàn)在都在拼命關(guān)注應(yīng)用端的各類使用場景，就更不用說直接從事芯片設(shè)計(jì)與制造的Intel，從硬件到軟件都更以最上層的應(yīng)用為導(dǎo)向了。

英特爾中國區(qū)客戶端與分銷平臺業(yè)務(wù)部總經(jīng)理宗曄在活動(dòng)開篇就說，Intel還是“一如既往地”“幫助業(yè)界的合作伙伴，通過產(chǎn)品創(chuàng)新和合作共贏，最終提升人們的PC體驗(yàn)和生活的幸福感”。這里與下游更充分的接觸應(yīng)該是時(shí)代的主旋律，比如從Intel自己都異常關(guān)心行業(yè)客戶的工作站設(shè)備形態(tài)，就看得出，這是對“客戶的客戶”的深入理解。而對行業(yè)的持續(xù)深挖，大概也有助于Intel更進(jìn)一步地獲得潛在市場。