焦慮的英特爾
10月17日,Intel公布了2012財年第三季度財報,凈營收為135億美元,低于去年同期的142億美元,凈利潤為29.72億美元,比去年同期的34.68億美元下滑14%。雖然這一業(yè)績超出華爾街分析師預(yù)期,而且依然無比靚麗,但是,這也許是一個重大的拐點信號。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/139199.htmIntel也許從此將走入旱季。
獅子的困惑
像Intel這樣的傳奇公司,完全引領(lǐng)了整整一個PC和服務(wù)器時代,最終占據(jù)八成以上的巨大市場,在同行業(yè)千錘百煉,根本沒有任何對手可以與之抗衡,無論是上游還是下游,抑或左顧右盼,全無敵——Intel就是優(yōu)勝劣汰存活下來最強的那種動物,如同草原上的雄獅,睥睨群雄;就算自己有不少失誤,也不足以致命。
唯有一種力量,可以顛覆它的地位:生態(tài)級氣候變遷。在移動互聯(lián)網(wǎng)需求拉動下的智能終端革命,就是這樣一種重大變遷。Intel此前從來沒有認(rèn)真對待過ARM這樣的硅谷外小企業(yè),也早早就布局了移動互聯(lián)網(wǎng),但迄今為止,它在智能手機上的占有率都不足1%。
這頭高傲的雄獅突然面對一片茫茫的新大海,從倨傲輕慢、到膂力投入、再到茫然無措、目前已經(jīng)焦躁不安。這究竟是為什么?
Intel是一家做什么的公司?以前你可以輕易清晰地將其界定為CPU,但是,現(xiàn)在這個定語必須加長為“PC和服務(wù)器市場的CPU”——不包括智能手機等移動終端。作為美國市值排名第六的IT公司,它靠著一招鮮的CPU技術(shù)擁有1100多億的市值,壟斷性占有該市場十多年。因為,Intel究其本質(zhì),是一家計算公司。不管它過去這些年,到底是為PC還是服務(wù)器提供CPU,它本質(zhì)都是一家計算公司,為全世界提供最強勁的計算能力是它的生命線--而它本來并不高的能耗,從來不是PC和服務(wù)器主要的成本所在。
但是,移動互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì),不在于計算,而在于移動性、低功耗、易用性等屬性,因此,Intel強大的計算能力在此沒有成為任何優(yōu)勢,而其功耗缺陷卻成為致命一環(huán)。等著其功耗短板有所改善的時候,采取開放戰(zhàn)略的ARM已經(jīng)和蘋果、三星等手機廠商,高通、英偉達(dá)等芯片廠商形成了強大的合作聯(lián)盟,組成了新的生態(tài)系統(tǒng),Intel拉著入伙的諾基亞又偏偏早早折戟,MEEGO無疾而終……
這個生態(tài)變化太快,轉(zhuǎn)眼桑田變滄海,在PC時代獨霸的Intel面對的已經(jīng)是一個海洋性生態(tài),它已經(jīng)基本失去了變身海里鯊魚的機會——除非逆天。因此,這是獅子的困惑,它無法理解、或者雖然理解但是也難以完成快速的演進(jìn),無法跟上急速演進(jìn)的氣候。
雨季不再來
這樣的企業(yè)其實很多,面臨這種挑戰(zhàn)的巨頭比比皆是,其中就包括身處其前的IBM、微軟、甚至Oracle。 但是,在Intel前面的5家是更加成功的巨頭,而且你越來越說不清蘋果、微軟、IBM、Google、Oracle這五強是一家什么樣的公司:蘋果是一家縱向一體化的公司,有芯片、有操作系統(tǒng)、有電腦、手機和APP STORE,微軟除了軟件、游戲機、也開始介入平板制造,IBM有服務(wù)器、存儲、軟件和咨詢服務(wù),Google有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、操作系統(tǒng)還有手機,就算是Oracle也是軟硬一體……6000億美金市值的蘋果,2000多億美金市場的微軟、Google、IBM自不必說,Oracle市值也大幅超越Intel。
與它們相比,業(yè)務(wù)非常單一的Intel所面臨的風(fēng)險,要顯著大于前面幾家多元化企業(yè),因為,與那些海陸空三棲的企業(yè),Intel只有一片草原。
有些偉大企業(yè),在進(jìn)化過程中,不但積累了實力,還積累了智慧。比如,此前,IBM先后面臨大型機、PC市場的成熟,都以痛苦但堅決的轉(zhuǎn)型,找到了新的市場,屬于成功轉(zhuǎn)型的鼻祖;更不用說蘋果在喬布斯的帶領(lǐng)下,多次創(chuàng)造了轉(zhuǎn)型奇跡。微軟多次沖擊互聯(lián)網(wǎng)、手機操作系統(tǒng)、乃至硬件市場,雖然大家看到BING和WM都未成功,但是還是保留了一種希望,Kinect、XBOX等產(chǎn)品也可圈可點。
Intel則另當(dāng)別論,它沒有證明自己在計算之外新領(lǐng)域內(nèi)可以突圍的實力,包括有點奇怪地收購MacAfee。與之類似的企業(yè),還有思科,其核心競爭力一直集中在路由器和交換機等數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域,其它擴張基本無疾而終,德州儀器等也頗為類似,計劃退出移動芯片市場。
但是,Intel目前最大的問題并不在于能否自我超越,成為更為強大的多棲霸主,因為目前足夠滋潤,而在于這頭雄獅所在的傳統(tǒng)草原,以何種速度干旱化,甚至沙漠化,短期攸關(guān)利潤,長期攸關(guān)生死。
數(shù)據(jù)顯示,全球PC銷量出現(xiàn)了下滑,而且還有進(jìn)一步萎縮、至少是滯漲的可能;與之相對應(yīng),除了追求規(guī)模制造和微利生存的聯(lián)想、宏碁依然鐘情PC市場,惠普、戴爾早已不再重視這一市場;PC市場正在面臨著被平板電腦、智能手機局部替代的風(fēng)險,銷量還將進(jìn)一步下跌,而且也不排除ARM計算能力增強后,進(jìn)一步侵蝕Intel地盤的可能。
在服務(wù)器市場,雖然需求較為穩(wěn)健,但是一個很糟糕的前景是云計算的興起,讓亞馬遜、Google等企業(yè)更多成為計算中心,很多中小企業(yè)不再需要購買服務(wù)器,這些云計算企業(yè)對計算能力的使用更加充分,不像中小企業(yè)等冗余那么大的計算能力,也意味著總的CPU需求可能會停滯甚至下降。
雨季不再來。過去10年其市值基本沒漲,未來難料,Intel怎能不焦慮?而十年前,正是IBM準(zhǔn)備退出PC之時,十年后的Intel在旱季初來的時候,不能僅僅是焦慮。
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