國產(chǎn)半導體真的是“國產(chǎn)”嗎？
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編輯 | Panken芯東西4月6日報道，2021年，國產(chǎn)半導體正熱，但在中國大陸排名靠前的十大芯片制造企業(yè)中，有五家都是英特爾、三星、SK海力士、臺積電、聯(lián)電等國際芯片制造巨頭在中國大陸設立的子公司。這使得它們所生產(chǎn)的“國產(chǎn)”芯片，與人們普遍理解成“由中國本土企業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)制造”的“國產(chǎn)”概念稍有區(qū)別。近日，在美國參議院的聽證會期間，美國共和黨籍參議員Rick Scott指責英特爾于中國設有工廠，并希望其關(guān)閉廠區(qū)并撤離中國。英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）則回應稱，如果英特爾想要成為全球最大的半導體供應商，就必須加入中國。在華建廠也并非英特爾一家公司特有的做法，三星、SK海力士、臺積電、聯(lián)電這些國際巨頭在中國大陸開設子公司、建廠的時間都已有近20年歷史。近年來，這些國際芯片巨頭不斷加碼在中國的企業(yè)，其中國大陸子公司甚至比國產(chǎn)半導體玩家發(fā)展得更快、更好。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路分會理事長葉甜春此前的演講，2016年-2020年中國大陸前十大晶圓制造企業(yè)中，內(nèi)資企業(yè)銷售收入的整體占比從44%降低到了27.7%，而余下的份額均由外企、臺企貢獻。本文將梳理這些國際芯片巨頭在中國大陸的制造、封測布局。本文福利：半導體過去十年，全球產(chǎn)業(yè)格局深刻變化，中國半導體國產(chǎn)化現(xiàn)狀如何？推薦深度研報《半導體行業(yè)2030：國產(chǎn)替代和后摩爾時代機會》，可在公眾號聊天欄回復關(guān)鍵詞【芯東西244】獲取。
01.晶圓制造內(nèi)資占比降至27%內(nèi)資芯片龍頭僅排名第三
▲2021年、2022年各地區(qū)新增晶圓廠數(shù)量（來源：SEMI）
盡管銷售額和產(chǎn)能在快速增長，但很大程度上國產(chǎn)半導體產(chǎn)能、銷售額增長的驅(qū)動者，卻并非都是通常認知中的國產(chǎn)玩家。2021年11月，中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路分會理事長、中國集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟副理事長兼秘書長葉甜春在2021年中國集成電路制造年會上，分享了中國大陸集成電路制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。在葉甜春的兩張PPT中揭示出了國產(chǎn)半導體背后的秘密，第一張是“十三五”期間中國大陸集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)的排序。
▲“十三五”期間中國集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)（圖片來源：葉甜春2021年集成電路制造年會PPT）
這張表中，行業(yè)龍頭中芯國際在大陸晶圓制造業(yè)中實際只能排到第三名。其余的十大企業(yè)，外資的三星、英特爾、SK海力士三大國際巨頭的中國公司位列第一、第二和第四名；臺資的臺積電（中國）、聯(lián)芯/和艦芯片（控股股東為聯(lián)電）分別位列第六名和第八名。而純粹的內(nèi)資企業(yè)只有排名第三的中芯國際、排名第五的上海華虹、排名第七的華潤微電子，以及分別排名第九和第十的西安微電子所和武漢新芯。第二張表則是中國大陸集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)的銷售收入占比。在2016年-2020年期間，前十大公司中內(nèi)資晶圓制造企業(yè)的銷售收入從364.4億元上漲到567.4億元，但整體占比卻從44%降低到了27.7%。
▲“十三五”期間中國集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)及分布情況（圖片來源：葉甜春2021年集成電路制造年會PPT）
相比之下，外資晶圓制造企業(yè)貢獻的銷售收入份額，從2016年的49.1%已經(jīng)變?yōu)榱?1.3%；臺資企業(yè)貢獻的收入占比也從6.9%漲到了11%。葉甜春指出，這意味著行業(yè)在增長，雖然內(nèi)資企業(yè)的制造也在增長，但制造增長速度遠遠低于外資和臺資企業(yè)，這是一個值得關(guān)注的現(xiàn)象。這一現(xiàn)象不僅在晶圓制造業(yè)存在，同樣出現(xiàn)于集成電路封測行業(yè)。根據(jù)2020年中國半導體行業(yè)協(xié)會封裝分會的調(diào)研報告，以銷售額計算，前30大中國大陸封測廠商中僅有13家是內(nèi)資或合資封測廠商，其余封測廠商均屬于外資或臺資。不過和晶圓制造業(yè)不同，2019年大陸集成電路封測銷售額前三名分別為長電科技、華達微電子（通富微電控股股東）和華天電子，均為內(nèi)資企業(yè)。
▲2019年前30家大陸封測廠商（注：第三十名發(fā)行人為甬矽電子，圖片來源：甬矽電子招股書）
02.三星最早1993年設立合資公司英特爾50%微處理器在成都封測
▲英特爾成都廠
3、SK海力士：2004年在無錫建廠，成擺脫債務關(guān)鍵除了三星，韓國另一半導體巨頭SK海力士同樣重視中國布局，甚至將其視作拯救公司的秘訣。2004年8月，海力士（當時公司未被SK集團收購）和意法半導體計劃在中國南京建設存儲芯片廠。在當時海力士被美國和歐盟分別征收高達34%和45%的進口關(guān)稅，通過在中國投資建廠，其用2.5億美元的現(xiàn)金和價值2.5億美元的設備獲得了價值20億美元工廠2/3的產(chǎn)能。前海力士首席執(zhí)行官Eui-Jei Woo將在中國建廠列為海力士從高額債務中起死回生的六大因素之一。
▲Eui-Jei Woo總結(jié)的海力士重組成功原因
4、臺積電：2002年進入中國，砸30億美元建12英寸晶圓廠臺積電于2002年在成立臺積電（上海）公司，并開始建廠工作。2004年第四季度，臺積電位于中國大陸的首座8英寸晶圓廠投產(chǎn)，所產(chǎn)芯片主要應用于通訊、電腦和其他消費電子產(chǎn)品。2016年3月，臺積電宣布和南京市政府共同簽訂投資協(xié)議，將投資30億美元在南京成立百分之百控股的臺積電（南京）有限公司，該公司下設一座生產(chǎn)16nm芯片的12英寸晶圓廠以及一個設計服務中心。臺積電創(chuàng)始人張忠謀稱，臺積電在南京市設立12英寸晶圓廠和設計服務中心，就是為了在大陸半導體市場快速成長時，就近協(xié)助客戶并進一步增加商機。
▲臺積電南京12英寸晶圓廠
5、和艦：2001年成立，曾計劃科創(chuàng)板上市聯(lián)電則在2001年成立了和艦科技（蘇州）有限公司，制程包括0.5μm至110nm，產(chǎn)品包括邏輯芯片、混合信號芯片、嵌入式非揮發(fā)性存儲、高壓及影像傳感器等。2014年，聯(lián)電又和福建電子集團共同出資設立了廈門聯(lián)芯。其12英寸晶圓廠2016年第4季起進入量產(chǎn)，已可提供40nm及28nm的晶圓代工服務，規(guī)劃月產(chǎn)能為5萬片12吋晶圓，預計總投資金額達62億美元。2018年6月，以和艦為主體，和艦和廈門聯(lián)芯計劃在科創(chuàng)板上市，其IPO于2019年3月22日獲受理，差點成為科創(chuàng)板的首家臺資企業(yè)。據(jù)悉，由于存在母子公司競爭關(guān)系等問題，2019年7月和艦撤回在科創(chuàng)板的上市申請。
▲2019年和艦股權(quán)架構(gòu)
03.對外貿(mào)易500強三星占據(jù)12席臺積電、SK海力士還加碼
▲全國進出口500強名單前21名（圖片來源：中國對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學會）
除了英特爾，三星、美光、SK海力士、飛思卡爾（現(xiàn)在的恩智浦）、安靠（Amkor）等國際芯片巨頭的多家公司同樣在中國進出口額500強之列。其中三星更是占據(jù)了榜單上12個名額，包括進出口額達175.53億美元的三星電子（蘇州）半導體有限公司和進出口額達97.26億美元的三星（中國）半導體有限公司，這兩家公司分別排名第14名和第21名。近兩年來，隨著缺芯問題的加劇以及地緣關(guān)系的緊張，半導體這一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)正成為美國、歐洲、韓國、日本等發(fā)達國家和地區(qū)政府關(guān)注的焦點。在各國芯片法案通過、走向落地時，三星、SK海力士、臺積電等國際芯片巨頭仍加碼在中國的制造布局。2021年4月，臺積電宣布，計劃投資28.87億美元在南京擴建28nm產(chǎn)能，擴產(chǎn)完成后其每月產(chǎn)能將新增4萬12英寸晶圓。2021年12月，在無錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，臺積電南京總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球稱，臺積電南京廠擴產(chǎn)正如期推進，第二年開年后會開始安裝設備，預計2022年第四季度進入量產(chǎn)，于2023年滿產(chǎn)。如今，SK海力士也加大了中國的投資和布局，不僅收購了英特爾位于大連的閃存廠，還將原本位于韓國M8晶圓廠搬遷至無錫。這次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移預計將于今年上半年完成。今年3月28日，據(jù)臺媒報道，三星位于西安的NAND閃存廠區(qū)已完成二期擴建，其NAND閃存產(chǎn)量或?qū)⒋蠓黾印?/span>對于這些國際芯片巨頭，中國大陸早已成為其芯片制造、封測、銷售等環(huán)節(jié)的重要節(jié)點和市場。臺積電、三星、SK海力士仍在加碼中國的制造布局。04.結(jié)語：國際巨頭或加大中國布局本土市場爭奪成關(guān)鍵
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