向上而行，錯位競爭，著眼未來，分工協(xié)作：關(guān)于中國半導體產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷的思考
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市場現(xiàn)狀首先要清晰半導體市場現(xiàn)狀與未來格局，不同類型的企業(yè)才能找準自己的市場和定位。目前全球半導體每個環(huán)節(jié)可大致分為三個市場：三分之一高精尖，三分之一特色，三分之一成熟。中國半導體幾乎在每個環(huán)節(jié)都要面對和應對三個三分之一。
以晶圓代工為例，高精尖是指7nm以下的前沿尖端工藝，制造先進AI、GPU、CPU等高端產(chǎn)品。7nm以上可以細分為成熟和特色兩個市場：特色市場包括RF、SiGe、SOI、MEMS、高壓、部分模擬、高端車載和嵌入式存儲等個性化產(chǎn)品。國際上有Tower、X-fab以及不少歐美IDM企業(yè)專注于這一領(lǐng)域。成熟市場是指使用非先進工藝生產(chǎn)相對標準產(chǎn)品，絕大多數(shù)中國企業(yè)在這個領(lǐng)域內(nèi)卷。因為產(chǎn)品高度雷同，技術(shù)沒有差異，競爭只能在價格上體現(xiàn)差距。慘烈的內(nèi)卷把市場占比只有三分之一的淺水區(qū)卷成血海，但市場占比超過70%的中水區(qū)、深水區(qū)依然是藍海。
未來劇變產(chǎn)業(yè)正在劇變，三個市場的差距會越來越大。同樣以晶圓代工為例，目前晶圓代工市場總計為1100億美元，高精尖、特色和成熟三家均分天下。但在人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的帶動下，三個三分之一的格局正在被快速打破——高精尖芯片的市場占比在快速上升，成熟工藝占比在快速下降。
以前高精尖市場利潤高但規(guī)模小，但現(xiàn)在高精尖呈現(xiàn)出利潤超高且規(guī)模超大的新特征。隨著時間的推移，高精尖是占比越來越高的白金，特色市場是穩(wěn)步增長的白銀，而成熟市場則更加淪為量小價次的白菜。
預計到不遠的2035年，中國半導體在成熟領(lǐng)域的占比會達到70%~80%，但同時成熟市場卻已經(jīng)嚴重邊緣化，競爭的主戰(zhàn)場和焦點已經(jīng)不是中國企業(yè)稱雄的成熟市場。無論是保證高精尖產(chǎn)品的自立自強，還是服務中國大市場，中國芯都不能缺席主戰(zhàn)場，不能淪為旁觀者。
向上而行實際上晶圓代工市場變化只是整個半導體產(chǎn)業(yè)劇變的一個縮影，半導體每個環(huán)節(jié)都在加速向高精尖傾斜。比如在設(shè)計領(lǐng)域，2023年英偉達的營收高達609億美元，預估2024年英偉達的營收就會超1000億美元。原來高精尖是“技術(shù)門檻高、市場體量小”的代名詞，被譽為皇冠上的明珠，但現(xiàn)在乾坤顛倒，高精尖不僅技術(shù)門檻高，市場體量也巨大，儼然是明珠上的皇冠。由于美國制裁，國內(nèi)企業(yè)在高精尖領(lǐng)域遇到了很多難題，但這是未來的主戰(zhàn)場，必須向上而行，向死而生。特色工藝在設(shè)備和技術(shù)層面有較大的確定性，具有穩(wěn)定的市場和較高的價值。特色產(chǎn)品與成熟產(chǎn)品使用的設(shè)備和材料沒有太大區(qū)別，二者最大的區(qū)別在于成熟產(chǎn)品是通用的標準品，特色產(chǎn)品是企業(yè)根據(jù)自己需求提出了特殊要求的定制品。打比方來說，成熟產(chǎn)品是家常大白菜，而特色產(chǎn)品則是精心烹飪的大白菜。同樣是大白菜，尋常百姓家大概只會做水煮白菜、酸辣白菜，而大廚能做翡翠白玉湯，特級大師可以做國宴名菜——開水白菜。同樣的食材，天差地別的身價。家常白菜人人會炒，但名菜和國宴則需要投入大量時間金錢去打磨手藝。好在只要練出大廚的手藝，用家常灶臺就能做出名菜，在好鍋好灶處處受到限制的現(xiàn)在，特色領(lǐng)域本就該是爭相進入的大好市場。面對未來芯片主戰(zhàn)場的劇變，中國半導體應該分工協(xié)作，錯位競爭。沖鋒的指揮棒和考核的軍令狀要保證這些受到重點扶持的企業(yè)不能沉浸于淺水區(qū)的競爭，滿足于山腳下的勝利，更不能讓它們拿著補貼在舒適圈里降維打擊。要做到市場的未來在哪里，指揮棒就指向哪里，企業(yè)的軍令狀就立到哪里。具體而言，面對未來產(chǎn)業(yè)劇變，國家補貼的企業(yè)去解決高精尖技術(shù)，地方政府支持的企業(yè)去打開特色市場，而成熟市場就讓市場化的企業(yè)去打拼。同時國家考核也要給這些攻堅企業(yè)減壓，不考核或者少考核其短期盈利和營收等財務指標，要為它們的攻堅克難留足時間，保持耐心。
結(jié)語現(xiàn)在中國前沿科技飽受芯片制裁之苦，高科技企業(yè)無一不在等米下鍋，聚精會神進軍高精尖和特色工藝是重點企業(yè)的重中之重，容不得半點分神。同時，中國半導體產(chǎn)業(yè)要想在未來不淪為主戰(zhàn)場的看客，也必須集中全力練好本領(lǐng)。這兩點都要求國家重點扶持的企業(yè)有所為有所不為。
如果能做到這樣的錯位競爭，分工協(xié)作，中國半導體市場就會形成良好的梯度。就好比民間娛樂性選手去打村BA，有一定實力的去打CBA，國家重點培養(yǎng)的去打NBA。如此以來，整個產(chǎn)業(yè)就能呈現(xiàn)出百花齊放之勢。到那時中國半導體市場自然如海洋一般廣闊，根本不會出現(xiàn)過度內(nèi)卷之憂。
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