芯片進(jìn)口額持續(xù)下降的背后

根據(jù)官方海關(guān)數(shù)據(jù)，中國的芯片進(jìn)口在2023年前五個(gè)月下降了近20%。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1-5月，我國集成電路（IC）進(jìn)口1865億件，同比下降19.6%，略微收窄前四個(gè)月21.1%的降幅。在五個(gè)月期間，芯片進(jìn)口總值下降24.2%至1319億美元。

外媒對(duì)于這種現(xiàn)象也熱潮熱諷，直言我國“遮羞布被扯下”，“芯片全靠進(jìn)口”，然而，芯片進(jìn)口下降或者順逆差，不是簡單的“下降數(shù)字”。

芯片進(jìn)口了多少？

不只是2023年的前兩個(gè)月，2022年全年的集成電路進(jìn)口數(shù)量也是呈下降趨勢。

從集成電路進(jìn)出口數(shù)量看，2022年，我國集成電路進(jìn)口數(shù)量總額5384億塊，同比下降15.3%；出口數(shù)量總額2734億塊，同比下降12%；貿(mào)易逆差2650億塊，同比下降18.4%。近五年進(jìn)口數(shù)量總額25801億塊，出口數(shù)量12796塊，貿(mào)易逆差13004億塊。

芯片進(jìn)口少的原因

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）數(shù)據(jù)顯示，2000—2022年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2044億美元增長至6065億美元。中國是全球最大的芯片進(jìn)口國和最大的芯片消費(fèi)市場，中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國芯片進(jìn)口數(shù)量超過6354.8億塊，金額超過4325.5億美元。中國芯片市場進(jìn)口潛力巨大，但芯片技術(shù)受封鎖情況嚴(yán)峻，客觀上需要通過突破國際芯片技術(shù)封鎖，提高進(jìn)口替代從而提升芯片自給率。

市場整體萎靡

電子消費(fèi)市場萎靡。受到新冠疫情、芯片短缺、價(jià)格上漲等因素的影響，全球電子消費(fèi)市場需求放緩，尤其是智能手機(jī)、電腦、平板等產(chǎn)品銷量下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球智能手機(jī)出貨量為12.1億部，同比下降11%；全球個(gè)人電腦出貨量為2.8億臺(tái)，同比下降3.6%；全球平板電腦出貨量為1.4億臺(tái)，同比下降6.7%。這些產(chǎn)品都是中國芯片進(jìn)口的主要用途之一，因此市場需求減少直接導(dǎo)致了芯片進(jìn)口量和金額的下降。

這樣的情況進(jìn)入2023年，并沒有快速得到好轉(zhuǎn)。國際知名調(diào)研機(jī)構(gòu)麥吉洛咨詢（Magirror Research）報(bào)告顯示，2023年第一季度，全球通貨膨脹問題沒有明顯改善，居民生活成本飆升，消費(fèi)電子市場仍然疲軟，導(dǎo)致顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商庫存持續(xù)高漲，普遍超過10周，部分廠商庫存水位甚至超過20周。其預(yù)計(jì)，目前，面板廠商顯示驅(qū)動(dòng)芯片庫存水位處于正常水平，隨著消費(fèi)電子市場逐步回溫，面板廠商從2023年第二季度開始將持續(xù)增加顯示驅(qū)動(dòng)芯片采購量，不過部分顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商庫存水位仍將達(dá)到20周以上，需要到第三季度才有可能將庫存水位控制在20周以內(nèi)。

高端芯片進(jìn)口多，但是被限制

美國政府認(rèn)為，高端GPU主要用于高性能計(jì)算，是典型的軍民兩用商品。此前，美國基于同樣的借口，已經(jīng)將中國多家超算中心及相關(guān)研究機(jī)構(gòu)列入“實(shí)體清單”，而之后又將限制措施進(jìn)一步具體到兩家芯片企業(yè)的多款產(chǎn)品。

此前，EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）工具軟件斷供的核心是限制中國設(shè)計(jì)基于GAAFET（全柵場效應(yīng)晶體管）技術(shù)的先進(jìn)制程芯片，美國《2022年芯片與科學(xué)法案》的重點(diǎn)是阻礙先進(jìn)制程產(chǎn)能落地中國。如今，美國實(shí)施新的許可要求，限制中國利用高端GPU獲取先進(jìn)計(jì)算能力，由于被限制的是近兩年商用領(lǐng)域最先進(jìn)的GPU產(chǎn)品，暫時(shí)沒有可以全面替代的選擇，限制措施將直接影響到應(yīng)用端生態(tài)。

有消息傳出，英偉達(dá)為了滿足大陸客戶激增的需求，對(duì)臺(tái)積電下了“超級(jí)急件”訂單，計(jì)劃在美國管制其A100 GPU產(chǎn)品的緩沖期之內(nèi)完成更多的交付。高性能GPU是通用計(jì)算的“加速神器”，主要應(yīng)用在超算、訓(xùn)練、推理三塊領(lǐng)域。長期以來，英偉達(dá)等企業(yè)在高端GPU市場占據(jù)主導(dǎo)地位。

另外一面是，限制措施會(huì)給國產(chǎn)GPU和AI專用芯片廠商提供一次市場檢驗(yàn)的機(jī)會(huì)，中國有機(jī)會(huì)在GPU高端化上找到突破口。

國產(chǎn)替代的增強(qiáng)

在制裁政策頻出的情況下，對(duì)中國下游應(yīng)用企業(yè)而言最重要的是：沒有了英偉達(dá)的GPU，有沒有“PlanB”?

首先由于國內(nèi)外企業(yè)芯片投入的不平等，芯片封鎖會(huì)削弱我國產(chǎn)品的國內(nèi)和國際競爭力，且隨著競爭力損失的不斷疊加，我國產(chǎn)業(yè)損失和宏觀經(jīng)濟(jì)損失均會(huì)逐漸增大。芯片封鎖會(huì)抬升我國企業(yè)生產(chǎn)成本，導(dǎo)致多數(shù)行業(yè)產(chǎn)出下滑，其中電子設(shè)備行業(yè)產(chǎn)出降幅最大。增強(qiáng)國產(chǎn)芯片對(duì)進(jìn)口芯片的替代能力，強(qiáng)化不同進(jìn)口來源芯片的替代行為，能夠降低美國芯片禁運(yùn)聯(lián)盟對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的負(fù)面沖擊。

在中央處理器（CPU）領(lǐng)域，龍芯、飛騰等企業(yè)推出了多款基于自主架構(gòu)或開源架構(gòu)的產(chǎn)品，并在教育機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等領(lǐng)域得到應(yīng)用。

在存儲(chǔ)器領(lǐng)域，長江存儲(chǔ)成功量產(chǎn)64層3D NAND閃存，并開始供貨。而在模擬/混合信號(hào)領(lǐng)域，紫光展銳等企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了部分產(chǎn)品線的自給自足。

此外，在汽車領(lǐng)域，中國芯片設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品已快速進(jìn)入汽車電子市場，涌現(xiàn)出了兆易創(chuàng)新、國芯科技、比亞迪半導(dǎo)、四維圖新（杰發(fā)科技）、芯海科技、中穎電子、紫光國微、復(fù)旦微電等一批車規(guī)級(jí)MCU企業(yè)，并在過去一年內(nèi)推出了多款新產(chǎn)品，覆蓋IGBT、MOSFET、Power IC、MCU到ADAS SoC等芯片領(lǐng)域。

從國產(chǎn)芯片類型來看，分立器件、邏輯芯片、Power IC和MCU等位居前列。而在下游應(yīng)用中，通信市場、汽車電子市場對(duì)于芯片的需求量較大。

根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為5735億美元，比2021年增長了3.2%。中國仍然是最大的半導(dǎo)體市場，2022年中國大陸半導(dǎo)體市場略微下降1.1%，約為1857億美元。市場份額上，2022年中國大陸銷售占全球比重約為31.8%。

國產(chǎn)芯片起量的同時(shí)，海外廠商也感受到了壓力。比如在存儲(chǔ)領(lǐng)域，在國內(nèi)企業(yè)的努力下，打破了被三星、美光等海外企業(yè)的壟斷的局面。

芯片進(jìn)口升降的啟示

芯片進(jìn)口下降雖然能體現(xiàn)我國面臨制裁遇到的困境，但是同時(shí)也能像國外某些人擔(dān)心的那樣“倒逼中國研發(fā)自己的芯片”。順逆差不是一味的好或者不好，進(jìn)口的升降背后，有著我國發(fā)展芯片的啟示錄。

貿(mào)易依賴的非對(duì)稱關(guān)系

貿(mào)易依賴是指在國際貿(mào)易中一國對(duì)另一國的影響程度，是影響一國對(duì)外風(fēng)險(xiǎn)承受能力和產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展的重要因素。當(dāng)貿(mào)易相互依賴的影響程度處于非平衡分布時(shí)，貿(mào)易雙方由此形成非對(duì)稱性貿(mào)易依賴關(guān)系。美國作為半導(dǎo)體超強(qiáng)國家，他對(duì)中國的限制顯然把我們置于了不利關(guān)系上。

新加坡、美國和歐盟近年來芯片出口貿(mào)易對(duì)中國的貿(mào)易依賴程度不斷加大，日本、馬來西亞芯片出口貿(mào)易對(duì)中國的貿(mào)易依賴程度呈倒U型，近年來對(duì)中國市場的依賴度有所回升；菲律賓芯片出口對(duì)中國市場的貿(mào)易依賴程度趨于穩(wěn)定且保持低水平?？梢?，中國逐漸成為日本、韓國、越南、馬來西亞、美國和歐盟等具有先進(jìn)芯片制造技術(shù)或具備芯片生產(chǎn)線的國家和地區(qū)芯片出口的重要市場。

貿(mào)易依賴的非對(duì)稱關(guān)系對(duì)中國芯片進(jìn)口貿(mào)易具有抑制作用，均衡的貿(mào)易依賴關(guān)系有利于國與國（地區(qū)）芯片貿(mào)易產(chǎn)生“雙贏”或“多贏”。但是，由貿(mào)易相互依賴的非對(duì)稱關(guān)系決定的相對(duì)權(quán)力優(yōu)勢對(duì)中國芯片進(jìn)口貿(mào)易具有一定的促進(jìn)作用，與貿(mào)易相互依賴非對(duì)稱關(guān)系的影響效果相反。在貿(mào)易相互依賴的非對(duì)稱關(guān)系中，中國對(duì)他國和地區(qū)芯片進(jìn)口貿(mào)易依賴可在一定程度上弱化權(quán)力優(yōu)勢對(duì)芯片進(jìn)口的促進(jìn)作用，中國相對(duì)權(quán)力優(yōu)勢可有效對(duì)沖由貿(mào)易摩擦帶來的不利影響。當(dāng)貿(mào)易依賴、權(quán)力優(yōu)勢和貿(mào)易摩擦相互疊加時(shí)，中國對(duì)他國和地區(qū)的芯片進(jìn)口貿(mào)易依賴會(huì)弱化權(quán)力優(yōu)勢對(duì)貿(mào)易摩擦的對(duì)沖作用，即當(dāng)中國對(duì)他國和地區(qū)芯片進(jìn)口貿(mào)易依賴越大時(shí)，權(quán)力優(yōu)勢對(duì)貿(mào)易摩擦的對(duì)沖作用越弱，從而貿(mào)易相互依賴的非對(duì)稱關(guān)系對(duì)中國芯片進(jìn)口的不利影響進(jìn)一步凸顯。

供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)提升國產(chǎn)芯片與進(jìn)口芯片的替代彈性時(shí)，芯片封鎖對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響會(huì)大幅降低，這表明增強(qiáng)國產(chǎn)芯片替代能力是我國應(yīng)對(duì)美國芯片封鎖的重要途徑。

魏少軍教授曾經(jīng)分析過這件事：2017年，美國特朗普政府上臺(tái)后開始打壓中興和華為等中國企業(yè)。2020年5月，美國對(duì)華為量身定制了出口管制“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”(FDPR)，并給予120天的寬限期。這引發(fā)了華為的超量訂貨和臺(tái)積電等供應(yīng)商的集中供貨。華為作為一家世界級(jí)規(guī)模的企業(yè)，其芯片年采購量超過100億美元。在FDPR的壓迫下，供應(yīng)商不得不打亂原有生產(chǎn)安排，以便趕在美國政府規(guī)定的期限內(nèi)向華為交貨。這么大量的訂單和交貨時(shí)限要求，對(duì)全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)生嚴(yán)重干擾。美國政府的真實(shí)目的是要借助缺芯事件重建一個(gè)沒有中國參與的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，同時(shí)捎帶著遏制和打壓其他競爭對(duì)手。這一目的在美國政府的一系列后續(xù)操作中展露無遺。