臺積電大幅上調(diào)資本開支，芯片產(chǎn)能緊缺成主因，這些A股公司已打入供應(yīng)鏈

業(yè)內(nèi)人士表示看好臺積電積極投資興建新晶圓廠，并擴(kuò)大設(shè)備及備品采購，相關(guān)概念股有望直接受惠。

半導(dǎo)體芯片產(chǎn)能緊缺背景下，作為全球代工龍頭的臺積電不斷上調(diào)資本開支。據(jù)外媒報(bào)道，因?yàn)楫a(chǎn)能供不應(yīng)求壓力陡升，臺積電將在4月15日召開法說會(huì)，把2021年資本支出增至300億-310億美元。

今年年初，臺積電預(yù)計(jì)2021年資本支出250億-280億美元。本次上調(diào)幅度達(dá) 10-20%。

而就在本月初，臺積電宣布將在未來 3 年投入 1000 億美元大舉擴(kuò)產(chǎn)。

2021年Q1淡季不淡 汽車芯片需求旺盛

據(jù)臺積電最新發(fā)布的一季度及3月財(cái)報(bào)顯示，2021年3月臺積電營收約為新臺幣1291.3億元（約合人民幣297億元），環(huán)比2月增長21.2%，同比增長13.7%。2021年第一季度的營收總額為新臺幣3624.1億元（約合人民幣834億元），同比增長16.7%。

臺積電總裁魏哲家表示，第一季在高效能運(yùn)算需求強(qiáng)勁、車用需求回溫下，及智能型手機(jī)季節(jié)性影響略為和緩等因素，帶動(dòng)產(chǎn)能利用率維持高檔；雖然客戶庫存維持高于季節(jié)性水位，但也觀察到由于大環(huán)境充滿不確定性，供應(yīng)鏈為確保供應(yīng)順暢，預(yù)估客戶目前的庫存水平，將會(huì)持續(xù)維持一段時(shí)間。

另外，魏哲家補(bǔ)充說，車用半導(dǎo)體需求去年第四季起開始復(fù)蘇，且近期車用芯片缺貨情況嚴(yán)重，將持續(xù)與客戶密切合作，以期紓解車用芯片缺貨情況。

先進(jìn)制程、在美建廠均需重金投入

除了芯片需求旺盛外，發(fā)展先進(jìn)制程和在美建廠的巨大成本耗費(fèi)也是臺積電本次追加支出的原因。

先進(jìn)制程方面，臺積電將加快3nm及2nm等先進(jìn)制程研發(fā)及量產(chǎn)規(guī)模提升。其中，針對3nm打造的Fab 18廠第四期至第六期工程正在加速建設(shè)，預(yù)計(jì)明年上半年可開始裝機(jī)，明年下半年量產(chǎn)；位于新竹寶山的2nm新晶圓廠將在明年動(dòng)土興建。

另外，臺積電擬在美國亞利桑那州投資設(shè)立5nm晶圓廠，月產(chǎn)能2萬片的第一期工程將在2024年量產(chǎn)，然而在當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)立晶圓廠的成本明顯高于臺灣地區(qū)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士評估，該廠量產(chǎn)后的5nm晶圓制造成本將比臺灣地區(qū)高出20％。

產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念股有望持續(xù)受益

業(yè)內(nèi)人士表示看好臺積電積極投資興建新晶圓廠，并擴(kuò)大設(shè)備及備品采購，相關(guān)概念股有望直接受惠。

A股半導(dǎo)體設(shè)備商中，中微半導(dǎo)體為臺積電7nm產(chǎn)線刻蝕設(shè)備5家供應(yīng)商中唯一一家國產(chǎn)設(shè)備公司，其5nm蝕刻機(jī)也已經(jīng)打入臺積電的供應(yīng)鏈；

華峰測控的aN/SiC測試設(shè)備也有向臺積電供貨；

雅克科技子公司UP Chemical的核心產(chǎn)品SOD/前驅(qū)體的客戶中，臺積電在列。

另外，華特氣體是國內(nèi)唯一通過全球光刻機(jī)龍頭阿斯麥（ASML）認(rèn)證的特種氣體公司，其產(chǎn)品已能為臺積電批量供應(yīng)5納米工藝。