深度解讀|阿里重資強(qiáng)行續(xù)命LoRa IP

　　導(dǎo) 讀

　　昨日，阿里云IoT與Semtech正式簽署了LoRa IP授權(quán)協(xié)議，并重磅發(fā)布了國內(nèi)首款LoRa系統(tǒng)芯片。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)強(qiáng)勢推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和國內(nèi)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)快速發(fā)展背景下，這一IP授權(quán)合作在很大程度上加速國內(nèi)LoRa產(chǎn)業(yè)鏈的完善，顯得意義更為重大。

　　在2018杭州云棲大會“智聯(lián)網(wǎng)-萬物智聯(lián)峰會”期間，阿里云IoT與Semtech正式簽署了LoRa IP授權(quán)協(xié)議，并重磅發(fā)布了國內(nèi)首款LoRa系統(tǒng)芯片。這是國內(nèi)廠商首次獲得LoRa IP授權(quán)，也是繼意法半導(dǎo)體(ST)之后，Semtech發(fā)出的第二個LoRa IP正式授權(quán)。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)強(qiáng)勢推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和國內(nèi)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)快速發(fā)展背景下，這一IP授權(quán)合作在很大程度上加速國內(nèi)LoRa產(chǎn)業(yè)鏈的完善，顯得意義更為重大。

　　兩大亮點，改變?nèi)騆oRa芯片供應(yīng)格局

　　在筆者看來，本次Semtech和阿里云IoT針對LoRa IP的合作的亮點集中體現(xiàn)在以下兩方面：

　　(1)不僅僅是LoRa晶圓的授權(quán)，更是LoRa IP內(nèi)核層級的授權(quán)。

　　此前，除了ST外，多家廠商通過獲取LoRa晶圓的方式，推出SiP級芯片或模塊，如Microchip、群登科技等，而本次Semtech與阿里云IoT的合作，不僅僅獲取了LoRa晶圓授權(quán)，更為重要的是獲得了LoRa內(nèi)核層級的IP授權(quán)。

　　用LoRa晶圓來做SiP級芯片，給了其他廠商在LoRa芯片領(lǐng)域一些創(chuàng)新空間，而在LoRa IP基礎(chǔ)上進(jìn)行芯片開發(fā)，則芯片廠商可以在此基礎(chǔ)上根據(jù)市場需求，創(chuàng)建自己的芯片架構(gòu)、自行增加片上各種外設(shè)，給予國內(nèi)芯片廠商更多創(chuàng)新空間，在一定程度上形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的LoRa芯片。

　　(2)快速落地，首款國產(chǎn)LoRa芯片已問世，后續(xù)路徑明確

　　不僅僅是LoRa IP授權(quán)，LoRa芯片設(shè)計在國內(nèi)落地已有初步成果。ASR(翱捷科技)這家擁有阿里巴巴投資背景的國內(nèi)新銳芯片廠商在9月20日當(dāng)天發(fā)布了首款其設(shè)計的LoRa系統(tǒng)級芯片ASR6501。這款芯片屬于采用LoRa晶圓的SiP封裝芯片，采用最新的SX1262，其尺寸做到6*6*0.9mm，支持150MHz-960MHz所有頻譜。

ASR首款LoRa芯片(來源：ASR官網(wǎng))

　　ASR6501僅是首款LoRa芯片，明年將推出基于LoRa IP的新款芯片，不再局限于使用LoRa晶圓時，可創(chuàng)新的空間就更大，在尺寸、功耗、性能、成本等方面可能會有更多提升，屆時國內(nèi)模組和OEM廠商在芯片選項中會有更多選擇。

　　從LoRa應(yīng)用在國內(nèi)暫露頭角開始，業(yè)界就對于LoRa芯片單一供應(yīng)商的風(fēng)險一直存在著疑問，這也是不少物聯(lián)網(wǎng)項目中面對硬件選擇需要考慮的一個關(guān)鍵問題，因此，要求Semtech進(jìn)行LoRa IP授權(quán)的呼聲持續(xù)不斷。本次授權(quán)合作在國內(nèi)開啟了LoRa芯片多供應(yīng)商的格局，也讓LoRa芯片的國產(chǎn)化率得到了提升，正是業(yè)界所希望看到的情形。

　　關(guān)鍵時機(jī)落地，催生更加完善生態(tài)

　　當(dāng)然，將LoRa IP授權(quán)給阿里對于Semtech來說是一次重大的戰(zhàn)略決策，整個談判和決策過程也有一定周期。而目前處于產(chǎn)業(yè)示范向大范圍落地推進(jìn)的時間段里，LoRa IP授權(quán)的落地可以說是面臨一個關(guān)鍵、有利的時機(jī)，集中體現(xiàn)在應(yīng)用示范驗證、LoRa芯片出貨量快速增長和產(chǎn)業(yè)鏈參與者豐富。

　　(1)大范圍落地應(yīng)用形成產(chǎn)業(yè)驗證

　　Semtech和ST針對LoRa IP授權(quán)的合作開始于2015年，而 ST并未推出獨立的LoRa芯片產(chǎn)品。筆者認(rèn)為彼時全球低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)處于萌芽階段，LoRa聯(lián)盟成立時間不久，而在3GPP推動下NB-IoT名稱和演進(jìn)方向初定，雖然對未來發(fā)展躊躇滿志，但并未得到驗證。在這樣背景下，LoRa發(fā)展前景并不是非常明朗，芯片產(chǎn)業(yè)高企的成本，對于一款新的LoRa芯片推出確實需要非常謹(jǐn)慎決策。

　　不過，經(jīng)過過去3年多時間的推進(jìn)，LoRa在全球物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的事實標(biāo)準(zhǔn)漸趨明顯，支持企業(yè)越來越多，大量的落地示范項目開始形成驗證。物聯(lián)網(wǎng)面對是非常多樣化的市場，對于底層硬件的需求也會有所不同，需求傳遞到上游，在一定程度上要求芯片領(lǐng)域能夠進(jìn)行更多創(chuàng)新。大量的應(yīng)用項目的驗證，對于LoRa芯片不論從數(shù)量還是創(chuàng)新性方面已有了明確的需求。

　　(2)大規(guī)模的出貨量給予業(yè)界信心

　　規(guī)模效應(yīng)是芯片產(chǎn)業(yè)典型的特征之一，芯片的高出貨數(shù)量和上升趨勢背景下，IP授權(quán)形成多供應(yīng)商才有意義。在過去幾年中，LoRa芯片出貨量形成了一定的規(guī)模效應(yīng)，而業(yè)界其上升趨勢也表示樂觀，尤其是在國內(nèi)市場。

　　雖然Semtech沒有公開發(fā)布在全球和中國市場上LoRa芯片的出貨量，但業(yè)內(nèi)對其出貨規(guī)模有一個大致共識。在過去的2017年，業(yè)界認(rèn)為LoRa芯片在國內(nèi)的出貨量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000萬片，占據(jù)全球一半以上份額，而2018年還將實現(xiàn)較大份額的增長。

　　如此的規(guī)模和增速，可以降低芯片設(shè)計生產(chǎn)的成本，給了國內(nèi)希望進(jìn)軍LoRa芯片領(lǐng)域的企業(yè)很大信心，也讓Semtech在國內(nèi)開展LoRa IP授權(quán)顯得非常有意義，因此可以說是IP授權(quán)的一個重要時機(jī)。

　　(3)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)充分競爭的需要

　　LoRa的最大特點是靈活性，作為一個線性調(diào)頻技術(shù)，可以讓不同的組網(wǎng)方式采用，而且LoRa聯(lián)盟推出的LoRaWAN規(guī)范也沒有對每一類參與者做出強(qiáng)制性要求，因此讓網(wǎng)絡(luò)部署、應(yīng)用落地更加靈活，在短短幾年中形成了大量參與者的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　筆者曾經(jīng)站在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)角度，對NB-IoT和LoRa的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)行比較，集中度越高，參與企業(yè)越少，充分競爭的可能性越小，反之則參與企業(yè)多且能形成充分競爭。

LPWAN各產(chǎn)業(yè)鏈集中度比較(來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫)

　　可以看出，除了芯片領(lǐng)域外，其他環(huán)節(jié)中LoRa已形成大量的參與企業(yè)和充分的競爭，而芯片領(lǐng)域主要是單一供應(yīng)商?？梢哉f是在目前正是整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)需要實現(xiàn)充分競爭的時機(jī)，而隨著LoRa IP授權(quán)的實施和落地，其他企業(yè)也參與到LoRa芯片供應(yīng)中，一方面打破這一產(chǎn)業(yè)集中度格局，另一方面也給LoRa芯片企業(yè)更多自主性的空間，與網(wǎng)絡(luò)部署、應(yīng)用落地一起形成更高靈活性。

　　追求多方共贏，LPWAN產(chǎn)業(yè)路向何方?

　　在這一場IP授權(quán)的合作中，作為當(dāng)事兩方，Semtech和阿里所看重的并不局限于是LoRa芯片這一領(lǐng)域，而是在物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中發(fā)揮更大的作用。LoRa作為非通信類企業(yè)更容易進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的切入點，讓雙方在端到端標(biāo)準(zhǔn)、合作伙伴、應(yīng)用等各個方面獲得了很多機(jī)會和話語權(quán)，而通過芯片的合作，則對整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)有進(jìn)一步杠桿作用。

　　(1)不僅僅是LoRa芯片供應(yīng)商，而是物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)重要推手

　　作為LoRa核心技術(shù)專利的擁有者，Semtech是一家提供模擬和混合信號半導(dǎo)體產(chǎn)品的企業(yè)，LoRa芯片只是其產(chǎn)品線之一。不過，華爾街基于對LoRa生態(tài)及物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的看好，Semtech的股價在過去三年中不斷攀升，從3年前15美元左右已漲至目前近60美元。

Semtech近三年股價走勢(來源：雅虎財經(jīng))

　　如此強(qiáng)勢的表現(xiàn)，不論是華爾街投資機(jī)構(gòu)還是其他利益相關(guān)者，對Semtech的期望一定不是僅僅是一個LoRa芯片的供應(yīng)商，而更應(yīng)該在整個LoRa產(chǎn)業(yè)乃至物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中作為重要推手，提升話語權(quán)和影響力。此前業(yè)界有ARM針對芯片架構(gòu)IP授權(quán)、CEVA針對DSP IP授權(quán)的成功經(jīng)驗，在產(chǎn)業(yè)界建立自己影響力，而LoRa IP授權(quán)可以看作是承擔(dān)這一角色的一個重要路徑，因此尋找具有影響力、能夠?qū)ξ锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)有強(qiáng)大推動作用的合作伙伴進(jìn)行授權(quán)是Semtech需要著重考慮的，阿里正是這么一個合適的對象。

　　(2)既有物聯(lián)網(wǎng)主賽道的需求，又有承接LoRaIP的能力

　　阿里在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的影響力毋庸置疑，而今年高調(diào)宣布進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)，將物聯(lián)網(wǎng)作為其新的賽道，可以看出希望在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域建立起話語權(quán)和影響力的需求比較強(qiáng)烈。阿里在終端、邊緣、網(wǎng)絡(luò)、平臺、應(yīng)用端到端的布局業(yè)界也比較熟悉，而其成立的IoT合作伙伴計劃(ICA聯(lián)盟)以及項目合作伙伴已超過500家，物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)布局雛形初顯。

　　筆者曾在《互聯(lián)網(wǎng)巨頭的物聯(lián)網(wǎng)生意經(jīng)》一文對互聯(lián)網(wǎng)巨頭“青睞”LoRa進(jìn)行詳細(xì)分析，雖然互聯(lián)網(wǎng)巨頭會支持各類通信接入方式，但LoRa是其進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的一個很好的切入點，首先讓互聯(lián)網(wǎng)巨頭能夠低門檻參與物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、建立標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)，其次LoRa的靈活性也符合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)輕資產(chǎn)模式，而且LoRa現(xiàn)成的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，讓互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以快速獲取生態(tài)中物聯(lián)網(wǎng)合作伙伴資源，加速自身物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的搭建。

　　對于LoRa芯片，阿里雖然自身主營業(yè)務(wù)并沒有物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計，但過去幾年阿里在芯片領(lǐng)域做了大量戰(zhàn)略布局，投資、控股了多家芯片設(shè)計企業(yè)，使得其獲得LoRa IP授權(quán)后，有能力提供LoRa芯片。

　　本次推出首款LoRa芯片的ASR(翱捷科技)在2017年就獲得包括阿里巴巴在內(nèi)的1億美元投資。ASR此前經(jīng)過一系列收購，在芯片設(shè)計領(lǐng)域積累了研發(fā)能力，值得一提的是2017年收購了Marvell的移動通信部門，成為國內(nèi)基帶公司中除海思外唯一擁有自己開發(fā)的全網(wǎng)通技術(shù)的公司。

　　在物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域，ASR已經(jīng)表現(xiàn)出起不俗實力，近期上海合宙通信就推出了一款價格低至69元的4G物聯(lián)網(wǎng)模組，諾行信息推出一款超低價4G全網(wǎng)通物聯(lián)網(wǎng)模組，均使用的是性價比較高的ASR1802芯片。目前，ASR將物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品線擴(kuò)展到LoRa，相信也能夠承擔(dān)起阿里獲得LoRa IP授權(quán)后的芯片落地工作。

　　隨著LoRa IP授權(quán)的落地，LoRa芯片在國內(nèi)多元化供應(yīng)商的市場形態(tài)逐漸開啟，相信此舉將進(jìn)一步降低整個LoRa產(chǎn)業(yè)發(fā)展的門檻和成本，給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來更多利好。當(dāng)然，這只是個開端，未來的格局如何，還需充分市場競爭來驗證。