汽車芯片會過剩嗎?
曾幾何時汽車缺芯引發(fā)了以功率半導(dǎo)體、車用 MCU 為代表的芯片擴產(chǎn)潮。在 2023 上半年期間,功率半導(dǎo)體的主導(dǎo)產(chǎn)品 IGBT 的總出貨量同比增長了 13.0%。一條新的芯片產(chǎn)線從開始建設(shè)到最后投產(chǎn)需要 3 年時間,長于大部分科技產(chǎn)品的擴產(chǎn)周期。車用芯片更是如此,如今車用芯片的出貨量增加反映了先前各個公司的擴產(chǎn)已經(jīng)有了實際產(chǎn)出。然而,不久前有機構(gòu)預(yù)測汽車半導(dǎo)體已經(jīng)不再短缺,而各個廠商的擴產(chǎn)有可能會讓汽車芯片市場走向過剩的情況。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/202310/451623.htm從 2023 年開年以來,以消費電子為首的市場就一直下行,開始汽車半導(dǎo)體市場還能保持堅挺。但隨著 2023 年過半,一直說著「下半年會好」的消費市場似乎沒有迎來轉(zhuǎn)機。這也讓行業(yè)對汽車市場的擔(dān)憂開始增加。
9 月底,中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期「中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查」(Vehicle Inventory Alert Index)顯示,今年 9 月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為 57.8%。那么汽車芯片是否會像消費電子一樣迎來過剩問題?
車用芯片:不再短缺?
受下游終端需求疲軟的影響,在今年前三季度,晶圓代工廠去庫存的進度明顯低于預(yù)期。不過,好現(xiàn)象是目前整個晶圓代工行業(yè)的行情走勢已經(jīng)從「量價齊跌」轉(zhuǎn)為「量增價跌」的局面,這說明整個晶圓代工行業(yè)去庫存的高峰已過,目前已經(jīng)處于去庫存的尾聲階段。
TrendForce 研判,晶圓代工成熟制程產(chǎn)能利用率要到明年下半年才會緩步回升,相較臺、韓業(yè)者,中芯國際、華虹集團 8 英寸廠產(chǎn)能利用率復(fù)蘇狀況將較產(chǎn)業(yè)平均快,預(yù)計 2024 年 8 英寸廠平均產(chǎn)能利用率約 60% 至 70%,但仍難以回到過往滿載的水平。由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期,IC 設(shè)計廠與 IDM 廠商依舊要面對新增產(chǎn)能及庫存去化的問題。TrendForce 認為下半年 8 英寸晶圓廠產(chǎn)能利用率持續(xù)下探,該機構(gòu)預(yù)計產(chǎn)能利用率將保持在 50% 至 60%。
TrendForce 調(diào)研表示,受庫存問題、旺季拉貨效應(yīng)尚未發(fā)酵,車用與工控芯片不再短缺。數(shù)據(jù)顯示,無論是大公司還是二三線公司的表現(xiàn)均較上半年差。就整體市況的發(fā)展而言,原本需求較穩(wěn)健的日系、歐系 IDM 廠商于今年 Q3 進入庫存修正周期,這種情況可能會導(dǎo)致 8 英寸廠產(chǎn)能利用率的整體復(fù)蘇時間再度遞延。
市場調(diào)研機構(gòu) DIGITIMESResearch 調(diào)查結(jié)果顯示,汽車行業(yè)缺芯的情況自 2022 年第四季起逐漸改善,電源管理芯片、CMOS 影像傳感器、嵌入式多媒體卡、顯示驅(qū)動 IC 交期陸續(xù)松動。
與之相對的是汽車芯片需求的客觀增長。億歐智庫在 8 月分布的《2023 中國車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究報告》中提出,到 2025 年,燃油車平均芯片搭載量將達 1243 顆,智能電動汽車的平均芯片搭載量則將高達 2072 顆。正是這樣的增長讓行業(yè)內(nèi)公司的需求持續(xù)增加產(chǎn)能,從這一點來看要判斷汽車芯片能否過剩還要看汽車市場的增長情況。
各國大力發(fā)展新能源汽車
我國的新能源汽車在政策的驅(qū)動下實現(xiàn)了市場的迅速成長。2009 年年初,財政部、科技部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部啟動「十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程」,由中央財政安排資金,對試點城市公共服務(wù)領(lǐng)域的新能源汽車消費給予補助。2012 年,國務(wù)院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年)》,對購置補貼政策作了進一步明確。
2018 年后,國補政策進入調(diào)整期,新能源乘用車續(xù)航里程補貼「門檻」持續(xù)上升,推動產(chǎn)業(yè)走向高端化發(fā)展。一方面,低續(xù)航能力的新能源乘用車不再享受補貼政策;另一方面,對電池能量密度、車輛能耗等要求逐漸趨于嚴格,并將其作為影響單車補貼金額的重要因素。
2022 年 12 月 31 日,根據(jù)財政部、工信部等部門 2021 年底公布的通知,國補政策正式終止,該日之后上牌的車輛不再給予補貼,這標志著「插電混合動力車 4800 元/輛、純電動車 12600 元/輛」的國家財政補貼正式退場。
2023 年國補退場,這期間新能源汽車產(chǎn)量和市場銷量連年增長。從 2009 年到 2022 年,中國新能源汽車銷量從 5294 輛增長到 688.7 萬輛,產(chǎn)銷量近 8 年穩(wěn)居全球第一。企查查數(shù)據(jù)顯示,2013 年至 2022 年,中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)年注冊量從約 5100 家躍升至 23.94 萬家,增長 47 倍。截至 2023 年初,中國現(xiàn)存新能源汽車相關(guān)企業(yè)數(shù)量達 60.58 萬家,比亞迪、小鵬、蔚來等自主品牌受到消費者高度認可。
中國新能源汽車受政策驅(qū)動的迅速發(fā)展讓美國也開始采用政策去激勵本土的新能源汽車發(fā)展。不久前,美國財政部發(fā)布了新指南,概述了汽車經(jīng)銷商如何讓客戶從 2024 年 1 月開始即時獲得電動汽車折扣。媒體認為這是美國政府降低電動汽車成本的最新舉措,希望更多人購買電動汽車。在新指南的引導(dǎo)下電動汽車的價格可能降低多達 7,500 美元,而客戶不必等到報稅才能申請抵免。
美國希望通過立即申請信貸說服更多的人在下次購買時考慮電動汽車。這將有助于實現(xiàn)到 2030 年使電動汽車占新車銷量 50% 的目標。電動汽車倡導(dǎo)者表示:「簡化的流程將有助于整個電動汽車供應(yīng)鏈的發(fā)展?!?/p>
國產(chǎn)車用芯片捷報連連
一邊是車用半導(dǎo)體是否產(chǎn)能過剩的討論,一方面國產(chǎn)車用半導(dǎo)體的進展頻頻傳來。
吉利集團旗下高端品牌領(lǐng)克汽車推出的領(lǐng)克 08,搭載芯擎科技自主研發(fā)的兩顆車規(guī)級 7 納米量產(chǎn)芯片「龍鷹一號」。領(lǐng)克汽車宣布首款二代產(chǎn)品領(lǐng)克 08 搭載了兩顆中國首款自研車規(guī)級 7 納米量產(chǎn)芯片「龍鷹一號」。在 9 月 21 日的蔚來科技日上,蔚來汽車發(fā)布 7 納米制程激光雷達主控芯片「楊戩」,并宣布將于 10 月開始量產(chǎn)。
今年以來業(yè)內(nèi)已經(jīng)很少出現(xiàn)因芯片短缺而導(dǎo)致工廠停產(chǎn)的情況,但全球汽車芯片供需關(guān)系并沒有達到完全平衡,IGBT 和 MCU 仍緊缺。
汽車芯片在 2023 年 1-6 月的出貨合計中,車載模擬芯片出貨量同比增長 28.9%,汽車 MCU 同比增長 25.1%,車載邏輯芯片同比增長 24.8%。按金額計算,所有產(chǎn)品都保持了 20% 以上的增長率。在 2022 年,全球半導(dǎo)體市場同比增長 3.2%,而汽車芯片市場同比增長 20.3%。而且,在整個半導(dǎo)體市場陷入負增長的今天,這種高增長仍在持續(xù)。
在 2021 年和 2022 年,汽車制造商們都無法按計劃生產(chǎn),面臨前所未有的大量訂單積壓。如果不進行超出訂單的生產(chǎn),訂單剩余量就不會減少。在這種情況下去采購半導(dǎo)體,可能很難感受到「短缺問題已經(jīng)解決」。
羅蘭貝格預(yù)計 2023 年全球汽車芯片供給仍將有 8% 到 13% 的需求不能得到滿足。汽車芯片短缺的現(xiàn)象會長期存在,但會逐漸放緩。預(yù)計到 2025 年汽車芯片總供給可達 8.46 億個,需求短缺縮小到 3%~5%。對于未來市場發(fā)展,羅蘭貝格認為,芯片產(chǎn)業(yè)鏈布局結(jié)合研發(fā)技術(shù)優(yōu)化,是長期解決缺芯的根本。
車用芯片公司尋找新動能
要看汽車芯片的未來,還要看看市場哪些因素將有可能影響汽車半導(dǎo)體。
目前美國汽車 OEM 市場,因飽受品牌車廠罷工風(fēng)波的影響,導(dǎo)致新車供應(yīng)量價同受考量,消費者紛紛轉(zhuǎn)買二手車,這也推動了汽車零部件 AM(售后維修)與 OES(售后原裝配件供應(yīng))市場需求擴增,同步推升了車用零部件廠商的接單動能。
9 月 1 日,工業(yè)和信息化部、財政部、交通運輸部等七部門聯(lián)合印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024 年)》。方案提出,2023 年力爭實現(xiàn)全年汽車銷售量 2700 萬輛左右,其中新能源汽車銷量 900 萬輛左右。
9 月 21 日,商務(wù)部將圍繞重點領(lǐng)域,推動出臺支持汽車后市場發(fā)展等一批政策舉措,為消費加快恢復(fù)增添動力。10 月 11 日,中國汽車工業(yè)協(xié)會(簡稱中汽協(xié))的數(shù)據(jù)顯示,9 月的汽車產(chǎn)銷延續(xù)增長態(tài)勢,產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史同期新高。9 月份,汽車產(chǎn)銷分別完成 285 萬輛和 285.8 萬輛,環(huán)比均增長 10.7%,同比分別增長 6.6% 和 9.5%。1 至 9 月份,中國汽車產(chǎn)銷分別完成 2107.5 萬輛和 2106.9 萬輛,同比分別增長 7.3% 和 8.2%。至 9 月,新能源汽車的產(chǎn)銷已經(jīng)分別完成 87.9 萬輛和 90.4 萬輛,同比分別增長了 16.1% 和 27.7%,市場占有率超三分之一,達到 31.6%。
中汽協(xié)指出:伴隨政策組合拳效應(yīng)逐步顯現(xiàn),我國經(jīng)濟運行持續(xù)恢復(fù),積極因素累計增多。還剩下最后三個月,汽車市場的總體行情基本上已經(jīng)落定。從數(shù)據(jù)來看,整體行情確實很樂觀,中汽協(xié)預(yù)計今年的汽車總產(chǎn)銷量,將可能超過 2017 年的 2888 萬輛,達到 2900 萬輛左右。
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