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被制裁的俄羅斯 不是中國半導(dǎo)體企業(yè)的好機會

作者: 時間:2022-02-28 來源:EEPW 收藏

持續(xù)幾天的俄羅斯和烏克蘭之間的戰(zhàn)爭刷爆了中文網(wǎng)絡(luò)的同時,也給俄羅斯帶來了被幾乎所有西方國家指責(zé)并制裁的結(jié)果。即使未來戰(zhàn)爭可能有無數(shù)種走勢,這種制裁的格局短時間內(nèi)恐怕也不會取消。作為關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的媒體,我們不想去過多分析政治,我們只想關(guān)注這次戰(zhàn)爭對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/202202/431539.htm

除了正常的經(jīng)濟方面和能源方面的需求之外,看了很多報道之后筆者才知道,原來烏克蘭是很多半導(dǎo)體制造需要的特種氣體供應(yīng)商,甚至占據(jù)了部分氣體全球一半以上的出口額。當(dāng)然筆者并不質(zhì)疑這些專業(yè)的數(shù)字,不過筆者也參觀過一些晶圓廠和氣體公司,據(jù)介紹,為何各個地方喜歡吸引晶圓廠落地,因為每個晶圓廠的附近都要有一系列的配套化工生成廠或者最起碼是大型儲藏庫,以確保半導(dǎo)體的生產(chǎn)需求,而對部分精度要求極高的化工品,運輸距離都必須控制在某個范圍內(nèi),以確保純度和品質(zhì)不會因運輸而降低幾個ppm。不過對氣體來說,純度和品質(zhì)可能要求沒那么高,液化氣體運輸中可能存在的損耗對品質(zhì)影響也沒那么大,大規(guī)模集中生產(chǎn)+特種運輸應(yīng)該也是比較正常的事情吧?(筆者真的不熟悉,就是覺得超低溫運輸真心貴)

不過據(jù)一些晶圓廠表態(tài),他們早就有足夠的儲備,不會影響生產(chǎn)。關(guān)于這點筆者也許并不懷疑他們做了提前的預(yù)儲備,但以烏克蘭現(xiàn)在的局勢,一個月內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)供應(yīng)都是很難的事情,如果烏克蘭真的占了半數(shù)以上市場份額,一個月停產(chǎn)或運輸不出去,這對全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)沒有大影響我是不信的,何況,現(xiàn)在的晶圓廠因為芯片持續(xù)短缺,拼命擴大產(chǎn)能甚至擴充新產(chǎn)線,正是旺盛需求各種原材料的時候。我想如果沒有切實的替代廠商可以補上產(chǎn)能缺乏,三月底左右可能全球就會出現(xiàn)因氣體短缺影響生產(chǎn)的情況,這時候?qū)φ麄€半導(dǎo)體產(chǎn)能供應(yīng)將是新一重打擊,讓原本可能2023恢復(fù)的半導(dǎo)體緊缺狀況產(chǎn)生不小變數(shù)。

除了制造之外,俄羅斯被各種半導(dǎo)體禁運也是很大的新聞,臺灣地區(qū)的臺積電也宣布加入了禁運的行列,據(jù)悉俄羅斯最近剛從臺積電代工了自己的28nm Arm核處理器,如今被禁運可能摧毀俄羅斯脆弱的通用芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)(為啥這么說,因為俄羅斯或者前蘇聯(lián)在大規(guī)模ASIC方面一直還是很強悍的,軍用芯片并不落后)。我看有些群里的群友說可以選擇中國大陸的代工廠替他們生產(chǎn),表面看上去很美好,但實際上幾乎沒有任何可行性。

雖然國內(nèi)28nm已經(jīng)有多家代工廠可以做出不錯的良率,但從某個角度上依然還是無法擺脫美商的技術(shù),否則華為海思都可以恢復(fù)生產(chǎn),從這個角度就更別談給更嚴(yán)格管控的俄羅斯代工了。再退一步,就算我們能擁有完全無美國技術(shù)的28nm甚至更先進生產(chǎn)線,其他歐洲國家或日韓的技術(shù)用不用?這些都可能帶來潛在的危險。退一萬步講,我們可以有全國產(chǎn)的晶圓廠,這么寶貴的晶圓廠和供應(yīng)商我們更應(yīng)該好好保護,讓其更好地幫助國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)騰飛,而不是因為幫俄羅斯代工成為美國甚至是很多西方國家針對的目標(biāo),從而摧毀我們的半導(dǎo)體制造先進技術(shù)的明日之花。

既然代工不是好主意,那國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)給俄羅斯供貨是否可行,正好俄羅斯幾乎無法從其他國家拿到芯片,我們的國產(chǎn)芯片正好多了一個全新的市場機會,是壯大企業(yè)的好機會。這樣說才是真的害了產(chǎn)業(yè)!首先,俄羅斯的元器件需求市場有多大?因為缺乏很強的本土消費電子和工業(yè)電子系統(tǒng)廠商,所以俄羅斯的本地化電子制造產(chǎn)業(yè)并不強,即使我們?nèi)ス┴浟?,總量有多少可想而知。加上現(xiàn)在俄羅斯被剔除了SWIFT系統(tǒng),國際間結(jié)算都是個問題……

但這不是最大的問題,真正的問題是,我們有多少半導(dǎo)體公司想上美國黑名單?華為海思都沖到了全球前十,結(jié)果上了美國黑名單之后的狀況我們也都倍感心痛,現(xiàn)在這個風(fēng)口浪尖上如果被一直緊盯中國的美國人發(fā)現(xiàn)企業(yè)供貨俄羅斯,很可能受到比海思更為嚴(yán)格的制裁。在我們?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈都很難擺脫全球化合作的今天,對于并不強大的中國半導(dǎo)體企業(yè)和整個產(chǎn)業(yè)來說,這種風(fēng)險實在沒必要去嘗試。而且,就在幾個月前,美國剛剛收繳了多個半導(dǎo)體代工廠的客戶敏感數(shù)據(jù),你就算想磨了標(biāo)簽輸送到俄羅斯,也很可能因為代工廠那邊的數(shù)據(jù)泄露,導(dǎo)致被美國人發(fā)現(xiàn)……特別的,你無法控制你輸出的芯片是會被用于什么樣的用途,萬一沾了軍用甚至只是軍用的體溫計都可能被貼上轉(zhuǎn)售敵對軍用標(biāo)簽。甚至即使只是通過代理商都很難證明自己的清白,華為被制裁是目前最主要的證據(jù),不就是被指控通過一家香港公司將含有美國產(chǎn)品的整機系統(tǒng)賣給了伊朗么?


因此,雖然俄羅斯被全面禁運,空出了一個不小的半導(dǎo)體元器件市場,但這對目前的中國半導(dǎo)體企業(yè)來說,真的不是搶占市場空缺的機會,甚至可能成為被人針對的把柄。一切只因整個產(chǎn)業(yè)鏈并不完全控制在我們自己手上。當(dāng)然筆者這里不僅呼吁本土半導(dǎo)體企業(yè),更希望諸多代理商們也能控制好自己的銷售渠道,盡可能保護國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè),避免因高價而將國產(chǎn)半導(dǎo)體銷往敏感地區(qū)帶來一些不必要的麻煩。我們已經(jīng)見證了華為海思的折磨,不希望這個時候再有其他中國半導(dǎo)體企業(yè)受到不該有的針對。



關(guān)鍵詞: 中國半導(dǎo)體

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