Apple pay為何進(jìn)入中國阻力重重

　　Apple Pay(蘋果支付)是蘋果公司最新發(fā)布的一項(xiàng)基于近距離無線通信技術(shù)(NFC)的手機(jī)支付產(chǎn)品，可以通過線上與線下兩種模式實(shí)現(xiàn)支付，線下模式是在實(shí)體店實(shí)現(xiàn)銀行卡的非接觸聯(lián)機(jī)支付，其實(shí)質(zhì)是傳統(tǒng)銀行卡支付的“手機(jī)刷卡版”。

　　近日，中國建設(shè)銀行在云南普洱和西雙版納分別推出了Apple Pay商戶體驗(yàn)點(diǎn)，這讓人們紛紛猜測，Apple Pay進(jìn)中國了嗎?答案是否定的，建行在云南的Apple Pay試點(diǎn)只是建行完成了VISA外幣卡的NFC收單POS機(jī)改造，刷的還是美國的銀行卡。

　　Apple Pay進(jìn)入中國阻力重重。此前據(jù)財新記者從多個渠道了解，中國銀聯(lián)從今年初就開始醞釀與蘋果公司合作，原計劃于今年3月前會正式推出(相關(guān)報道詳見本刊2014年第39期“蘋果改寫NFC命運(yùn)”)，但目前這一計劃已經(jīng)擱淺。

　　中國監(jiān)管部門表示“不干涉”，實(shí)則對蘋果公司沒有向監(jiān)管部門報備一事表示不滿，并對Apple Pay的信息安全問題表示擔(dān)憂。對于銀聯(lián)而言，放開自己的收單體系也讓其頗為踟躕。對于各家銀行而言，高昂的費(fèi)率使其“毫無動力”。

　　至于此前熱議的Apple Pay和支付寶的合作，也僅僅流于指紋輸入一項(xiàng)功能，并不能對Apple Pay進(jìn)入中國發(fā)揮任何實(shí)質(zhì)作用。

　　監(jiān)管層和銀聯(lián)均持疑慮

　　Apple Pay于2014年10月在美國上線，用戶可在商戶的應(yīng)用程序以及商店、餐廳、交通服務(wù)商、加油站、便利店和所有蘋果商店(Apple Store)在內(nèi)的非接觸式支付點(diǎn)進(jìn)行支付。

　　據(jù)財新記者了解，Apple Pay和銀聯(lián)的談判陷入了僵局。監(jiān)管部門有關(guān)負(fù)責(zé)人對財新記者表示，監(jiān)管層并未干涉此事?！疤O果公司和中國金融機(jī)構(gòu)合作，卻不向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報備，做出來的東西是否合規(guī)也不知道。”該負(fù)責(zé)人同時表示，Apple Pay還是應(yīng)當(dāng)遵循中國的金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和信息安全要求。

　　按照監(jiān)管部門要求，一方面，Apple Pay要遵循央行PBOC3.0的金融IC卡標(biāo)準(zhǔn)。PBOC3.0是中國目前執(zhí)行的金融IC卡標(biāo)準(zhǔn)，也是銀聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)。但據(jù)財新記者了解，Apple Pay在中國計劃并非完全按照PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士也稱，“這件事銀聯(lián)也推不動?！?/p>

　　另一方面，Apple Pay要符合中國信息安全標(biāo)準(zhǔn)，例如數(shù)據(jù)中心必須設(shè)在中國境內(nèi)?！皵?shù)據(jù)中心設(shè)在中國境內(nèi)，首先是為了防止數(shù)據(jù)外流;另外如果中國的交易都是在國外處理，假如哪天網(wǎng)絡(luò)斷掉，交易就無法進(jìn)行了?！北O(jiān)管部門有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　監(jiān)管層近期撰寫了一份關(guān)于Apple Pay的內(nèi)部報告。其中，報告關(guān)于卡標(biāo)準(zhǔn)問題提出幾點(diǎn)疑慮：第一，如果Apple Pay進(jìn)入中國，Apple Pay內(nèi)置芯片是否符合PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)尚不明確;第二，Apple Pay使用的近場支付技術(shù)是否符合中國金融移動支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否能夠與國內(nèi)受理環(huán)境適配尚不明確;第三，國內(nèi)尚無金融領(lǐng)域電子令牌的(Token)技術(shù)規(guī)范;第四，生物驗(yàn)證技術(shù)在金融領(lǐng)域應(yīng)用的安全性以及相關(guān)應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等均需探索。

　　銀聯(lián)的態(tài)度又如何?2014年11月，蘋果商店正式接受銀聯(lián)支付，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國銀行業(yè)和Apple Pay的合作為期不遠(yuǎn)。監(jiān)管層也認(rèn)為銀聯(lián)是Apple Pay進(jìn)入中國的不二合作伙伴，“一方面，銀聯(lián)旗下支持近場支付功能的POS機(jī)在國內(nèi)占有最大份額;另一方面，銀聯(lián)主推的近場支付全終端解決方案，在技術(shù)層面可與Apple Pay實(shí)現(xiàn)無縫對接?！?/p>

　　銀聯(lián)總裁時文朝曾公開表示，銀聯(lián)與任何企業(yè)合作都是可能的。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀聯(lián)內(nèi)心并不向往這次合作，“一旦將Apple Pay放入中國，影響深遠(yuǎn)。對銀聯(lián)來說，等于把多年苦心經(jīng)營的收單體系開放出去。和蘋果的合作，很難說最終誰掌握主導(dǎo)權(quán)，銀聯(lián)肯定希望這套體系控制在自己手里?！?/p>

　　監(jiān)管層也在報告中指出，“對于銀聯(lián)來說，與蘋果合作，可以更快地推廣其‘銀聯(lián)閃付’業(yè)務(wù)，但在合作過程中，應(yīng)當(dāng)爭取掌握利益分配話語權(quán)?！?/p>

　　高費(fèi)率

　　僅僅監(jiān)管層和銀聯(lián)的態(tài)度不足以決定Apple Pay在中國的去留。在這個問題上，每家銀行都有話語權(quán)。

　　2014年底至今，蘋果公司分別和招商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、工商銀行、光大銀行、中信銀行等八家銀行進(jìn)行了合作談判。當(dāng)時有媒體報道稱，“蘋果Apple Pay移動支付繞開銀聯(lián)直接對銀行采取各個擊破。”據(jù)財新記者了解，此類報道實(shí)屬誤讀，蘋果公司和各家銀行的談判，依然是基于和銀聯(lián)合作的基礎(chǔ)之上。

　　在美國，盡管Apple Pay和VISA、MasterCard、American Express三大卡組織直接合作，但細(xì)心人可以發(fā)現(xiàn)，接受Apple Pay的并非這三大卡組織的所有會員銀行，其最初上線時只和五家銀行(美國銀行、摩根大通、花旗銀行、第一資本銀行和富國銀行)合作，距離其承諾將支持美國500家銀行相去甚遠(yuǎn)。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，Apple Pay和卡組織合作只是擁有了其清算網(wǎng)絡(luò)的“空殼”，但具體和每家銀行還是得逐一簽合作協(xié)議。在中國也是如此，并非銀聯(lián)首肯就萬事大吉，必須要有具體的銀行配合才可以。

　　在蘋果公司與某商業(yè)銀行的會議中，財新記者了解到：“蘋果公司希望與銀聯(lián)在技術(shù)平臺開發(fā)及安全性方面簽署協(xié)議;同時與各發(fā)卡行在市場營銷、軟件開發(fā)包、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)及商業(yè)條款上簽署協(xié)議。”也就是說，Apple Pay在中國還是和銀聯(lián)做系統(tǒng)對接，和各家銀行所談的只是商務(wù)合作。

　　但據(jù)財新記者了解，蘋果公司和中國各家銀行的談判并不順利。如何分錢是橫在蘋果公司與銀行間的一道障礙。在美國，Apple Pay的收費(fèi)模式基于現(xiàn)有信用卡和借記卡收費(fèi)結(jié)構(gòu)，從發(fā)卡行收取費(fèi)用。對于信用卡交易，美國商家一般會支付總交易額2%的手續(xù)費(fèi)，Apple Pay每次收取交易金額的0.15%;對于借記卡交易，Apple Pay收取固定費(fèi)用，即每次交易收取0.5美分。

　　中國的刷卡收費(fèi)體系不區(qū)分信用卡和借記卡，統(tǒng)一從商戶端收費(fèi)，收費(fèi)參照國家發(fā)改委制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。按照國家發(fā)改委2013年1月21日發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化和調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的通知》，各行業(yè)的刷卡費(fèi)率都比此前有所下調(diào)，其中餐娛類費(fèi)率為1.25%，一般類為0.78%，民生類為0.38%。

　　那么，商戶支出的上述費(fèi)率歸誰所有?按照中國的“721”行規(guī)，是發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)分別拿其中的70%、20%和10%。按照費(fèi)率最高的餐娛類1.25%計算，發(fā)卡行拿其中的七成，也就是0.875%;按照費(fèi)率最低的民生類0.38%計算，發(fā)卡行拿到的只有0.266%。

　　“Apple Pay 0.15%的手續(xù)費(fèi)在美國并不算高，因?yàn)槊绹乃⒖ㄉ虘舳耸掷m(xù)費(fèi)高達(dá)2%-3%，但中國這個費(fèi)率就太高了。”一位大行電子銀行部人士表示。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，目前最有意愿和Apple Pay合作的是客戶普遍年輕化的招商銀行。據(jù)外媒報道，目前只有招行完成了對Apple Pay支持的測試工作。

　　對于傳統(tǒng)大行而言，可謂“毫無動力”?！按笮械木€下POS市場已很成熟，沒有必要分出這么大一塊利潤，只為讓少數(shù)客戶多享受一種時尚的付款服務(wù)。這對大行的服務(wù)沒有質(zhì)的提升。會有多少人因?yàn)橄胗肁pple Pay來開大行的銀行卡?我覺得不多?！蹦炒笮腥耸勘硎?。

　　“如果有一天Apple Pay成了制約大行發(fā)展的瓶頸時再合作也不遲，現(xiàn)階段是沒動力合作的?！痹撊耸勘硎?。

　　支付寶不會取代銀聯(lián)和蘋果合作

　　自2014年10月起，蘋果公司CEO 庫克和阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云都對外放出風(fēng)聲，表示正在洽談合作。當(dāng)時市場對此事有各色解讀，有聲音認(rèn)為支付寶將取代銀聯(lián)成為Apple Pay在中國的合作清算機(jī)構(gòu)，也有聲音認(rèn)為這是庫克脅迫銀聯(lián)的“煙霧彈”。

　　據(jù)財新記者了解，雙方的確曾多次洽談合作，并且一直保持著密切的接觸?！拔覀冸p方在持續(xù)保持接觸，很多項(xiàng)目都在孵化當(dāng)中?！敝Ц秾毴耸勘硎?。

　　然而，支付寶并不可能取代銀聯(lián)，成為Apple Pay在中國的合作清算機(jī)構(gòu)。

　　在最新版的iOS端支付寶錢包APP中，已上線Touch ID指紋密碼功能。在更新8.4.0.120216版本后，通過前往支付寶錢包-財富-點(diǎn)擊右上角“設(shè)置”-指紋密碼-打開，便可設(shè)置成功。這個不易留意到的細(xì)節(jié)，正是此前瘋傳的蘋果公司和支付寶的合作?！癆pple Pay就是指紋驗(yàn)密+NFC支付，這次蘋果公司和支付寶在指紋驗(yàn)密領(lǐng)域率先開展了合作，蘋果公司希望通過此舉擴(kuò)大TouchID的影響力?！敝Ц秾毴耸勘硎?。

　　這個答案也許沒有人們此前設(shè)想的令人興奮。但事實(shí)如此，支付寶目前并沒有能力涉足NFC支付領(lǐng)域?！熬€下NFC支付對支付寶而言太重了。我們在這個環(huán)節(jié)中是有缺陷的，我們沒有線下收單體系。一臺線下POS機(jī)的成本要上千元，我們承擔(dān)不起這樣的費(fèi)用?！敝Ц秾毴耸刻寡?。

　　NFC支付專家、中銀通支付公司移動金融負(fù)責(zé)人陳建偉認(rèn)為，“目前，支持支付寶線下支付的只有部分便利店和自動售貨機(jī)，而且是二維碼支付。以蘋果的‘完美主義’，怎么可能在一個國家推出Apple Pay，卻只能在便利店使用?”陳建偉表示，互聯(lián)網(wǎng)公司提供的片面服務(wù)，和蘋果的價值觀很難融合。

　　一位國際卡組織人士亦對財新記者表示，盡管Apple Pay是錢包，放誰的卡或賬戶都可以，但支付寶的問題在于受理端線下商戶太少，銀行POS機(jī)又不支持，這會大大限制發(fā)展。

　　Apple Pay高昂的費(fèi)率是支付寶與之合作無望的另一因素。0.15%的費(fèi)率對支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)而言，更是“天價”。“因?yàn)樽畛鯖]有參照銀聯(lián)的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)線上支付的定價很亂，但整體偏低?！贝笮须娮鱼y行部人士表示。

　　據(jù)財新記者了解，第三方支付機(jī)構(gòu)從商戶端收取的費(fèi)率不分行業(yè)，而是根據(jù)產(chǎn)品、流量等而異。例如，支付寶從商戶端收取的費(fèi)率(包括遠(yuǎn)場支付和近場支付)從0.7%到1.2%不等;微信支付從商戶端收取的費(fèi)率為0.6%;包括百度錢包、易寶支付等其他第三方支付機(jī)構(gòu)收費(fèi)從0.3%到0.5%不等，甚至百度錢包還推出了PC端零費(fèi)率。

　　在成本方面，第三方支付機(jī)構(gòu)是和各家銀行建立單獨(dú)支付接口，每家銀行的價格不同，據(jù)財新記者了解，費(fèi)率在0.2%左右。第三方支付機(jī)構(gòu)的盈利，正是商戶和銀行之間的利差。然而，扣除成本以及對鐵路部門等大客戶的免費(fèi)服務(wù)，第三方支付機(jī)構(gòu)利差十分微薄。

　　“因此，如果讓支付寶來承擔(dān)Apple Pay 0.15%的費(fèi)率，我們肯定承擔(dān)不起?！敝Ц秾毴耸勘硎?。

　　如果讓發(fā)卡行來承擔(dān)Apple Pay 0.15%的費(fèi)率，更是不現(xiàn)實(shí)。如上文所述，發(fā)卡行收取第三方支付機(jī)構(gòu)的費(fèi)率本就只有0.2%左右，據(jù)大行電子銀行部人士稱，現(xiàn)在線上支付市場非常激烈，很多都是從分行拿到接口，各家銀行為了存款資源瘋狂打價格戰(zhàn)，許多銀行的費(fèi)率都降到了0.1%甚至更低，根本不可能承擔(dān)0.15%的“天價”。

　　云南Apple Pay亮相原委

　　目前Apple Pay在中國的亮相，卻是走了一條“尷尬渠道”。2015年1月15日，建行在云南普洱舉行“外卡收單終端率先全面受理Apple Pay發(fā)布會”;次日，建行在云南西雙版納曼弄楓大佛寺售票口進(jìn)行了Apple Pay商戶體驗(yàn)。

　　“這件事情的實(shí)質(zhì)是建行完成了VISA NFC收單的系統(tǒng)升級，也就是說，軟件升級后的建行POS機(jī)可以接受VISA卡的NFC支付了。”業(yè)內(nèi)人士表示。

　　VISA中國區(qū)副總經(jīng)理、創(chuàng)新產(chǎn)品總經(jīng)理龔亮表示，不同卡組織的NFC支付有自己的標(biāo)準(zhǔn)名稱，比如VISA是PayWave，MasterCard是PayPass，銀聯(lián)是閃付。有NFC支付功能的手機(jī)相當(dāng)于一張可進(jìn)行非接觸支付的芯片卡。

　　“其實(shí)交通銀行等銀行也已經(jīng)完成了VISA或MasterCard的NFC收單的系統(tǒng)升級?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，近兩年新出的POS機(jī)硬件本來就支持，各銀行只是將POS機(jī)回收做軟件升級。因此，像建行在云南普洱所演示的Apple Pay，其實(shí)就相當(dāng)于刷VISA的外幣卡。

　　目前在中國境內(nèi)，可以刷外幣芯片卡的POS機(jī)具大多布設(shè)在高級酒店、餐廳等涉外場所。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，刷外幣芯片卡的POS機(jī)很難進(jìn)一步推開，這也是由于高昂的費(fèi)率決定的。

　　“外幣卡的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)沒有統(tǒng)一規(guī)定，是各卡組織自己決定的。目前平均收商戶2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)卡的刷卡費(fèi)率。除此以外，由于是美元結(jié)算，還涉及結(jié)匯的成本?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，因此除非是有這方面需求的涉外場所，否則普通商戶不會接受如此高的費(fèi)率成本。

　　同時，盡管Apple Pay和VISA、MasterCard、American Express三大卡組織合作，卻只接受這三大卡組織在美國發(fā)行的銀行卡，中國商業(yè)銀行發(fā)行的外幣卡尚不能在Apple Pay上使用。

　　據(jù)監(jiān)管人士透露，目前在中國境內(nèi)刷外幣卡沒有限制，但今年清算機(jī)構(gòu)開放之后，規(guī)則會有一些變化。