企業(yè)家圓桌論壇：人形機(jī)器人的國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈如何打造

當(dāng)前，人形機(jī)器人已經(jīng)成為全球科技競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈對(duì)于國(guó)內(nèi)外的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是一股關(guān)鍵力量。在全球化發(fā)展背景下，如何看待我們產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)、出海策略、成本控制、未來(lái)方向？

4月26日，在上海“2025中國(guó)人形機(jī)器人生態(tài)大會(huì)”期間，有一場(chǎng)“人形機(jī)器人國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈全球化發(fā)展與挑戰(zhàn)”圓桌論壇，由“每日經(jīng)濟(jì)新聞”Ai智庫(kù)主理人溫沐夏女士主持，三位嘉賓來(lái)自零部件企業(yè)——意優(yōu)智控、清川智能、大寰機(jī)器人，以及一位嘉賓來(lái)自整機(jī)企業(yè)——錢(qián)江機(jī)器人。

圖 從左至右：“每日經(jīng)濟(jì)新聞”Ai智庫(kù)主理人溫沐夏，意優(yōu)智控運(yùn)營(yíng)總監(jiān)趙運(yùn)濤，清川智能副總經(jīng)理姜文彬，大寰機(jī)器人市場(chǎng)總監(jiān)王柏堂，浙江錢(qián)江機(jī)器人副總經(jīng)理何澤賢

1   國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)

1.1 與國(guó)外沒(méi)有代差

意優(yōu)智控的運(yùn)營(yíng)總監(jiān)趙運(yùn)濤認(rèn)為，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)是去追趕國(guó)外市場(chǎng)的。但是到了人形機(jī)器人，我們會(huì)跨越原有的工業(yè)瓶頸，成為引領(lǐng)全球人形機(jī)器人發(fā)展的一股力量。例如意優(yōu)智控是做一體化關(guān)節(jié)的，工業(yè)機(jī)器人更關(guān)注精度，但是對(duì)人形機(jī)器人，需要在柔性和精度之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)，所以這對(duì)于中國(guó)企業(yè)是有機(jī)會(huì)優(yōu)勢(shì)的。

清川智能副總經(jīng)理姜文彬稱(chēng)該公司成立于2020 年，之前主要做工業(yè)機(jī)器人的核心零部件，諸如伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)及控制器等。在人形機(jī)器人方面，也有海外的客戶(hù)，交流后認(rèn)為國(guó)內(nèi)外沒(méi)有太大的的代差，各有擅長(zhǎng)。清川智能現(xiàn)在正在給國(guó)外的一家人形機(jī)器人提供關(guān)節(jié)（即無(wú)框力矩電機(jī)），清川智能已經(jīng)具備量產(chǎn)化的前提了。

浙江錢(qián)江機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人廠家，今年工博會(huì)（2025 年9 月）將推出人形機(jī)器人，是基于其上游的控股集團(tuán)——愛(ài)仕達(dá)的產(chǎn)品，展示在餐飲行業(yè)/ 智慧廚房的應(yīng)用。錢(qián)江機(jī)器人副總經(jīng)理何澤賢認(rèn)為，供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)非常關(guān)鍵的因素，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠浅Ｓ袡C(jī)會(huì)的，因?yàn)闆](méi)有與國(guó)際上很大的代差。

1.2 零部件需在產(chǎn)品定義上下功夫

大寰機(jī)器人主做核心零部件與靈巧手，市場(chǎng)總監(jiān)王柏堂認(rèn)為零部件企業(yè)要多在產(chǎn)品定義上下功夫。因?yàn)椴煌膽?yīng)用場(chǎng)景需要不同的參數(shù)，而不是相對(duì)泛化的指標(biāo)。零部件企業(yè)在接到下游客戶(hù)的需求時(shí)，有很多需要與客戶(hù)探討的地方。如果把產(chǎn)品定義確定好了，才能不斷地去讓客戶(hù)買(mǎi)單。

2   與國(guó)際同行交流的經(jīng)驗(yàn)

2.1 國(guó)內(nèi)外各有優(yōu)勢(shì)

清川智能副總經(jīng)理姜文彬：從無(wú)框力矩電機(jī)的角度來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈一定在中國(guó)，不在國(guó)外。原因之一是核心材料——稀土就在國(guó)內(nèi)。

清川智能和國(guó)外客戶(hù)/ 工程師溝通后，認(rèn)為國(guó)內(nèi)外有各自的優(yōu)勢(shì)，只是關(guān)注點(diǎn)不太一樣。例如電機(jī)工藝，國(guó)內(nèi)比國(guó)外強(qiáng)一些。但是在散熱方面，國(guó)外客戶(hù)也有特色，經(jīng)過(guò)國(guó)外客戶(hù)的經(jīng)驗(yàn)分享，現(xiàn)在清川智能采用了一些新材料/ 膠來(lái)導(dǎo)熱之后，效果較好。當(dāng)然，清川智能本身也是通過(guò)灌膠工藝在做傳統(tǒng)的伺服電機(jī)，傳導(dǎo)效率比現(xiàn)在通常的方法好一些。值得說(shuō)明的是，散熱非常重要，例如不久前的人形機(jī)器人馬拉松賽反映出了散熱是個(gè)很大的問(wèn)題。

2.2 先有差異，再去領(lǐng)先

大寰機(jī)器人市場(chǎng)總監(jiān)王柏堂指出，每個(gè)國(guó)家和地區(qū)都有自己的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)的優(yōu)勢(shì)是：我們的整個(gè)制造業(yè)和AI都處于前二的水平，特別是制造業(yè)，無(wú)論電子還是半導(dǎo)體都有一定的優(yōu)勢(shì)。那么在這些產(chǎn)業(yè)中如何去使用具身智能（即未必是完整的人形狀態(tài)）？可以把一些技術(shù)下放到不同的場(chǎng)景中，這會(huì)是未來(lái)我們相比美歐的人形機(jī)器人公司有差異的地方。先有差異，才能談去領(lǐng)先。

為了差異，要找到創(chuàng)新點(diǎn)。例如靈巧手，目前的方案有繩驅(qū)、“空心杯電機(jī)+ 行星齒輪”這兩種，那么有沒(méi)有別的傳動(dòng)方式或者新材料可以加入進(jìn)來(lái)？這也是可以進(jìn)行探討的。

具身智能公司這兩年發(fā)展得很快，有很多新公司進(jìn)入這個(gè)賽道。如何去找到自己的一些應(yīng)用場(chǎng)景？例如農(nóng)業(yè)。我國(guó)農(nóng)業(yè)越來(lái)越大規(guī)?；踔料窀畈輽C(jī)/ 服務(wù)機(jī)器人等，如何去使用具身智能，也是很值得探討的地方。

意優(yōu)智控運(yùn)營(yíng)總監(jiān)趙運(yùn)濤稱(chēng)該公司今年已經(jīng)開(kāi)展了海外業(yè)務(wù)，在國(guó)外要尋求差異化的競(jìng)爭(zhēng)。有一個(gè)典型的案例——波士頓動(dòng)力，其技術(shù)做得非常先進(jìn)，但是一直沒(méi)有找到很好的落地場(chǎng)景。中國(guó)有些不一定對(duì)泛化性要求高的場(chǎng)景，是本土機(jī)器人公司可做的機(jī)會(huì)。因此本土企業(yè)可通過(guò)差異化跟上國(guó)際先進(jìn)技術(shù)與企業(yè)，再做出足夠領(lǐng)先的產(chǎn)品。對(duì)于零部件企業(yè)，像意優(yōu)智控是做核心驅(qū)動(dòng)/ 模塊化設(shè)計(jì)的，要積極融入全球的供應(yīng)鏈體系。

2.3 團(tuán)結(jié)合作

浙江錢(qián)江機(jī)器人副總經(jīng)理何澤賢認(rèn)為，我國(guó)的集群制造能力、研發(fā)能力、零部件都有機(jī)會(huì)。所以給到國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的一個(gè)最大建議是：團(tuán)結(jié)起來(lái)，我們非常有希望。意優(yōu)智控運(yùn)營(yíng)總監(jiān)趙運(yùn)濤也有同感：很多電機(jī)、減速器等供應(yīng)商已經(jīng)在全球布局，大家可以一起抱團(tuán)，在海外做更深入的合作。

3   產(chǎn)業(yè)鏈如何出海

3.1 先拿到訂單，再談供應(yīng)鏈

大寰機(jī)器人市場(chǎng)總監(jiān)王柏堂首先介紹了該公司面臨的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。2016年成立，2019年走上正軌，公司現(xiàn)在出貨量大，已經(jīng)有累計(jì)超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)末端執(zhí)行器的交付量。但是在高速發(fā)展時(shí)遇到了能否及時(shí)交貨的挑戰(zhàn)，銷(xiāo)售內(nèi)部常常討論從工廠調(diào)貨的問(wèn)題。

但是在具身智能行業(yè)，很多公司還沒(méi)發(fā)展到供應(yīng)鏈這個(gè)層面，因?yàn)檫€沒(méi)有達(dá)到量產(chǎn)級(jí)。如果要探討供應(yīng)鏈的協(xié)同，首先要有訂單，不管是出海的，還是國(guó)內(nèi)的，如何在上中下游一起去讓客戶(hù)買(mǎi)單？所以有訂單才是最重要的一個(gè)問(wèn)題。

以前大寰也會(huì)做很多直接面向客戶(hù)的拓展，例如自己的末端執(zhí)行器去做搭配，以滿(mǎn)足下游客戶(hù)的需要。但是現(xiàn)在人形機(jī)器人或者局部的（例如臂、手、視覺(jué)、力覺(jué)、觸覺(jué)等）協(xié)同在一起的場(chǎng)景并不那么完善和成熟。所以大家要先一起去贏得客戶(hù)，再坐下來(lái)談協(xié)同的問(wèn)題。

關(guān)于出海，現(xiàn)在不是太難。因?yàn)楝F(xiàn)在零零碎碎的有很多企業(yè)出去了，去了很多地方，諸如墨西哥、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等，到這些地方去建廠以規(guī)避/ 對(duì)沖貿(mào)易沖突方面的問(wèn)題。當(dāng)你準(zhǔn)備出去的時(shí)候，會(huì)發(fā)現(xiàn)有中介機(jī)構(gòu)推薦你去中國(guó)企業(yè)較多的地方。

所以首先還是要把訂單拿在手，再去探討供應(yīng)鏈的問(wèn)題。

3.2 跟著主機(jī)廠一起出海

清川智能副總經(jīng)理姜文彬建議：零部件企業(yè)要跟著主機(jī)廠一起出海，單獨(dú)出海的意義不大，單獨(dú)的零部件出海可能也只能去美國(guó)，但是會(huì)遇到中美貿(mào)易摩擦的挑戰(zhàn)。

3.3 需要材料、人才、制造，再有資金加持

整機(jī)廠——浙江錢(qián)江機(jī)器人的副總經(jīng)理何澤賢指出，關(guān)于整個(gè)供應(yīng)鏈的打造，主要是三部分：材料，人才，智能制造。①如果我們能夠貫通，就能聯(lián)合上游的材料公司積極參與。②我們的人才夠不夠？現(xiàn)在無(wú)論是人形機(jī)器人、AI，我們雖有一些，但是國(guó)外的人才，例如與波士頓相比，那里的人才是不是比我們更優(yōu)秀？未來(lái)我們國(guó)內(nèi)能否把人才整合起來(lái)？③智能制造的量化和整合。

在這三個(gè)環(huán)節(jié)，需要國(guó)家和地方政策的引導(dǎo)，以及更多的上市公司、大型投資公司關(guān)注并投資進(jìn)來(lái)，才有希望整合。因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)或多或少還需要資本的扶持，才能整合起來(lái)。

4   成本控制與技術(shù)突破的關(guān)系

4.1 談降本為時(shí)過(guò)早

整機(jī)企業(yè)——浙江錢(qián)江機(jī)器人副總經(jīng)理何澤賢指出，在人形機(jī)器人行業(yè)，目前提成本有些過(guò)早。因?yàn)槿诵螜C(jī)器人還沒(méi)做好，功能也不完善，如果現(xiàn)在就賣(mài)到白菜價(jià)，未來(lái)怎么可能再有錢(qián)去研發(fā)？

所以在目前的發(fā)展階段，把功能、性能、質(zhì)量/ 技術(shù)做頂尖，這都需要資金投入，而且投入不只是一點(diǎn)點(diǎn)。技術(shù)上要不斷迭代，迭代技術(shù)升級(jí)的情況下再優(yōu)化成本，而不是現(xiàn)在去講成本。

4.2 各家做到極致，大家緊密合作

意優(yōu)智控的核心是做底層驅(qū)動(dòng)與控制算法（注：另外也做關(guān)節(jié)模組），其對(duì)成本方面追求極致，方法之一是往批量化、標(biāo)準(zhǔn)化去做。

可能人們更多關(guān)注的是協(xié)同與整合，這是所有公司的必經(jīng)之路。對(duì)于一些熱點(diǎn)行業(yè)，例如關(guān)節(jié)，其市場(chǎng)非?？捎^，因?yàn)殛P(guān)節(jié)占人形的成本近50%，未來(lái)如果人形機(jī)是萬(wàn)億元市場(chǎng)^[1]，可能關(guān)節(jié)就是幾千億元的規(guī)模。大家做公司都是逐利的，但是不忘整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的初心也很重要。初心是什么？可持續(xù)發(fā)展。這塊蛋糕很大，大家都想去爭(zhēng)，但是如果偏離了初心，可能在短期內(nèi)，不管是資本層面或其他層面都會(huì)得利；但是從長(zhǎng)期來(lái)看，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈沒(méi)有長(zhǎng)期性，大家的合作關(guān)系、信任關(guān)系也是松散的。所以從成本控制的角度看，大家要把自己最擅長(zhǎng)的點(diǎn)發(fā)揮到極致。例如意優(yōu)最擅長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，有些公司擅長(zhǎng)做電機(jī)，大家是否可以形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的互通？把成本、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到最佳狀態(tài)，這樣才能把模組的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)。

4.3 零部件要比整機(jī)提前半步

清川智能副總經(jīng)理姜文彬：從電機(jī)角度來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)的年產(chǎn)能在三四千萬(wàn)軸的規(guī)模，所以通用伺服的成本已經(jīng)到了有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力的水平了。在技術(shù)方面，人形無(wú)框電機(jī)和通用伺服的料本與普通產(chǎn)品沒(méi)有太大的差別，只是有一些工藝和技術(shù)路線上的差別。

目前人形機(jī)器人的量還不是特別大，深信未來(lái)5~10年是一個(gè)車(chē)級(jí)的市場(chǎng)/ 萬(wàn)億元的市場(chǎng)。

現(xiàn)在像小米這些擅長(zhǎng)后發(fā)的大企業(yè)/ 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都還沒(méi)有下場(chǎng)，還是搞工業(yè)機(jī)器人的率先在此投入。零部件企業(yè)肯定要率先投入，在這個(gè)行業(yè)內(nèi)占有半步的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。如果客戶(hù)有2000 臺(tái)人形機(jī)器人的量，折換到電機(jī)大概需4 萬(wàn)多臺(tái)，從工業(yè)伺服角度看，這不算特別大的量。但是明年、后年到底是什么水平？現(xiàn)在很難預(yù)測(cè)。清川智能非常看好其走勢(shì)，但是這個(gè)訂單也是非常不確定的，可能一下子就起來(lái)了，那時(shí)能不能接??？為此，該公司明年將在蕪湖建一家150 萬(wàn)軸的工廠，其中一部分產(chǎn)能是為人形的無(wú)框力矩電機(jī)來(lái)規(guī)劃的。

5   未來(lái)與大廠的競(jìng)爭(zhēng)空間

大寰機(jī)器人市場(chǎng)總監(jiān)王柏堂認(rèn)為，大廠現(xiàn)在技術(shù)還沒(méi)有到收斂的階段，還處于觀望。例如科大訊飛等公司內(nèi)部會(huì)做技術(shù)同步，但是不會(huì)進(jìn)到量產(chǎn)或銷(xiāo)售狀態(tài)。而且相信大廠之間也會(huì)有一些差異化的定位，就像華為、小米等造車(chē)也會(huì)有一些差異。

如果人形機(jī)器人/ 具身智能市場(chǎng)變大了，也許明年、后年就會(huì)跳出來(lái)一些大廠，價(jià)格殺手這種角色就會(huì)出現(xiàn)了。

因此對(duì)于靈巧手/ 零部件廠商，要做好自己專(zhuān)長(zhǎng)的事情，而且能夠去做更多的不同形態(tài)的定制化，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。一旦人形機(jī)盤(pán)子做大了，大廠進(jìn)來(lái)了，零部件企業(yè)就能順勢(shì)跟著一起去創(chuàng)造更多的價(jià)值。

注：

[1]“萬(wàn)億元市場(chǎng)”的數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際投資銀行高盛預(yù)測(cè)，到2035年，人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1540億美元（約合11037.3億元人民幣）。

（本文來(lái)源于《EEPW》202506）