電子信息制造業(yè)：增長乏力 需促進信息消費

 　　編者按：2012年，信息化與工業(yè)化在廣度和深度上加快融合，對節(jié)能減排以及新興產(chǎn)業(yè)的快速成長發(fā)揮了重要作用。展望2013年，面對新的形勢，如何進一步推動兩化深度融合取得實質性成效，破除信息基礎設施滯后對兩化深度融合的羈絆，引導新興產(chǎn)業(yè)走出“投資驅動”和“規(guī)模擴張”的老路?本報特開辟“2013年工業(yè)和信息化發(fā)展前瞻”專欄，對重點領域的發(fā)展形勢、機遇挑戰(zhàn)、對策措施等進行預測和分析。

　　核心提示

　　展望2013年，我國電子信息制造業(yè)將繼續(xù)受到全球性經(jīng)濟衰退的影響，在生產(chǎn)、出口、投資等方面繼續(xù)保持低位運行，由大變強的攻堅任務顯得格外艱巨。我國電子信息制造業(yè)如何解決新一代信息技術領域社會投資可能停滯的問題?如何更為有效地啟動內需市場以調整產(chǎn)業(yè)結構?如何盡力避免產(chǎn)業(yè)轉移這一客觀趨勢給中小企業(yè)造成的“兩難”壓力?針對以上問題，應采取推動設立新一代信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、部省共建新一代信息技術應用示范產(chǎn)業(yè)基地、組織實施信息消費市場培育工程、堅持落實信息技術產(chǎn)用合作專項、集中資源提升各區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群配套能力等對策措施。

　　明年形勢：通信設備業(yè)“領跑”

　　2013年，我國電子信息制造業(yè)面臨的發(fā)展形勢較為嚴峻，遲遲難以復蘇的世界經(jīng)濟、漸趨凸顯的內在矛盾均使得產(chǎn)業(yè)增長水平不容樂觀，更面臨著新一代信息技術領域社會投資可能停滯、缺乏啟動內需生產(chǎn)的有效政策手段、中小企業(yè)受到產(chǎn)業(yè)轉移造成的生存壓力等問題。

　　(一)舉步維艱的世界經(jīng)濟依舊制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　目前，世界經(jīng)濟發(fā)展的不確定性仍在上升，歐洲經(jīng)濟全面衰退，美國經(jīng)濟雖緩慢復蘇但正面臨“財政懸崖”，日本國庫即將見底，以及新興經(jīng)濟體發(fā)展速度普遍放慢，這些因素將在相互交織影響中繼續(xù)拖慢世界經(jīng)濟增速。據(jù)IMF預測，2013年全球GDP增速僅為3.6%，雖高于2012年0.3個百分點，但仍低于2010年和2011年水平，其中發(fā)達經(jīng)濟體為1.5%，新興經(jīng)濟體為5.6%。尤其值得注意的是，目前已有44%的新興經(jīng)濟體出現(xiàn)了財政收支失衡，如爆發(fā)新一輪全球性經(jīng)濟危機，他們將很難再度發(fā)揮出2008年國際金融危機時期的“復蘇引擎”作用，世界經(jīng)濟走上平穩(wěn)增長軌道會愈加艱難。

　　仍處于衰退周期的全球經(jīng)濟對我國電子信息制造業(yè)發(fā)展造成較大影響，直接表現(xiàn)為出口和投資增速的持續(xù)走低。進入2012年以來，產(chǎn)業(yè)出口增速一直徘徊在5%左右，1～9月僅累計同比增長3.4%，是除2009年出口受國際金融危機沖擊出現(xiàn)負增長之外的最低水平;伴隨著整個國民經(jīng)濟實際利用外資金額連續(xù)5個月負增長，產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速一路下滑，1～9月500萬元以上項目投資額累計同比增長7.1%，是近10年來最低水平，其中港澳臺和外商企業(yè)投資均呈負增長，分別同比下降11.2%和12.7%。預計我國電子信息制造業(yè)出口和投資的“雙低”增長態(tài)勢將會持續(xù)到2012年年底，全年增速均為5%左右;在全球經(jīng)濟環(huán)境沒有得到明顯改善的情況下，2013年出口和投資的全年增速均不會超過10%。

　　(二)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長不會顯著高于2012年水平

　　在全球經(jīng)濟衰退的外部沖擊之下，我國電子信息制造業(yè)日益凸顯出既有成本優(yōu)勢逐漸消退、內需市場短期難以啟動、產(chǎn)業(yè)新增長點仍在培育、骨干企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力較弱等潛在的內部問題。自2011年9月起，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速逐步放緩，改變了從2010年3月走出國際金融危機影響后持續(xù)近18個月的平穩(wěn)較快增長的態(tài)勢。特別是進入2012年以來，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩幅度陡然加大，與過去5年相比僅好于遭受國際金融危機沖擊的2009年水平，各月累計銷售產(chǎn)值同比增長水平僅保持在11%左右，在5月至8月更是連續(xù)4個月出現(xiàn)回落，最低點一度跌破10%，下滑至9.9%。

　　目前，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速已呈現(xiàn)止跌回升跡象，在9月份上升至10.4%，且國民經(jīng)濟整體發(fā)展趨勢自第三季度以來有所向好，但制約增長的各項因素依然存在，集中表現(xiàn)為企業(yè)開工不足和部分重點產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)負增長。如電子材料行業(yè)有10%到15%的企業(yè)全面停產(chǎn)或倒閉，80%的多晶硅企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)或倒閉;整機廠商普遍削減上游訂單，電子元件產(chǎn)量增速已連續(xù)6個月同比下降。此外，人民幣對美元匯率自2012年10月下旬以來已16次漲停，匯價創(chuàng)下近18年的新高，達6.23，升值預期將對企業(yè)出口造成較大負面影響。在內外壓力持續(xù)交攻之下，預計2012年我國電子信息制造業(yè)銷售產(chǎn)值增速不會超過12%，如無確切市場利好出現(xiàn)或有力措施出臺，2013年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長亦不會顯著高于此水平。

　　(三)通信設備行業(yè)增速繼續(xù)領跑各主要行業(yè)

　　通信設備行業(yè)繼續(xù)保持領跑地位。截至2012年9月，通信設備行業(yè)增速已連續(xù)11個月居我國電子信息制造業(yè)各主要行業(yè)之首，1～9月累計銷售產(chǎn)值同比增長17.9%，高于行業(yè)平均增速7.5個百分點。這一方面歸功于智能手機市場需求持續(xù)上升的強勁帶動，另一方面則是受到了全球4G(LTE)網(wǎng)絡部署逐漸升溫的積極影響。預計這兩大有利因素在2013年將進一步發(fā)揮作用，帶動通信設備行業(yè)全年實現(xiàn)20%以上的增長。

　　計算機行業(yè)增速略低于行業(yè)平均增速。PC機的國際市場需求正在日趨縮減，2012年第三季度全球PC出貨量已出現(xiàn)11年來的首次下滑，同比下降8.3%。這導致我國計算機行業(yè)在1～9月的累計銷售產(chǎn)值只同比增長9.8%，低于行業(yè)平均增速0.6個百分點，更意味著增長壓力在未來相當長一段時間內持續(xù)加大。但是，我國仍然擁有全球市場份額第一的計算機制造商聯(lián)想，以及以富士康為代表的眾多代工廠商，同時在平板電腦全球出貨量中也占據(jù)了80%以上份額?？捎^的生產(chǎn)規(guī)模將使計算機行業(yè)在2013年保持著略低于行業(yè)平均增速的穩(wěn)定增長，預計全年增速在11%左右。

　　家用視聽設備行業(yè)增速較為緩慢。受家電以舊換新政策結束、國內房地產(chǎn)市場相對低迷以及國際彩電市場“價格戰(zhàn)”蔓延的多種因素影響，2012年1～9月，我國家用視聽設備行業(yè)累計銷售產(chǎn)值僅同比增長6.6%，低于行業(yè)平均增速3.8個百分點。隨著節(jié)能平板電視補貼政策的深入實施，以及智能電視的加速普及流行，2013年行業(yè)增速將有所回升，但國際市場容量已趨穩(wěn)定，國內市場消費需求提前釋放的基本情況不會改變，預計全年增速保持在10%左右。

　　電子器件、元件行業(yè)增速呈現(xiàn)分化。電子器件行業(yè)在2012年1～9月的累計銷售產(chǎn)值同比增長14.3%，高于行業(yè)平均增速3.9個百分點，主要受集成電路市場周期性回升、液晶面板出口金額穩(wěn)定增長、電聲器件需求量持續(xù)上升的帶動作用，預計這一作用在2013年仍能持續(xù)發(fā)揮效力，行業(yè)全年增速將保持在16%左右。電子元件行業(yè)在1～9月的累計銷售產(chǎn)值同比增長8.2%，低于行業(yè)平均增速2.2個百分點，受國際經(jīng)濟環(huán)境的制約較為明顯，一方面除光電線纜外的其他元件產(chǎn)品出口數(shù)量均在減少，另一方面松下、索尼、夏普等日資企業(yè)背負巨額虧損，大幅減少了在我國元件生產(chǎn)基地的生產(chǎn)與出口，預計2013年也無法根本好轉，行業(yè)全年增速仍難以突破10%。

　　(四)中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)增速呈理性回落態(tài)勢

　　我國電子信息制造業(yè)正在出現(xiàn)“自東向西、由南到北”的轉移趨勢，中、西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速大幅提升，與東部地區(qū)因基數(shù)較高、勞動力成本上升、資源環(huán)境承載力下降導致的低速增長形成鮮明對比，成為新的區(qū)域增長極。2008年至2011年，中、西部地區(qū)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)銷售產(chǎn)值增速連續(xù)4年高于全國平均水平10個百分點以上，2011年更是達到分別超出42和53.2個百分點的峰值。進入2012年以來，中、西部地區(qū)雖仍保持高速增長，但已明顯呈現(xiàn)出理性回落態(tài)勢，1～9月分別同比增長32.7%和39%，比2011年同期減少了24.5和32.2個百分點。

　　這主要包括兩方面原因：一是惠普、聯(lián)想、戴爾、宏碁及富士康等計算機制造龍頭和代工龍頭面向西部的布局調整已告結束，且受國際市場波動影響，暫無擴大產(chǎn)能計劃，使承接地區(qū)產(chǎn)業(yè)增速正?；芈?。如四川和重慶1～9月增速分別為31.4%和94.1%，比2011年同期回落了28.4和117.9個百分點;二是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已進入“洗牌”階段，加之遭遇歐美“雙反”訴訟，絕大部分企業(yè)基本停止產(chǎn)能擴張，部分以光伏產(chǎn)業(yè)為電子信息領域發(fā)展重點的地區(qū)出現(xiàn)增速回落。如江西和新疆1～9月增速分別為5.7%和16.6%，比2011年同期回落了28.4和10.8個百分點。

　　客觀來看，前者意味著西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)格局基本穩(wěn)定，已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，必然從超高速增長向較快增長過渡，有利于產(chǎn)業(yè)承接地的可持續(xù)發(fā)展;后者意味著投資過熱領域逐漸冷卻，行業(yè)正通過市場的“優(yōu)勝劣汰”走出無序競爭，中西部地區(qū)會更為審慎地選擇轉移而來的產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)承接水平。預計2013年，中、西部地區(qū)將保持較快增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模全年增速均在50%以內;而東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速則在轉型升級的牽引下漸趨回暖，全年保持在10%左右。

　　關注問題：內需市場啟動乏力

　　(一)新一代信息技術領域社會投資可能進入停滯階段

　　新一代信息技術產(chǎn)業(yè)需要國家財政資金大力投入，但更需要吸引大量社會資金投入，在市場化的環(huán)境中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。從近2～3年的社會資金流向來看，我國新一代信息技術產(chǎn)業(yè)已經(jīng)得到了大量資金投入，特別是在太陽能光伏電池等熱點領域，2011年的投資總額超過1500億元，增速一度超過110%。但隨著我國電子信息產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展環(huán)境日益嚴峻，以及產(chǎn)業(yè)自身深層次問題的逐漸凸顯，有可能使新一代信息技術的眾多領域在2013年面臨難以吸引社會資金的問題。

　　首先，缺乏短期可以形成大量產(chǎn)值的熱點領域。多條高世代液晶面板生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，太陽能光伏行業(yè)進入“洗牌”階段，LED市場全面啟動仍有待時日，除智能手機和智能電視外，社會資金的選擇已不是很多，而對于智能終端的投資又絕大部分集中在不能體現(xiàn)新一代信息技術特征的整機組裝環(huán)節(jié)。其次，仍然沒有形成可靠成熟的商業(yè)模式。目前尚沒有一家大型IT企業(yè)能夠以云計算或物聯(lián)網(wǎng)的相關領域作為主要收入來源，二者更多地依賴于國家財政投入，以逐利為導向的社會資金缺少進入理由。最后，投資的科學規(guī)劃和設計存在缺位。太陽能光伏行業(yè)和LED行業(yè)的投資過熱已引起社會資金警惕，但資金配置完全依賴于市場化機制，就很難對新一代信息技術產(chǎn)業(yè)整體形成宏觀的投資思路，而目前國家在此方面又沒有相關的規(guī)劃引導，產(chǎn)業(yè)未來增長點尚不明確，社會資金在進入時會愈發(fā)保守，拖慢投資增速。

　　(二)仍然缺乏啟動內需市場的有效政策手段

　　盡快啟動內需市場，是我國電子信息制造業(yè)減輕受國際市場波動影響程度、調整產(chǎn)業(yè)結構、保障平穩(wěn)較快可持續(xù)增長的必然途徑，對于太陽能光伏、LED等亟待擴大應用市場空間的行業(yè)而言，更具有突出的重要意義。但是，我國目前在啟動電子信息制造業(yè)的內需市場方面，所采用的政策手段相對單一，從家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新到節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，均是集中在消費者市場，將個人消費者作為拉動內需的主要載體。

　　這樣至少會形成兩方面的問題，在2013年阻礙著內需市場的啟動和擴大。一方面，啟動內需市場的政策僅針對個人消費者，會受限于消費者收入水平和家庭電子信息產(chǎn)品的保有量及淘汰速度，難以促使我國電子信息制造業(yè)長期保持在55%以上的出口依存度有實質性下降。而且家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等政策還有著提前激發(fā)市場需求、透支消費者未來消費的巨大隱患，失去家電以舊換新政策支持的計算機行業(yè)和家用視聽設備行業(yè)在2012年1～9月的內銷產(chǎn)值增速上，分別比2011年同期減少了31.4和9.3個百分點，其中計算機行業(yè)內銷產(chǎn)值為負增長(-2.0%)。另一方面，將政策僅集中在個人消費者會忽視生產(chǎn)者市場和行業(yè)應用市場在擴大內需方面的重要作用。生產(chǎn)者市場的內需在于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的自主配套，如引導國產(chǎn)整機要更多地采用國產(chǎn)芯片;行業(yè)應用市場的內需在于行業(yè)應用推廣，如鼓勵裝備、工控、金融、電力等重要行業(yè)更多地采用國產(chǎn)電子信息產(chǎn)品、系統(tǒng)及設備。這不僅有利于擴大內需，更有利于我國打造自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。

　　(三)產(chǎn)業(yè)轉移的客觀趨勢逐漸給中小企業(yè)帶來生存壓力

　　電子信息制造業(yè)領域發(fā)生的產(chǎn)業(yè)轉移與其他制造業(yè)門類并無本質不同，其動因在于東部地區(qū)各項既有比較優(yōu)勢的日漸消退，其前提在于中西部地區(qū)因經(jīng)濟社會大發(fā)展而在產(chǎn)業(yè)體系、基礎設施、政策環(huán)境、金融物流、人才儲備等方面做出的重大改善。這不僅是我國產(chǎn)業(yè)布局調整和優(yōu)化的必經(jīng)途徑，更是眾多企業(yè)為降低經(jīng)營成本、搶占區(qū)位優(yōu)勢、獲取政策紅利而做出的必然選擇，如富士康向重慶和河南鄭州轉移產(chǎn)能等。但是，在目前全球性經(jīng)濟衰退的大背景下，這種“自發(fā)”出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)轉移趨勢給相當一部分中小企業(yè)帶來了生存壓力，并因產(chǎn)業(yè)轉移步伐的日益加快而體現(xiàn)得尤為明顯。

　　珠三角和長三角是我國電子元器件的生產(chǎn)基地，約80%的電子元器件企業(yè)分布于此。隨著勞動力成本顯著上升，全國最低工資已平均增長22.8%，深圳已達1500元/月，該區(qū)域部分企業(yè)開始向重慶、四川、湖北、江西和安徽等地轉移。但是能進行轉移的企業(yè)都具有在產(chǎn)業(yè)鏈中影響力較強、與整機廠商聯(lián)系緊密、議價優(yōu)勢較為突出等特點，對于大部分不具有此類特征的普通中小企業(yè)而言，不轉移則面臨著既有成本優(yōu)勢的逐漸喪失，這往往也是企業(yè)的唯一優(yōu)勢;而轉移則意味著遠離了客戶、市場和供應鏈，特別是企業(yè)本身的規(guī)模并不足以與承接地政府談定很多優(yōu)惠政策。預計在2013年，該區(qū)域將有相當一部分電子信息制造類的中小企業(yè)陷入“兩難”境地，甚至破產(chǎn)倒閉。

　　對策建議：積極培育信息消費市場

　　(一)推動設立新一代信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金

　　發(fā)揮政府資金的杠桿和乘數(shù)效應，引導整合民間資本，設立新一代信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。該基金將采取政府引導、市場運作的模式，尊重市場規(guī)律，借鑒國際國內成功的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理運作經(jīng)驗，緊密結合“十二五”規(guī)劃等國家重大戰(zhàn)略決策，重點布局中前期成長型新一代信息技術相關領域企業(yè)。一方面與地方相關園區(qū)基地緊密合作，參股區(qū)域性投資基金，引導新一代信息技術產(chǎn)業(yè)有序布局;另一方面參股社會資本，引導其科學合理有序地進入新一代信息技術領域。

　　(二)部省共建一批新一代信息技術應用示范產(chǎn)業(yè)基地

　　圍繞物聯(lián)網(wǎng)、云計算、數(shù)字家庭、新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術產(chǎn)業(yè)的重要增長點，加強網(wǎng)絡運營商、內容提供商、系統(tǒng)集成商的縱向聯(lián)系與整合，以產(chǎn)品為載體，以用戶體驗為導向，以具體運營模式完善為目的，部省共建一批特色鮮明、創(chuàng)新活躍、成效顯著的國家級新一代信息技術應用示范產(chǎn)業(yè)基地，以企業(yè)為主體實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應和集聚效應，以企業(yè)可獨立生存及贏利為基礎實現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新。

　　(三)組織實施信息消費市場培育工程

　　繼續(xù)實施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，加快出臺半導體照明、計算機、服務器、太陽能光伏等節(jié)能產(chǎn)品的實施細則和準入措施。依托智能電網(wǎng)發(fā)展鼓勵大型光伏并網(wǎng)電站的建設與應用，加快推動太陽能光伏上網(wǎng)電價分區(qū)化和補貼來源配套化，以財政補貼、合同能源管理等方式開展分布式光伏發(fā)電的離網(wǎng)應用與余電并網(wǎng)試點，推動完善適應光伏發(fā)電特點的技術體系和管理體制。加快實施寬帶中國戰(zhàn)略，以寬帶基礎設施建設促進網(wǎng)絡設備升級、帶動信息服務市場擴張，以豐富多樣、互動便捷的數(shù)字內容引領智能家電、移動終端等電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代，不斷培育新的消費熱點。結合教育、醫(yī)療、社保等民生領域重大信息化工程，依托交通、環(huán)保、水利等重要基礎設施的智能化，支持和引導自主可控電子信息產(chǎn)品的廣泛應用。

　　(四)堅持落實信息技術產(chǎn)用合作專項

　　依托“倍增計劃”，在離散型、流程型行業(yè)分別建設試點平臺，促進信息技術企業(yè)與工業(yè)企業(yè)的多領域、深層次合作，著力推進工業(yè)控制、機床電子、汽車電子等領域的系統(tǒng)及產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，提升工業(yè)領域信息技術和產(chǎn)品自給率。組織實施“數(shù)控一代”裝備創(chuàng)新工程行動計劃，依托骨干企業(yè)建設數(shù)控技術開發(fā)與推廣服務平臺，通過產(chǎn)學研用合作推進數(shù)控技術開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，重點圍繞紡織機械、中小型機床與基礎制造裝備、高效節(jié)能產(chǎn)品等領域開展數(shù)控技術及產(chǎn)品的集成創(chuàng)新，在產(chǎn)業(yè)集群效應突出的區(qū)域開展數(shù)控技術及產(chǎn)品應用示范，聯(lián)合多方力量共同推進數(shù)控技術及產(chǎn)品規(guī)范和標準體系建設。

　　(五)集中資源提升各區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群配套能力

　　充分利用“十二五”技術改造專項工程，支持符合產(chǎn)業(yè)集群主導發(fā)展方向、配套服務能力強的中小企業(yè)向“專精特新”方向發(fā)展。鼓勵大企業(yè)與中小企業(yè)通過專業(yè)分工、服務外包、訂單生產(chǎn)等多種方式，提高企業(yè)間專業(yè)化協(xié)作配套水平。推動龍頭企業(yè)及配套企業(yè)的協(xié)同改造，支持研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、營銷服務等環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈技術改造，促進工業(yè)布局向產(chǎn)業(yè)配套、專業(yè)化協(xié)作、要素集約高效、生態(tài)環(huán)保的方向發(fā)展。推動產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等新型社會組織構建，創(chuàng)新合作機制，加強企業(yè)間協(xié)作，提升協(xié)同創(chuàng)新能力，推動形成密切合作的研發(fā)體系，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力。