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大廠有意擴(kuò)產(chǎn)DDR5、HBM 內(nèi)存

內(nèi)存產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇明確，包括旺宏、南亞科、創(chuàng)見(jiàn)、鑫創(chuàng)、廣穎、鈺創(chuàng)、商丞等七家公司，去年12月?tīng)I(yíng)收呈現(xiàn)月增，且2024年第一季DRAM及NAND Flash合約價(jià)續(xù)漲。然全球第二大內(nèi)存生產(chǎn)商SK海力士計(jì)劃階段性擴(kuò)產(chǎn)，為內(nèi)存市況投下變量。海力士透露，公司可能于第一季縮小DRAM減產(chǎn)幅度，NAND Flash生產(chǎn)策略可能視情況在第二季或第三季跟著調(diào)整。針對(duì)內(nèi)存大廠有意擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器廠商則認(rèn)為，海力士擴(kuò)廠應(yīng)集中在DDR5和HBM（高帶寬內(nèi)存）產(chǎn)品為主，因?yàn)榕_(tái)灣目前產(chǎn)品主攻DDR4，不致影響產(chǎn)品報(bào)價(jià)。TrendForc
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今年P(guān)C市況研調(diào)業(yè)界齊看好

AI PC成為CES 2024展場(chǎng)上的熱門焦點(diǎn)，兩大CPU芯片廠Intel（英特爾）、AMD（超威）搶先與PC品牌合作，推出一系列內(nèi)建AI加速引擎新品，希望搶下第一波AI PC升級(jí)換機(jī)商機(jī)。在此同時(shí)，全球PC市場(chǎng)也在去年最后一季終結(jié)了連七個(gè)季度的年衰退，回到年正成長(zhǎng)走勢(shì)，對(duì)于2024年的全球PC市況，研調(diào)機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)界皆釋出回溫看法。研調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce認(rèn)為，因缺乏AI殺手級(jí)應(yīng)用，今年AI PC滲透率成長(zhǎng)相對(duì)有限，相關(guān)的軟件創(chuàng)新應(yīng)用，才是驅(qū)動(dòng)AI PC在未來(lái)兩、三年帶動(dòng)全球筆電出貨成長(zhǎng)的關(guān)鍵。至于C
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預(yù)估2024年第一季NAND Flash合約價(jià)平均季漲幅15~20%

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，盡管適逢傳統(tǒng)淡季需求呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但為避免缺貨，買方持續(xù)擴(kuò)大NAND Flash產(chǎn)品采購(gòu)以建立安全庫(kù)存水位，而供應(yīng)商為減少虧損，對(duì)于推高價(jià)格勢(shì)在必行，預(yù)估2024年第一季NAND Flash合約價(jià)季漲幅約15~20%。值得注意的是，NAND Flash原廠為減少虧損而急拉價(jià)格漲幅，但由于短期內(nèi)漲幅過(guò)高，需求腳步卻跟不上，后續(xù)價(jià)格上漲仍需仰賴Enterprise SSD拉貨動(dòng)能恢復(fù)。2024年第一季供應(yīng)商的投產(chǎn)步伐不一，隨著部份供應(yīng)商產(chǎn)能利用率提早拉升
關(guān)鍵字： NAND Flash TrendForce

漲勢(shì)延續(xù)，預(yù)估2024年第一季DRAM合約價(jià)季漲幅13~18%

TrendForce集邦咨詢表示，2024年第一季DRAM合約價(jià)季漲幅約13~18%，其中Mobile DRAM持續(xù)領(lǐng)漲。目前觀察，由于2024全年需求展望仍不明朗，故原廠認(rèn)為持續(xù)性減產(chǎn)仍有其必要，以維持存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的供需平衡。PC DRAM方面，由于DDR5訂單需求尚未被滿足，同時(shí)買方預(yù)期DDR4價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲，帶動(dòng)買方拉貨動(dòng)能延續(xù)，然受到機(jī)種逐漸升級(jí)至DDR5影響，對(duì)DDR4的位元采購(gòu)量不一定會(huì)擴(kuò)大。不過(guò)，由于DDR4及DDR5的售價(jià)均尚未達(dá)到原廠目標(biāo)，加上買方仍可接受第一季續(xù)漲，故預(yù)估整體PC
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中國(guó)車市蒙塵臺(tái)廠保守以對(duì)

市況不佳，中國(guó)車市持續(xù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，新能源車需求一路領(lǐng)先的中國(guó)市場(chǎng)也蒙塵，TrendForce推估，中國(guó)在全球市場(chǎng)的銷售占比恐由2023年的60％微幅下修至56％，惟近年努力攻占中國(guó)大陸車市的中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)元山和泰碩均表示，對(duì)中國(guó)車市保守看待，不過(guò)目前對(duì)訂單影響不大。TrendForce 2日發(fā)布2023年全球新能源車銷售量（包含BEV、PHEV、FCV）預(yù)估，估總量達(dá)1,280萬(wàn)輛，其中各區(qū)域市場(chǎng)銷售占比分別為中國(guó)60％、西歐22％、美國(guó)11％、其它區(qū)域6％，中國(guó)市場(chǎng)需求明顯領(lǐng)先。不過(guò)，隨著中國(guó)政策補(bǔ)貼陸續(xù)退
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全球五大存儲(chǔ)廠最新財(cái)報(bào)，釋放出哪些信號(hào)?

由于需求衰退，2023年存儲(chǔ)器市場(chǎng)承受著供應(yīng)過(guò)剩、價(jià)格下跌的壓力，不過(guò)隨著第四季度到來(lái)，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品價(jià)格逐漸上升，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)有望擺脫低谷的困擾，全球五大原廠最新財(cái)報(bào)，也同樣印證了上述觀點(diǎn)。01五大原廠財(cái)報(bào)出爐，憂中有喜？從五大廠三星、SK海力士、美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)的最新財(cái)報(bào)看，盡管廠商出現(xiàn)營(yíng)收虧損，但下滑速度明顯降緩，有廠商直言，部分下游需求正在慢慢回溫，看好未來(lái)市場(chǎng)。三星：預(yù)期Q4需求回升三星電子10月底第三季財(cái)報(bào)顯示，該季三星營(yíng)收為67.40萬(wàn)億韓元，盡管營(yíng)收同比下降，但該公司凈利潤(rùn)達(dá)5.5萬(wàn)億韓
關(guān)鍵字：存儲(chǔ) TrendForce 三星電子

全球MLCC市場(chǎng)需求進(jìn)入低速成長(zhǎng)期，2024年增率預(yù)估僅約3%

據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，2023~2024年MLCC市場(chǎng)需求進(jìn)入低速成長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)空間有限，2023全年MLCC需求量預(yù)估約41,930億顆，年增率僅約3%，主要應(yīng)用市場(chǎng)是智能手機(jī)、車用、PC等。由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿變量，OEM及ODM均保守看待市況，預(yù)估2024年MLCC需求量將微幅上升3%，約43,310億顆。OEM在第三季底提前拉貨后，對(duì)第四季節(jié)慶備貨轉(zhuǎn)趨保守，導(dǎo)致ODM下單放緩，同時(shí)計(jì)劃提前完成明年第一季的議價(jià)活動(dòng)，目標(biāo)是在今年12月1日啟用新單價(jià)，為即將而來(lái)的淡季做好準(zhǔn)備。MLCC
關(guān)鍵字： MLCC 村田被動(dòng)元件 TrendForce

需求爆發(fā)，英偉達(dá)等大廠積極爭(zhēng)奪CoWoS產(chǎn)能

人工智能（AI）芯片熱潮之下，CoWoS先進(jìn)封裝需求水漲船高。最新消息顯示，英偉達(dá)、AMD、蘋果等廠商正積極爭(zhēng)奪CoWoS產(chǎn)能。CoWoS需求爆發(fā)，英偉達(dá)、AMD等積極追單近期，媒體報(bào)道，GPU大廠英偉達(dá)10月已經(jīng)擴(kuò)大CoWoS訂單，除此之外，包括蘋果、AMD、博通、美滿電子等在內(nèi)的四家大廠近期同樣積極追單。據(jù)悉，英偉達(dá)一直是臺(tái)積電CoWoS封裝大客戶，單英偉達(dá)一家公司就占據(jù)了臺(tái)積電CoWo六成產(chǎn)能，主要應(yīng)用于H100、A100等高性能芯片。未來(lái)，英偉達(dá)將陸續(xù)推出H200與B100架構(gòu)，先進(jìn)封裝需求將持續(xù)
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2022年全球渠道SSD出貨量達(dá)1.14億臺(tái)，年衰退10.7%

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，有別于2021年上半年仍受主控IC短缺的問(wèn)題阻滯，相關(guān)缺料情況已在2022下半年緩解，故2022年渠道SSD市場(chǎng)恢復(fù)正常的供需動(dòng)態(tài)。但在需求低迷影響下，2022年全球渠道SSD出貨量呈現(xiàn)衰退，僅達(dá)1.14億臺(tái)，年減幅度約10.7%。2022年SSD出貨市占率前三大為金士頓（Kingston）、威剛（ADATA）、雷克沙（Lexar）。金士頓與威剛擁穩(wěn)固的渠道優(yōu)勢(shì)，市占率均較2021年成長(zhǎng)；而雷克沙的成長(zhǎng)主要因預(yù)備上市前積極沖刺營(yíng)收，而出現(xiàn)逆勢(shì)成長(zhǎng)；金泰克（Kimti
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存儲(chǔ)大廠看好Q4需求回升

近期，三星電子公布第三季財(cái)報(bào)，該季三星營(yíng)收為67.40萬(wàn)億韓元，盡管營(yíng)收同比下降，但該公司凈利潤(rùn)達(dá)5.5萬(wàn)億韓元，超過(guò)此前預(yù)期的2.52萬(wàn)億韓元。三星在10月31日舉行的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，受國(guó)際形勢(shì)變化、需求回升緩慢以及客戶庫(kù)存持續(xù)調(diào)整等因素影響，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)復(fù)蘇前景依然不確定，但公司正關(guān)注需求逐漸穩(wěn)定改善的初步跡象，其支撐因素包括消費(fèi)者樂(lè)觀情緒復(fù)蘇、通貨膨脹緩解和大客戶發(fā)布新產(chǎn)品。同時(shí)，三星還指出，隨著年底促銷活動(dòng)頻繁展開(kāi)、大客戶發(fā)布更多新產(chǎn)品以及生成式人工智能需求強(qiáng)勁，公司看好第四季度存儲(chǔ)芯片需求回
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預(yù)估第四季Mobile DRAM及NAND Flash合約價(jià)均上漲

據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，第四季Mobile DRAM合約價(jià)季漲幅預(yù)估將擴(kuò)大至13~18%。NAND Flash方面，eMMC、UFS第四季合約價(jià)漲幅約10~15%；由于Mobile DRAM一直以來(lái)獲利表現(xiàn)均較其他DRAM產(chǎn)品低，因此成為本次的領(lǐng)漲項(xiàng)目。季漲幅擴(kuò)大包括幾個(gè)原因，供應(yīng)方面：三星擴(kuò)大減產(chǎn)、美光祭出逾20%的漲幅等，持續(xù)奠定同業(yè)漲價(jià)信心的基礎(chǔ)。需求方面：2023下半年Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC、UFS）除了受傳統(tǒng)旺季帶動(dòng)，華為Mate
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第四季NAND Flash合約價(jià)季漲幅預(yù)估8~13%

據(jù)TrendForce集邦咨詢集邦咨詢研究顯示，由于供應(yīng)商嚴(yán)格控制產(chǎn)出，NAND Flash第四季合約價(jià)全面起漲，漲幅約8~13%。展望2024年，除非原廠仍能維持減產(chǎn)策略，且服務(wù)器領(lǐng)域?qū)nterprise SSD需求回溫，否則在缺乏需求作為支撐的前提下，NAND Flash要延續(xù)漲勢(shì)將有難度。Client SSD方面，由于原廠及模組廠均積極漲價(jià)，促使PC OEM欲在價(jià)格相對(duì)低點(diǎn)預(yù)備庫(kù)存，采購(gòu)量會(huì)較實(shí)際需求量高。而供應(yīng)商為擴(kuò)大位元出貨量，已在第三季推出促銷，故Client SSD價(jià)格沒(méi)有
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存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)亟待“翻身仗”，四大廠商最新?tīng)I(yíng)收幾何？

2023年已過(guò)去一大半，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)雖仍處于待復(fù)蘇階段，但歷經(jīng)原廠陸續(xù)減產(chǎn)后，業(yè)界期盼的暖風(fēng)或許正在到來(lái)。從多家廠商最新?tīng)I(yíng)收來(lái)看，整體營(yíng)收仍是下降趨勢(shì)，但各廠商營(yíng)收出現(xiàn)了環(huán)比增長(zhǎng)的跡象，預(yù)示著需求正在慢慢升溫。群聯(lián)電子：9月?tīng)I(yíng)收月增25%存儲(chǔ)器控制芯片商群聯(lián)電子公布，其9月?tīng)I(yíng)收為50.04億元新臺(tái)幣，月增25.38%，年增4.05%，重返50億元新臺(tái)幣大關(guān)，創(chuàng)14個(gè)月新高。根據(jù)數(shù)據(jù)，群聯(lián)電子第三季營(yíng)收為123.88 億元新臺(tái)幣，較第二季成長(zhǎng)近24%，年減15%；2023年前三季累計(jì)營(yíng)收324.74 億元新臺(tái)幣
關(guān)鍵字：存儲(chǔ)器控制芯片 TrendForce

臺(tái)積電二季度營(yíng)收同比跌幅收窄

10月6日，臺(tái)積電公布最新?tīng)I(yíng)收數(shù)據(jù)，2023年9月公司營(yíng)收約為新臺(tái)幣1804.3億元，同比減少較2023年8月增加4.4%，較2022年9月減少13.4%。2023年1月至9月?tīng)I(yíng)收總計(jì)新臺(tái)幣15362.1億元，較2022年同期減少6.2%。臺(tái)積電預(yù)計(jì)10月19日將召開(kāi)線上法人說(shuō)明會(huì)，對(duì)外說(shuō)明第3季營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)、第4季營(yíng)運(yùn)展望。此前，臺(tái)積電在第二季度業(yè)績(jī)法說(shuō)會(huì)上表示，今年第三季營(yíng)收以美元計(jì)，預(yù)計(jì)將介于167億到175億美元，如果以1美元兌換新臺(tái)幣30.8元匯率基礎(chǔ)計(jì)算，第三季營(yíng)收目標(biāo)則需要達(dá)到新臺(tái)幣5143.6
關(guān)鍵字：臺(tái)積電 TrendForce

全球前十IC設(shè)計(jì)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)12.5%，第三季望創(chuàng)新高

根據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，AI刺激相關(guān)供應(yīng)鏈備貨熱潮，除了激勵(lì)第二季全球前十大IC設(shè)計(jì)公司營(yíng)收達(dá)381億美元，環(huán)比增長(zhǎng)12.5%，也推升NVIDIA（英偉達(dá)）在第二季正式取代Qualcomm（高通）登上全球IC設(shè)計(jì)龍頭，其余排名則無(wú)變動(dòng)。旺季備貨動(dòng)能弱，AI支撐IC設(shè)計(jì)營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)從各家營(yíng)收表現(xiàn)來(lái)看，NVIDIA受惠于全球CSP（云端服務(wù)供應(yīng)商）、互聯(lián)網(wǎng)公司與企業(yè)生成式AI、大型語(yǔ)言模型導(dǎo)入應(yīng)用需求，其數(shù)據(jù)中心營(yíng)收季增高達(dá)105%，包含Hopper與Ampere架構(gòu)HGX system、高
關(guān)鍵字： IC設(shè)計(jì) 終端需求 TrendForce

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