LED產(chǎn)業(yè)2014年中十大收購(gòu)盤點(diǎn)
隨著LED照明需求的快速提升,LED行業(yè)也迎來(lái)了前所未有的發(fā)展高峰期,上中下游各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)都開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn),布渠道搶占更多的市場(chǎng)份額。并購(gòu)作為其中一條最便捷,見(jiàn)效最快的路受到了LED上市公司的青睞。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/249428.htm在整個(gè)LED行業(yè)弱肉強(qiáng)食的產(chǎn)業(yè)背景下,擁有產(chǎn)品、技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)的上市企業(yè)正在加速發(fā)展和整合,以期在LED照明行業(yè)快速發(fā)展,集中度提升時(shí)占得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。繼2013年德豪潤(rùn)達(dá)收購(gòu)雷士、三安光電收購(gòu)臺(tái)灣璨圓光電后,今年以來(lái)LED行業(yè)的并購(gòu)事件頻頻發(fā)生,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈加激烈打響,行業(yè)整合大戲漸入高潮。為此小編在這炎炎夏日的年中時(shí)刻,細(xì)數(shù)了下2014年上半年LED產(chǎn)業(yè)里的土豪“圈”哪些地?
NO.1同方7億豪奪真明麗控股之路
27日晚公告,公司下屬境外全資子公司THTFEnergy-SavingHoldingLimited(以下簡(jiǎn)稱“THTFES”)擬通過(guò)認(rèn)購(gòu)定增新股的方式,獲得港股上市公司真明麗的控股權(quán),此次交易總額將超過(guò)7億元人民幣。業(yè)內(nèi)人士表示,這是同方股份LED業(yè)務(wù)版圖對(duì)外擴(kuò)張的重要一步,真明麗未來(lái)或?qū)⒊蔀槲磥?lái)同方系LED業(yè)務(wù)的資本運(yùn)作平臺(tái)。
但是,最近真明麗6月16日前發(fā)布公告,真明麗向同方股份配套10億股的議案已獲得股東特別大會(huì)通過(guò),但有關(guān)批準(zhǔn)清洗豁免提全購(gòu)要約未獲通過(guò),反對(duì)票數(shù)占68.76%,故同方股份現(xiàn)正考慮會(huì)否進(jìn)行認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。
由于“清洗豁免”未獲通過(guò),認(rèn)購(gòu)方同方股份正考慮會(huì)否進(jìn)行認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。真明麗計(jì)劃,將其定增所得款項(xiàng)9億元,用作在中國(guó)及全球LED照明市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模的未來(lái)發(fā)展,及未來(lái)潛在投資或收購(gòu)機(jī)會(huì)。
同方股份6月18日發(fā)布公告稱,在一系列所附條件滿足的前提下,公司擬通過(guò)下屬全資境外子公司(以下簡(jiǎn)稱“THTFES”)認(rèn)購(gòu)真明麗控股有限公司增發(fā)的10億股新股(每股面值0.1港元),并向真明麗股東發(fā)出全面要約收購(gòu)。后續(xù)如何,小編將第一手報(bào)道。
點(diǎn)評(píng):LED業(yè)務(wù)是同方系未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局中的重要一塊,此次取得真明麗控制權(quán)之后,同方將真明麗作為未來(lái)LED業(yè)務(wù)資本平臺(tái)的可能性極大。
此次同方的高調(diào)入局,一方面說(shuō)明公司看好LED照明領(lǐng)域,另一方面也是同方系經(jīng)營(yíng)思路的一種轉(zhuǎn)變,通過(guò)將熱點(diǎn)業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立上市有利于提高資本市場(chǎng)對(duì)同方系的整體估值。
NO.2珈偉股份1.22億收購(gòu)品上
珈偉股份5月21日晚間發(fā)布公告,為拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng),公司與品上照明全體股東于5月19日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定以現(xiàn)金方式受讓品上照明100%股權(quán),協(xié)商確定標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)評(píng)估值約為人民幣1.23億元。
作為國(guó)內(nèi)商業(yè)照明領(lǐng)域的佼佼者,品上照明一直備受業(yè)界關(guān)注,其于2004年在廣東省中山市成立,擁有十余年國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)的開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn),已經(jīng)建立比較完善的市場(chǎng)布局與經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò),在行業(yè)內(nèi)具有一定的影響力。集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售于一體,產(chǎn)品涵蓋商業(yè)照明、LED照明、建筑電氣、戶外照明、光源電器5大門類。截至2014年3月31日,標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)評(píng)估值為12250萬(wàn)元。珈偉股份表示,收購(gòu)?fù)瓿珊?,未?lái)品上照明將作為珈偉股份的全資子公司和主要子品牌。
點(diǎn)評(píng):此次并購(gòu)品上照明,既快速切入市場(chǎng)容量巨大的國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng),進(jìn)一步快速提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售規(guī)模,又在一定程度上降低海外市場(chǎng)占比過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)。
NO.3鴻利光電1.8億收購(gòu)斯邁得
鴻利光電6月9日晚間公告稱,公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買安茂領(lǐng)、李俊東、劉文軍、張明武合法持有的深圳市斯邁得光電子有限公司合計(jì)100%股權(quán),同時(shí)募集配套資金。公司股票將于6月10日復(fù)牌。
這是繼今年5月19日公司公告斥資1605萬(wàn)元收購(gòu)從事LED路燈業(yè)務(wù)的深圳鑫詮光電有限公司30%股權(quán)后,鴻利光電在LED主業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)張的又一力舉。
根據(jù)方案,斯邁得100%的股權(quán)交易對(duì)價(jià)為17989萬(wàn)元,其中公司以現(xiàn)金支付7977.80萬(wàn)元,剩余部分10011.20萬(wàn)元以發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行股份價(jià)格為13.92元/股,共計(jì)發(fā)行719.20萬(wàn)股。此外,公司擬向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,配套資金總額不超過(guò)5996.3333萬(wàn)元用于上述現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
點(diǎn)評(píng):鴻利光電目前LED封裝產(chǎn)品的月產(chǎn)能為800kk左右,而產(chǎn)能釋放已跟不上市場(chǎng)需求節(jié)奏,而此次收購(gòu)斯邁得,將會(huì)解決這一問(wèn)題,并可能直接為鴻利光電業(yè)績(jī)迅速帶來(lái)貢獻(xiàn)。
NO.4長(zhǎng)方照明逾5億收購(gòu)康銘盛60%股權(quán)
停牌逾三個(gè)月的長(zhǎng)方照明今日公布資產(chǎn)重組草案,擬以“現(xiàn)金+股權(quán)”的方式購(gòu)買李迪初、李映紅、聶衛(wèi)等29名自然人持有的康銘盛60%股權(quán),交易總額5.28億元。
據(jù)披露,此次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)5.28億元,其中7920萬(wàn)元以現(xiàn)金支付,余下的4.488億元將以發(fā)行股份的方式支付。以12.31元/股發(fā)行價(jià)格計(jì)算,長(zhǎng)方照明購(gòu)買資產(chǎn)的擬發(fā)行股份數(shù)量為36458154股。同時(shí),長(zhǎng)方照明將以非公開(kāi)發(fā)行的方式向鄧子長(zhǎng)、楊文豪、李海儉、牛文超、李戈共5名自然人募集配套資金7920萬(wàn)元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。按照12.31元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算,發(fā)行數(shù)量為6433796股。
據(jù)了解,從業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看,康銘盛專注于LED移動(dòng)照明應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,屬于LED封裝的下游應(yīng)用行業(yè),是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。長(zhǎng)方照明則致力于推進(jìn)LED在照明領(lǐng)域的發(fā)展,業(yè)務(wù)專注于LED照明器件的封裝,并在此基礎(chǔ)上向下游照明應(yīng)用領(lǐng)域延伸,主要從事LED照明光源器件和LED照明成品燈具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。
點(diǎn)評(píng):本次收購(gòu)對(duì)于長(zhǎng)方照明向下延伸LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,布局LED移動(dòng)照明應(yīng)用市場(chǎng),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),形成更具抗風(fēng)險(xiǎn)能力的產(chǎn)業(yè)布局起著極其重要的作用。而據(jù)此前了解,為了改變“低端”市場(chǎng)形象,長(zhǎng)方照明也在有意對(duì)產(chǎn)品定位進(jìn)行調(diào)整。為了提升品牌形象,獲得更高利潤(rùn),長(zhǎng)方照明也在嘗試走高端品牌路線。而能夠解決散熱問(wèn)題,降低不良率的新一代倒裝芯片,對(duì)長(zhǎng)方照明而言,或許是條出路。這個(gè)王上游的發(fā)展路線,是不是無(wú)中生有,還是確有其事,期待小編后續(xù)為你介紹。
NO.5遠(yuǎn)方光電擬不超過(guò)6500萬(wàn)元收購(gòu)先進(jìn)光電
1月8日晚間,遠(yuǎn)方光電公告,公司于1月7日與先進(jìn)光電器材(深圳)有限公司簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓意向書》,公司或全資子公司擬購(gòu)買先進(jìn)光電相關(guān)資產(chǎn),交易總價(jià)(含稅)不超過(guò)6500萬(wàn)元。
具體收購(gòu)價(jià)格將以審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告結(jié)果為依據(jù),由雙方經(jīng)談判后簽署的正式資產(chǎn)收購(gòu)合同確定。先進(jìn)光電2012年實(shí)現(xiàn)銷售收入3368.46萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-147.74萬(wàn)元,截止2012年12月31日,總資產(chǎn)為5905.03萬(wàn)元,其中存貨1278.50萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1238.10萬(wàn)元。目前,已申請(qǐng)專利35項(xiàng),其中發(fā)明專利6項(xiàng);已授權(quán)專利27項(xiàng),其中發(fā)明專利4項(xiàng)。并獲得高新技術(shù)企業(yè)、深圳知名品牌等稱號(hào)。該交易主要收購(gòu)先進(jìn)光電的存貨、設(shè)備及無(wú)形資產(chǎn),因其各方面費(fèi)用支出過(guò)高,導(dǎo)致其2012年存在略微虧損。
而5月13日午間,遠(yuǎn)方光電公告稱,公司于2014年1月7日與先進(jìn)光電器材(深圳)有限公司(簡(jiǎn)稱“先進(jìn)光電”)《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓意向書》。自簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓意向書》后,公司就資產(chǎn)收購(gòu)事宜積極開(kāi)展了各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作,并與先進(jìn)光電就相關(guān)具體事項(xiàng)進(jìn)行了深入洽談,但最終雙方對(duì)具體交易條款無(wú)法達(dá)成一致,現(xiàn)公司正式?jīng)Q定終止收購(gòu)并已向先進(jìn)光電發(fā)出書面告知函。預(yù)知后續(xù)事態(tài)如何發(fā)展,靜聽(tīng)小編最新資訊報(bào)道。
點(diǎn)評(píng):此次收購(gòu),將有利于遠(yuǎn)方快速推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展,提升公司整體實(shí)力。通過(guò)完成此次相關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)之后,將有效利用相關(guān)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn),結(jié)合公司有效的管理和資金優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)良好的運(yùn)營(yíng),卻為何終止?
NO.6中京電子2.8億收購(gòu)方正達(dá)
5月24日,中京電子披露收購(gòu)方案,擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金結(jié)合的方式收購(gòu)湖南方正達(dá)100%股權(quán)。
去年開(kāi)始,中京電子開(kāi)始涉足柔性線路板,成立深圳分公司并宣布投資2.8億元建設(shè)年產(chǎn)36萬(wàn)平方米FPC(撓性印制電路板)項(xiàng)目。此次收購(gòu),使其在布局“軟板”的進(jìn)程中更進(jìn)一步,同時(shí)成功踏入LED照明領(lǐng)域。
撓性印制電路板(FPC)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售是方正達(dá)目前的主營(yíng)業(yè)務(wù),其產(chǎn)品主要應(yīng)用于LED節(jié)能照明領(lǐng)域。據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)初步估算,方正達(dá)全部股權(quán)的預(yù)估值為2.86億元。中京電子將以8.83元/股的價(jià)格發(fā)行2757萬(wàn)股,并支付現(xiàn)金4255.69萬(wàn)元。
與此同時(shí),中京電子擬向不超過(guò)10名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,募集資金將用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)款及中介費(fèi)等款項(xiàng),價(jià)格為7.95元/股,發(fā)行股份數(shù)量約1199萬(wàn)股,募集配套資金不超過(guò)9532.05萬(wàn)元。值得注意的是,中京電子的實(shí)際控制人楊林將成為此次配套募集資金發(fā)行股份的特定對(duì)象之一,將認(rèn)購(gòu)不超過(guò)發(fā)行股份的30%,約359.7萬(wàn)股。
點(diǎn)評(píng):此次收購(gòu)方正達(dá)不僅可以豐富中京電子產(chǎn)品的種類結(jié)構(gòu),更將加快該現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,雙方可發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),進(jìn)而做大FPC業(yè)務(wù)。
NO.7華僑城2.48億收購(gòu)康佳視訊
康佳5月24日公告透露,其大股東華僑城集團(tuán)擬斥資2.48億元,收購(gòu)康佳旗下康佳視訊系統(tǒng)工程有限公司(下稱康佳視訊)100%的股權(quán)。這意味著康佳退出LED顯示屏領(lǐng)域,華僑城溢價(jià)收購(gòu)被視作大股東對(duì)康佳的支持之舉。
點(diǎn)評(píng):此次出售康佳視訊股權(quán)主要是為了處理閑置資產(chǎn),回收資金,以增強(qiáng)資金的流動(dòng)性??导岩曈嵞壳斑€欠康佳及其全資子公司“東莞康佳”1.7億元的債務(wù),股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,康佳將要求康佳視訊盡快償還該筆債務(wù),難道就是為了還債嗎?
NO.8雷曼光電收購(gòu)及增資控股康碩展
5月27日晚間,雷曼光電發(fā)布公告,公司擬現(xiàn)金出資3593.9萬(wàn)元收購(gòu)深圳市康碩展電子有限公司43.3%的股權(quán),并在上述股權(quán)交割完成后10個(gè)工作日內(nèi),再出資1610.1萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)康碩展增資,占增資后注冊(cè)資本的13.59%,其中314.29萬(wàn)元進(jìn)入注冊(cè)資本、溢價(jià)部分1295.81萬(wàn)元計(jì)入資本公積金。增資完成后,公司將合計(jì)持有康碩展51%的股權(quán),成為其控股股東。
點(diǎn)評(píng):此次收購(gòu)康碩展,一方面,將可利用雙方優(yōu)勢(shì),進(jìn)行資源整合,將康碩展的創(chuàng)意LED顯示屏、LED照明燈具和超薄LED驅(qū)動(dòng)電源等相關(guān)業(yè)務(wù)納入公司主營(yíng)業(yè)務(wù)體系進(jìn)行全面整合以形成更加完整的產(chǎn)品和服務(wù)系列,有效降低運(yùn)營(yíng)成本,獲得更好的利潤(rùn)空間。另一方面,可以利用已經(jīng)形成的技術(shù)、人員、管理、品牌等優(yōu)勢(shì)進(jìn)行業(yè)務(wù)融合,實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的資源整合效應(yīng),有利于拓寬公司的產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司的盈利能力。
NO.9蘋果收購(gòu)微型LED屏企業(yè)LuxVueTechnology
蘋果收購(gòu)了微型LED顯示屏技術(shù)公司LuxVueTechnology。LuxVue此前獲得過(guò)KPCB、iDVenturesAmerica等其他投資者總計(jì)4300萬(wàn)美元融資。在過(guò)去幾年時(shí)間,LuxVue一直都非常低調(diào)。外界所知道就是這家公司為消費(fèi)電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)低能耗、微型LED顯示屏。傳言稱這家公司將負(fù)責(zé)新款GoogleGlass的顯示屏技術(shù),公司持有的專利可以讓LED顯示器獲得更好的圖片,同時(shí)還降低能耗。
點(diǎn)評(píng):蘋果收購(gòu)LuxVue后,將把后者技術(shù)融入到蘋果的硬件創(chuàng)新中,以實(shí)現(xiàn)蘋果在未來(lái)產(chǎn)品上小編有更多的核心技術(shù)。
NO.10安森美半導(dǎo)體完成收購(gòu)TruesenseImaging
推動(dòng)高能效創(chuàng)新的安森美半導(dǎo)體(ONSemiconductor)宣布已完成收購(gòu)高性能圖像傳感器供應(yīng)商TruesenseImaging,Inc.。TruesenseImaging的產(chǎn)品用于多種工業(yè)終端市場(chǎng),包括機(jī)器視覺(jué)、保安監(jiān)控、交通監(jiān)控、醫(yī)療及科學(xué)成像,以及攝影。收購(gòu)已于美國(guó)時(shí)間4月30日完成,并于當(dāng)日公司第一季度業(yè)績(jī)發(fā)布中公布。
經(jīng)調(diào)整現(xiàn)金及營(yíng)運(yùn)資金數(shù)額,安森美半導(dǎo)體以內(nèi)部可用現(xiàn)金約9,500萬(wàn)美元支付收購(gòu)TruesenseImaging。安森美半導(dǎo)體預(yù)計(jì)是項(xiàng)收購(gòu)將迅即為公司收入及毛利增值,不包括任何非經(jīng)常性收購(gòu)相關(guān)費(fèi)用及既得無(wú)形資產(chǎn)之?dāng)備N。根據(jù)已審計(jì)的業(yè)績(jī),TruesenseImaging2013年收入約為7,900萬(wàn)美元,毛利率及運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率分別為44%及23%。
點(diǎn)評(píng):此次收購(gòu)TruesenseImaging鞏固安森美半導(dǎo)體在高效圖像感應(yīng)方案全球供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)地位,方案應(yīng)用于廣泛的工業(yè)終端市場(chǎng)。加強(qiáng)安森美半導(dǎo)體應(yīng)用于工業(yè)終端市場(chǎng)的產(chǎn)品陣容,使其現(xiàn)有的高速、高分辨率、高能效的圖像感應(yīng)方案與Truesense應(yīng)用于低亮度、低噪音的高性能方案相輔相成。另外,此次收購(gòu)壯大了公司的人才庫(kù),帶來(lái)了一支專注于圖像傳感器細(xì)分市場(chǎng)而具豐富經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)及應(yīng)用工程團(tuán)隊(duì)。
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評(píng)論