北京君正擬收購(gòu)北京豪威、思比科 開啟國(guó)內(nèi)CMOS新紀(jì)元

　　3.2 思比科微電子：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的CMOS制造商

　　思比科微電子成立于2004年，專門從事CMOS圖像傳感器和圖像處理芯片的設(shè)計(jì)和銷售。公司研發(fā)的CMOS圖像傳感器芯片應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴式設(shè)備、安防監(jiān)控、智能汽車、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人視覺(jué)、醫(yī)療影像、體感互動(dòng)游戲等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、特種裝備等領(lǐng)域。

　　公司的核心技術(shù)為具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“超級(jí)像素信號(hào)處理技術(shù)(SuperPix?)”和“超級(jí)圖像處理技術(shù)(Superlmage?)”。圍繞這些核心技術(shù)，思比科申請(qǐng)了幾十項(xiàng)專利，并成功開發(fā)了多款高性能圖像傳感器和圖像處理芯片，性能屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，芯片銷量超過(guò)了5000萬(wàn)片。公司已于2015年8月在新三板掛牌上市

　　公司主要客戶包括藍(lán)柏科企業(yè)發(fā)展(香港)有限公司、中國(guó)電子器材國(guó)際有限公司、深圳市宏升投資發(fā)展有限公司等銷售代理公司。去年公司的前兩大客戶分別為香港藍(lán)柏及河北遠(yuǎn)東，銷售占比為16.41%、11.24%。

　　思比科目前主要股東包括北京視信源、北京博融思比科、南昌南芯集成電路產(chǎn)業(yè)投資中心、自然人陳杰、山西TCL匯融創(chuàng)投和江蘇中科物聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)投等。

　　公司2014年、2015年?duì)I業(yè)收入分別為3.79億元、3.28億元。從業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，CMOS圖像傳感器占據(jù)99%左右的份額。

　　基于自主核心技術(shù)，思比科成功開發(fā)了多款國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高性能圖像傳感器芯片。思比科研制成功并量產(chǎn)了30萬(wàn)像素、130萬(wàn)像素、200萬(wàn)像素和500萬(wàn)像素芯片等系列產(chǎn)品，同時(shí)研發(fā)了800萬(wàn)像素和1200萬(wàn)像素芯片產(chǎn)品。目前，思比科產(chǎn)品正逐步從中低端向中高端產(chǎn)品推進(jìn)。另外，其在指紋識(shí)別、虹膜識(shí)別、醫(yī)療影像等傳感器芯片領(lǐng)域也取得了一定的進(jìn)展。

　　從行業(yè)地位來(lái)看，思比科主要在中低端市場(chǎng)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)。2014年以前思比科的CMOS圖像傳感器芯片主要涉及中低端產(chǎn)品，包括8萬(wàn)、30萬(wàn)、130萬(wàn)和200萬(wàn)的中像素CMOS芯片。2015年開始，思比科研制的500萬(wàn)像素和800萬(wàn)像素等中高端產(chǎn)品開始投放市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。

　　未來(lái)幾年，思比科將基于多年的技術(shù)積累和先進(jìn)的低功耗高性能芯片架構(gòu)和工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極開發(fā)用于高端智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)所需要的高性能500萬(wàn)像素、800萬(wàn)像素和1300萬(wàn)像素等高端CMOS圖像傳感器芯片。除此之外，也將重點(diǎn)開發(fā)指紋識(shí)別、虹膜識(shí)別、醫(yī)療影像、安防監(jiān)控、智能汽車、可穿戴設(shè)備等傳感器芯片領(lǐng)域，以滿足未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)及AR/VR等市場(chǎng)需求。

　　3.3 推出員工持股計(jì)劃綁定北京豪威，激勵(lì)到位

　　北京君正擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)北京豪威100%股權(quán)視信源100%股權(quán)、思比科40.4%股權(quán)，并非公開發(fā)行股票募集配套資金。員工持股計(jì)劃為本次配套融資的認(rèn)購(gòu)方之一。

　　員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)1641萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò)5億元，其中2.8億元由北京豪威員工認(rèn)購(gòu)，剩余2.2億元作為預(yù)留。