我國8.5代面板扎堆量產 國產基板玻璃能否借勢突圍?

　　到2015年年底，中國大陸預計將有8條以上8.5代TFT-LCD面板生產線實現(xiàn)量產，上游的擴張將大幅提升8.5代基板玻璃需求。10月23日，彩虹股份發(fā)布公告稱，公司擬投資建設我國國內首條采用溢流下拉法新工藝的8.5代液晶基板玻璃生產線，以實現(xiàn)國內8.5代液晶面板關鍵零部件的國產化配套。為了追趕上國際先進生產線的步伐，東旭光電也將高世代線作為下一步基板玻璃生產線升級的重點。然而，盡管中國大陸已經開始積極布局8.5代基板玻璃生產線，但是不可否認，液晶基板玻璃的主導權一直被美國康寧、日本旭硝子等少數國外企業(yè)壟斷。中國大陸企業(yè)已錯過了8.5代基板玻璃供應第一階段的有利時機，在更大一輪新的8.5代面板線產能開出后，我國是否又能把握住機會呢?

　　彩虹建我國首條8.5代基板玻璃生產線

　　按照彩虹股份發(fā)布的公告，8.5代液晶基板玻璃生產線項目總投資為60億元，建設周期為15個月，達產后將形成年產349萬片8.5代液晶基板玻璃的產能，屆時公司年平均銷售收入將達到20.22億元。在彩虹股份看來，8.5代液晶基板玻璃生產線項目是其未來能否在基板玻璃市場擁有話語權的重要舉措。

　　從液晶面板構成來看，基板玻璃在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重，且對液晶面板性能和質量的影響十分巨大，面板成品的透光度、厚度、重量、可視角等指標都與所采用的基板玻璃密切相關。從我國基板玻璃目前的布局來看，彩虹股份和東旭光電已經建成并投產了1條4.5代、13條5代、8條6代基板玻璃生產線。然而，在8.5代基板玻璃生產線建設方面仍然處于空白區(qū)。近年來，中國大陸8.5代液晶面板生產線快速崛起，我國建設8.5代基板玻璃生產線勢在必行。

　　群智咨詢高級研究經理李雷廣在接受筆者采訪時表示，彩虹股份的8.5代基板玻璃生產線一直在規(guī)劃中，但是由于技術、資金、專利等問題的多方困擾，并沒有付諸實施。彩虹此次在合肥建設8.5代后道加工生產線，正是為了滿足我國8.5代液晶基板玻璃迅速擴張的需求。新項目將從國外采購玻璃原板進行后道的切割加工，先從市場端做起，提前為后續(xù)建設8.5代玻璃窯爐培育客戶。

　　對于彩虹股份來說，此次建設8.5代基板玻璃生產線無疑是我國在該領域的重大突破。然而，按照群智咨詢提供的數據顯示，目前我國8.5代基板玻璃的需求量約1640萬片/年，彩虹8.5代線的加工產能為95萬片，僅占到我國需求的6%。從這個數據來看，僅彩虹股份的1條8.5代基板玻璃生產線遠遠不夠。對此，東旭光電也表示：“高世代線是下一步玻璃基板產線升級的重點，東旭光電正在積極進行相關技術研究和產線布局。由于8.5代線的投資金額較高，公司目前正在從8.5代線的選址、產能及資金籌措等因素綜合考慮。”

　　外資加速布局對國產化形成挑戰(zhàn)

　　由于我國面板上游配套產業(yè)起步較晚，整體產業(yè)發(fā)展水平和技術實力都與國際大廠相距較大。盡管此次彩虹在8.5代基板玻璃領域的布局讓我國實現(xiàn)了零的突破，但是就市場規(guī)模而言，康寧、旭硝子、電氣硝子3家企業(yè)壟斷了中國近95%的市場，我國基板玻璃企業(yè)還遠不足以與壟斷企業(yè)展開競爭。

　　筆者在采訪中了解到，由于玻璃具有較薄、易碎的特點，長途運輸會給液晶面板廠增加許多額外的費用，所以按國際慣例，一般基板玻璃廠會在面板生產線周邊建廠。此前，康寧、日本旭硝子、電氣硝子已經在北京、昆山、深圳、廈門等地投資建廠，隨著中國大陸更多8.5代TFT-LCD面板生產線實現(xiàn)量產，2015年上半年外資巨頭進一步加大了在中國大陸布局8.5代液晶基板玻璃生產線的計劃，其中旭硝子在惠州投資5億美元建設前段基板玻璃生產線，年產能為2500萬平方米;電氣硝子在南京投資4500萬美元建設后段基板玻璃生產線，年產能為1007萬平方米;康寧也計劃在重慶投資后段8.5代基板玻璃生產線。

　　然而，對于在8.5代基板玻璃領域剛剛起步的中國大陸廠商而言，外資企業(yè)加速在中國大陸布局，不僅讓我國企業(yè)面臨技術和專利瓶頸，更對國產化形成挑戰(zhàn)。以彩虹股份為代表的國內企業(yè)，又是否能在新的8.5代線產能開出后，把握住發(fā)展機會呢?

　　中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會行業(yè)研究部主任胡春明告訴記者，外資企業(yè)在中國投建工廠后，大力宣傳對中國現(xiàn)實產業(yè)本土化配套的貢獻，呼吁應與本土企業(yè)一樣享受有關政策待遇，對本土企業(yè)形成一定的挑戰(zhàn)。面對外資巨頭的競爭，國內企業(yè)在積極規(guī)劃擴張產能的同時，還要在技術上爭取有所突破。如果國內企業(yè)的知識產權壁壘無法根除，關鍵技術短期內無法突破，那么所面臨的市場空間遠比預期的要小。

　　推進8.5代窯爐建設才是王道

　　近年來，我國出臺了一系列政策推動上游配套產業(yè)國產化進程。《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，提高液晶基板玻璃等關鍵配套材料的本地化配套率，并通過“補貼基板廠商”、“給予面板廠商國產原材料采購補貼”等方式給予財政支持。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《新材料產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》也指出，到2015年我國需要平板顯示基板玻璃約1億平方米/年。然而，對于起步較晚的國產化基板玻璃產業(yè)來說，近些年雖然已經取得不小的突破性進展，但是技術壁壘的存在始終導致國內企業(yè)發(fā)展受限。對于我國8.5代基板玻璃項目而言，除了尋找到穩(wěn)固的銷售渠道，最重要的就是如何繞過專利壁壘，克服技術瓶頸。

　　中國電子董事長、黨組書記芮曉武此前在接受筆者采訪時就表示：“我國上游基板玻璃大多依靠進口，這是新型液晶國產化的難題?？祵幵诓ＡьI域做得最好，但是也巨虧10年。彩虹研發(fā)投入已經有80億元~100億元，8.5代線基板玻璃也在布局。其實中國電子剛接手彩虹時，生產基板玻璃的良品率非常低，經過1年半的調整，彩虹5代線的良品率已經能夠達到80%左右。”

　　然而，對于彩虹股份投資建設的8.5代基板玻璃項目，也有人提出了質疑。李雷廣對筆者說，此次彩虹建設的是后道加工線，對全球基板玻璃市場產生的影響不會太大。由于彩虹本身最終會建設8.5代基板玻璃的窯爐，國外廠商能保證什么樣的供貨價格仍是需要考慮的問題。在他看來，彩虹8.5代基板玻璃后道加工線的建設，大有“曲線救國”的意味，在市場客戶培育好之后，有序推進8.5代窯爐建設才是王道。否則，僅后道加工生產線，總有被人卡脖子的風險存在，同時也不會對最核心的前道工序生產有太大幫助。