福迪威將收購電子測試和測量解決方案供應商EA Elektro-Automatik
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本文引用地址:http://2s4d.com/article/202310/452316.htm● 14.5億美元收購價格,扣除稅收優(yōu)惠,約合十幾倍于2024年預計EBITDA,預計將增加核心增長以及調(diào)整后的毛利率和營業(yè)利潤率;
● 擴大在電子測試和測量領域地位,預期未來將從多行業(yè)市場擴張中受益;
● EA的加入將增強福迪威持久高增長復合投資前景,預計第3年ROIC將達高單位數(shù),第5年ROIC將達兩位數(shù),并具有營運資本協(xié)同效應的潛在優(yōu)勢。
福迪威(Fortive)公司近日宣布達成一項最終協(xié)議,將以14.5億美元現(xiàn)金收購EA Elektro-Automatik Holding GmbH (EA),扣除Bregal Unternehmerkapital 2.15億美元稅收優(yōu)惠。
EA為儲能、移動、氫和可再生能源應用領域提供大功率電子測試解決方案。收購將根據(jù)慣例成交條件,包括監(jiān)管批準,預計將于2024年第一季度初完成。
福迪威總裁兼首席執(zhí)行官James A. Lico表示:“我們很高興宣布將收購EA Elektro-Automatik,以增強我們在電子測試和測量方面的領先地位,為全球能源轉型賦能。此次收購將進一步鞏固福迪威未來在多行業(yè)領域的高增長市場地位,結合泰克的全球布局以及福迪威商業(yè)系統(tǒng)(FBS)的力量,為客戶和股東持續(xù)創(chuàng)造價值?!?/p>
福迪威預計將通過現(xiàn)金和債務融資為此次收購提供資金。預計此次收購將增加調(diào)整后的毛利率和營業(yè)利潤率,并對2024財年調(diào)整后稀釋每股凈收益產(chǎn)生中性或適度增長。
Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC為交易提供財務咨詢,F(xiàn)reshfields Bruckhaus Deringer提供法律咨詢。
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