MEMS行業(yè)格局，重新洗牌

美國和歐洲通脹率下降表明終端消費市場溫和復(fù)蘇，從而帶動該領(lǐng)域 MEMS 需求的復(fù)蘇。在汽車領(lǐng)域，汽車電氣化和自動駕駛將帶動MEMS需求。

MEMS產(chǎn)業(yè)悄然成長已有一段時間了。無論是對采用MEMS器件的特定終端系統(tǒng)的需求激增、整個終端市場的低迷，甚至是供應(yīng)本身的中斷，MEMS行業(yè)都受到了明顯不合時宜的因素的影響。預(yù)計未來五年也不會有什么不同。Yole Intelligence 更新的 2023 年 MEMS 行業(yè)現(xiàn)狀報告預(yù)測，到 2028 年，市場規(guī)模將達到 200 億美元，深刻的變化將影響市場需求和生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。

按應(yīng)用領(lǐng)域劃分的 MEMS 市場預(yù)測（圖源：YOLE；單位：百萬）

01

市場展望——短期內(nèi)可以期待什么？

MEMS 元件是日常生活的一部分，廣泛應(yīng)用于從智能手機到汽車再到戰(zhàn)斗機的系統(tǒng)中。由于應(yīng)用的多樣性，對 MEMS 的需求在消費和汽車終端市場的大批量和低成本設(shè)備以及工業(yè)、醫(yī)療、電信、國防和航空航天終端的小批量和高價值設(shè)備之間取得平衡市場。到目前為止，大部分銷量流向消費品和汽車——這兩個行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟的嚴重影響：Covid-19、芯片短缺、地緣政治、庫存失衡。這就是為什么需要分析所有這些單獨顛覆的總體結(jié)果，以了解 MEMS 行業(yè)近期的發(fā)展方向。

回顧：2020年，MEMS行業(yè)僅受到Covid-19疫情的輕微影響。事實上，某些終端系統(tǒng)銷售額的下降在很大程度上被當時日益流行的可穿戴設(shè)備和家庭辦公室筆記本電腦的驚人需求所抵消。這些趨勢推動了對更多 MEMS 麥克風、慣性傳感器、壓力傳感器和 RF MEMS 的需求。到 2021 年底，MEMS 行業(yè)面臨著與可用供應(yīng)相比過剩的需求。

2022年上半年，局勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，俄羅斯和烏克蘭戰(zhàn)爭導(dǎo)致西方國家出現(xiàn)通脹危機。由于相關(guān)的經(jīng)濟不確定性和購買力下降，全球?qū)χ悄苁謾C、平板電腦、耳機和類似產(chǎn)品的需求下降。此外，中美之間的戰(zhàn)爭和地緣政治緊張局勢導(dǎo)致經(jīng)濟不確定性，導(dǎo)致終端系統(tǒng)需求、價格接受度和組件供應(yīng)缺乏透明度。因此，除了芯片短缺之外，出于安全原因，半導(dǎo)體元件以及MEMS元件繼續(xù)超額訂購，導(dǎo)致牛鞭效應(yīng)。這導(dǎo)致整個供應(yīng)鏈的庫存水平很高。

2023年MEMS行業(yè)兩極分化

因此，2022 年和 2023 年 MEMS 市場的特點是與實際需求相比供應(yīng)過剩。那么 2024 年接下來會發(fā)生什么？

需求方面，預(yù)計終端消費市場溫和復(fù)蘇。由于美國和歐洲的通脹得到遏制，消費者信心預(yù)計將有所改善，這反過來將支持最終產(chǎn)品的銷售。盡管智能手機 MEMS 的銷量在未來幾年可能保持相對平穩(wěn)（主要是由于缺乏新的用例），但其他終端系統(tǒng)預(yù)計將提高銷量。Yole Intelligence 預(yù)計 TWS 耳塞和無線耳機對 MEMS 麥克風和慣性傳感器的需求將繼續(xù)增加。主動降噪 (ANC)、通過波束成形和骨傳導(dǎo)傳感器增強通話功能，甚至 3D 音頻等功能預(yù)計將擴展到中低端型號。

Yole Intelligence 的分析師繼續(xù)預(yù)計，增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實耳機會引起人們的興趣，每個季度都會有充滿 MEMS 和傳感器的新產(chǎn)品上市（例如，Apple Vision Pro 計劃于 2024 年第一季度推出）。

在汽車行業(yè)，汽車需求相對平穩(wěn)，但該行業(yè)正在經(jīng)歷巨大的變化，主要由汽車電氣化和自動駕駛推動。ADAS 和安全應(yīng)用將需要用于 GNSS 定位的 MEMS 運動傳感器、新型激光雷達系統(tǒng)中的 MEMS 微鏡、用于 AEB 的微測輻射熱計等。汽車電氣化還將為 MEMS 器件在熱失控檢測等應(yīng)用中創(chuàng)造新的機遇，在這些應(yīng)用中可以使用壓力和氣體傳感器。最后，我們還預(yù)計人們對駕駛室內(nèi)舒適性的興趣日益濃厚，這將為 MEMS 麥克風、環(huán)境傳感器、超聲波固態(tài)按鈕等開辟新的機遇。因此，我們認為 2024 年將是 MEMS 行業(yè)增長的一年。

02

危機使生態(tài)系統(tǒng)兩極分化

近年來，只有少數(shù)公司能夠在不斷下滑的MEMS市場中保持穩(wěn)定的收入。不幸的是，MEMS 生態(tài)系統(tǒng)的其他部分也受到了衰退的影響。為了更好地理解為什么會出現(xiàn)這種情況，了解兩個關(guān)鍵的市場和技術(shù)動態(tài)非常重要。

當全球經(jīng)濟表現(xiàn)不佳時，最低收入人群因購買力下降而受到的影響最大，這反過來又影響了他們的收入支出方式。因此，中低價位的智能手機、TWS、筆記本電腦等的數(shù)量往往比高端和高端產(chǎn)品的數(shù)量減少得更快。這是第一個動態(tài)，即終端系統(tǒng)層面的兩極分化。

2015-2025年耳機通過MEMS技術(shù)取得的進步

另一個動態(tài)因素是歷史市場領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略優(yōu)勢。由于 MEMS 技術(shù)的開發(fā)需要大量投資和時間，歷史領(lǐng)先者通常具有性能優(yōu)勢。在提供高端和高端系統(tǒng)時，這些市場領(lǐng)導(dǎo)者是首選，因為高端組件對于某些高級功能至關(guān)重要。例如，博世是MEMS行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，也是蘋果所有慣性傳感器的主要供應(yīng)商。意法半導(dǎo)體和三星的旗艦手機也是如此。這并不意味著這些歷史進入者在低端產(chǎn)品中沒有設(shè)計勝利，但這確實意味著他們擁有更多元化的客戶組合，因此收入更穩(wěn)定。

這解釋了為什么 MEMS 行業(yè)的歷史領(lǐng)導(dǎo)者最近仍保住了自己的地位，也解釋了為什么新進入者和專注于供應(yīng)大量低質(zhì)量元件的公司會遭受損失。這些危機導(dǎo)致市場領(lǐng)導(dǎo)者與市場其他參與者之間的差距擴大，從而減緩了整體創(chuàng)新的步伐。

當 2024 年及以后需求回升時，生態(tài)系統(tǒng)會發(fā)生什么？預(yù)計該行業(yè)將恢復(fù)到更加穩(wěn)定的局面，歷史領(lǐng)先者將大力投資于創(chuàng)新以及相鄰業(yè)務(wù)領(lǐng)域和上升潛力的開發(fā) - MEMS 微型揚聲器、微鏡、環(huán)境傳感器、MEMS 計時和類似產(chǎn)品。

新進入者需要將更大比例的收入投入研發(fā)，以提高 MEMS 設(shè)備的性能。這些參與者將緩慢但肯定地擴大他們在 MEMS 行業(yè)的影響力。無論是壓力傳感器、慣性傳感器、熱電堆還是全新的 MEMS 產(chǎn)品，未來幾年我們應(yīng)該期待更多 Goermicro & Knowles 的故事。

近來MEMS行業(yè)格局重新洗牌，新的一年我們迫不及待地想看看MEMS廠商如何發(fā)揮！

來源：半導(dǎo)體材料與工藝