芯片大廠：波譎云詭，何處安身？

今年 3 月底，中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室下設(shè)的「網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室」宣布按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》對美國存儲芯片大廠美光公司 (Micron) 在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

在進行了一個多月的審查之后，5 月 21 日晚間，網(wǎng)信中國就此次調(diào)查結(jié)果發(fā)布聲明稱美光公司產(chǎn)品經(jīng)過審查發(fā)現(xiàn)存在網(wǎng)絡(luò)安全問題，但是并未對美光產(chǎn)品實施全面的在華禁售，而是要求國內(nèi)的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者應(yīng)停止采購美光公司的產(chǎn)品。中國對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的定義廣泛，包括從電信、金融到交通再到醫(yī)療保健的各個領(lǐng)域，但并未具體說明這將適用于何種類型的公司或業(yè)務(wù)范圍。

至此，美光的事情塵埃落定。一時間國內(nèi)外媒體言論四起，美光此前「兩面三刀」的黑歷史也被挖出來。

形勢波譎云詭，究竟如何自處？

時勢造英雄也壞英雄

不是所有公司都能像美光一樣，三番五次的「挑釁」后才有后果，更多的企業(yè)被拉黑的沒有理由。

比如 2019 年 10 月 7 日，美國商務(wù)部將把包括?？低暋⒋笕A科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、頤信科技和依圖科技等在內(nèi)的 28 家中國機構(gòu)和公司列入美國出口管制「實體名單」（又稱黑名單），限制這些機構(gòu)從美國購買零部件。

其中曠視科技發(fā)布公告稱，關(guān)于當日美國商務(wù)部在沒有任何事實根據(jù)情況下將曠視列入實體清單，曠視科技對這一決定表示強烈抗議。

今年 3 月 2 日，美國商務(wù)部下屬的工業(yè)和安全局（「BIS」）以「國家安全」和「外交政策利益」為由，將 37 個實體列入「實體清單」。其中，包括中國大陸企業(yè)、研究機構(gòu)以及個人共 28 家，中國臺灣 1 個，巴基斯坦 4 個，緬甸 3 個，俄羅斯和白俄羅斯各 1 個。

美方一再泛化國家安全概念、濫用出口管制措施、對他國企業(yè)采取歧視性、不公平做法，將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、武器化，這是赤裸裸的經(jīng)濟脅迫和科技霸凌行徑。美方做法嚴重損害中美企業(yè)間正常經(jīng)貿(mào)往來合作，嚴重破壞市場規(guī)則和國際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴重威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，這不利于中美兩國，也不利于世界。

「不利」被影響的公司就有中芯國際和華為。

2020 年 12 月，美國商務(wù)部網(wǎng)站當?shù)貢r間 18 日發(fā)布消息宣稱，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將中國芯片制造商中芯國際 (SMIC) 列入「實體清單」。中芯一度陷入困局，但是好在有破局之道。

伴隨著新能源、5G 等新技術(shù)的快速興起，全球?qū)Τ墒熘瞥?a class="contentlabel" href="http://2s4d.com/news/listbylabel/label/芯片">芯片需求愈加旺盛。據(jù) IHS Markit 預(yù)測，2025 年，全球晶圓代工市場規(guī)模將達 843 億美元，其中預(yù)估成熟制程市場規(guī)模將達 431 億美元。市場空間巨大，加上受美國貿(mào)易制裁造成全球缺芯影響，芯片供不應(yīng)求。在此社會環(huán)境下，我國的半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅速，推動了芯片國產(chǎn)化替代的步伐。據(jù)我國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，近幾年來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)保持較高速度增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷擴大。2021 年，銷售額達到 10458.3 億元，同比增長 18.2％，國產(chǎn)替代勢不可當。同時，為了實現(xiàn)科技研發(fā)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，《科技日報》指出，未來 10～15 年，我國必將全力發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，著力破解這些重點領(lǐng)域的技術(shù)。

在新發(fā)展階段，為擺脫芯片產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)受制于人的被動局面，企業(yè)要充分利用全球科技革命帶來的最新技術(shù)成果。以需求為導(dǎo)向，在產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系上實現(xiàn)自主可控，穩(wěn)步提高國內(nèi)芯片供給的自給率。在成熟制程工藝方面，企業(yè)需持續(xù)專注擴產(chǎn)和研發(fā)，適當新建成熟制程生產(chǎn)線，實現(xiàn)產(chǎn)能增加、技術(shù)升級，從而不斷提高競爭力及市場占有率。在先進制程工藝方面，美國貿(mào)易制裁形成的技術(shù)壁壘倒逼中芯國際不斷加強自主研發(fā)，加速實現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控。在資金、人員等方面加大對先進制程的自主研發(fā)投入，并繼續(xù)嘗試通過海外投資并購等措施，促使企業(yè)更快獲得國外先進技術(shù)、設(shè)備和人才，加快研發(fā)進程。

3 月 28 日晚，中芯國際發(fā)布 2022 年年度報告。與一個多月前發(fā)布季報時相比，公司對產(chǎn)業(yè)趨勢的預(yù)判并無明顯變化，維持今年上半年行業(yè)處于周期底部的判斷。中芯國際表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國際環(huán)境正在經(jīng)歷新一輪的變化，全球供應(yīng)鏈呈現(xiàn)區(qū)域化趨勢。公司針對當前行業(yè)共同面臨的困境，積極尋求與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的多元化合作，加大差異化工藝技術(shù)開發(fā)及優(yōu)化力度。

這給很多公司指明了自處之道。

從容不迫地出擊

安全是第一

世界各國正在采取行動加強國內(nèi)生產(chǎn)，這都是處于安全考慮的。

日本首相岸田文雄會見美國、中國臺灣和韓國主要芯片制造商的高管，討論在日本投資和在該國開設(shè)新芯片工廠的事宜。與會者包括美國英特爾、臺積電和韓國三星電子的高管。岸田文雄專注于增強日本的經(jīng)濟安全，并希望加強該國的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。國際半導(dǎo)體公司的高層管理人員聚集在一個地方參加這樣的會議并不常見。

日本在 20 世紀 80 年代后期主導(dǎo)著芯片行業(yè)，日本公司控制著全球約一半的市場。然而，隨著美國、韓國和中國的競爭變得更加激烈，他們陸續(xù)退出了這項業(yè)務(wù)。

在過去幾年中，芯片行業(yè)供應(yīng)鏈碎片化的風(fēng)險增加，瓶頸因新冠疫情流行和地緣政治緊張局勢加劇而出現(xiàn)。世界各國正在采取行動加強國內(nèi)生產(chǎn)來應(yīng)對。日本政府希望到 2030 年將半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)品的國內(nèi)銷售額提高到 15 萬億日元（1099 億美元），是目前水平的三倍。日本在半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域?qū)嵙π酆?。日本的支持者旨在通過鼓勵國內(nèi)外公司的投資來重建國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

除此之外，近期國家領(lǐng)導(dǎo)人受邀到訪荷蘭會見了阿斯麥公司負責(zé)人，并考察了飛利浦公司阿姆斯特丹總部。近年來，中荷雙方本著相互尊重、相互信任的精神，攜手應(yīng)對挑戰(zhàn)，共同確保全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，為兩國和世界經(jīng)濟作出了貢獻。當前，中國經(jīng)濟企穩(wěn)回升勢頭好于預(yù)期，必將助力全球經(jīng)濟復(fù)蘇，也將為中荷務(wù)實合作提供更廣闊空間。

實力是永遠的底氣

哪怕半導(dǎo)體市場尚未恢復(fù)，「敏感」問題重重，但是臺積電，三星都在加緊技術(shù)上的突破。

5 月 11 日，臺積電業(yè)務(wù)開發(fā)資深副總經(jīng)理張曉強在一個論壇上表示，臺積電 3 納米是全世界最領(lǐng)先的技術(shù)，2 納米量產(chǎn)時也會領(lǐng)先全世界。臺積電先進技術(shù)暨光罩工程副總經(jīng)理張宗生指出，南科晶圓 18 廠將有 3 個廠區(qū)是 3 納米的生產(chǎn)基地，竹科的晶圓 20 廠去年開始建廠，預(yù)計 2025 年量產(chǎn) 2 納米，臺中的 2 納米新廠預(yù)計 2024 年開始建廠。張宗生表示，美國亞利桑那州的晶圓 21 廠將建 2 座廠，第 1 廠預(yù)計 2024 年量產(chǎn) 4 納米，第 2 廠正建廠中。

在繼英特爾公布新的半導(dǎo)體工藝路線圖后，臺積電也公布下一代 GAAFET、CFET 場效應(yīng)管技術(shù)。外媒報道：臺積電在 2023 歐洲技術(shù)研討會活動中，展示了下一代半導(dǎo)體架構(gòu)的路線圖，其中最先進的場效應(yīng)晶體管架構(gòu)為 CFET。

據(jù)報道，臺積電表示該技術(shù)已經(jīng)在實驗室中取得了一些進展，但距離規(guī)模應(yīng)用還有較長一段時間。在路線圖上，還出現(xiàn)二維晶體管、碳納米管技術(shù)，不過這些技術(shù)過于遙遠。但技術(shù)上的進步，臺積電從來都是未雨綢繆的。

近期三星研發(fā)全新 4F2 內(nèi)存芯片，面積縮減 30%，這是首次達到 10nm 以下。日前韓國媒體爆料稱，三星已經(jīng)組建了一個團隊，負責(zé)研發(fā) 4F2 結(jié)構(gòu)（下圖中 WL 與 BL 的乘積，數(shù)字越小意味著面積越?。┑男乱淮?DRAM 內(nèi)存芯片，與現(xiàn)在的 6F2 結(jié)構(gòu)相比，即便工藝不變，面積也能減少 30%，進一步提高存儲密度。

按照三星的想法，4F2 架構(gòu)的內(nèi)存芯片有望成為 10nm 以下工藝節(jié)點的關(guān)鍵，工藝提升+架構(gòu)改進雙管齊下進一步推進內(nèi)存芯片容量、性能等提升。面對競爭激烈的半導(dǎo)體市場，三星將繼續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品，并持續(xù)推進技術(shù)研發(fā)。隨著 4F2 結(jié)構(gòu) DRAM 的不斷成熟，大量應(yīng)用將帶來巨額收益。

當前，三星要想在市場上保持領(lǐng)先地位必須先獨占優(yōu)勢，以獲取最大的市場份額。隨著 4F2 結(jié)構(gòu) DRAM 的不斷提升，三星將會有更多的利潤機會。但是，技術(shù)難度和成本壓力仍然存在，如何更好地突破這一技術(shù)瓶頸，將成為三星發(fā)展的解鎖之鑰。

真誠永遠是必殺技

在 2020 年 11 月份，美國參議院通過了《外國投資風(fēng)險評估現(xiàn)代化法案》，該法案旨在加強對外國投資者在美國敏感行業(yè)的審查，并特別針對中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的并購活動。該法案的主要推動者之一就是來自愛達荷州的參議員詹姆斯·里奇，他曾多次發(fā)表反中言論，并主張對中國采取更強硬的政策。而愛達荷州恰恰是美光公司總部所在地，而且里奇參議員也是美光公司最大的政治捐贈接受者之一。

除了通過政治捐贈影響美國政策之外，美光公司還通過其他方式對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成傷害。2018 年 6 月份，美光公司起訴了中國存儲芯片企業(yè)福建晉華和臺灣聯(lián)電，指控后者竊取了其 DRAM 技術(shù)，并要求終止其向中國出口相關(guān)產(chǎn)品。同年 12 月份，福州市中級人民法院做出反訴裁定，認定美光公司侵犯了福建晉華和臺灣聯(lián)電的專利權(quán)，并禁止其在中國銷售部分產(chǎn)品。

因此種種，美光這次的遭遇被很多人稱為「大快人心」。不真誠，就不要怪市場拋棄你。