蘋果供應(yīng)鏈大洗牌：舜宇殺入iPhone鏡頭，多家大陸供應(yīng)商強(qiáng)勢(shì)上位
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編譯 | 云鵬
編輯 | 心緣8月4日，據(jù)《日經(jīng)亞洲》報(bào)道，蘋果正在為后續(xù)新款iPhone產(chǎn)品尋找更多中國(guó)供應(yīng)商，目前大陸企業(yè)立訊精密、藍(lán)思科技、舜宇光學(xué)、歌爾聲學(xué)、聞泰科技等細(xì)分賽道頭部玩家都將為今年的iPhone 13系列手機(jī)供應(yīng)核心零部件或提供代工生產(chǎn)服務(wù)，蘋果供應(yīng)鏈或?qū)⒂瓉硪淮巍按笙磁啤?/strong>。
此前業(yè)內(nèi)就消息稱舜宇光學(xué)可能將打入蘋果供應(yīng)鏈，這次《日經(jīng)亞洲》將這則傳言“實(shí)錘”，舜宇光學(xué)將為iPhone 13系列提供后置相機(jī)鏡頭。而京東方也被再次證實(shí)將有很大機(jī)會(huì)為iPhone 13系列提供OLED屏幕。目前，蘋果擁有全球最復(fù)雜的消費(fèi)電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈，每年生產(chǎn)大約2億部iPhone、2000萬臺(tái)MacBook電腦和數(shù)千萬部AirPods耳機(jī)。蘋果對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)的要求一向以高標(biāo)準(zhǔn)著稱，所以“果鏈”中的任何一家公司都會(huì)被視為所在領(lǐng)域的佼佼者。當(dāng)下美國(guó)正采取非正當(dāng)手段限制中國(guó)芯片制造業(yè)發(fā)展，包括阻止中國(guó)芯片企業(yè)獲得先進(jìn)制造設(shè)備、芯片技術(shù)，同時(shí)還對(duì)貿(mào)易加以限制。但盡管如此，中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)依然在不斷崛起。《日經(jīng)亞洲》也認(rèn)為，蘋果采用更多中國(guó)供應(yīng)商的舉措，也反映了中國(guó)科技企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。以下為文中涉及到的部分中國(guó)蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)近期股價(jià)****圖：
立訊精密搶下富士康、和碩iPhone 13訂單
據(jù)報(bào)道，大陸高端消費(fèi)電子產(chǎn)品制造商立訊精密將在下月即將發(fā)布的iPhone 13系列產(chǎn)品中占據(jù)3%的生產(chǎn)份額，而這些訂單都是立訊精密從他的老對(duì)手中國(guó)臺(tái)灣富士康和和碩手中贏得的。此前有報(bào)道顯示，蘋果計(jì)劃在明年一月生產(chǎn)9000到9500萬部新iPhone手機(jī)。
據(jù)消息人士透露，立訊精密將于本月開始生產(chǎn)iPhone 13 Pro機(jī)型，由于iPhone 13 Pro屬于iPhone 13系列中的高端機(jī)型，因此這對(duì)于立訊精密來說可能既是突破也是挑戰(zhàn)，畢竟他們還從來沒有自己生產(chǎn)過iPhone。一般來說，新進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈的廠商通常都是從生產(chǎn)老款iPhone做起。據(jù)知情人士透露，去年立訊精密收購(gòu)了兩家公司：韓國(guó)相機(jī)模組制造商科威爾（Cowell）和中國(guó)臺(tái)灣金屬框架制造商鎧勝。而這兩家公司今年也將為新款 iPhone提供關(guān)鍵零部件。由此可見，立訊精密已經(jīng)比較深度地、多線打入了蘋果供應(yīng)鏈。據(jù)報(bào)道，對(duì)于立訊精密的入局，一家iPhone供應(yīng)商的高管認(rèn)為，“盡管今年立訊精密在iPhone訂單中只占很小的比例，但我們不能放松警惕。如果我們不加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，遲早他們（立訊精密）會(huì)發(fā)展壯大并占據(jù)主導(dǎo)?！?/span>
舜宇光學(xué)拿下iPhone后置鏡頭，
或成大立光最大對(duì)手
據(jù)知情人士透露，中國(guó)最大的智能手機(jī)相機(jī)鏡頭制造商舜宇光學(xué)今年也將首次進(jìn)入蘋果iPhone供應(yīng)鏈。據(jù)稱，舜宇將為新iPhone手機(jī)的后置攝像頭提供鏡頭，但份額占比較小。據(jù)了解，此前iPhone手機(jī)的絕大部分鏡頭都由中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)大立光提供。舜宇光學(xué)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)成為了小米、華為、OPPO、vivo等智能手機(jī)廠商的主要供應(yīng)商，并且長(zhǎng)期以來一直被看作中國(guó)臺(tái)灣大立光的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。根據(jù)2020年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，舜宇光學(xué)的營(yíng)收已經(jīng)達(dá)到了380億人民幣，是2016年的三倍，并且凈利潤(rùn)也增長(zhǎng)了四倍。
報(bào)道還提到了湖南藍(lán)思科技，他們此前曾為iPhone產(chǎn)品提供玻璃背板和外殼玻璃，但今年他們也將首次開始為iPhone提供金屬外殼。這主要?dú)w功于藍(lán)思科技去年收購(gòu)了臺(tái)資企業(yè)可成科技在中國(guó)的金屬框架和外殼工廠。
京東方能否與三星掰手腕？
深天馬、聞泰科技?xì)⑷牍?/strong>
據(jù)《日經(jīng)亞洲》報(bào)道，除了手機(jī)代工和光學(xué)鏡頭方面的突破，中國(guó)大陸企業(yè)京東方如果能在本季度獲得蘋果的批準(zhǔn)，也將最早在下個(gè)季度開始為iPhone 13系列提供OLED屏幕。據(jù)報(bào)道，去年京東方已經(jīng)開始為老款iPhone產(chǎn)品提供OLED屏幕。報(bào)道認(rèn)為，京東方是中國(guó)屏幕技術(shù)挑戰(zhàn)三星（Samsung）的最大希望。目前三星是全球市場(chǎng)份額占比最高、技術(shù)最先進(jìn)的OLED屏幕供應(yīng)商。蘋果將京東方加入蘋果供應(yīng)鏈，一方面也可以增強(qiáng)他們與三星的議價(jià)能力。
另外，還有幾家中國(guó)企業(yè)去年首次出現(xiàn)在蘋果供應(yīng)商名單中，包括屏幕廠商深天馬、存儲(chǔ)芯片廠商吉兆半導(dǎo)體，以及中國(guó)最大的智能手機(jī)組裝廠商聞泰科技旗下的安世半導(dǎo)體（Nexperia）。日前，有消息稱，聞泰科技旗下安世半導(dǎo)體將以6300萬英鎊（約合5.6億人民幣）收購(gòu)英國(guó)最大芯片制造商N(yùn)ewport Wafer Fab（NWF）的晶圓廠。除此之外，中國(guó)臺(tái)灣可成科技和深圳長(zhǎng)盈精密去年也首次躋身蘋果TOP200供應(yīng)商之列。Isaiah Research首席分析師Eric Tseng稱，立訊精密、歌爾聲學(xué)、聞泰科技和藍(lán)思科技等公司近期都獲得了蘋果供應(yīng)鏈訂單。他還補(bǔ)充說，立訊精密的崛起可能會(huì)成為蘋果與富士康討價(jià)還價(jià)的“籌碼”。Eric Tseng說，“我們預(yù)計(jì)，在未來幾年地緣政治不確定性繼續(xù)上升的情況下，蘋果需要實(shí)現(xiàn)采購(gòu)多元化，從而更好地控制成本，這將為中國(guó)供應(yīng)商提供一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，中國(guó)廠商將提升他們?cè)谔O果供應(yīng)鏈中的份額，這也會(huì)給現(xiàn)有蘋果供應(yīng)商帶來更大壓力?！?/span>據(jù)報(bào)道，目前蘋果、立訊精密、藍(lán)思科技、京東方和舜宇光學(xué)都沒有回應(yīng)《日經(jīng)亞洲》的評(píng)論請(qǐng)求。
結(jié)語(yǔ)：“果鏈”或?qū)⒂瓉硪淮未笙磁?/strong>
能夠進(jìn)入到蘋果供應(yīng)鏈仍然是消費(fèi)電子制造供應(yīng)鏈玩家的最強(qiáng)身份認(rèn)證，蘋果大陸供應(yīng)商在業(yè)務(wù)范圍、比重上不斷突破，并逐步蠶食中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)以及日韓玩家的市場(chǎng)，將成為常態(tài)。這一方面得益于中國(guó)大陸在防疫上取得的突出成就，給了先進(jìn)制造業(yè)穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境；也得益于中國(guó)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)這幾年在制造、技術(shù)、管理等方面的快速發(fā)展，蘋果供應(yīng)鏈里的頭部大陸玩家們，正從各個(gè)“單項(xiàng)冠軍”向“全能冠軍”的方向發(fā)展，這也將造就以蘋果供應(yīng)鏈玩家為代表的先進(jìn)制造業(yè)世界新格局。下一步要突破的則是從整機(jī)制造向蘋果所需的核心/高價(jià)值零部件供應(yīng)上突圍，比如各種芯片和傳感器，這需要更強(qiáng)的技術(shù)積累。
來源：智東西
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