50億的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接看似美好，但誰(shuí)能真正吃到蛋糕？

　　近日，市場(chǎng)研究公司Counterpoint Research發(fā)布了《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接報(bào)告》，這份報(bào)告給出了截止2018年6月底全球電信運(yùn)營(yíng)商已實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模以及主要頭部運(yùn)營(yíng)商連接比例，并預(yù)測(cè)到2025年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將超過(guò)50億。雖然50億的總量讓人歡欣鼓舞，不過(guò)從其中各類(lèi)連接的結(jié)構(gòu)，以及不同主流運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)，可以或多或少看出未來(lái)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的格局，筆者試著對(duì)此進(jìn)行分析。

　市場(chǎng)集中度高，頭部效應(yīng)非常明顯

　　市場(chǎng)集中度是指前幾家廠商占整個(gè)市場(chǎng)的份額，集中度高說(shuō)明絕大多數(shù)市場(chǎng)份額掌握在少數(shù)廠商手里。從最新蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)據(jù)中可以看出，2018年上半年，前十大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)83%的份額，前五大廠商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)73%的份額，前三大廠商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)60%的份額。

　　觀察占據(jù)全球市場(chǎng)絕大多數(shù)份額的前十大廠商，都是來(lái)自于中國(guó)、美國(guó)和歐洲三地的運(yùn)營(yíng)商。位于前三名的是中國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商，經(jīng)過(guò)過(guò)去十多年的發(fā)展，借助人口紅利，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商不論是在移動(dòng)用戶(hù)還是固網(wǎng)用戶(hù)方面均是其他運(yùn)營(yíng)商無(wú)法望其項(xiàng)背的，而物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)位于前三甲也沒(méi)有什么懸念;沃達(dá)豐作為全球業(yè)務(wù)范圍最廣的運(yùn)營(yíng)商，以其無(wú)可比擬的“一點(diǎn)接入、全球服務(wù)”優(yōu)勢(shì)，成為物聯(lián)網(wǎng)的頭部運(yùn)營(yíng)商;接下來(lái)是美國(guó)的幾家運(yùn)營(yíng)商，而西班牙電信和德國(guó)電信這兩家歐洲運(yùn)營(yíng)商和沃達(dá)豐類(lèi)似，擁有全球化的市場(chǎng)。

　　總體來(lái)說(shuō)，中美運(yùn)營(yíng)商主要依靠其國(guó)內(nèi)龐大市場(chǎng)躋身前十，歐洲運(yùn)營(yíng)商依靠國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，涵蓋歐洲、非洲、南美、東南亞等地，也占據(jù)了全球物聯(lián)網(wǎng)連接市場(chǎng)中一席之地。在全球電信運(yùn)營(yíng)商中，前十家占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)83%，其他數(shù)百家僅占17%，頭部效應(yīng)非常明顯?？梢灶A(yù)計(jì)，除了少數(shù)頭部運(yùn)營(yíng)商外，大部分運(yùn)營(yíng)商無(wú)法獲得蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利，因?yàn)槠溥B接數(shù)都無(wú)法保證一定規(guī)模，規(guī)模收入更無(wú)從談起。因此，物聯(lián)網(wǎng)或許可能為少數(shù)頭部運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)轉(zhuǎn)型和新的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的機(jī)遇，但不可能為全球大部分運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)機(jī)遇。

　　加速躍遷的中國(guó)市場(chǎng)

　　2017年第三季度，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球市場(chǎng)份額45%，而僅僅3個(gè)季度后，三大運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已占據(jù)全球60%的份額;根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，到2025年這一比例將達(dá)到64%，連接數(shù)增長(zhǎng)十分迅速。

　　2017年3季度主要運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比例(數(shù)據(jù)來(lái)源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖)

　　從移動(dòng)用戶(hù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)看，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商雖然占據(jù)全球絕對(duì)領(lǐng)先，但其市場(chǎng)份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)份額大。根據(jù)GSMA的數(shù)據(jù)，截止2017年底，全球移動(dòng)電話用戶(hù)數(shù)突破50億，占總?cè)丝诘?/3，中國(guó)移動(dòng)電話用戶(hù)數(shù)突破14億，占全球移動(dòng)電話用戶(hù)份額為28%。與蜂窩物聯(lián)網(wǎng)占全球份額相比，三大運(yùn)營(yíng)商以覆蓋全球不足30%人口的網(wǎng)絡(luò)，為全球超過(guò)60%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供服務(wù)。

　　在過(guò)去幾年中，產(chǎn)業(yè)升級(jí)、運(yùn)動(dòng)式政策、資本的助推等多種因素，讓物聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)連接數(shù)增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于海外的增長(zhǎng)。例如，共享經(jīng)濟(jì)在國(guó)內(nèi)受到熱捧，給蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接提出規(guī)?；枨?，形成連接數(shù)快速增長(zhǎng);再如，政府相關(guān)安全、消防政策的出臺(tái)，推動(dòng)消防行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的快速增長(zhǎng)。

　　從2G+4G到NB-IoT+4G，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的主力變遷

　　從目前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)提供的服務(wù)看，2G是當(dāng)前全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)最主要的連接方式，占據(jù)了所有連接數(shù)的42%。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，截止2018年中期，中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為3.84億，其中大部分為2G連接，可以推算，中國(guó)移動(dòng)2G連接占據(jù)全球2G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的大部分。4G連接排全球蜂窩連接第二，占據(jù)31%的份額，隨著全球主流運(yùn)營(yíng)商LTE-Advanced和LTE-Advanced Pro的升級(jí)部署，給大量高帶寬、低時(shí)延的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供服務(wù)，過(guò)去幾年2G+4G的組合超過(guò)70%。

　　2018年中期和2025年不同連接方式對(duì)比(數(shù)據(jù)來(lái)源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖)

　　由于全球大量運(yùn)營(yíng)商已完成了2G退網(wǎng)，在服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商也紛紛出臺(tái)了2G退網(wǎng)計(jì)劃，在未來(lái)5-8年中，2G連接數(shù)會(huì)出現(xiàn)大幅下滑。Counterpoint預(yù)計(jì)到2025年，全球2G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)不足1%，隨著2G退網(wǎng)節(jié)奏加快，這一數(shù)字接近于0。同時(shí)，3G退網(wǎng)速度也會(huì)加快，尤其是在國(guó)內(nèi)，3G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比例會(huì)快速下降至接近于0。