手機業(yè):今年3G拉動增長
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發(fā)展特點
產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大
2008年，我國移動電話用戶新增9392.4萬戶，用戶總數(shù)為6.41億戶，每百人移動電話擁有量達到48.5部，比2007年增加6.9部。全行業(yè)手機產(chǎn)量達5.6億部，同比增長2%。據(jù)IDC發(fā)布的報告，2008年全球手機出貨量達11.8億部，同比增長3.5%。我國境內(nèi)生產(chǎn)手機占47.5%，與2007年基本持平。
2008年全年手機生產(chǎn)增速呈放緩趨勢。1-2月增長14.3%，至第三季度增速降至7.9%，全年增速僅為2%，比年初下降10個百分點以上。按月份看，第三季度起開始出現(xiàn)負增長，10月下降2.6%，11月降幅高達38%，創(chuàng)下歷年來的新低。
出口增長穩(wěn)中有降
據(jù)海關統(tǒng)計，2008年我國手機出口5.33億部，同比增長10.4%，出口金額為385.4億美元，同比增長8.27%；同期手機進口1771.9萬部，同比增長5.3%，進口金額為17.21億美元，同比下降3.85%。分月份看，手機出口增速呈下降趨勢。前三季度，平均每月增幅超過10%，至10月份起開始出現(xiàn)下滑，11月當月下降11%，12月降幅高達22%。
我國手機產(chǎn)品出口仍然主要依靠外商投資企業(yè)，外商投資企業(yè)出口占整個手機出口量的83%，其中諾基亞、摩托羅拉、索愛、三星等跨國公司產(chǎn)品占全部出口量的71.5%。國內(nèi)品牌企業(yè)手機出口6400萬部，占出口的17%。其中出口量超過1000萬部的企業(yè)有兩家，超過500萬部的企業(yè)1家。中興通訊手機出口突破3000萬部，這也是國內(nèi)品牌手機企業(yè)出口量首次突破3000萬部。
經(jīng)濟效益出現(xiàn)下滑
隨著國際金融危機影響逐步顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟持續(xù)低迷，全球市場需求增長放緩，導致手機產(chǎn)業(yè)增速從年初開始逐月下降，多數(shù)企業(yè)效益出現(xiàn)負增長。1-2月，我國移動通信及終端設備行業(yè)實現(xiàn)利潤19.8億元，同比下降10%。至11月底，行業(yè)實現(xiàn)利潤145.7億元，同比下降11.8%。其中，9-11月，行業(yè)利潤降幅超過50%。
市場結構調(diào)整加快，3G手機成為新的增長點
2008年，部監(jiān)測的百家重點手機生產(chǎn)企業(yè)中，GSM(全球移動通信系統(tǒng))手機產(chǎn)量同比下降17.1%，銷售同比下降15.4%，產(chǎn)銷占全行業(yè)比重分別為74.7%、75.4%，比2007年底分別下降了6.7%、6.5%。運營商的重組對CDMA手機產(chǎn)銷產(chǎn)生了一定的影響，CDMA手機產(chǎn)量同比增長15.4%，銷量同比增長15.2%，產(chǎn)銷占全行業(yè)比重分別為13.5%、13.4%，比2007年底均提高了1%。3G手機產(chǎn)銷快速增長。隨著4月份TD-SCDMA(時分同步碼分多址接入)開始試商用，以及國際市場需求增加，拉動3G手機產(chǎn)銷快速發(fā)展。全年共生產(chǎn)3G手機6579萬部，同比增長87.5%;銷售6637萬部，同比增長90%，占行業(yè)比重為12.3%，比2007年增長了5.3%。從中國移動公布的TD-SCDMA終端招標結果看，酷派、熊貓、華為、中興、聯(lián)想、海信、新郵通、華立等國內(nèi)8家廠商的3G手機均已獲得入網(wǎng)許可證，國內(nèi)手機占比將進一步提高。
值得關注的問題
國際金融危機對市場的影響正在顯現(xiàn)
2008年，全球手機生產(chǎn)雖然繼續(xù)保持較快增長，但隨著國際金融危機逐步從虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，手機市場也受到較大沖擊，增速自第三季度起開始大幅下滑，第四季度全球手機出貨量出現(xiàn)負增長，降幅高達12.6%。
“山寨機”沖擊日趨明顯
目前，“山寨機”已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并日益成為行業(yè)發(fā)展中不可忽視的力量。據(jù)部分企業(yè)估計，“山寨機”在國內(nèi)手機市場及出口量中的比重均達10%以上。由于“山寨機”未經(jīng)過入網(wǎng)認證，上市時間和成本優(yōu)勢明顯，款式也比較新穎，因此在新增出口及農(nóng)村市場上都對品牌企業(yè)帶來極大沖擊。部分“山寨機”對品牌企業(yè)新款產(chǎn)品存在高度模仿特征，從一定程度上侵犯了后者的知識產(chǎn)權。此外，由于“山寨機”企業(yè)良莠不齊，很多產(chǎn)品沒有經(jīng)過嚴格檢測就直接上市，也缺乏后續(xù)維修保障，相關的質(zhì)量和服務問題日趨突出，近年來手機一直是消費者投訴最多的產(chǎn)品。
企業(yè)虧損減產(chǎn)現(xiàn)象嚴重
2008年，很多跨國公司經(jīng)濟效益都出現(xiàn)大幅下滑。從各公司發(fā)布的財務報表看，第三季度摩托羅拉和索愛分別虧損4億美元和0.3億美元，第四季度仍沒有扭轉(zhuǎn)虧損局面。國內(nèi)企業(yè)中，波導、夏新第三季度分別虧損0.5億元和4.8億元，并發(fā)出全年預虧公告。部分上游芯片企業(yè)由于業(yè)績下滑，面臨的資金鏈問題突出，正在引資進行新的整合。
渠道競爭日趨激烈
一方面，為應對“山寨機”的挑戰(zhàn)，國內(nèi)外廠商渠道拓展力度不斷加大。諾基亞加快拓展農(nóng)村銷售渠道并針對性地制訂“WKA計劃”，摩托羅拉的復興戰(zhàn)略為渠道商提供每款手機巨額利潤空間，這些國際品牌的強勢介入將使國產(chǎn)手機和“山寨機”廠商面臨前所未有的挑戰(zhàn)。國內(nèi)企業(yè)紛紛選擇實行多品牌策略，部分企業(yè)在渠道模式上進行改革，把原分公司改為區(qū)域營銷中心，分公司直供改為區(qū)域代理模式以期進一步降低銷售成本。這些都標志著新一輪的渠道整合正在啟動。
另一方面，隨著3G時代的到來，銷售模式將發(fā)生深刻變化。中國移動和中國聯(lián)通為了推廣新業(yè)務，加強自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，應對未來新進運營商的沖擊，將更多介入手機銷售領域。隨著3G牌照的發(fā)放，新進移動運營商面臨迅速發(fā)展用戶的壓力，也將通過終端補貼甚至入網(wǎng)送手機等優(yōu)惠手段來發(fā)展用戶。移動運營商的規(guī)模采購和捆綁銷售將在手機銷售渠道上扮演日益重要的角色。
移動互聯(lián)網(wǎng)手機市場潛力巨大
據(jù)中國移動和有關機構的數(shù)據(jù)顯示，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在2億戶左右，其中活躍用戶約8000萬戶，占全部手機用戶約15%。部分研究機構預測，未來移動互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模將超過傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)，其產(chǎn)業(yè)價值也將后來居上。
2008年以來，以蘋果iPhone和谷歌G1為代表的移動互聯(lián)網(wǎng)概念的智能手機的問世，不僅吸引了很多消費者，同時對傳統(tǒng)手機已經(jīng)形成了沖擊。諾基亞收購Symbian公司，搶占另一個智能系統(tǒng)的橋頭堡，也表明要在智能手機基礎上開發(fā)更多產(chǎn)品和服務的戰(zhàn)略考量。因此，手機生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)適合移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、滿足差異化消費需求的終端，將是今后的發(fā)展方向。
2009年展望
全球市場形勢不容樂觀
目前，全球經(jīng)濟發(fā)展速度仍處于低位，國際金融市場持續(xù)動蕩，能源、原材料價格急劇波動，國際貿(mào)易壁壘花樣不斷翻新等，導致出口環(huán)境急劇惡化。近期國際貨幣基金組織預計全球經(jīng)濟增長將降至二戰(zhàn)以來的最低水平，其中歐洲和北美等發(fā)達國家經(jīng)濟體將下降2%，可以預見2009年全球手機市場的增長空間有限，甚至可能出現(xiàn)自2000年以來的首次負增長。據(jù)IDC、iSuppli等研究機構預測，2009年全球手機出貨量將下降2%-5%。我國手機出口量占生產(chǎn)量60%以上，外需下降將對行業(yè)帶來較大的影響。
國內(nèi)品牌企業(yè)將更加困難
近幾年，外資企業(yè)在穩(wěn)定高端手機市場的同時，又加大了對低端手機和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村市場的投入力度。國內(nèi)企業(yè)由于規(guī)模偏小，產(chǎn)業(yè)鏈不完整，缺乏核心技術，同質(zhì)化競爭嚴重，在成本、品牌、銷售等方面都難以與外資企業(yè)抗衡，低端市場又受到“山寨機”的嚴重擠壓。同時，隨著運營商定制手機力度加大、渠道商介入制造領域和發(fā)展自主品牌等，都使國內(nèi)品牌企業(yè)與市場的聯(lián)系進一步被削弱。因此，國內(nèi)品牌企業(yè)經(jīng)營難度仍在加大，2008年許多企業(yè)出現(xiàn)虧損，2009年仍難以很快扭轉(zhuǎn)這種局面。
3G建設帶動投資增加和國內(nèi)市場擴大
2008年，全國電信業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2954億元，比上年增加500億元以上。根據(jù)各企業(yè)制定的3G網(wǎng)絡建設規(guī)劃，預計未來3年用于3G網(wǎng)絡建設的投資約4000億元，其中2009年為1700億元。中國移動計劃新建TD-SCDMA基站約6萬個，業(yè)務覆蓋范圍擴大到全國70%的地級市；中國電信在接收CDMA網(wǎng)絡的基礎上，積極開展CDMA 1X網(wǎng)絡擴容和優(yōu)化工作；中國聯(lián)通將重點放在2G網(wǎng)絡的升級改造上，以滿足與3G網(wǎng)絡互操作的需求。目前各企業(yè)正加緊推進3G市場商用進度：中國移動計劃年底在238個地級城市提供3G服務；3月底，中國電信將在100個大中城市提供3G服務；上半年，中國聯(lián)通計劃在55個省會及較發(fā)達城市提供3G試商用服務，年底將服務范圍擴大到282個城市。隨著3G技術的成熟和商用，手機智能化、網(wǎng)絡化和增值服務水平的提高等，預計國內(nèi)3G用戶將在下半年呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，這也將帶動3G手機銷量的大幅提高。
綜上所述，2009年我國手機行業(yè)存在一定機遇，也面臨很多挑戰(zhàn)，特別是國內(nèi)企業(yè)結構調(diào)整和資源整合形勢嚴峻，要加強宏觀協(xié)調(diào)和政策引導，支持核心領域的技術創(chuàng)新，推動結構調(diào)整與企業(yè)整合，并發(fā)揮國內(nèi)3G市場的拉動作用，才能確保行業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。預計全年手機產(chǎn)銷量與2008年基本持平。
2008年我國手機生產(chǎn)與全球出貨量比較 (億部)
2008年1-12月我國手機每月生產(chǎn)量及增幅
2008年1-12月我國手機每月出口量及增幅
2008年我國移動通信及終端設備行業(yè)利潤及增幅
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