OSAT視角：汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)及其制造所面臨的挑戰(zhàn)

汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)在過(guò)去十年間保持連續(xù)增長(zhǎng)，絲毫沒(méi)有放緩的跡象。

汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展主要源于管控汽車(chē)的幾乎各個(gè)方面都采用了電子器件，而安全標(biāo)準(zhǔn)的提升以及從半自動(dòng)到全自動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，也使汽車(chē)行業(yè)的增長(zhǎng)更加穩(wěn)固。圖1顯示，盡管2016年至2022年的汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)13%，但汽車(chē)電子器件預(yù)計(jì)同期將從1990億美元增長(zhǎng)至2890億美元，增幅達(dá)45%。圖1同時(shí)還顯示，每輛車(chē)的電子器件價(jià)格以“曲棍球棒曲線(xiàn)”形式增長(zhǎng)——從2016年的每輛車(chē)2000多美元增長(zhǎng)到2022年的每輛車(chē)2700美元。

圖1：2016-2022年的汽車(chē)電子器件市場(chǎng)。來(lái)源：Prismark，2018年10月

圖2顯示了汽車(chē)駕駛自動(dòng)化各等級(jí)中的雷達(dá)、攝像頭（CMOS圖像傳感器[CIS]）和激光探測(cè)及測(cè)距系統(tǒng)（激光雷達(dá)）傳感器模塊的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)數(shù)量。目前大多數(shù)高端汽車(chē)都屬于2級(jí)自動(dòng)駕駛，而5級(jí)則是完全自動(dòng)駕駛。如圖所示，各種傳感器的數(shù)量將在達(dá)到4級(jí)和5級(jí)自動(dòng)駕駛時(shí)明顯增長(zhǎng)^[1]。

圖2：汽車(chē)駕駛自動(dòng)化各等級(jí)中的雷達(dá)、攝像頭和激光雷達(dá)模塊數(shù)量。來(lái)源：? Infineon Technologies AG.

以上提到的所有電子器件增長(zhǎng)領(lǐng)域都在使用各種半導(dǎo)體產(chǎn)品。表1顯示了2013年至2018年半導(dǎo)體終端應(yīng)用收入的增長(zhǎng)，以及2019年至2023年的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。在過(guò)去五年（2013年-2018年），汽車(chē)市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為7.3%，而在接下來(lái)的五年，即2019年至2023年，預(yù)計(jì)還將增長(zhǎng)6.3%，使之成為增長(zhǎng)率最高的半導(dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)。

表1：2013-2022財(cái)年不同終端應(yīng)用領(lǐng)域的半導(dǎo)體產(chǎn)品收入。來(lái)源：Prismark

汽車(chē)供應(yīng)鏈和市場(chǎng)主要參與者

表2總結(jié)了汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈以及各條供應(yīng)鏈行業(yè)中的主要參與者。

表2：汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和主要參與者。

與大多數(shù)其他市場(chǎng)和行業(yè)不同，半導(dǎo)體集成設(shè)備制造商（IDM）通常不直接向汽車(chē)原始設(shè)備制造商（OEM）提供其產(chǎn)品。

相反，他們將自己的產(chǎn)品供應(yīng)給另一組被稱(chēng)為“一級(jí)”供應(yīng)商的公司，如歐洲的博世（Bosch）和大陸（Continental），日本的電裝（Denso）和愛(ài)信（Aisin）或韓國(guó)的摩比斯（Mobis），這些一級(jí)供應(yīng)商為汽車(chē)OEM生產(chǎn)各種電子和傳感器模塊與器件。例如，一級(jí)供應(yīng)商生產(chǎn)制動(dòng)和變速器模塊、油壓或液位傳感器模塊以及安全氣囊傳感器模塊。半導(dǎo)體器件是由一級(jí)供應(yīng)商制造的這些模塊中必不可少的部分。大多數(shù)頂尖的半導(dǎo)體集成器件制造商（IDM），如NXP、瑞薩（Renesas）或亞德諾（Analog Devices），都擁有自己的晶圓廠、封裝和測(cè)試設(shè)施。然而，外包生產(chǎn)已成為大勢(shì)所趨，其中以封裝外包為主。IDM通常不會(huì)將晶圓加工、晶圓針測(cè)和測(cè)試操作進(jìn)行外包，以便更好地控制這些制造流程。

這主要是考慮到汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域的嚴(yán)格質(zhì)量要求?；蛟S出于同樣的原因，只有少數(shù)外包半導(dǎo)體和測(cè)試供應(yīng)商（OSATS）參與到汽車(chē)電子器件封裝和測(cè)試市場(chǎng)。提供汽車(chē)電子器件封裝和測(cè)試服務(wù)的前三大OSATS分別是Amkor、ASE和UTAC，市場(chǎng)聯(lián)合占有率高達(dá)95% ^[2]。正如后文所述，汽車(chē)電子器件封裝領(lǐng)域的挑戰(zhàn)不言而喻，進(jìn)入行業(yè)的門(mén)檻相對(duì)較高——擁有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的制造人員應(yīng)在工作中秉持“持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)零缺陷”的理念。此外，該行業(yè)可能最長(zhǎng)需要四年時(shí)間，消耗大量有價(jià)值的資源并經(jīng)歷千辛萬(wàn)苦才能獲得回報(bào)，實(shí)現(xiàn)盈利。必須指出的是，一些無(wú)晶圓廠設(shè)計(jì)公司（例如高通）也向一級(jí)汽車(chē)供應(yīng)商提供半導(dǎo)體元件。

當(dāng)然，他們是將所有生產(chǎn)任務(wù)外包給晶圓代工公司和OSATS。

圖3：基于對(duì)MCU、電源和模擬產(chǎn)品技術(shù)要求的汽車(chē)封裝技術(shù)路線(xiàn)圖^[3]。

汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域的封裝技術(shù)

在封裝類(lèi)型方面，除了傳統(tǒng)的導(dǎo)線(xiàn)架基底解決方案外，汽車(chē)一級(jí)供應(yīng)商和OEM目前都在使用先進(jìn)的封裝解決方案。技術(shù)要求、封裝尺寸和降低成本是推動(dòng)這種趨勢(shì)的主要因素。例如，8位汽車(chē)用微控制器通常采用薄窄間距小外形封裝（TSSOP）和方形扁平式封裝（QFP），并且大部分已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂懈⊥庑我蛩睾透统杀镜姆叫伪馄綗o(wú)引腳封裝（QFN）。然而，在16位和32位微控制器中，由于較高的輸入/輸出（I/O）密度則采用倒裝芯片球柵格陣列（FCBGA）封裝解決方案。圖3顯示了基于工作溫度和電流/功率需求的汽車(chē)微控制器單元（MCU）、模擬和電源產(chǎn)品的高級(jí)路線(xiàn)圖^[3]。

該路線(xiàn)圖顯示，到2025年將大量使用導(dǎo)線(xiàn)架基底封裝。然而，在大功率、高電流或高溫應(yīng)用領(lǐng)域，使用了暴露焊盤(pán)、銅夾互連技術(shù)和銀燒結(jié)工藝等先進(jìn)的導(dǎo)線(xiàn)架封裝解決方案。圖4顯示了多家一級(jí)供應(yīng)商的模塊，可以看出它們均使用了大量導(dǎo)線(xiàn)架基底封裝。在導(dǎo)線(xiàn)架家族中，對(duì)于尺寸和成本降低的需求使得QFN在汽車(chē)上的使用數(shù)量顯著增加。但是汽車(chē)工業(yè)需要一種具有可側(cè)焊?jìng)?cè)翼的特殊QFN型式。汽車(chē)零部件制造商需要的是無(wú)法由標(biāo)準(zhǔn)QFN完成的可檢測(cè)焊點(diǎn)。圖5顯示了可側(cè)焊QFN的細(xì)節(jié)。UTAC和Amkor Technology都擁有可側(cè)焊QFN解決方案的專(zhuān)利。

圖4：顯示大量使用導(dǎo)線(xiàn)架基底封裝的多種汽車(chē)應(yīng)用模塊示例。來(lái)源：*TechSearch International； **NVIDIA

圖5：汽車(chē)工業(yè)需要允許對(duì)板級(jí)焊點(diǎn)進(jìn)行檢查的可側(cè)焊QFN。

汽車(chē)廠商傳統(tǒng)上習(xí)慣堅(jiān)持使用經(jīng)過(guò)可靠性驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(xiàn)架。由于半導(dǎo)體在汽車(chē)上的廣泛應(yīng)用，先進(jìn)封裝解決方案的使用也在增加。圖6顯示了汽車(chē)封裝產(chǎn)品的總體路線(xiàn)圖。雖然未來(lái)幾年內(nèi)仍將繼續(xù)使用標(biāo)準(zhǔn)封裝，但高級(jí)封裝正在逐漸推廣，并且越來(lái)越多地出現(xiàn)在汽車(chē)封裝產(chǎn)品路線(xiàn)圖中。正在使用高級(jí)封裝解決方案的產(chǎn)品包括雷達(dá)（晶片級(jí)芯片規(guī)模封裝[WLCSP]和系統(tǒng)級(jí)封裝[SiP]）、高性能CPU（高接腳數(shù)FCBGA和SiP）以及多功能模塊（SIP和嵌入式解決方案）。

圖6：高級(jí)別汽車(chē)封裝路線(xiàn)圖顯示先進(jìn)封裝技術(shù)的使用日益增加。

傳感器在汽車(chē)上的使用數(shù)量已大幅增加——據(jù)估計(jì)，現(xiàn)今一輛標(biāo)準(zhǔn)汽車(chē)上有50多個(gè)傳感器。雖然加速計(jì)和陀螺儀等微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）更多采用標(biāo)準(zhǔn)層壓級(jí)或陶瓷級(jí)封裝，但許多其他傳感器，如油壓和油位傳感器則需要獨(dú)特的封裝解決方案。

攝像頭在汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域的普及，推動(dòng)了陶瓷級(jí)或獨(dú)特的層壓級(jí)CIS解決方案以及晶圓級(jí)封裝（信息娛樂(lè)系統(tǒng)）的廣泛使用。

激光雷達(dá)（LIDAR）被認(rèn)為是全自動(dòng)汽車(chē)的關(guān)鍵。許多IDM和設(shè)計(jì)公司都在研究固態(tài)激光雷達(dá)技術(shù)，

汽車(chē)企業(yè)可能需要15至20年的供應(yīng)保障，并對(duì)所有與生產(chǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)提出相同的保留期限。由于產(chǎn)品變更通知（PCN）的審批過(guò)程需要長(zhǎng)達(dá)30個(gè)月時(shí)間，因此通常情況下不允許做出變更。那么對(duì)于“零缺陷”的目標(biāo)而言，需要OSAT的各級(jí)組織機(jī)構(gòu)都具有某些更高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)改進(jìn)的心態(tài)。

OSAT在汽車(chē)電子器件封裝和測(cè)試方面的挑戰(zhàn)可以分為五個(gè)單獨(dú)領(lǐng)域：a) 資質(zhì)與可靠性、b) 核準(zhǔn)至量產(chǎn)、c) 大規(guī)模量產(chǎn)/操作、d) 物流與資源，以及 e) 成本管理。

這需要一個(gè)利用現(xiàn)今技術(shù)和材料的全定制封裝解決方案。

汽車(chē)封裝要求也推動(dòng)了高性能材料的發(fā)展，例如用于引擎蓋下較高工作溫度和大功率應(yīng)用產(chǎn)品的模具復(fù)合材料和裸片粘接材料。如圖3所示，銅夾在電源產(chǎn)品中越來(lái)越多地用作高功率和大電流應(yīng)用產(chǎn)品的互連技術(shù)。為降低成本，銅導(dǎo)線(xiàn)已廣泛用于標(biāo)準(zhǔn)的汽車(chē)封裝。圖7顯示了UTAC在汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域的銅導(dǎo)線(xiàn)用量增長(zhǎng)情況。我們從2015年開(kāi)始裝運(yùn)銅導(dǎo)線(xiàn)，并從那時(shí)起已經(jīng)裝運(yùn)了超過(guò)1630億件采用銅導(dǎo)線(xiàn)的QFN產(chǎn)品，沒(méi)有出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題。

圖7：UTAC用于汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域的銅導(dǎo)線(xiàn)互連技術(shù)封裝類(lèi)型歷史裝運(yùn)量。