韌性成長:IDC發(fā)布2022年度中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額報告

IDC持續(xù)關注中國銀行業(yè)及IT解決方案市場發(fā)展情況，目前已經連續(xù)十三年對市場進行研究跟蹤。本年度，IDC通過調研30多家有代表性的金融科技廠商，并經過數(shù)月調研及研究發(fā)布了《中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額，2022：競爭深化 韌性成長》（上、下冊）。報告中，IDC通過對2022年中國銀行業(yè)IT解決方案市場的發(fā)展情況的研究，包括：銀行IT解決方案市場環(huán)境變化、金融機構需求變化、不同細分市場的主要廠商及市場競爭格局、行業(yè)發(fā)展熱點、特點和趨勢等內容進行了闡述，較為全面地展現(xiàn)了中國銀行業(yè)IT解決方案市場的格局及圖景，可為思考未來金融機構數(shù)字化轉型的重點方向、尋找并分析頭部金融科技廠商的發(fā)展現(xiàn)狀與潛力提供參考。

2022年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模達到1,445.67億元人民幣，與2021年度的1,334.97億元相比，增長了8.3%，預計在2026年將達到2,212.76億元人民幣，年復合增長率為11.2%。2022年中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模為648.8億元，與2021年的589.3億元相比，同比增長10.1%。IDC預計，到2027年中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模將達到1429.15億元，年復合增長率為17.1%。從競爭格局看，中電金信、宇信科技、神州信息等廠商仍保持領先地位。2022年中國銀行業(yè)IT解決方案市場格局如下圖：

從市場格局來看，2022年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場廠商之間的競爭更為激烈。中電金信、宇信科技、神州信息等廠商仍保持領先地位。新興科技廠商在垂直領域的進入和現(xiàn)有金融IT廠商對于其服務銀行客戶需求的進一步挖掘，以及不同類型廠商之間的競合關系形成了中國銀行IT解決方案競爭進一步深化的市場格局。同時，銀行用戶對于IT解決方案定制化，精細化的要求以及陪伴式服務的需求越來越旺盛，并且呈現(xiàn)差異化特點：面向大型銀行的IT解決方案定制化服務比例較高，這與大型銀行自研能力較強，業(yè)務及產品體系復雜，技術債積累較為厚重有直接關系，對于IT廠商的綜合服務能力要求較高，并且對服務廠商的數(shù)量及多樣性有一定要求；而面向中小銀行的解決方案更偏標準化，銀行也更希望得到來自廠商更為專注和全面的服務。但是，定制化服務會帶來IT服務商人力成本上升，標準化導向解決方案較難滿足銀行的多元化、個性化需求。在經濟下行壓力下，增長、績效及效率成為企業(yè)生存和發(fā)展的關鍵，如何在兩者之間做出權衡亦是諸多廠商正面臨的挑戰(zhàn)。

2022年銀行業(yè)數(shù)字化轉型亦從業(yè)務、管理及戰(zhàn)略等維度持續(xù)推進。在業(yè)務層面，銀行通過引入新的數(shù)字化產品和服務，或通過對原有的數(shù)字化產品進行升級重構，滿足客戶日益增長的數(shù)字化需求。例如，推出或重構移動銀行應用、在線支付、數(shù)字信貸服務等，以提供更便捷、個性化和智能化的金融體驗。在管理層面，銀行通過數(shù)字化技術對各個業(yè)務流程進行自動化升級和優(yōu)化，提高效率和減少人工錯誤。在戰(zhàn)略層面，銀行亦持續(xù)通過制定與數(shù)字化轉型相適應的戰(zhàn)略規(guī)劃，明確數(shù)字化目標和路徑。根據(jù)市場需求和競爭環(huán)境，確定數(shù)字化轉型的優(yōu)先領域和關鍵項目，以實現(xiàn)戰(zhàn)略目標和業(yè)務增長。

銀行利用金融科技降低業(yè)務成本，提高運營效率已成為提升其競爭力的關鍵舉措。2022年，大數(shù)據(jù)、云原生、AI等技術，以及以高性能、分布式為特征的云原生架構和以敏捷開發(fā)、業(yè)技協(xié)同為基礎的低代碼依然是各金融機構及金融科技服務商重點關注的方向。一方面，銀行對云原生、微服務、分布式架構等技術的應用需求更加強烈，以滿足金融業(yè)務快速響應和敏捷彈性的需求，尤其是核心業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)字信貸系統(tǒng)等均朝著該架構進行升級重構。另一方面，AIGC、隱私計算技術等的發(fā)展也進一步促進銀行業(yè)數(shù)據(jù)共享及數(shù)據(jù)流通的需求增長，增強了銀行對數(shù)據(jù)資產管理、數(shù)據(jù)應用、數(shù)據(jù)安全的訴求。此外，由于低代碼開發(fā)平臺在敏捷開發(fā)和業(yè)技協(xié)同方面的優(yōu)勢，解決方案服務商在移動應用產品、信貸產品、管理軟件等產品的開發(fā)和迭代方面也開始采用低代碼開發(fā)的方式進行。

2022年，多家銀行正加快構建數(shù)字化、系統(tǒng)化風控體系以推動業(yè)務安全、數(shù)據(jù)安全和信息安全，同時關于全維度風險管理體系（包括風險評估、風險監(jiān)測、風險識別、風險控制等）及數(shù)字化風險工具與平臺建設需求也在加大。而在監(jiān)管合規(guī)方面，在強監(jiān)管、嚴監(jiān)管背景下，以及EAST、新利率報備等報送要求下，銀行在監(jiān)管合規(guī)方面的平臺建設及升級需求亦較大（例如統(tǒng)一監(jiān)管報送平臺、EAST報送系統(tǒng)、企業(yè)征信報送系統(tǒng)等），以防范因高杠桿、期限錯配和資產定價變化引發(fā)的風險。

數(shù)據(jù)是數(shù)字經濟的關鍵要素，已成為國家重要的戰(zhàn)略性資源。2022年，關于數(shù)據(jù)管理及應用市場需求旺盛，其中涉及數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)資產化、數(shù)據(jù)開發(fā)應用、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)要素流通市場建設、數(shù)據(jù)安全等，數(shù)據(jù)智能解決方案領域亦存在著諸多機會。我們認為，未來數(shù)據(jù)智能領域的發(fā)展趨勢如下。一是湖倉一體架構將成為主流。湖倉一體架構可以集成多個數(shù)據(jù)源，將不同類型的數(shù)據(jù)存儲在數(shù)據(jù)湖中，并具備數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)處理和管理能力。這樣可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的全面匯集和集中存儲，為數(shù)據(jù)分析和挖掘提供更廣泛和深入的數(shù)據(jù)基礎。二是DataOps將極大地推動數(shù)據(jù)場景化應用。DataOps連接數(shù)據(jù)的生產者和使用者，建立內部的數(shù)據(jù)產生-流動-消費-產生價值的閉環(huán)，能夠更好地解決數(shù)據(jù)在應用過程中的問題。

IDC中國金融行業(yè)高級分析師思二勛表示，2022年，中國銀行業(yè)解決方案市場在經濟下行壓力、數(shù)字化戰(zhàn)略持續(xù)推進、IT技術自主創(chuàng)新、疫情等因素影響下，市場規(guī)模繼續(xù)保持增長但是增速有所放緩。2022年，銀行的分布式架構轉型持續(xù)推進，且更加重視IT技術自主創(chuàng)新，同時，銀行亦借助于AI、IoT等技術多途徑支持實體經濟，更加重視金融安全及智能化服務（如智能獲客、智能風控等）。此外，市場發(fā)展也呈現(xiàn)出競爭深化、韌性成長的特點。一方面，在數(shù)字技術及數(shù)字化轉型的全新機會下，涌現(xiàn)出了一些新興的技術服務商，使得市場競爭加??；另一方面，各ISV亦以其技術及解決方案服務能力在細分市場中努力獲取更多的市場份額，同時也在打造全棧全域IT解決方案能力，為客戶提供更加深度與多元的服務能力。在持續(xù)的市場競爭壓力下，對解決方案服務商的產品韌性、服務韌性、運營韌性等要求更加突出，不僅需要提供解決方案的專業(yè)化及精細化能力，亦需能根據(jù)市場需求及變化提高解決方案的創(chuàng)新性及靈活性，緊抓銀行在各細分領域的個性化服務需求，以生態(tài)合作或聯(lián)合服務的方式提供相關解決方案，以此提高解決方案服務的整體韌性。

IDC中國金融行業(yè)研究總監(jiān)高飛表示，2022年中國銀行業(yè)IT解決方案市場在諸多不確定因素中韌性成長，繼續(xù)呈現(xiàn)出頭部態(tài)勢明顯的梯度型競爭格局。各梯度內廠商競爭日趨激烈，未來細分市場的市占率仍存變數(shù)。行業(yè)用戶對于IT解決方案的總體需求以服務為導向，但不同細分市場解決方案定制化與產品化的比例有所差異。技術服務商必須結合自身稟賦，經驗積累以及在競爭格局中的定位做出符合企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展的取舍與選擇，方可實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。