為什么說(shuō)2G成了NB-IoT和eMTC發(fā)展過(guò)程中的“絆腳石”？

　　在2G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)成為大趨勢(shì)的背景下，運(yùn)營(yíng)商部署商用NB-IoT、eMTC網(wǎng)絡(luò)承載新的連接，不過(guò)在每一代技術(shù)還未退出服務(wù)并逐漸被下一代技術(shù)替代過(guò)程中，對(duì)市場(chǎng)會(huì)造成短暫的中斷風(fēng)險(xiǎn)，采用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廠商現(xiàn)在就面對(duì)著這樣的風(fēng)險(xiǎn)和抉擇。

　　物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局的進(jìn)展對(duì)于用戶應(yīng)用會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，尤其是那些需要蜂窩網(wǎng)絡(luò)作為其連接手段的場(chǎng)景。上周筆者在《500萬(wàn)片模組招標(biāo)提振信心，但難掩NB-IoT內(nèi)部正在遭遇的“十面埋伏”》一文中，從運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部的視角考察了一下物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)面臨的博弈。那么，在用戶的視角來(lái)看，基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和用戶應(yīng)用之間也存在著明顯的博弈，用戶在做出物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用決策時(shí)，一定要將運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃路線圖作為重要考慮因素，比如NB-IoT商用情況、2G退網(wǎng)計(jì)劃等。

　　運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和切換對(duì)用戶的影響巨大

　　沒(méi)有考慮到網(wǎng)絡(luò)切換會(huì)帶來(lái)多大的影響?我們不妨看看美國(guó)的一個(gè)案例：

　　2017年，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商AT&T關(guān)閉其2G網(wǎng)絡(luò)初期，舊金山地區(qū)約70%的公交車(chē)和火車(chē)突然在NextMunisystem交通系統(tǒng)平臺(tái)中消失了，NextMuni system是一家交通信息服務(wù)供應(yīng)商提供的平臺(tái)，為用戶提供車(chē)輛實(shí)時(shí)的位置信息并預(yù)測(cè)車(chē)輛到達(dá)時(shí)間，大量公交車(chē)和火車(chē)的信息是通過(guò)AT&T的2G網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)摹ａ槍?duì)此事故，舊金山市政交通管理局花費(fèi)了好幾周的時(shí)間來(lái)升級(jí)其老舊的交通監(jiān)控設(shè)備，并承受著公眾對(duì)此事件的強(qiáng)烈抗議。

　　過(guò)去的三十年中，移動(dòng)通信技術(shù)已經(jīng)經(jīng)過(guò)數(shù)代的演進(jìn)，然而在每一代技術(shù)還未退出服務(wù)并逐漸被下一代技術(shù)替代過(guò)程中，對(duì)市場(chǎng)會(huì)造成短暫的中斷風(fēng)險(xiǎn)。采用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廠商現(xiàn)在就面對(duì)著這樣的風(fēng)險(xiǎn)和抉擇，因?yàn)槿虼罅康倪\(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始著手2G和3G的退網(wǎng)工作，這樣轉(zhuǎn)變對(duì)于廠商來(lái)說(shuō)具有很大挑戰(zhàn)性，因?yàn)榇罅繌S商已部署了端到端的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的切換會(huì)引起其連環(huán)反應(yīng)。

　　2008年，日本運(yùn)營(yíng)商KDDI成為全球首家進(jìn)行2G退網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)商，從此之后，大量運(yùn)營(yíng)商加入這一行列。對(duì)于手機(jī)用戶來(lái)說(shuō)，2G的退網(wǎng)，促使用戶向3G和4G的遷移，運(yùn)營(yíng)商往往拿出各種促銷(xiāo)手段，比如遷移用戶送手機(jī)、各種花費(fèi)補(bǔ)貼等政策;但對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，此類(lèi)政策往往無(wú)法奏效，畢竟物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目都具有較長(zhǎng)的生命周期，而不像手機(jī)的周期僅有1-2年甚至更短，而且補(bǔ)貼和營(yíng)銷(xiāo)政策無(wú)法奏效，所以物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目在決策前需要充分考慮基礎(chǔ)設(shè)施帶來(lái)的影響。

　　網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商與用戶的博弈：供需平衡因素的考慮

　　在對(duì)物聯(lián)網(wǎng)連接方式的選擇上，在很大程度上是供需雙方互相博弈力量決定的。運(yùn)營(yíng)商作為供給方的主體，當(dāng)然希望更多的設(shè)備連接至自己的網(wǎng)絡(luò)中，因此盡量提供滿足各類(lèi)連接需求的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施;需求方包括設(shè)備商、解決方案商、集成商以及最終用戶等多個(gè)群體，他們需要采購(gòu)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接才能實(shí)現(xiàn)方案閉環(huán)，對(duì)于連接方式的選擇是在供給方提供的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上進(jìn)行決策。

　　面對(duì)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和代際切換，需求方需要充分考慮其物聯(lián)網(wǎng)終端和服務(wù)的生命周期，與運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)服務(wù)時(shí)間要有同步的匹配。不過(guò)，雖然用戶需要的是低成本、便捷的連接，但在大量物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，最終用戶可能都不知道甚至沒(méi)有興趣了解用的是何種連接技術(shù)，比如一些to B的項(xiàng)目中，集成商或解決方案商為用戶交付端到端的解決方案，達(dá)到用戶需求即可;一些to C的智能硬件中，最終消費(fèi)者更多關(guān)心產(chǎn)品體驗(yàn)，也很少關(guān)心硬件采用哪些技術(shù)。因此，基于對(duì)用戶的負(fù)責(zé)，終端廠商、解決方案商、集成商等群體更有義務(wù)和責(zé)任做好產(chǎn)品和生命周期的規(guī)劃。

　　供給方和需求方的力量的博弈角逐，最終需要達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn)，使兩者利益損失最小。當(dāng)供給方提供的某一張網(wǎng)絡(luò)還具有很強(qiáng)的生命力時(shí)，需求方對(duì)此就產(chǎn)生長(zhǎng)期使用風(fēng)險(xiǎn)不大的預(yù)期;而當(dāng)一張網(wǎng)絡(luò)的退網(wǎng)時(shí)間表比較明確時(shí)，需求方的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期是比較明顯的。在各種不同的預(yù)期下，若能保證大部分用戶的物聯(lián)網(wǎng)生命周期平穩(wěn)度過(guò)，則可以說(shuō)是雙方力量博弈的一個(gè)平衡點(diǎn)。

　　供給方對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的明確態(tài)度對(duì)需求方形成明確預(yù)期，決定了需求方物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重點(diǎn)領(lǐng)域和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。例如，美國(guó)各大運(yùn)營(yíng)商已開(kāi)始了2G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)的實(shí)施，AT&T已于2017年開(kāi)始不再提供2G服務(wù)，Verizon的CDMA網(wǎng)絡(luò)在2019年12月底全部退出服務(wù)。美國(guó)運(yùn)營(yíng)商也發(fā)布了3G退網(wǎng)計(jì)劃。

　　受2G/3G退網(wǎng)明確計(jì)劃的影響，美國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)用戶考慮網(wǎng)絡(luò)的遷移，更多只能選擇4G網(wǎng)絡(luò)連接方式，因此最終美國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分布就呈現(xiàn)非常明顯的以4G為主的格局，而且隨著eMTC網(wǎng)絡(luò)的部署，eMTC連接數(shù)開(kāi)始增長(zhǎng)。

　　截止2018年6月美國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接分布(來(lái)源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖)

　　正是由于供給方明確的基礎(chǔ)設(shè)施供給態(tài)度，形成的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域格局也比較明顯。在美國(guó)的各大運(yùn)營(yíng)商中，AT&T超過(guò)50%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接都來(lái)自于汽車(chē)，Verizon的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接則主要來(lái)自于交通物流和企業(yè)服務(wù)，Sprint和T-Mobile的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接更多來(lái)自于能源、工業(yè)和汽車(chē)。由于4G占主導(dǎo)，帶來(lái)高價(jià)值行業(yè)和高價(jià)值的終端，也給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)更高的平均收入。

　　國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施格局的明顯分化

　　反觀國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，一個(gè)最明顯的特征是2G網(wǎng)絡(luò)占據(jù)絕大多數(shù)份額，從而也帶來(lái)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的重點(diǎn)不同。瑞典市場(chǎng)研究公司Berg Insight發(fā)布報(bào)告顯示，2017年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量達(dá)到2.37億片，中國(guó)廠商Simcom雖然出貨量為全球第一，但因更多增量來(lái)自于2G(相當(dāng)一部分為共享單車(chē)的訂單)，所以收入僅為全球第四，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于4G模組為主的Sierra Wireless、Gemalto和Telit。

　　雖然總體上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以2G網(wǎng)絡(luò)為主，但三家運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)設(shè)施格局差異較大，形成基礎(chǔ)設(shè)施布局的明顯分化。中國(guó)移動(dòng)2G網(wǎng)絡(luò)全國(guó)性覆蓋較好，截止2018年年中該運(yùn)營(yíng)商已有3.84億蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，但大多數(shù)由2G網(wǎng)絡(luò)承載。由于2G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行十多年，對(duì)于中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)新的接入的邊際成本非常低，因此2G連接的收費(fèi)也非常低。在這種情況下，大量用戶在做出使用哪一類(lèi)連接服務(wù)決策時(shí)，對(duì)于中國(guó)移動(dòng)的2G網(wǎng)絡(luò)會(huì)產(chǎn)生較長(zhǎng)時(shí)間服務(wù)的預(yù)期，一方面畢竟數(shù)億存量的物聯(lián)網(wǎng)連接中大量設(shè)備擁有較長(zhǎng)的生命周期，如此龐大的數(shù)量下，中國(guó)移動(dòng)不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)貿(mào)然開(kāi)展2G退網(wǎng)工作，另一方面2G的資費(fèi)相對(duì)于其他連接方式具有明顯的優(yōu)勢(shì)。所以，在這些因素驅(qū)動(dòng)下，2G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)以每月2000萬(wàn)的速度狂奔。主觀上來(lái)說(shuō)，或許中國(guó)移動(dòng)并不希望2G網(wǎng)絡(luò)承載太多低速物聯(lián)網(wǎng)連接，但大量客觀上用戶還是選擇了2G，而且從某種意義上看，2G在一定程度上成為NB-IoT進(jìn)一步發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和“絆腳石”。然而這樣的狀況也是供給方和需求方博弈的結(jié)果，原來(lái)2G的優(yōu)勢(shì)成為了物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)發(fā)展的一種“包袱”。

　　不過(guò)，另外兩家運(yùn)營(yíng)商的“包袱”顯得就比較輕。中國(guó)聯(lián)通雖未官方公布2G退網(wǎng)的時(shí)間表，但多地陸續(xù)已經(jīng)進(jìn)行減頻工作，未來(lái)2G的連接增量很少。而中國(guó)電信在物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施布局方面顯得更為“輕裝上陣”，為什么這么說(shuō)呢?

　　首先，需求方不會(huì)形成預(yù)期。2018年5月，時(shí)任中國(guó)電信總裁兼首席營(yíng)運(yùn)官劉愛(ài)力在股東會(huì)上表示，中國(guó)電信CDMA到達(dá)壽命周期，他希望最快今年底至明年初將CDMA退網(wǎng)?？梢哉f(shuō)這是三大運(yùn)營(yíng)商中首家對(duì)2G退網(wǎng)的明確表態(tài)，從供給方的角度給出明確的態(tài)度，那么需求方也就不會(huì)產(chǎn)生2G長(zhǎng)期服務(wù)的預(yù)期。

　　其次，存量用戶較少，更容易引導(dǎo)用戶。當(dāng)然，由于歷史原因，CDMA網(wǎng)絡(luò)與中國(guó)移動(dòng)GSM網(wǎng)絡(luò)相比規(guī)模和覆蓋情況欠佳，在過(guò)去多年中基于CDMA的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于GSM的連接數(shù)，從而使中國(guó)電信目前存量的2G物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量非常少，而且不再發(fā)展新增的2G物聯(lián)網(wǎng)用戶，將低速率的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備引導(dǎo)至NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。歷史上的一些不足，在目前卻給發(fā)展新的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)更好機(jī)遇。

　　再次，較好的資源優(yōu)勢(shì)支持。中國(guó)電信于2016年啟動(dòng)800M全網(wǎng)重耕，將原用于CDMA的頻率，騰出來(lái)用于LTE和NB-IoT，形成了低頻段的4G和NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，在網(wǎng)絡(luò)覆蓋上形成優(yōu)勢(shì)。

　　基于此，中國(guó)電信的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和商用走的更快，目前已有40萬(wàn)個(gè)NB-IoT基站實(shí)現(xiàn)商用，且在數(shù)十個(gè)城市開(kāi)展eMTC試商用，加上擴(kuò)容后的4G網(wǎng)絡(luò)，形成低、中、高速率的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，而且這一NB-IoT+eMTC+4G的架構(gòu)預(yù)計(jì)在未來(lái)的5年以上不會(huì)遇到退網(wǎng)的困惑，因此需求方的決策時(shí)不需要太多考慮在其物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的生命周期中網(wǎng)絡(luò)遷移的風(fēng)險(xiǎn)，而不像面對(duì)2G網(wǎng)絡(luò)時(shí)還需要謹(jǐn)慎抉擇。

　　運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施是一個(gè)重資產(chǎn)，其部署和退出規(guī)劃雖然很謹(jǐn)慎，但一旦做出后，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的影響非常大，需求方在物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目落地時(shí)，一定將新網(wǎng)絡(luò)升級(jí)給自己數(shù)年長(zhǎng)周期物聯(lián)網(wǎng)部署的影響作為非常重要因素考慮其中。最后插播一個(gè)行業(yè)沙龍活動(dòng)，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)支持的中國(guó)電信物聯(lián)網(wǎng)沙龍將于下周四在南京舉行，屆時(shí)將會(huì)發(fā)布中國(guó)電信物聯(lián)網(wǎng)需求、介紹物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)六大能力以及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)實(shí)操演示

　　中國(guó)電信開(kāi)放其優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和全國(guó)性營(yíng)銷(xiāo)渠道，開(kāi)展首屆天翼物聯(lián)開(kāi)發(fā)者大賽，該沙龍是大賽期間舉行5場(chǎng)物聯(lián)網(wǎng)沙龍的首場(chǎng)，歡迎參加。