為交付中國(guó)客戶，英偉達(dá)向臺(tái)積電下急單

一份報(bào)告顯示，英偉達(dá)已向臺(tái)積電下達(dá)緊急訂單，為其中國(guó)客戶生產(chǎn)人工智能（AI）和高性能計(jì)算（HPC）GPU。據(jù)報(bào)道，這些訂單屬于「超級(jí)熱運(yùn)行」類別。

該報(bào)告來(lái)自非官方渠道，報(bào)告認(rèn)為，英偉達(dá)正在開發(fā)一系列專為中國(guó)設(shè)計(jì)的人工智能和高性能計(jì)算 GPU，以滿足美國(guó)的出口法規(guī)。據(jù)悉，這個(gè)新產(chǎn)品陣容定于 2024 年第一季度推出，而不是 2023 年 12 月。這也許是因?yàn)?a class="contentlabel" href="http://2s4d.com/news/listbylabel/label/英偉達(dá)">英偉達(dá)需要確保美國(guó)政府不會(huì)限制這個(gè)產(chǎn)品系列。

臺(tái)積電打算為英偉達(dá)生產(chǎn)什么還有待觀察。據(jù)傳，英偉達(dá)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的 AI 和 HPC GPU 產(chǎn)品線包括 HGX H20 GPU（SXM 卡，GH100 芯片，96 GB HBM3 內(nèi)存），L20（PCIe 卡，AD102 芯片，48GB GDDR6 內(nèi)存）和 L2（PCIe 卡，AD104 芯片，24GB GDDR6 內(nèi)存），它們都使用現(xiàn)有的芯片。為了降低性能，英偉達(dá)要么更改 GPU 的微碼，要么熔斷 GPU 中的某些保險(xiǎn)絲（并適當(dāng)?shù)馗奈⒋a），它不必改變 GPU 設(shè)計(jì)并生產(chǎn)具有替代配置的新 GPU。

也就是說(shuō)，目前尚不清楚臺(tái)積電已經(jīng)為該公司生產(chǎn)了哪些新產(chǎn)品，也許，現(xiàn)在英偉達(dá)的 H20、L20 和 L2 GPU 的性能低于針對(duì)美國(guó)和歐洲的同類產(chǎn)品，英偉達(dá)的中國(guó)客戶需要更多中國(guó)專用的 GPU 才能達(dá)到所需的性能水平。這可能就是為什么英偉達(dá)不得不向臺(tái)積電下達(dá)緊急「超級(jí)熱運(yùn)行」訂單的原因。或者，也許它在某種程度上改變了制造削減 GPU 的過程，以加快其生產(chǎn)速度并降低成本（后者不太可能，因?yàn)榕c新芯片的「超級(jí)熱運(yùn)行」成本很高）。此外，英偉達(dá)擁有數(shù)十億美元的預(yù)購(gòu)臺(tái)積電產(chǎn)能，因此，目前尚不清楚它是否需要提出緊急需求。

英偉達(dá)不愿放棄中國(guó)大陸市場(chǎng)

本月初，英偉達(dá) CEO 黃仁勛表示，正與美國(guó)政府密切合作，開發(fā)符合美國(guó)規(guī)范、能出口到中國(guó)大陸市場(chǎng)的新 AI 芯片。

美國(guó)商務(wù)部日前表示，有意再加強(qiáng)管制芯片出口措施，并點(diǎn)名英偉達(dá)不要為了賺錢而罔顧國(guó)家安全的信息，重挫市場(chǎng)對(duì) AI 股信心之際，黃仁勛重申英偉達(dá)會(huì)在符合美方規(guī)范下重返中國(guó)大陸市場(chǎng)，透露英偉達(dá)拓市態(tài)度積極，并未受美國(guó)官方新言論影響。

市場(chǎng)看好，黃仁勛表態(tài)英偉達(dá)持續(xù)推出降規(guī)版芯片，有望帶動(dòng)供應(yīng)鏈業(yè)績(jī)上漲。

外媒報(bào)道，英偉達(dá)在總規(guī)模高達(dá) 70 億美元的中國(guó)大陸 AI 芯片市場(chǎng)，市占率超過 90%，分析師憂心，美國(guó)緊縮芯片出口的相關(guān)規(guī)定，可能會(huì)導(dǎo)致英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手乘機(jī)崛起。

談到美國(guó)有意再擴(kuò)大緊縮芯片出口措施，并點(diǎn)名英偉達(dá)不要違規(guī)，黃仁勛表示：「英偉達(dá)一直都在和美國(guó)政府非常密切合作，打造符合其規(guī)定的產(chǎn)品。我們現(xiàn)在的計(jì)劃是持續(xù)與政府?dāng)y手，推出一套新產(chǎn)品，符合新監(jiān)管規(guī)定所設(shè)下的特定限制?！?/p>

11 月，有外媒報(bào)道，英偉達(dá)已告知中國(guó)大陸客戶，推出新款 AI 芯片的時(shí)間會(huì)延后到明年第一季度，以遵守美國(guó)出口規(guī)定。

黃仁勛強(qiáng)調(diào)，英偉達(dá)將持續(xù)完全地遵守美方規(guī)定。他說(shuō)，英偉達(dá)確實(shí)提供服務(wù)給在新加坡的中國(guó)大陸客戶，包括字節(jié)跳動(dòng)、騰訊的國(guó)際云端事業(yè)與阿里巴巴集團(tuán)。申報(bào)文件顯示，英偉達(dá)上季對(duì)在新加坡的客戶（包括陸企）銷售額，占整體營(yíng)收約 15%。

黃仁勛表示：「英偉達(dá)在 AI 加速器市場(chǎng)的霸主地位，正遭遇來(lái)自華為、英特爾和愈來(lái)愈多半導(dǎo)體新創(chuàng)公司的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在中國(guó)大陸和其它地區(qū)，英偉達(dá)有許多競(jìng)爭(zhēng)者。 我們的多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者實(shí)際上不在乎我到了哪里。他們想和我們處處競(jìng)爭(zhēng)。」

黃仁勛強(qiáng)調(diào)，在當(dāng)前的 AI 芯片競(jìng)賽中，在英偉達(dá)諸多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)中，華為是非常強(qiáng)大的。

此外，英偉達(dá)正面臨著來(lái)自 AMD 的攻勢(shì)。

本月初，AMD 正式發(fā)布了 MI300X 系列 GPU，并獲得了英偉達(dá)幾大客戶的積極響應(yīng)。

OpenAI 和微軟在 AMD 發(fā)布會(huì)上表示，他們將使用最新的 AI 芯片 Instinct MI300X。這表明大型科技公司正在尋找昂貴的英偉達(dá) GPU 的替代品，這些處理器對(duì)于創(chuàng)建和部署 OpenAI 的 ChatGPT 等 AI 應(yīng)用至關(guān)重要。

如果 AMD 最新的高端芯片在明年初開始發(fā)貨時(shí)足以滿足各大科技公司和云服務(wù)提供商構(gòu)建和服務(wù) AI 模型的需求，那么它可能會(huì)降低開發(fā) AI 模型的成本，并對(duì)英偉達(dá)飆升的 AI 芯片銷售增長(zhǎng)帶來(lái)更大壓力。

AMD 首席執(zhí)行官蘇姿豐 (Lisa Su) 表示，MI300X 基于新的架構(gòu)，其最顯著的特點(diǎn)是擁有 192GB 的 HBM3，數(shù)據(jù)傳輸速度更快，可以適應(yīng)更大的 AI 模型。

Lisa Su 直接將 MI300X 以及用它構(gòu)建的系統(tǒng)與英偉達(dá)的 H100 進(jìn)行了比較?！高@種性能的作用是直接轉(zhuǎn)化為更好的用戶體驗(yàn)，當(dāng)你向模型提問時(shí)，你希望它能更快地回應(yīng)，尤其是當(dāng)答案變得更加復(fù)雜時(shí)?！?/p>

AMD 告訴投資者和合作伙伴，它已經(jīng)改進(jìn)了 ROCm 軟件套件，以與英偉達(dá)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) CUDA 競(jìng)爭(zhēng)。

Lisa Su 表示，AMD 已經(jīng)與一些最渴望 GPU 的公司簽約使用 MI300X。根據(jù) Omidia 最近的一份報(bào)告，Meta 和微軟是 2023 年英偉達(dá) H100 的兩個(gè)最大買家。