淺析：手機面板供大于求結構差異化是趨勢

　　據(jù)預測，2015年全球用于生產智能手機面板的產能將達到2573.3萬平方米，同比2014 年增長27.3%;到2016年用于智能手機面板的產能規(guī)模還將再增加約1000萬平方米。從中長期來看，全球面板產能相對充裕，面板供應端將面臨越來越 激烈的競爭。在面板廠紛紛提升產能的同時，開發(fā)具有差異化優(yōu)勢的產品、把握市場和產品節(jié)奏以及尋求穩(wěn)定的品牌客戶將成為各面板廠面臨的重要課題。

　　當前全球智能手機市場整體增速放緩，2014年全球智能手機出貨量約12.1億部，占全球整體手機出貨量的63.6%，同比增長26.0%?？梢哉f全球智能手機市場發(fā)展開始進入新的階段，呈現(xiàn)以下3個特征。

　　首先，從全球智能機面板供給來看，表現(xiàn)為“總體產能充裕，結構差異化是趨勢”。

　　從全球智能手機的面板供應鏈來看，智能手機面板目前屬于供大于求的狀況，尤其是5.0英寸、5.5英寸等尺寸段。從今年上半年開始，智能手機面板的價格一直不斷下跌，半年來價格平均下降約20%。

　　從全球產能規(guī)劃來看，2014年第二季度6代線以下面板生產線用于生產智能手機屏的產能比重約為60%，并且該比重仍在快速提升。由于舊的生產設備無法應對高端產品需求，各面板廠將繼續(xù)擴增產能。

　　從日本廠商來看，JDI和Sharp繼續(xù)通過改造生產線的方式來擴增6代LTPS產能，同時夏普8代IGZO生產線也積極增加了智能手機的生產比重;我 國臺灣廠商將新增投資1~2條6代LTPS生產線。友達和群創(chuàng)分別計劃在2016年各量產1條6代LTPS生產線;韓國廠商的方式是增加設備和產 能，SDC和LGD在現(xiàn)有生產線基礎上都計劃增加LTPS設備和OLED設備產能;中國大陸面板廠新增的生產線重心放在智能手機面板生產方面。根據(jù)規(guī)劃， 除了現(xiàn)有的2條6代LTPS產線以外，華星光電和天馬將再各自投資1條6代LTPS生產線。同時，即將于2015年年中量產的中電熊貓8.5代生產線也計 劃將大部分產能用于生產智能手機面板。

　　其次，2014年第四季度全球智能手機市場平均尺寸逼近5.0英寸。

　　從平均尺寸來看，全球及中國大陸智能機的平均尺寸不斷逼近5.0英寸，其中中國大陸市場智能手機的平均尺寸明顯高于全球。截至2014年第二季度全球智 能手機的平均尺寸達到4.53英寸。隨著蘋果iPhone6的上市，下半年平均尺寸將快速提升，預計2014年第四季度全球平均尺寸將達到4.80英寸。

　　群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2014年第二季度中國大陸智能手機平均尺寸為4.60英寸，高出全球0.07英寸。隨著下半年更多品牌放量銷售 5.0英寸以上產品，預計到第四季度中國大陸智能手機的平均尺寸約為4.90英寸。預計2015年全球及中國大陸的平均尺寸將突破5.0英寸，再次加大對平板電腦市場的沖擊。

　　最后，大陸智能手機面板自給率偏低，高規(guī)格面板主要依賴進口。

　　根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，2014年1~8月中國大陸生產手機11.23億部，同比增加11.2%，預計全年中國大陸手機產量約17億部，同比增速由去年的25.8%下滑到今年的約13%，占全球手機總出貨規(guī)模約89%。

　　中國作為全球手機的生產大國及消費大國，無疑扮演著非常重要的角色。但是需要注意的是，中國大陸手機品牌的面板自給率卻持續(xù)維持低位。2014年上半年 中國大陸智能手機面板自給率(大陸面板廠的供應數(shù)量在國產智能手機品牌總采購數(shù)量中的比重)僅為32.7%，仍有非常大的提升空間。

　　中國大陸市場依靠低規(guī)格、沖銷量的時代已經過去了，以酷派、中興兩個代表型品牌廠的轉型可見一斑。目前中國大陸智能手機市場進入良性競爭的2.0時代，品牌廠將從低價沖量的紅海競爭，轉移到產品品質、服務、渠道方面的多元化競爭。

　　PPI作為衡量智能手機面板分辨率的一個關鍵指標，2012年中國大陸市場智能手機顯示面板的平均分辨率為212PPI，同比上升9個PPI點。2013年平均分辨率為238PPI，同比加26個PPI點。預計2014年中國大陸智能手機的平均分辨率將達到270PPI，同比去年增加32個 PPI點。以華為、OPPO、vivo為代表的國產品牌會把更多的精力放在產品性能競爭上。

　　對面板廠商來說，LTPS/Oxide、 AMOLED、柔性、incell/oncell等更高分辨率、更高色飽和、更輕薄的中小尺寸面板的需求會變得越來越強烈。目前國產手機品牌廠高規(guī)格面板 主要來自日本夏普、JDI，我國臺灣友達和韓國LGD。中國大陸面板廠主要供應中端、低端面板產品。

　　以京東方、天馬為代表的面板廠目 前已經在LTPS方面取得了積極的進展，但是在產能爬坡速度、生產良品率、價格競爭力和出貨規(guī)模上與日韓廠商仍然存在距離。因此中國大陸面板廠商需要繼續(xù) 積累技術和生產經驗，提高在高端市場的競爭力，相應提高中國智能手機面板自給率。據(jù)預計，到2016年中國大陸智能手機面板自給率將可提升到46.1%。