車(chē)用芯片價(jià)格跳水？IGBT還在堅(jiān)挺

來(lái)源：芯聞路1號(hào)

疫情恢復(fù)后，車(chē)市并沒(méi)有像預(yù)想的那般迎來(lái)上升，甚至增長(zhǎng)乏力，需要靠不斷下調(diào)的價(jià)格拉動(dòng)增長(zhǎng)。然而，激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”很多時(shí)候還是在消耗車(chē)企此前積攢的庫(kù)存，可見(jiàn)消費(fèi)者如今對(duì)于大額商品的購(gòu)買(mǎi)是慎之又慎。從2023年1月、2月的汽車(chē)市場(chǎng)能看出，汽車(chē)需求疲軟，車(chē)市熱度不足。

由于消費(fèi)市場(chǎng)的不溫不火，使得上游電子元器件的需求放慢了此前緊張急促的步伐，市場(chǎng)上傳來(lái)“車(chē)用芯片短缺逐漸緩解”的聲音。確實(shí)，近期車(chē)規(guī)芯片市場(chǎng)出現(xiàn)了一些短缺緩解的苗頭，但是總體的情況尚不穩(wěn)定，部分芯片仍然短缺，其中就包括IGBT。

大廠異動(dòng)，攪動(dòng)IGBT市場(chǎng)

IGBT是能源轉(zhuǎn)換與傳輸?shù)暮诵钠骷哂懈咝Ч?jié)能和綠色環(huán)保的特點(diǎn)，常應(yīng)用于新能源的電壓轉(zhuǎn)換。除了廣為人知的汽車(chē)領(lǐng)域，IGBT的應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷擴(kuò)大，使用量和需求量水漲船高。據(jù)國(guó)信證券預(yù)測(cè)，新能源發(fā)電帶來(lái)電網(wǎng)架構(gòu)變革，光伏、風(fēng)電及電化學(xué)儲(chǔ)能等領(lǐng)域?qū)τ贗GBT的需求大增，預(yù)計(jì)2021年至2025年全球光風(fēng)儲(chǔ)能用IGBT市場(chǎng)規(guī)模將由74.8億元增長(zhǎng)至250億元。這些領(lǐng)域?qū)τ贗GBT的需求也將對(duì)車(chē)用IGBT的供應(yīng)產(chǎn)生影響。

特斯拉反水，或?qū)⒂肐GBT替代75%碳化硅的消息，讓行業(yè)又重燃對(duì)IGBT的關(guān)注，畢竟特斯拉作為新能源汽車(chē)的龍頭企業(yè)，其動(dòng)向有無(wú)數(shù)企業(yè)觀察著，這讓本就缺貨的IGBT更加緊俏。

更是有報(bào)道稱，因擔(dān)心IGBT短缺，已有汽車(chē)廠商開(kāi)始預(yù)定2024年IGBT產(chǎn)能。據(jù)相關(guān)業(yè)者表示，2022年時(shí)，全球IDM廠商2023年全年的IGBT產(chǎn)能都已被預(yù)定。而特斯拉可能的調(diào)轉(zhuǎn)船頭，也可能進(jìn)一步加劇IGBT市場(chǎng)的漲價(jià)效應(yīng)，引發(fā)市場(chǎng)恐慌。

都說(shuō)缺，到底因何而缺？

太陽(yáng)能電池制造商茂迪董事長(zhǎng)近日在采訪中坦言：“漲價(jià)搶貨已不是新鮮事，不是價(jià)格多高的問(wèn)題，而是根本買(mǎi)不到。”IGBT的搶手程度可見(jiàn)一斑。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下行周期，存儲(chǔ)、模擬、驅(qū)動(dòng)等芯片品類(lèi)供應(yīng)過(guò)剩，價(jià)格下跌，在此期間，為何IGBT持續(xù)缺貨，甚至業(yè)內(nèi)估計(jì)IGBT將一路缺到2024年或2025年？

主要原因是在碳中和的大背景下，新能源汽車(chē)以及光伏兩大領(lǐng)域IGBT使用量飆升， 新能源汽車(chē)是IGBT的一大增量市場(chǎng)，在新能源汽車(chē)的成本構(gòu)成中，動(dòng)力電池在首， IGBT緊隨其后，其性能直接決定電動(dòng)車(chē)的充電效率和充電速度，重要程度可見(jiàn)一斑。

雖然我國(guó)IGBT市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，但由于國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚，相關(guān)技術(shù)尚未發(fā)展成熟，工藝制造基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，所以IGBT至今仍需要依賴國(guó)際大廠。然而，供應(yīng)端的節(jié)奏和反應(yīng)速度沒(méi)有需求端那么快，國(guó)際IDM廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程緩慢，英飛凌、安森美等巨頭的產(chǎn)量無(wú)法滿足快速增長(zhǎng)的需求，市場(chǎng)的產(chǎn)需缺口較大。因此，IGBT缺貨風(fēng)潮遲遲未平息。

我國(guó)的IGBT能否自供?

為推動(dòng)功率半導(dǎo)體行業(yè)，尤其是 IGBT產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部門(mén)制定了相關(guān)的一系列政策措施，還不斷加大金融扶持力度。

從市占率來(lái)看，目前全球IGBT模塊市場(chǎng)，德國(guó)的英飛凌占據(jù)了絕對(duì)的龍頭位置，市場(chǎng)占有率在30%以上；國(guó)內(nèi)方面，布局IGBT的廠商，包括斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、時(shí)代電氣、賽晶科技、華潤(rùn)微、新潔能、揚(yáng)杰科技、宏微科技、華微電子、東微半導(dǎo)、派瑞股份等。

值得一提的是，國(guó)內(nèi)IGBT廠商正加速國(guó)產(chǎn)替代，快速切入下游主機(jī)廠供應(yīng)體系。2022年，國(guó)內(nèi)的斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、時(shí)代電氣等IGBT企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目完工投產(chǎn)，公司年度產(chǎn)能得到進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2023年的自給率將達(dá)到持續(xù)升高。

但近期的市場(chǎng)形勢(shì)不會(huì)有太大的變化，供需平衡期還需經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的爬坡期。從廠商建廠到建成，購(gòu)置設(shè)備，IGBT新產(chǎn)線還需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格質(zhì)量驗(yàn)證測(cè)試周期。雖然行業(yè)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如火如荼，但距離達(dá)到計(jì)劃產(chǎn)量規(guī)模，還需要一段時(shí)間。

除了這以上提到的國(guó)內(nèi)IGBT龍頭，小編還整理了一些其他的國(guó)內(nèi)主要的IGBT廠商，如有遺漏，歡迎在點(diǎn)擊“閱讀原文”到芯查查評(píng)論區(qū)進(jìn)行交流探討。