存儲芯片漲價預(yù)期發(fā)酵
存儲芯片漲價預(yù)期發(fā)酵 急單陸續(xù)涌現(xiàn)
相關(guān)媒體消息,由于存儲漲價預(yù)期持續(xù)發(fā)酵,下游系統(tǒng)廠商采購力道漸趨積極,部分產(chǎn)品出現(xiàn)缺貨。
上游存儲原廠減產(chǎn)后,整體供貨資源順序出現(xiàn)動態(tài)調(diào)整,優(yōu)先供貨自家品牌產(chǎn)品,對外NAND銷售比例下降。供應(yīng)鏈稱,目前已有部分產(chǎn)品缺貨,客戶敲定第一波預(yù)訂單后,想再增加拉貨卻已買不到。
雖說各家存儲芯片大廠減產(chǎn)步調(diào)不一,但隨著上半年減產(chǎn)效應(yīng)逐漸發(fā)酵,先前較高的晶圓庫存也陸續(xù)釋出,由于存儲芯片處于價格低檔時,上游原廠寧愿減少顆粒產(chǎn)出,改以Wafer供貨以降低生產(chǎn)成本。但當(dāng)進(jìn)入價格高檔階段,上游原廠傾向供應(yīng)顆粒IC,有利產(chǎn)品單價(ASP)提高。
還有封測廠商指出,從第三季度以來,存儲模組廠商急單陸續(xù)涌現(xiàn),隨著行業(yè)價格持續(xù)看漲,四季度封測需求將持穩(wěn)或微增,整體訂單動能或?qū)⒑糜谌径取?br />
此外就在上周,全球第四大NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)對客戶發(fā)出漲價通知信。在信中,西部數(shù)據(jù)表示,公司會每周審查硬盤產(chǎn)品定價,預(yù)計(jì)明年上半年價格將上漲;NAND芯片部分,公司預(yù)期未來幾季價格將呈現(xiàn)周期性上漲,在當(dāng)前報(bào)價的基礎(chǔ)上,累計(jì)漲幅或達(dá)55%。
中信證券指出,產(chǎn)業(yè)鏈公司Q3業(yè)績均有所修復(fù),主流、利基存儲價格齊漲,持續(xù)關(guān)注原廠庫存去化進(jìn)程和下游需求復(fù)蘇節(jié)奏對存儲價格的影響。行業(yè)周期角度,海外大廠稼動控制下存儲供需逐漸改善,主流存儲價格23Q3起持續(xù)回暖,并在Q4帶動利基存儲價格觸底回升。建議關(guān)注:1)存儲模組;2)受益DDR5升級滲透的存儲配套芯片;3)存儲芯片設(shè)計(jì)。
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