中國面板產(chǎn)業(yè)分析：面板需求趨緩 廠商面臨虧損

　　隨著時(shí)代高速發(fā)展，面板的身影也無處不在。近幾年，在中央政府頂層設(shè)計(jì)下，以及韓國、日本以及臺灣等面板生產(chǎn)巨頭將重心轉(zhuǎn)移到中國的戰(zhàn)略，導(dǎo)致我國已成為全球重要的面板生產(chǎn)基地，而中國面板在全球市場的占比也不斷提升。

　　筆者了解到，過去，夏普、JDI及LG顯示器被稱為高精細(xì)中小型液晶面板市場的三雄。而如今，中國接連涌現(xiàn)出不少新興面板廠商，并以迅猛的勢頭緊追“三雄”。

　　“跑馬圈地”擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致需求趨緩

　　據(jù)HIS Display Search統(tǒng)計(jì)，中國大陸面板在全球面板市場的占比從2012年的20%增加到2013年的25%。

　　有媒體報(bào)道稱，今年，國內(nèi)多條高世代液晶面板生產(chǎn)線相繼宣布投產(chǎn)消息，中電熊貓南京8.5代線投產(chǎn)，京東方重慶8.5代線投產(chǎn)，華星光電深圳第二條8.5代線首片55英寸面板點(diǎn)亮，創(chuàng)下同一月內(nèi)液晶面板行業(yè)最大產(chǎn)能增產(chǎn)記錄。

　　據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測，2015年中國或?qū)⒂?條8.5代線同時(shí)量產(chǎn)，成為全球重要的面板生產(chǎn)基地，屆時(shí)全球面板產(chǎn)能供求矛盾或會更為突出。

　　根據(jù)國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，到2016年，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)按面積計(jì)算出貨量達(dá)到世界第二，全球市場占有率超過20%，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過3000億元。

　　然而，全球面板需求也開始出現(xiàn)趨緩的態(tài)勢。根據(jù)HIS Display Search的最新數(shù)據(jù)，2015年一季度全球面板出貨量同比增長3.1%，而二季度出貨量則預(yù)計(jì)同比下降1.4%。2015年上半年全球面板市場呈現(xiàn)走低態(tài)勢。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，面板業(yè)供需失衡，應(yīng)警惕全球面板市場全面過剩。

　　“目前面板業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀是市場供需不平衡，導(dǎo)致面板價(jià)格下降，從而影響面板生廠商盈利。”中投顧問高級研究員賀在華在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，從智能手機(jī)市場來看，預(yù)計(jì)今年供需比將為40%，市場供大于求，以5.5英寸FHD面板價(jià)格為例，今年年初到7月份，價(jià)格降幅達(dá)26%;從電視面板市場來看，部分面板廠商將6代線以上IT產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至電視面板，加劇產(chǎn)能過剩局面，以32英寸HD面板價(jià)格為例，今年年初到7月份，降幅達(dá)18%。”

　　據(jù)群智咨詢分析稱，當(dāng)前全球區(qū)域經(jīng)濟(jì)問題凸顯，歐洲經(jīng)濟(jì)景氣度逐步下滑，中國經(jīng)濟(jì)仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整的“新常態(tài)”，南美等新興市場和國家受到美元匯率波動(dòng)影響，消費(fèi)購買力下降，這是影響面板市場的主要原因。

　　華商書院產(chǎn)業(yè)研究院總監(jiān)孫海紅在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)說，全球經(jīng)濟(jì)的不景氣，導(dǎo)致消費(fèi)者購買力下，對電視、智能手機(jī)等電子產(chǎn)品的需求減緩，這會對面板的需求產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，但并非導(dǎo)致全球面板業(yè)全面過剩最根本的原因。

　　產(chǎn)能過快增長是根本原因

　　孫海紅認(rèn)為，全球面板業(yè)出現(xiàn)過剩最根本的原因是前期產(chǎn)能的過快增長，加劇了供需矛盾。據(jù)悉，中國企業(yè)近幾年非常激進(jìn)地?cái)U(kuò)張產(chǎn)能，隨著2014、2015年新增生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，面板產(chǎn)能急劇增加，導(dǎo)致行業(yè)陷入供給過剩局面。

　　這里值得一提的是，前幾年，面板業(yè)由于長期受到“缺芯少屏”而制約其發(fā)展，為了緩解產(chǎn)業(yè)布局不平衡的現(xiàn)狀，工信部下發(fā)了《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，明確要求平板電視面板自給率達(dá)到80%以上。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，正是在這一產(chǎn)業(yè)振興政策的推動(dòng)，面板廠商開始大范圍地建廠運(yùn)動(dòng)。

　　賀在華表示，除了全球區(qū)域經(jīng)濟(jì)問題這個(gè)宏觀原因，全球面板業(yè)出現(xiàn)過剩的具體原因還有以下幾點(diǎn)，首先，電視產(chǎn)業(yè)增速放緩，為減少庫存，電視產(chǎn)業(yè)調(diào)整了采購計(jì)劃，導(dǎo)致面板需求減少。

　　據(jù)群智咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年全球液晶電視市場出貨同比下降3%，但電視面板出貨同比增長11.6%。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截止到第二季度末，全球品牌庫存周數(shù)高達(dá)7~8周。

　　傳統(tǒng)的大尺寸電視出貨量一直在低位增長。根據(jù)IHS Display Search數(shù)據(jù)，從2012年到2014年，中國智能手機(jī)銷量從16.5億臺突破到20.1億臺增長約25%，平板類則基本實(shí)現(xiàn)了翻倍從1710萬臺增長到3350萬臺，而傳統(tǒng)中的大尺寸電視則增長緩慢，2012年2.3億臺到2014年也僅有2.5億臺，同時(shí)未來幾年仍將維持較低的增長率。

　　其次，面板廠商調(diào)整產(chǎn)能分配，其他產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至電視面板，又將增加產(chǎn)能。

　　群智咨詢分析，由于IT市場需求持續(xù)衰退，第2季部分面板廠商逐漸調(diào)整產(chǎn)能分配，將6代線以上IT產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)至到TV面板上，加上中國大陸新增產(chǎn)能的加入，受此影響，上半年TV面板產(chǎn)能面積比去年同期增加12.5%。

　　最后，手機(jī)端市場增速放緩，消費(fèi)者購買力下降制約了需求增長，無法大尺寸消化產(chǎn)能。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，上半年全球智能手機(jī)市場出貨同比增長11.6%，其中中國智能手機(jī)市場出貨同比下降3.4%，而從全球面板供應(yīng)來看，上半年LTPS(含OLED)面板產(chǎn)能同比增長20.8%，而預(yù)計(jì)2015年全球LTPS產(chǎn)能供需比約為40%。

　　價(jià)格戰(zhàn)不可避免調(diào)整成為必要

　　在面板業(yè)持續(xù)產(chǎn)能過剩背景下，孫海紅認(rèn)為，業(yè)內(nèi)企業(yè)為消化庫存必然要打一場價(jià)格戰(zhàn)，面板價(jià)格被拉低，企業(yè)利潤被侵蝕，進(jìn)而將引起全球面板產(chǎn)業(yè)的新一輪洗牌，全球面板產(chǎn)業(yè)的競爭業(yè)態(tài)或?qū)l(fā)生改變。

　　正如群智咨詢分析，預(yù)計(jì)市場全面價(jià)格下降的速度將快速侵蝕面板廠的利潤，第4季度，部分面板廠的主流產(chǎn)品都將面臨虧損臨界點(diǎn)。

　　群智咨詢分析，以32英寸HD面板為例，Opencell面板均價(jià)從年初的94美金迅速下降到7月的76美金，降幅高達(dá)18%。同時(shí)，32英寸價(jià)格下降在市場上會產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)，當(dāng)然也帶動(dòng)其他各尺寸價(jià)格逐漸下滑。

　　賀在華則表示，面板產(chǎn)能過剩的原因，一方面，面板產(chǎn)能過剩，容易引發(fā)面板供應(yīng)市場的惡性競爭，影響企業(yè)盈利。另一方面，產(chǎn)能過剩有利于企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，面板廠商可以生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品組合競爭力。將產(chǎn)品與高端技術(shù)相融合，增加高端產(chǎn)品的產(chǎn)量。

　　據(jù)筆者了解，國內(nèi)面板巨頭例如京東方、中電熊貓等液晶面板廠商從2017年前后，將陸續(xù)啟動(dòng)高精細(xì)中小型液晶面板生產(chǎn)工廠。

　　不會創(chuàng)新的企業(yè)不是好企業(yè)，當(dāng)然，對于面板業(yè)來說，面對產(chǎn)能過剩的狀況，要想在競爭中立于不敗之地，企業(yè)做出調(diào)整也是大勢所趨。

　　賀在華認(rèn)為，首先，提高產(chǎn)品競爭力，開發(fā)差異化技術(shù)，將產(chǎn)品由低端向高端科技化轉(zhuǎn)變。另外，要抓住此次物聯(lián)網(wǎng)和智能化發(fā)展的機(jī)遇，開辟新市場，轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能。當(dāng)然還要充分挖掘市場內(nèi)需，進(jìn)一步細(xì)分市場來緩解產(chǎn)能過剩壓力。

　　“面板企業(yè)要苦練管理內(nèi)功與研發(fā)內(nèi)功。”孫海紅對記者說，不僅要加強(qiáng)與國外企業(yè)的合作，加大技術(shù)研發(fā)，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，通過差異化定位，避免在中低端市場上過度競爭。而且要調(diào)整產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)，未來將投資轉(zhuǎn)向細(xì)分市場，避開一些過熱的紅海。