TFT-LCD基板玻璃的市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

　　近年來，隨著韓國、日本和臺灣的液晶面板產(chǎn)業(yè)逐步向中國大陸聚集，同時國內(nèi)多條G8.5及以上高世代液晶面板建設(shè)投產(chǎn)，我國液晶面板顯示技術(shù)得到飛速發(fā)展。液晶顯示面板下游應(yīng)用廣泛，目前主要需求集中在液晶電視、平板電腦、智能手機、車載顯示屏等領(lǐng)域，隨著工業(yè)4.0和消費水平升級，可穿戴電子產(chǎn)品、人工智能、智慧城市等新興行業(yè)都是未來的增量點。尤其是在互聯(lián)網(wǎng)的普及以及物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展下，顯示屏作為人機交互最主要的方式，其市場規(guī)模正在隨著終端設(shè)備數(shù)量和顯示面積的增加而不斷擴(kuò)大。

　　從現(xiàn)有液晶面板產(chǎn)業(yè)來看，無論是TFT-LCD 亦或AMOLED，基板玻璃都是其生產(chǎn)所需的重要材料。根據(jù)顯示技術(shù)、器件結(jié)構(gòu)和應(yīng)用場景的不同，會額外需要單層或多層的玻璃。因此，基板玻璃是構(gòu)成液晶顯示器件的重要部件，也是液晶顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一，基板玻璃約占液晶顯示器件生產(chǎn)成本的4%。

　　如今市場主流需求是G5以上世代基板玻璃，一般而言：G5=1 100 mm×1 300 mm;G6=1 500 mm×1 850 mm;G8.5=2 200 mm×2 500 mm。G5基板玻璃主要用于手機、平板電腦等移動終端設(shè)備，G6基板玻璃主要用來生產(chǎn)筆記本或顯示器的液晶屏，而G8.5基板玻璃則主要用來切割大尺寸液晶電視的顯示屏。與G6以下低世代相比，G8.5以上高世代的基板玻璃能有效提升大屏幕液晶面板的良率以及產(chǎn)出率，同時降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而能夠順應(yīng)未來大屏、多屏?xí)r代的發(fā)展潮流，未來市場對于G8.5及以上高世代基板玻璃的需求將日益提升。

　　1、基板玻璃市場

　　調(diào)研機構(gòu)IHS預(yù)計，液晶電視、桌面顯示器、筆記本電腦及其他大尺寸面板應(yīng)用顯示屏玻璃單元需求量在2016年呈下降趨勢。盡管單元需求量在下降，但是面板廠商所生產(chǎn)的液晶顯示屏幕尺寸正在擴(kuò)大，顯示屏基板玻璃需求仍將持續(xù)增加，當(dāng)前整體基板玻璃產(chǎn)量能夠匹配液晶面板的需求。表1列出了國內(nèi)主要液晶面板生產(chǎn)線。

　　中國大陸在建以及規(guī)劃建設(shè)的項目都是以G8.5及以上液晶面板線為主，由于中國液晶顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭明顯好于海外，全球液晶顯示產(chǎn)業(yè)的重心開始向中國轉(zhuǎn)移。群智咨詢預(yù)計，2019年全球面板產(chǎn)業(yè)會形成中國大陸、中國臺灣地區(qū)和韓國三足鼎立的局面，中國大陸地區(qū)將會以快速的增長來壓低韓國、中國臺灣地區(qū)的占比，屆時中國大陸地區(qū)面板供貨面積全球占比講達(dá)到35%。國內(nèi)廠商玻璃基板生產(chǎn)線情況見表2。

　　本土基板玻璃廠商經(jīng)過多年積累，目前主要有彩虹集團(tuán)，東旭光電和中國建材幾家國內(nèi)基板玻璃廠，相比康寧、旭硝子等國外公司以G8.5 線及以上為主，國內(nèi)三家廠商基本都是投產(chǎn)在G4.5-G6。值得關(guān)注的是，2017年5月彩虹集團(tuán)和美國康寧合作在咸陽、成都分別建設(shè)一條8.6代LCD基板玻璃后段加工生產(chǎn)線，同時，東旭光電與日本電氣硝子(NEG)于福建省福清市興建G8.5線平板顯示器用基板玻璃加工廠，已于2017年5月首批8.5代玻璃基板順利下線且送京東方批量認(rèn)證。雖然目前是后端加工為主，但這次突破必將為后面打通全產(chǎn)業(yè)鏈做了有效的技術(shù)儲備。

　　由于基板玻璃的投產(chǎn)是配套下游面板廠的產(chǎn)能，因此隨著G6以上高世代液晶面板線的投產(chǎn)，基板玻璃產(chǎn)業(yè)未來幾年整體保持小幅增長。這主要得益于液晶顯示屏平均尺寸的提升，預(yù)計從2015年到2018年基板玻璃面積需求將以年平均4.5%的增速增加。

　　因此，總體看全球玻璃基板的主要增長點在G6以上大尺寸玻璃基板，但存在著局部尺寸供需失衡的可能性，主要體現(xiàn)在中小尺寸面板受OLED的沖擊。同時，無論是OLED還是LCD都要使用玻璃材質(zhì)做基板，兩者的差別是LCD需要兩塊，OLED需要一塊，所以玻璃基板仍然可以供給OLED生產(chǎn)線。