2024年中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4.5%，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高

意義：

2025年，由于受到國(guó)內(nèi)消費(fèi)數(shù)據(jù)不溫不火、地緣政治緊張局勢(shì)帶來(lái)的不確定性以及國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)可能出現(xiàn)的整合等一系列因素的疊加影響，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將面臨多重壓力。

展望：

中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)表現(xiàn)平淡，再加上中國(guó)汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)計(jì)將給2025年汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)造成壓力?？紤]到中央政府將政策重點(diǎn)放在擴(kuò)大內(nèi)需上，今年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)將繼續(xù)受益于政府強(qiáng)有力的激勵(lì)措施。

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中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4.5%。2024年，中國(guó)大陸新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到3,143.6萬(wàn)輛，連續(xù)兩年銷(xiāo)量突破3,000萬(wàn)輛。這一數(shù)據(jù)涵蓋了汽車(chē)制造商包括乘用車(chē)和商用車(chē)在內(nèi)的批發(fā)銷(xiāo)量。得益于政府強(qiáng)有力的激勵(lì)措施和規(guī)模龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2024年乘用車(chē)（PV）銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)5.8%，達(dá)到2,756.3萬(wàn)輛，其中12月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)12%，達(dá)到312萬(wàn)輛。

2024年12月乘用車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，主要得益于國(guó)內(nèi)需求的復(fù)蘇，出口量與2023年同期持平。12月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)13.6%，達(dá)到269.4萬(wàn)輛，乘用車(chē)出口量同比增長(zhǎng)1.1%，達(dá)到42.6萬(wàn)輛。2024年全年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)3.1%，達(dá)到2,260.8萬(wàn)輛，乘用車(chē)出口量同比增長(zhǎng)19.7%，達(dá)到495.5萬(wàn)輛。隨著市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)（EV），2024年燃油車(chē)（ICE）銷(xiāo)量同比下降17.5%，至1,155.8萬(wàn)輛，較2023年減少248.5萬(wàn)輛。盡管燃油車(chē)折扣力度較大，但燃油乘用車(chē)需求依然疲軟，導(dǎo)致12月銷(xiāo)量同比下降3.7%。

2024年12月本土汽車(chē)品牌的市場(chǎng)份額基本保持穩(wěn)定。12月，本土汽車(chē)品牌合計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到206.2萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額高達(dá)66%。2024年全年，本土汽車(chē)品牌的市場(chǎng)份額達(dá)65.2%，較去年提高了9.2個(gè)百分點(diǎn)。同期，德國(guó)和日本汽車(chē)品牌的市場(chǎng)份額分別為14.6%和11.2%，隨后是美國(guó)和韓國(guó)汽車(chē)品牌，市場(chǎng)份額分別為6.4%和1.6%。

2024年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高

2024年，中國(guó)大陸新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高。新能源汽車(chē)（NEV）（包括純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）和增程式電動(dòng)汽車(chē)（REEV））全年銷(xiāo)量達(dá)到1,286.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%。去年，新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)34.4%，達(dá)到1,288.8萬(wàn)輛。銷(xiāo)售和生產(chǎn)數(shù)據(jù)均包括出口量。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍是中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的關(guān)鍵增長(zhǎng)市場(chǎng)。2024年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1,158.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。新能源汽車(chē)出口量為128.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.7%。

12月，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的銷(xiāo)量均有所增長(zhǎng)。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)18%，達(dá)到97.3萬(wàn)輛，包括增程式電動(dòng)汽車(chē)在內(nèi)的插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)71%，達(dá)到62.2萬(wàn)輛。2024年全年，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)16%，達(dá)到771.9萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)83%，達(dá)到514萬(wàn)輛。

在新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量方面，2024年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量達(dá)到1,005萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量的49%。

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整車(chē)出口

2024年，隨著各大車(chē)企積極拓展海外業(yè)務(wù)，中國(guó)大陸整車(chē)出口繼續(xù)增長(zhǎng)。去年，整車(chē)出口總量達(dá)585.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.3%。2024年，新能源汽車(chē)出口量為128.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.7%。相比之下，燃油車(chē)出口量規(guī)模更大，出口量達(dá)457.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.5%。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年插電式混合動(dòng)力汽車(chē)出口激增，這主要是由于歐盟對(duì)中國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)加征新關(guān)稅、新興市場(chǎng)對(duì)插電式混合動(dòng)力車(chē)型的需求增加，以及中國(guó)品牌插電式混合動(dòng)力車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)力提升等多方面因素。2024年，純電動(dòng)汽車(chē)出口量同比下降10.4%，至98.7萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)出口量則同比大幅增長(zhǎng)190%，達(dá)到29.7萬(wàn)輛。

分析觀點(diǎn)深度解析

得益于乘用車(chē)市場(chǎng)的復(fù)蘇，中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)兩年突破3,000萬(wàn)輛大關(guān)。在中央政府和地方政府各項(xiàng)補(bǔ)貼的推動(dòng)下，2024年下半年消費(fèi)者需求開(kāi)始增強(qiáng)。中國(guó)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的另一組數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼有效拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)汽車(chē)的零售銷(xiāo)量。作為中國(guó)政府?dāng)U大國(guó)內(nèi)需求一系列舉措的一部分，這項(xiàng)財(cái)政支持已延續(xù)至2025年。

由于國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，汽車(chē)制造商紛紛出海尋求機(jī)會(huì)，2024年中國(guó)汽車(chē)出口繼續(xù)位居全球首位。中國(guó)車(chē)企迅速通過(guò)插電式混合動(dòng)力車(chē)型來(lái)應(yīng)對(duì)海外市場(chǎng)對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)需求的放緩，這使其在國(guó)際市場(chǎng)上與日本和德國(guó)車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)?？傮w而言，近年來(lái)燃油車(chē)在推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)出口增長(zhǎng)方面扮演了重要的角色。去年，燃油車(chē)占中國(guó)整車(chē)出口的75%以上，并且其增速也超過(guò)了新能源汽車(chē)的出口增長(zhǎng)。

中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)表現(xiàn)平淡，再加上中國(guó)汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)計(jì)將給2025年汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)造成壓力?？紤]到中央政府將政策重點(diǎn)放在擴(kuò)大內(nèi)需上，今年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)將繼續(xù)受益于政府強(qiáng)有力的激勵(lì)措施。在此背景下，中國(guó)汽車(chē)品牌憑借豐富多樣的軟件定義汽車(chē)產(chǎn)品陣容，有望進(jìn)一步擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。包括蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)和華為賦能的問(wèn)界汽車(chē)在內(nèi)的多家中國(guó)汽車(chē)制造商，已憑借其新能源汽車(chē)在高端汽車(chē)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。消費(fèi)者對(duì)中國(guó)品牌高端車(chē)型的接受度日益提高，繼續(xù)壓縮德國(guó)高端品牌在市場(chǎng)上的銷(xiāo)量。受去年12月銷(xiāo)量?jī)晌粩?shù)下滑以及30萬(wàn)至40萬(wàn)元區(qū)間內(nèi)高端燃油車(chē)全年銷(xiāo)量疲軟的影響，2024年高端汽車(chē)品牌國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量同比僅增長(zhǎng)2.3%。

S&P Global Mobility[標(biāo)普全球汽車(chē)]2024年12月預(yù)測(cè)顯示，在政府補(bǔ)貼的大力推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)大陸乘用車(chē)銷(xiāo)量將同比增長(zhǎng)3%，該預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)涵蓋了包括進(jìn)口汽車(chē)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量。

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