芯片缺貨加劇分化：MCU持續(xù)漲價(jià)，國(guó)產(chǎn)廠商加大投入

自去年芯片短缺以來(lái)，MCU（微控制器）成為高頻詞匯，因?yàn)椴徽撥?chē)規(guī)級(jí)還是工業(yè)級(jí)MCU，都處于高度供應(yīng)不足的狀態(tài)。除了MCU，電源管理芯片、屏幕驅(qū)動(dòng)芯片也是兩類(lèi)緊缺的芯片類(lèi)型，多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，缺芯現(xiàn)狀至少會(huì)持續(xù)到年底。

同時(shí)，有芯片設(shè)計(jì)企業(yè)高管告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目前最缺的還是MCU，隨著晶圓廠產(chǎn)能調(diào)配和提升，電源管理芯片和驅(qū)動(dòng)芯片生產(chǎn)已經(jīng)有所緩解，而MCU構(gòu)造復(fù)雜一些，能夠生產(chǎn)的晶圓廠更少，因此短缺情況更嚴(yán)重。

但是，無(wú)論是汽車(chē)、手機(jī)等日常電子消費(fèi)品，只要有一個(gè)元器件缺失，就無(wú)法生產(chǎn)。比如，缺芯影響了手機(jī)生產(chǎn)，也成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈近期砍單的一個(gè)因素。而對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的打擊依舊最嚴(yán)重，據(jù)報(bào)道，現(xiàn)代汽車(chē)位于韓國(guó)牙山的工廠將再度停產(chǎn)；日本鈴木汽車(chē)公司表示，6月上旬將暫時(shí)停止相良、湖西、磐田等三處汽車(chē)工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)，社長(zhǎng)鈴木俊宏表示，目前還不清楚7月以后的供應(yīng)情況能不能恢復(fù)。

MCU持續(xù)漲價(jià)

MCU廠商再次開(kāi)啟了漲價(jià)潮。據(jù)悉，意法半導(dǎo)體（ST）再發(fā)漲價(jià)通知，所有產(chǎn)品線從6月1日起開(kāi)始漲價(jià)。多位芯片設(shè)計(jì)企業(yè)從業(yè)者向記者表示，現(xiàn)在不少晶圓廠基本上漲價(jià)幅度在20%左右，個(gè)別企業(yè)也有翻倍漲價(jià)，芯片公司也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行漲價(jià)。但是原廠之外，還存在代理商囤貨再高價(jià)賣(mài)出的情形，市場(chǎng)上價(jià)格漲了十幾倍的情況也存在。

近年來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、汽車(chē)電子化的加速，MCU的需求也在迅速攀升。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，近五年全球MCU出貨數(shù)量和市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。全球MCU產(chǎn)品出貨量從2015年的22058百萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至2020年的36065百萬(wàn)個(gè)，其市場(chǎng)規(guī)模從2015年的15945百萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2020年20692百萬(wàn)美元，MCU平均單價(jià)從2015年的0.72美元提升至2020年的0.78美元。

從MCU的增長(zhǎng)可以看到，近年來(lái)成熟工藝的產(chǎn)品需求在不斷上升，而成熟產(chǎn)能擴(kuò)張少，在汽車(chē)需求變動(dòng)、疫情、貿(mào)易摩擦等多重因素的影響下，形成了特殊的短缺期間。

而MCU的短缺情況還在加劇，4月時(shí)，臺(tái)積電的Fab14 P7廠區(qū)就因鄰近工程不慎挖斷管線造成跳電。TrendForce集邦咨詢表示，本起事件首當(dāng)其沖的產(chǎn)品為45/40nm制程下的車(chē)用MCU及CIS logic，主要客戶包含恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）及索尼（Sony）等。然而，自2020下半年車(chē)市回溫后，車(chē)用MCU即因庫(kù)存不足面臨缺貨困境，且瑞薩那珂（Naka）12英寸晶圓廠剛在3月19日歷經(jīng)火災(zāi)事故，造成該廠無(wú)塵室嚴(yán)重毀損，至今尚未恢復(fù)生產(chǎn)。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為這些恐將使車(chē)用MCU短缺情形更為嚴(yán)重。

當(dāng)前5月，中國(guó)臺(tái)灣疫情仍在蔓延，半導(dǎo)體工廠也出現(xiàn)確診案例，不過(guò)半導(dǎo)體本身自動(dòng)化程度高，影響相對(duì)可控。但是，臺(tái)灣地區(qū)同時(shí)還面臨缺水、缺電的情況，而晶圓制造廠在生產(chǎn)過(guò)程中不能停止運(yùn)轉(zhuǎn)，一旦出現(xiàn)停電等情況，損失巨大，因此外界也擔(dān)心臺(tái)積電是否會(huì)受到影響，進(jìn)而影響原本就短缺的產(chǎn)能。

國(guó)產(chǎn)企業(yè)加大投入

天風(fēng)證券研報(bào)指出，由于上游晶圓廠、封測(cè)廠產(chǎn)能持續(xù)緊張，原料物價(jià)不斷上漲，在下游終端市場(chǎng)需求持續(xù)強(qiáng)勁的背景下，MCU整體供不應(yīng)求，導(dǎo)致出貨周期延長(zhǎng)，漲價(jià)超過(guò)預(yù)期。缺貨背景下，國(guó)內(nèi)MCU廠商迎來(lái)重要機(jī)遇。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，超過(guò)74%的中國(guó)MCU市場(chǎng)被意法半導(dǎo)體、恩智浦、微芯科技、瑞薩電子、英飛凌等海外廠商占據(jù)，本土MCU廠商市場(chǎng)占有率僅為10%左右。

在這一波供不應(yīng)求的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步崛起。一方面提前布局MCU的廠家銷(xiāo)量大漲，近期比亞迪半導(dǎo)體發(fā)布公告，車(chē)規(guī)級(jí)與工業(yè)級(jí)MCU芯片，累計(jì)出貨已突破20億顆，其中車(chē)規(guī)級(jí)MCU量產(chǎn)裝車(chē)突破1000萬(wàn)顆；另一方面，更多廠商加入到MCU賽道，并加大了車(chē)規(guī)級(jí)MCU的投入。

比如，兆易創(chuàng)新布局多年，在32位通用型芯片市場(chǎng)形成了多樣化產(chǎn)品矩陣。主要為基于ARMCortex-M系列32位通用MCU產(chǎn)品，產(chǎn)品覆蓋全面包含車(chē)規(guī)、工規(guī)和消費(fèi)等不同應(yīng)用領(lǐng)域，公司持續(xù)增加投入。今年一季度兆易創(chuàng)新?tīng)I(yíng)收約16.04億元，同比增長(zhǎng)99.13%；凈利潤(rùn)約3.01億元，同比增長(zhǎng)79.43%，投資者調(diào)研報(bào)告顯示，MCU收入同比增長(zhǎng)超過(guò)2倍，同時(shí)，兆易創(chuàng)新表示，最新MCU車(chē)規(guī)產(chǎn)品將在2021年六七月份開(kāi)始流片，計(jì)劃年底進(jìn)入量產(chǎn)。

中穎電子MCU系統(tǒng)主控單芯片主要用于家電主控、鋰電池管理、電機(jī)控制、智能電表及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一季度營(yíng)業(yè)收入為3.06億元，同比增長(zhǎng)51.95%；凈利潤(rùn)為6758.25萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)60.73%。

芯海科技主營(yíng)精度低功耗ADC+高可靠MCU，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于車(chē)載中控、便攜醫(yī)療、工業(yè)測(cè)量、高端電子煙等應(yīng)用領(lǐng)域，在未來(lái)三年完成高性能32位系列MCU芯片升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化，一季度中，芯海科技營(yíng)收1.04億元，同比大幅增長(zhǎng)84.03%，接下來(lái)芯?？萍家矊⑦M(jìn)入車(chē)規(guī)級(jí)MCU的賽道。

全志科技則公開(kāi)表示，公司目前已經(jīng)量產(chǎn)了XR系列MCU+WiFi產(chǎn)品，并完成了眾多產(chǎn)品方案的大規(guī)模量產(chǎn)，客戶需求旺盛。除了芯片設(shè)計(jì)公司，IDM廠商們也在一季度迎來(lái)業(yè)績(jī)豐收，例如一季度士蘭微2營(yíng)收約14.75億元，同比增長(zhǎng)113.47%；凈利潤(rùn)約1.74億元，同比增長(zhǎng)7726.86%。接下來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)MCU廠商不斷提升供應(yīng)鏈中的份額，全球MCU市場(chǎng)格局如何變化也值得期待。