美光若被中國(guó)禁售，美國(guó)敦促三星、SK海力士不要搶市場(chǎng)！國(guó)產(chǎn)廠商能否頂上？

4月24日消息，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，如果中國(guó)政府禁止美國(guó)存儲(chǔ)芯片制造商美光科技(Micron)在大陸銷(xiāo)售芯片，美國(guó)將要求韓國(guó)政府敦促其芯片制造商（三星、SK海力士）不要填補(bǔ)中國(guó)的任何市場(chǎng)空白。

報(bào)道援引四位知情人士透露，美國(guó)在韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅準(zhǔn)備在本周一前往美國(guó)華盛頓之際提出了這一要求。

知情人士表示，如果美光因此次調(diào)查而被禁售，華盛頓將要求首爾鼓勵(lì)韓國(guó)存儲(chǔ)芯片制造商三星電子和SK海力士停止增加對(duì)中國(guó)大陸的銷(xiāo)售。

今年3月31日晚間，中國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室下設(shè)的“網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室”宣布按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》對(duì)美國(guó)存儲(chǔ)芯片大廠美光公司在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

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對(duì)此，美光回應(yīng)稱正與中國(guó)政府合作，其在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)是正常的。

根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，美光在2022Q4 NAND Flash市場(chǎng)的份額為10.7%，排在三星（33.8%）、鎧俠（19.1%）、SK海力士（17.1%）、西部數(shù)據(jù)（16.1%）之后。美光在2022Q4 DRAM市場(chǎng)的份額為23.0%，僅次于三星（45.1%）和SK海力士（27.7%）。另有數(shù)據(jù)顯示，目前以長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)為代表的國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商在全球整個(gè)存儲(chǔ)芯片（NAND＋DRAM）市場(chǎng)的份額僅有4.6%左右。

總體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商在全球市場(chǎng)上的份額仍然是非常的低。

那么一旦美光在國(guó)內(nèi)被禁售，同時(shí)三星、SK海力士又不去填補(bǔ)市場(chǎng)的情況下，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商能否吃下空出的市場(chǎng)？

根據(jù)美光的財(cái)報(bào)顯示，2022財(cái)年美光來(lái)自中國(guó)大陸的銷(xiāo)售收入為約33億美元（包括了向江波龍、佰維存儲(chǔ)等銷(xiāo)售的存儲(chǔ)晶圓），占比約10.7%。也就是說(shuō)，如果美光在國(guó)內(nèi)被禁售，對(duì)于國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商來(lái)說(shuō)，就將會(huì)出現(xiàn)33億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

根據(jù)資料顯示，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)作為國(guó)內(nèi)一體化存儲(chǔ)器制造商，專(zhuān)業(yè)從事動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)芯片(DRAM)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，目前已建成中國(guó)第一座12英寸晶圓廠并投產(chǎn)。2018年，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)研發(fā)了國(guó)內(nèi)首個(gè)8Gb DDR4芯片，2019年三季度成功量產(chǎn)19nm工藝的DDR4/LPDDR4/LPDDR4X芯片。

產(chǎn)能方面，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在2020年、2021年分別實(shí)現(xiàn)了4.5萬(wàn)片晶圓/月、6萬(wàn)片晶圓/月的目標(biāo)，2022年的產(chǎn)能目標(biāo)是12萬(wàn)片晶圓/月，未來(lái)的產(chǎn)能目標(biāo)是30萬(wàn)片晶圓/月。

目前長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的DRAM芯片也已經(jīng)獲得了威剛科技、江波龍F(tuán)ORESEE等眾多存儲(chǔ)品牌廠商的采用。

至于國(guó)產(chǎn)NAND Flash芯片大廠長(zhǎng)江存儲(chǔ)，其早在2017年就研制成功了中國(guó)第一顆3D NAND閃存芯片。2018年長(zhǎng)江存儲(chǔ)的32層NAND Flash的量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)閃存芯片終于實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)突破。2019年9月長(zhǎng)江存儲(chǔ)正式宣布，成功量產(chǎn)基于自研的Xtacking架構(gòu)的64層256Gb TLC 3D NAND Flash。2020年4月13日，長(zhǎng)江存儲(chǔ)又宣布其128層QLC 3D NAND 閃存研發(fā)成功，密度遠(yuǎn)超一線大廠，并已在多家控制器廠商SSD等終端存儲(chǔ)產(chǎn)品上通過(guò)驗(yàn)證。目前，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的NAND Flash已有被眾多的存儲(chǔ)品牌采用。去年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的Xtacking架構(gòu)也已經(jīng)演進(jìn)到了第三代。

產(chǎn)能方面，2016年12月，以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為主體的國(guó)家存儲(chǔ)器基地正式開(kāi)工建設(shè)，其中包括3座全球單座潔凈面積最大的3D NAND Flash FAB廠房、1座總部研發(fā)大樓和其他若干配套建筑，項(xiàng)目建成后總產(chǎn)能將達(dá)到30萬(wàn)片/月。

由于長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)都不是上市公司，其官方也并未對(duì)外透露過(guò)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，因此難以獲悉其具體的營(yíng)收情況。

不過(guò)，根據(jù)彭博社此前的報(bào)道稱，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)2022年的收入已經(jīng)達(dá)到了17億美元。另外根據(jù)Gartner此前公布的一張圖表顯示，長(zhǎng)江存儲(chǔ)2022年的營(yíng)收大約在21億美元左右。

需要指出的是，在美光2022財(cái)年的收入當(dāng)中，DRAM營(yíng)收占比約73%，NAND Flash占比約26%。也就是說(shuō)，如果長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)要填補(bǔ)美光可能將空出的33億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，需要各自將營(yíng)收在2022年的基礎(chǔ)上分別增加約24億美元和9億美元。

考慮到去年整個(gè)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)需求偏弱，且價(jià)格持續(xù)下滑，如果去年長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)的平均產(chǎn)能利用率按照80%來(lái)看的話，這也意味著長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)需要將現(xiàn)有產(chǎn)能利用率提升到100%的基礎(chǔ)上，可能還需要增加一倍以上的產(chǎn)能才能吃下美光空出的市場(chǎng)。而長(zhǎng)江存儲(chǔ)也需要將現(xiàn)有產(chǎn)能利用率提升到100%的基礎(chǔ)上，再增加大約20%的產(chǎn)能。

雖然，目前長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)都在積極的準(zhǔn)備擴(kuò)大產(chǎn)能，但是由于去年10月，美國(guó)出臺(tái)了針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出口管制新規(guī)，其中就有明確限制向中國(guó)銷(xiāo)售可以被用于128層及以上3D NAND、18nm及以下DRAM制造的相關(guān)設(shè)備。此舉不僅限制了長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等中國(guó)本土存儲(chǔ)芯片制造商的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張，同時(shí)也影響到了三星、SK海力士在中國(guó)大陸的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張。

即便長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)的擴(kuò)產(chǎn)能夠依靠國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠的助力繼續(xù)推進(jìn)，從建廠到量產(chǎn)仍然是需要較長(zhǎng)的時(shí)間周期。這也意味著，僅僅依靠長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)還不足以吃下美光空出的市場(chǎng)。而且這還是在沒(méi)有考慮產(chǎn)品技術(shù)差距的基礎(chǔ)上。

不過(guò)，如果國(guó)內(nèi)的江波龍、佰維存儲(chǔ)等存儲(chǔ)模組廠商有采購(gòu)美光的存儲(chǔ)晶圓來(lái)制造自有品牌的存儲(chǔ)芯片不受影響的話，那么禁售美光，即便三星、SK海力士不來(lái)填補(bǔ)市場(chǎng)空白，江波龍、佰維存儲(chǔ)等可以通過(guò)加大采購(gòu)美光的晶圓來(lái)填補(bǔ)部分市場(chǎng)空白。但是，如果只是禁售美光自有品牌的存儲(chǔ)產(chǎn)品，不禁美光存儲(chǔ)晶圓的在華銷(xiāo)售，這似乎又顯得有點(diǎn)不夠“嚴(yán)謹(jǐn)”。因?yàn)?，如果認(rèn)定美光在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品存在網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，那么美光在華銷(xiāo)售的存儲(chǔ)晶圓自然也同樣可能也存在網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，畢竟存儲(chǔ)產(chǎn)品的核心就是存儲(chǔ)芯片本身。