更成熟的芯片即將問世

本周一，行業(yè)專家表示，中國(guó)本土芯片制造商正在加大力度制造成熟芯片，以便為今年全球半導(dǎo)體行業(yè)的預(yù)期復(fù)蘇做好準(zhǔn)備。

他們表示，另一個(gè)目標(biāo)是在美國(guó)出口管制期間減少對(duì)進(jìn)口芯片的依賴。

他們大部分的新產(chǎn)能將集中在成熟的芯片上，大多是 28nm 及以上的芯片。專家表示，雖然這些芯片不是當(dāng)前創(chuàng)新的最前沿，但這種芯片被廣泛用于從家用電器到汽車的廣泛領(lǐng)域。

在最新的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的增加，2023 年中國(guó)集成電路（IC）的進(jìn)口量下降后，他們發(fā)表了上述評(píng)論。

去年，中國(guó)進(jìn)口了 4795 億片集成電路，價(jià)值 3494 億美元，數(shù)量同比下降 11%，價(jià)值下降 15%。

相比之下，SEMI 在一份報(bào)告中表示，去年中國(guó)芯片制造商的產(chǎn)能可能增長(zhǎng)了 12%，達(dá)到每月 760 萬片晶圓。

「中國(guó)集成電路進(jìn)口量大幅下降主要是由于全球市場(chǎng)需求低迷，」市場(chǎng)咨詢公司 Gartner 分析師盛凌海表示。包括 IDC 在內(nèi)的幾家市場(chǎng)咨詢公司預(yù)測(cè)，今年整體 IC 銷售將復(fù)蘇，并有望推動(dòng)全球需求。

然而，業(yè)內(nèi)專家表示，在相關(guān)政治因素不確定的情況下，中國(guó)本土芯片制造商一直在加強(qiáng)本地產(chǎn)能，不僅要滿足國(guó)內(nèi)對(duì)成熟芯片飆升的需求，還要積累成熟技術(shù)，然后慢慢向先進(jìn)芯片技術(shù)發(fā)展。

IDC 亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊利在接受采訪時(shí)表示，鑒于國(guó)內(nèi)對(duì)半導(dǎo)體的巨大需求，中國(guó)迫切需要提高供應(yīng)能力。其中大部分需求來自電動(dòng)汽車、工業(yè)智能和人工智能等領(lǐng)域。

「在供應(yīng)方面，中國(guó)面臨國(guó)際政策風(fēng)險(xiǎn)和限制，迫切需要一個(gè)沒有這種壓力的供應(yīng)鏈，」郭說。

今年，中國(guó)本土芯片制造商預(yù)計(jì)將有 18 個(gè)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)。SEMI 表示，他們還有望引領(lǐng)全球半導(dǎo)體行業(yè)的擴(kuò)張。

英國(guó)銀行巴克萊銀行（Barclays）的分析師在研究了 48 家中國(guó)芯片制造商的計(jì)劃后表示，中國(guó)可能在未來 3 年內(nèi)將其芯片產(chǎn)能擴(kuò)大 60%。

「本土廠商仍然被低估，」分析師 Joseph 周和 Simon Coles 在報(bào)告中寫道：「中國(guó)本土半導(dǎo)體制造商和晶圓廠（制造芯片或半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備）的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過主流行業(yè)消息人士的建議。」

TrendForce 表示，到 2027 年，中國(guó)成熟制程產(chǎn)能的全球份額將達(dá)到 39%，高于 2023 年的 31%，如果設(shè)備采購(gòu)進(jìn)展順利，中國(guó)將有進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間。

巴克萊：中國(guó)芯片產(chǎn)能將在未來 5 年翻倍

巴克萊（Barclays）分析師研究顯示，根據(jù)當(dāng)?shù)刂圃焐痰默F(xiàn)行計(jì)劃，中國(guó)大陸芯片生產(chǎn)能力將在 5~7 年內(nèi)翻逾一倍，大大超出市場(chǎng)預(yù)期。

巴克萊對(duì) 48 家擁有廠房的中國(guó)大陸芯片商進(jìn)行分析后指出，大約 60% 的額外產(chǎn)能可能會(huì)在未來 3 年內(nèi)增加。

包含 Joseph Zhou 和 Simon Coles 在內(nèi)等分析師在發(fā)布的報(bào)告中表示：「本土企業(yè)目前仍被低估。中國(guó)本土半導(dǎo)體制造商和晶圓廠的數(shù)量，遠(yuǎn)多于主流產(chǎn)業(yè)消息來源所指出的。」

中國(guó)正在努力追求科技自給自足，盡管如此，在美國(guó)及其盟國(guó)限制科技公司向中國(guó)出貨后，實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)目標(biāo)對(duì)中國(guó)來說難度有增無減。中國(guó)企業(yè)也加快腳步采購(gòu)重要的芯片生產(chǎn)工具，以便支持產(chǎn)能擴(kuò)張，趕在新一波禁令出臺(tái)前增加供給。

包含 ASML 和東京威力科創(chuàng)（Tokyo Electron）在內(nèi)等全球領(lǐng)先半導(dǎo)體設(shè)備商，都在去年收到大量來自中國(guó)大陸的訂單。巴克萊分析師表示，大部分新增產(chǎn)能將用于使用舊技術(shù)來生產(chǎn)芯片。相較于先進(jìn)芯片，這些傳統(tǒng)芯片（28nm 以上制程）至少落后 10 年，但在家用電器和汽車等系統(tǒng)中仍受到廣泛使用。

分析師指出：「理論上來說，這些芯片可能導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)過剩，但我們認(rèn)為這至少還需要幾年的時(shí)間，最快可能在 2026 年，并且取決于芯片質(zhì)量以及新的貿(mào)易限制。」

中國(guó)大陸在傳統(tǒng)芯片領(lǐng)域的雄心，已引起美國(guó)商務(wù)部的關(guān)注，并計(jì)劃收集美國(guó)企業(yè)對(duì)中國(guó)技術(shù)仰賴程度的信息。據(jù)外媒去年 12 月報(bào)道，美國(guó)可能會(huì)通過課征關(guān)稅或是其它貿(mào)易限制來應(yīng)對(duì)。

美國(guó)商務(wù)部日前表示，有意再加強(qiáng)管制芯片出口措施，并點(diǎn)名英偉達(dá)不要為了賺錢而罔顧國(guó)家安全的信息，重挫市場(chǎng)對(duì) AI 股信心之際，黃仁勛重申英偉達(dá)會(huì)在符合美方規(guī)范下重返中國(guó)大陸市場(chǎng)，透露英偉達(dá)拓市態(tài)度積極，并未受美國(guó)官方新言論影響。

英偉達(dá) CEO 黃仁勛表示，正與美國(guó)政府密切合作，開發(fā)符合美國(guó)規(guī)范、能出口到中國(guó)大陸市場(chǎng)的新 AI 芯片。

英偉達(dá)在總規(guī)模高達(dá) 70 億美元的中國(guó)大陸 AI 芯片市場(chǎng)，市占率超過 90%，分析師憂心，美國(guó)緊縮芯片出口的相關(guān)規(guī)定，可能會(huì)導(dǎo)致英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手乘機(jī)崛起。

談到美國(guó)有意再擴(kuò)大緊縮芯片出口措施，并點(diǎn)名英偉達(dá)不要違規(guī)，黃仁勛表示：「英偉達(dá)一直都在和美國(guó)政府非常密切合作，打造符合其規(guī)定的產(chǎn)品。我們現(xiàn)在的計(jì)劃是持續(xù)與政府?dāng)y手，推出一套新產(chǎn)品，符合新監(jiān)管規(guī)定所設(shè)下的特定限制。」

去年 11 月，有外媒報(bào)道，英偉達(dá)已告知中國(guó)大陸客戶，推出新款 AI 芯片的時(shí)間會(huì)延后到明年第一季度，以遵守美國(guó)出口規(guī)定。

AMD 首席執(zhí)行官蘇姿豐 (Lisa Su) 表示，中國(guó)大陸市場(chǎng)很重要，AMD 有意推出中國(guó)版本的 MI300 系列產(chǎn)品。