增速持續(xù)下滑——2023下半年中國公有云服務市場進入戰(zhàn)略調整期

2023下半年，中國公有云服務市場兩大熱點持續(xù)發(fā)酵：AI大模型的厚積薄發(fā)帶動社會持續(xù)關注公有云服務市場；國家宏觀經(jīng)濟指引和“一帶一路”的政策導向使中國企業(yè)出海熱情呈現(xiàn)明顯上升趨勢。從當前市場研究數(shù)據(jù)看，市場增速持續(xù)下滑，其主要原因是IaaS市場的增速疲軟。頭部云廠商在競爭日趨激烈的情況下，陸續(xù)進行戰(zhàn)略轉型，從追求營收總額增長轉變?yōu)樽非罄麧櫬实奶嵘蛘呤潜M力縮小虧損。在云計算市場增速不佳的背景下，公有云服務市場整體健康度提升。

互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商強化利潤考核：隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等公有云傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)市場日趨飽和，互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商在維持競爭格局的前提下，開始逐步舍棄利潤率表現(xiàn)不佳的市場，回歸自身的良性發(fā)展節(jié)奏。

公有云出海熱度呈現(xiàn)上升趨勢：互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商和運營商背景云廠商加強對海外市場的調研和布局，在視頻、電商、汽車、游戲、金融等行業(yè)積極拓寬中國公有云市場的海外潛力。中東、拉美等地區(qū)成為中國公有云出海的新晉熱點區(qū)域。

云廠商加強自主研發(fā)：在社會強調安全可控大環(huán)境下，各大云廠商注重提升自研能力，尤其是以PaaS市場為代表的技術研發(fā)密集型領域，數(shù)據(jù)庫、商業(yè)智能和AI相關領域的研發(fā)節(jié)奏明顯加快。

產(chǎn)業(yè)界加強智能算力布局：隨著AI大模型的熱度提升和復雜國際形勢的影響，與智能算力相關的基礎設施資源受到社會廣泛關注，算力租賃、算力調度等領域市場增速明顯，頭部云廠商、數(shù)據(jù)中心服務商和行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強算力布局，為23年下半年云計算市場發(fā)展帶來新機遇。

2023下半年IaaS市場中，阿里云、華為云、中國電信、騰訊云和中國移動為市場排名前五，市場份額總和為70.8%，市場集中度同比下降2.0%。運營商陣營在IaaS領域的市場份額穩(wěn)步上升，為整體市場營收持續(xù)提供增長源動力。

2023下半年，PaaS市場依然是增速最高的公有云服務市場。阿里云、騰訊云、華為云、AWS和中國電信為市場排名前五，市場份額總和64.9%，市場集中度同比下降1.5%。公有云廠商不斷將戰(zhàn)略發(fā)展重心向PaaS傾斜，研發(fā)投入的增加帶來市場營收的正向反饋，中國公有云PaaS市場保持快速發(fā)展趨勢。

從IaaS和PaaS整體市場來看，不同陣營云廠商市場表現(xiàn)不同：

互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商市場表現(xiàn)穩(wěn)扎穩(wěn)打，營收增長普遍趨緩。阿里云積極進行戰(zhàn)略調整，努力提升自身利潤率和項目健康度，在系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性方面加大投入，回歸公有云產(chǎn)品屬性本質；騰訊云注重平臺能力和應用場景的聯(lián)動效應，利用社交媒體等自身優(yōu)勢資源，在智慧化場景探索上走在市場前列；AWS加強自身企業(yè)出海戰(zhàn)略，在國際電商、零售、制造和新能源車出海等領域保持較大的先發(fā)優(yōu)勢；百度智能云積極推動中國AI大模型技術生態(tài)環(huán)境的打造，注重研發(fā)和實踐相結合，并以AI帶動整體營收的正向增長。

軟硬件背景云廠商深耕云計算行業(yè)需求，營收增速明顯。華為云以基礎設施產(chǎn)品帶動全棧方案，深耕行業(yè)大模型，在算力資源和自研創(chuàng)新方面優(yōu)勢顯著；浪潮云積極把握數(shù)據(jù)要素發(fā)展機遇，在政企、農業(yè)、制造、能源等領域有深厚的行業(yè)積累。

運營商背景云廠商持續(xù)發(fā)力，市占率繼續(xù)上升。天翼云2023年全年財報逼近千億大關，協(xié)助央國企等用戶快速上云和用云；移動云繼續(xù)強化自身基礎設施布局，在智算、AI平臺研發(fā)上投入明顯，為24年“AI+”戰(zhàn)略發(fā)展奠定堅實的技術基礎；聯(lián)通云不斷拓寬自身資源池底座，在視頻云、醫(yī)療云、連鎖零售、云安全運營等領域市場獲得快速發(fā)展，云化收入比例持續(xù)攀升。