2005～2006年度電子元件行業(yè)分析報告(1)

　　2005年，受我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的影響和外需進(jìn)一步加大的拉動，我國電子元件產(chǎn)業(yè)的利潤總額以高出全行業(yè)平均水平的姿態(tài)繼續(xù)保持快速增長，這對促進(jìn)我國電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用。

　　縱觀電子元件行業(yè)2005年表現(xiàn)，可以看到如下特征：

　　圖1電子元件行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2003-2005年增幅變化趨勢圖 

　　表12002-2005電子元件行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表    

    第一，產(chǎn)品生產(chǎn)持續(xù)增長、銷售收入穩(wěn)步上升，但增幅較去年均有所回落。2005年，盡管電子元件產(chǎn)業(yè)受到了原材料、燃料、運(yùn)輸費(fèi)用大幅提價所帶來的成本提高和某些產(chǎn)品降價的負(fù)面影響，但通過改善經(jīng)營、加強(qiáng)管理、加速流通，電子元件企業(yè)經(jīng)過第四季度的最后沖刺，終于獲得了累累碩果，實(shí)現(xiàn)了收入、效益雙豐收。目前，我國電子元件行業(yè)規(guī)模在世界位居前列，電容器、電阻器、電聲器件、印制電路板、磁性材料等部分產(chǎn)品產(chǎn)量排名全球第一。2005年共實(shí)現(xiàn)銷售收入5735億元，比上年增長了29.63%；工業(yè)增加值1535億元，比上年增長33.29%；銷售收入和工業(yè)增加值較去年增幅分別下降了13.11和10.17個百分點(diǎn)。

    第二，出口持續(xù)增長，貿(mào)易逆差增長速度大幅趨緩。我國生產(chǎn)的電容器、電阻器、磁性材料、電子變壓器、壓電石英晶體器件、電聲器件、微特電機(jī)、印制電路板的產(chǎn)量已居世界首位，而且一半以上的產(chǎn)品出口國際市場，印制電路板、電聲器件、微特電機(jī)、電接插元件、電容器和電子變壓器等是我國電子元件出口創(chuàng)匯的支柱產(chǎn)品。2005年上述產(chǎn)品的出口額均超過10億美元，在電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口中排名前列，合計(jì)占電子元件出口的一半以上。

    第三，行業(yè)集中度日益提高。一方面優(yōu)勢企業(yè)地位越來越明顯，2005年電子元件百強(qiáng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入超過800億元，占全行業(yè)銷售收入的比重達(dá)15%；其中銷售收入超過10億元的有26家，比上年增加了7家。二是地區(qū)聚集效應(yīng)日趨顯現(xiàn)，電子元件行業(yè)發(fā)展主要分布在廣東、江蘇、浙江等東部沿海地區(qū)，部分省市逐步形成了一些產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的生產(chǎn)基地，在行業(yè)發(fā)展中的地位不斷提高。

    第四，外資企業(yè)的不斷擴(kuò)張、民營企業(yè)的蓬勃發(fā)展使我國電子元件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長，但行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所下降，盈利空間逐步減縮。完成利潤總額308.5億元，同比增長28.64%，占全行業(yè)的比重接近1/4，但與去年增幅相比，下降了11.43個百分點(diǎn)。利潤總額高速增長的行業(yè)有PCB、壓電晶體器件、混合集成電路、電聲器件、光電線纜。其中混合集成電路2005年上半年利潤總額同比出現(xiàn)了負(fù)增長。

    第五，企業(yè)規(guī)模依然偏小，整體競爭力相對較差；技術(shù)開發(fā)能力薄弱，依賴進(jìn)口局面仍未改變。近年來，我國電子元件進(jìn)出口貿(mào)易逆差越來越大，一方面是受到加工貿(mào)易快速增長的影響，另一方面是國產(chǎn)元件不適應(yīng)高檔產(chǎn)品市場日益增長的矛盾越來越突出。新功能、新結(jié)構(gòu)和高性能的電子元件仍需進(jìn)口，整機(jī)國產(chǎn)化率仍然較低。

第二章 電子元件行業(yè)市場規(guī)模分析     我國國民經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)對各種電子類產(chǎn)品的需求量大幅上升，促使我國成為了電子元件的消費(fèi)大國。相應(yīng)的我國電子元件行業(yè)近年來發(fā)展穩(wěn)定，電子元件產(chǎn)品產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的30%左右，其中電聲器件、磁性材料、頻率控制和選擇用元件、微特電機(jī)、光電線纜、電容器、印制電路板的產(chǎn)量均居世界前列。揚(yáng)聲器、錄音磁頭、鐵氧體永磁磁體、石英晶體元件、鋁電解電容器、圓柱式鎳鎘蓄電池、有線電視射頻電纜等產(chǎn)品的產(chǎn)量我國居世界第一位，有些產(chǎn)品的產(chǎn)量甚至占世界總產(chǎn)量的一半以上。但從銷售額來看，我國電子元件占全球總銷售額還不高。

    圖2 2005年電子元件銷售收入、利潤總額發(fā)展趨勢

　　數(shù)據(jù)來源：信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)體制改革與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司

　　受2005年外貿(mào)出口“低開高走”的拉動影響，從圖2可見，2005年電子元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度以二、三季度逐季遞增，四季度達(dá)到巔峰。由于2005年國際手機(jī)大廠新機(jī)種集中于下半年大量出貨，四季度尤其暢旺，因此全年電子元件產(chǎn)業(yè)保持了較快速度發(fā)展。我國電子元件主要生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)完成銷售收入5735億元，同比增長29.63%，但全年銷售收入增長速度比去年同期回落8.16個百分點(diǎn)。銷售收入同比增長的企業(yè)占66.9%；銷售收入同比增長超過50%的企業(yè)占20.24%；銷售收入超過一億元的企業(yè)有959家占企業(yè)總數(shù)的25.3%，其銷售收入占總數(shù)的82.94%，電子元件產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。 
　　從行業(yè)來看，產(chǎn)品銷售收入增長較快的行業(yè)依次為印制電路板、光電線纜、電聲器件、接插件、控制繼電器，其同比增長分別為39.01%、29.06%、26.52%、23.37%、18.39%。過去臺灣是世界印制電路板、接插件等產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地之一，近幾年臺灣已將70%的產(chǎn)能移至大陸并繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，因此2005年，這五類產(chǎn)品盡管受銅漲價影響較大，但高速增長的外貿(mào)需求拉動了PCB、光電線纜、電聲器件、接插件的快速發(fā)展。 

　　圖3 2002-2005年電子元件行業(yè)市場規(guī)模比較（單位：萬元）

　　數(shù)據(jù)來源：信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)體制改革與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司